科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
特别提示
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“科顺股份”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令[第123号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2017年修订)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。
科顺股份首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.95元/股。
投资者请以9.95元/股在2018年1月16日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年1月16日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司根据剔除无效报价后的询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(申购时间以电子平台记录为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%,剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2018年1月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年1月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C30 非金属矿物制品业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.95倍(截至2018年1月11日),请投资者决策时参考。本次发行价格9.95元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数公司2018年1月11日(T-3日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行新股15,266.66万股,本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为140,105.117万元。按本次发行价格9.95元/股计算,发行人预计募集资金151,903.267万元,扣除发行费用11,798.15万元后,预计募集资金净额为140,105.117万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。
重要提示
1、科顺防水科技股份有限公司首次公开发行不超过15,266.66万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2336号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票简称为“科顺股份”,申购代码为“300737”,该申购简称和申购代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。
3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股份数量为15,266.66万股,全部为公开发行新股,不设老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,687.66万股,占本次发行总股数的70.01%;网上初始发行数量为4,579万股,占本次发行总股数的29.99%。
4、本次发行的初步询价工作已于2018年1月10日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为本次初步询价有效申购总量的0.08%),并参考公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为9.95元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为151,903.267万元,扣除发行费用11,798.15万元后,预计募集资金净额为140,105.117万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2018年1月8日(T-6日)在《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为2018年1月16日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
(1)网下申购
①本次网下申购时间为:2018年1月16日(T日)9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格)9.95元/股且未被剔除,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单详见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。申购期间内,网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格9.95元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息,包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等,以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。
保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如核查不合格、投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(2)网上申购
①本次网上申购时间为:2018年1月16日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。
②2018年1月16日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2018年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过45,500股。
④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。
⑤投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(3)网上网下投资者认购缴款
①2018年1月18日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2018年1月18日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本次发行网下网上申购于2018年1月16日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2018年1月16日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。
8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2018年1月8日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释 义
在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
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一、初步询价结果及定价依据
(一)初步询价申报情况
2018年1月10日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2018年1月10日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到4,239家网下投资者管理6,403个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5元/股-22.98元/股,申报总量为2,689,030万股。配售对象的具体报价情况见附表“初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价有关情况
保荐机构(主承销商)及见证律师对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查。经核查,52家网下投资者管理的55个配售对象未按《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的要求在规定时间内提交有效的核查资料,19家网下投资者管理的19个配售对象属于禁止配售范围,上述71家网下投资者管理的74个配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除,该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中“无效1”。
剔除以上无效报价后,共有4,176家网下投资者管理的6,329个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的条件,报价区间为5元/股-22.98元/股,拟申购数量总和为2,657,950万股,上述网下投资者报价信息统计如下:
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(三)剔除最高报价有关情况
保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%)。
经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于9.95元/股的初步询价申报予以剔除。4家网下投资者管理的5个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申购量为2,100万股,占本次初步询价有效申购总量的0.08%,该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中“无效2”。剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
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(四)有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.95元/股。
2、有效报价投资者确定过程
剔除最高报价部分后,申报价格为9.95元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为4,170家,管理的配售对象家数为6,322个,有效报价数量总和为2,655,010万股,该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中“有效报价”。本次初步询价中,2家网下投资者管理的2个配售对象申报价格低于9.95元/股,为无效报价,该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中“无效3”。
保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如核查不合格、投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(五)与行业市盈率比较
发行人所属行业为“C30 非金属矿物制品业”,截至2018年1月11日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.95倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
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数据来源:巨潮资讯、各公司定期报告
本次发行价格9.95元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均市盈率。
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票总数量为15,266.66万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,687.66万股,占本次发行总股数的70.01%;网上初始发行数量为4,579万股,占本次发行总股数的29.99%。
(三)发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为9.95元/股,此价格对应的市盈率为:
1、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);
2、17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);
(四)募集资金
发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为140,105.117万元。按本次发行价格9.95元/股,发行人预计募集资金151,903.267万元,扣除发行费用11,798.15万元后,预计募集资金净额为140,105.117万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2018年1月16日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2018年1月16日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。
2、网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2018年1月17日(T+1日)在《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
(六)本次发行的重要日期安排
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注:(1)T日为发行申购日;
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;
(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人及保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
(七)锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
(八)拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
三、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为4,170家,其管理的配售对象个数为6,322个,有效拟申购数量总量为2,655,010万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
(二)网下申购
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年1月16日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格9.95元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。
3、网下投资者在2018年1月16日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网上申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2018年1月8日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年1月18日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2018年1月18日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
(五)认购资金的缴付
1、2018年1月18日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年1月18日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300737”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:
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注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年1月19日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(六)其他重要事项
1、律师见证:安徽天禾律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
(一)网上申购时间
本次发行网上申购时间为2018年1月16日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)申购价格
本次发行的发行价格为9.95元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
本次发行网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为4,579万股。保荐机构(主承销商)在申购时间内将4,579万股“科顺股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票的唯一“卖方”。
(三)申购简称和代码
申购简称为“科顺股份”;申购代码为“300737”。
(四)网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年1月12日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2018年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过45,500股。
对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限45,500股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、持有深圳市场非限售A股股份市值
投资者相关证券账户持有市值按其2018年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2018年1月16日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%
(八)配号与抽签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2018年1月16日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2018年1月17日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和保荐机构(主承销商)于2018年1月17日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2018年1月17日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2018年1月18日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上摇号中签结果公告》。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2018年1月18日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于T+3日8:30-15:00,将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2018年1月22日(T+4日)刊登的《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
六、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
(一)申购日(T日),网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
(二)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
(三)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
(四)发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;
(五)证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。
出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
七、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2018年1月22日(T+4日)保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人和保荐机构(主承销商)
发行人:科顺防水科技股份有限公司
住所:佛山市顺德区容桂容奇大道十五号天诚大厦三楼
电话:0757-28603333
传真:0757-26614480
联系人:毕双喜
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市梅山路18号
电话:0551-68167156、68167157
传真:0551-62207365、62207366
联系人:国元证券投资银行总部资本市场部
发行人:科顺防水科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2018年1月15日
附表:初步询价报价情况
127 | 俞国骅 | 俞国骅 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
128 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
129 | 洪金城 | 洪金城 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
130 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
131 | 广东恒润华创实业发展有限公司 | 广东恒润华创实业发展有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
132 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
133 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
134 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
135 | 郑银翡 | 郑银翡 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
136 | 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 | 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
137 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
138 | 王济云 | 王济云 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
139 | 中金期货有限公司 | 中金期货乾艺一号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
140 | 寿稚岗 | 寿稚岗 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
141 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧鑫诚信1号定向资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
142 | 陈适 | 陈适 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
143 | 康得投资集团有限公司 | 康得投资集团有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
144 | 杨荣华 | 杨荣华 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
145 | 北京紫光通信科技集团有限公司 | 北京紫光通信科技集团有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
146 | 伟星集团有限公司 | 伟星集团有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
147 | 曾桂美 | 曾桂美 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
148 | 首创京都期货有限公司 | 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
149 | 叶冠军 | 叶冠军 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
150 | 国金基金管理有限公司 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
151 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
152 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
153 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
154 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
155 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
156 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
157 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | 9.95 | 420 | 有效报价 |
158 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
159 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
160 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
161 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
162 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
163 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
164 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
165 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
166 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
167 | 彭士学 | 彭士学 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
168 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
169 | 陈杰 | 陈杰 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
170 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
171 | 中海基金管理有限公司 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
172 | 金红 | 金红 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
173 | 姚晓云 | 姚晓云 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
174 | 黄俊骥 | 黄俊骥 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
175 | 高贵生 | 高贵生 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
176 | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
177 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
178 | 郭明明 | 郭明明 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
179 | 李伟 | 李伟 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
180 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
181 | 付秋生 | 付秋生 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
182 | 柯宙明 | 柯宙明 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
183 | 黄娟 | 黄娟 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
184 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
185 | 王益民 | 王益民 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
186 | 董义华 | 董义华 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
187 | 李雅非 | 李雅非 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
188 | 付永标 | 付永标 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
189 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
190 | 范学炎 | 范学炎 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
191 | 中金期货有限公司 | 中金期货东山一号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
192 | 上海楷双投资管理有限公司 | 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
193 | 首创京都期货有限公司 | 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
194 | 冯建荣 | 冯建荣 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
195 | 谷小金 | 谷小金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
196 | 杨震 | 杨震 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
197 | 李天虹 | 李天虹 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
198 | 王本善 | 王本善 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
199 | 中海基金管理有限公司 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
200 | 传化集团有限公司 | 传化集团有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
201 | 刘东辉 | 刘东辉 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
202 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
203 | 姚天来 | 姚天来 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
204 | 高梅平 | 高梅平 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
205 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
206 | 金国新 | 金国新 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
207 | 黄劲平 | 黄劲平 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
208 | 李永明 | 李永明自有资金投资账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
209 | 詹培华 | 詹培华 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
210 | 陈瑞爱 | 陈瑞爱 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
211 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
212 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
213 | 陆晋泉 | 陆晋泉 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
214 | 国金基金管理有限公司 | 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
215 | 首创京都期货有限公司 | 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
216 | 阙丽霞 | 阙丽霞 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
217 | 鲍浙安 | 鲍浙安 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
218 | 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
219 | 吴捷 | 吴捷 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
220 | 首创证券有限责任公司 | 首创-百汇达1号定向资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
221 | 朱丹鸣 | 朱丹鸣 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
222 | 吴泰华 | 吴泰华 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
223 | 杨树森 | 杨树森 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
224 | 邓锦辉 | 邓锦辉 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
225 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-分红险 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
226 | 陈德海 | 陈德海自有资金投资账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
227 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
228 | 戚晓庄 | 戚晓庄 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
229 | 中海基金管理有限公司 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
230 | 朱文祥 | 朱文祥 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
231 | 李怡名 | 李怡名 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
232 | 胡景 | 胡景自有资金投资账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
233 | 张工 | 张工 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
234 | 陈梅 | 陈梅 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
235 | 黄建武 | 黄建武 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
236 | 李昌明 | 李昌明 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
237 | 周戟 | 周戟 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
238 | 陆文新 | 陆文新 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
239 | 吴健 | 吴健 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
240 | 中钢投资有限公司 | 中钢投资有限公司自有资金投资账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
241 | 刘文勋 | 刘文勋 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
242 | 张利央 | 张利央 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
243 | 吴伟奇 | 吴伟奇 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
244 | 长城财富资产管理股份有限公司 | 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
245 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
246 | 朱澜庆 | 朱澜庆 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
247 | 蒋蕴珍 | 蒋蕴珍 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
248 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
249 | 李自华 | 李自华 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
250 | 杨兴厚 | 杨兴厚 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
251 | 张建华 | 张建华 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
252 | 国金基金管理有限公司 | 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 9.95 | 420 | 有效报价 |
253 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) | 备注 |
1 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
2 | 李霞 | 李霞 | 9.95 | 420 | 无效1 |
3 | 杜江涛 | 杜江涛 | 9.95 | 420 | 无效1 |
4 | 杨锦红 | 杨锦红 | 9.95 | 420 | 无效1 |
5 | 北京旭日东方投资管理有限公司 | 北京旭日东方投资管理有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
6 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
7 | 扬州杰杰投资有限公司 | 扬州杰杰投资有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
8 | 江苏扬杰投资有限公司 | 江苏扬杰投资有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
9 | 郑海若 | 郑海若 | 9.95 | 420 | 无效1 |
10 | 张金钟 | 张金钟 | 9.95 | 420 | 无效1 |
11 | 陈世斌 | 陈世斌 | 9.95 | 420 | 无效1 |
12 | 林大勇 | 林大勇 | 9.95 | 420 | 无效1 |
13 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 | 9.95 | 420 | 无效1 |
14 | 许志坚 | 许志坚 | 9.95 | 420 | 无效1 |
15 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
16 | 广州金控资产管理有限公司 | 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选4号私募投资基金 | 9.95 | 420 | 无效1 |
17 | 上海理成资产管理有限公司 | 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 | 9.95 | 420 | 无效1 |
18 | 上海理成资产管理有限公司 | 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野4期优选基金A号 | 9.95 | 420 | 无效1 |
19 | 新理益集团有限公司 | 新理益集团有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
20 | 上海理成资产管理有限公司 | 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享3号投资基金 | 9.95 | 420 | 无效1 |
21 | 上海理成资产管理有限公司 | 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享6号投资基金 | 9.95 | 420 | 无效1 |
22 | 杨小明 | 杨小明 | 9.95 | 420 | 无效1 |
23 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 | 9.95 | 420 | 无效1 |
24 | 武永强 | 武永强 | 9.95 | 420 | 无效1 |
25 | 李铜 | 李铜 | 9.95 | 420 | 无效1 |
26 | 郭志江 | 郭志江 | 9.95 | 420 | 无效1 |
27 | 孙海辉 | 孙海辉 | 9.95 | 420 | 无效1 |
28 | 王春妹 | 王春妹 | 9.95 | 420 | 无效1 |
29 | 周文涛 | 周文涛 | 9.95 | 420 | 无效1 |
30 | 王翊 | 王翊 | 9.95 | 420 | 无效1 |
31 | 文嘉辉 | 文嘉辉 | 9.95 | 420 | 无效1 |
32 | 王淑霖 | 王淑霖 | 9.95 | 420 | 无效1 |
33 | 王许飞 | 王许飞 | 9.95 | 420 | 无效1 |
34 | 刘京安 | 刘京安 | 9.95 | 420 | 无效1 |
35 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
36 | 李良彬 | 李良彬 | 9.95 | 420 | 无效1 |
37 | 俞亚文 | 俞亚文 | 9.95 | 420 | 无效1 |
38 | 包雅娟 | 包雅娟 | 9.95 | 420 | 无效1 |
39 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 明远巨杉1号基金 | 9.95 | 420 | 无效1 |
40 | 郝虹 | 郝虹 | 9.95 | 420 | 无效1 |
41 | 管霭霞 | 管霭霞 | 9.95 | 420 | 无效1 |
42 | 曹坚 | 曹坚 | 9.95 | 420 | 无效1 |
43 | 杭州远方长益投资有限公司 | 杭州远方长益投资有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
44 | 廖翠猛 | 廖翠猛 | 9.95 | 420 | 无效1 |
45 | 姚朔斌 | 姚朔斌 | 9.95 | 420 | 无效1 |
46 | 刘鹏俊 | 刘鹏俊 | 9.95 | 420 | 无效1 |
47 | 阮吉明 | 阮吉明 | 9.95 | 420 | 无效1 |
48 | 王芳 | 王芳 | 9.95 | 420 | 无效1 |
49 | 刘小东 | 刘小东 | 9.95 | 420 | 无效1 |
50 | 江苏常宝投资发展有限公司 | 江苏常宝投资发展有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
51 | 唐军 | 唐军 | 9.95 | 420 | 无效1 |
52 | 谢雄友 | 谢雄友 | 9.95 | 420 | 无效1 |
53 | 王钰 | 王钰 | 9.95 | 420 | 无效1 |
54 | 余朝霞 | 余朝霞 | 9.95 | 420 | 无效1 |
55 | 赤晓企业有限公司 | 赤晓企业有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
56 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
57 | 吴志祥 | 吴志祥 | 9.95 | 420 | 无效1 |
58 | 深圳悟空投资管理有限公司 | 悟空对冲量化四期证券投资基金 | 9.95 | 420 | 无效1 |
59 | 南通交通产业集团有限公司 | 南通交通产业集团有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
60 | 诸暨永天投资有限公司 | 诸暨永天投资有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
61 | 浙江盾安精工集团有限公司 | 浙江盾安精工集团有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
62 | 薛巍 | 薛巍 | 9.95 | 420 | 无效1 |
63 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
64 | 王明旺 | 王明旺 | 9.95 | 420 | 无效1 |
65 | 王威 | 王威自有资金投资账户 | 9.95 | 420 | 无效1 |
66 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
67 | 第一创业证券股份有限公司 | 互利2号定向资产管理计划 | 9.95 | 420 | 无效1 |
68 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 黄明松 | 9.95 | 420 | 无效1 |
69 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华平安金橙财富稳盈312号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 无效1 |
70 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
71 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽全柴集团有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
72 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 9.95 | 420 | 无效1 |
73 | 胡郁 | 胡郁 | 9.95 | 420 | 无效1 |
74 | 高前文 | 高前文 | 9.95 | 420 | 无效1 |
75 | 浙江万马投资集团有限公司 | 浙江万马投资集团有限公司 | 22.98 | 420 | 无效2 |
76 | 张珊珊 | 张珊珊 | 22.98 | 420 | 无效2 |
77 | 徐飒 | 徐飒 | 9.98 | 420 | 无效2 |
78 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 9.96 | 420 | 无效2 |
79 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9.96 | 420 | 无效2 |
80 | 刘玮 | 刘玮 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
81 | 吕兆民 | 吕兆民 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
82 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
83 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
84 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
85 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
86 | 武汉广播电视台 | 武汉广播电视台 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
87 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
88 | 黄聚金 | 黄聚金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
89 | 周福海 | 周福海 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
90 | 陈惠芬 | 陈惠芬 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
91 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
92 | 上海久事(集团)有限公司 | 上海久事(集团)有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
93 | 罗新良 | 罗新良 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
94 | 顾丽萍 | 顾丽萍 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
95 | 胡雪坤 | 胡雪坤 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
96 | 山西省经贸投资控股集团有限公司 | 山西省经贸投资控股集团有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
97 | 茅贞勇 | 茅贞勇 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
98 | 陈金忠 | 陈金忠 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
99 | 姜汉东 | 姜汉东 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
100 | 周仁瑀 | 周仁瑀 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
101 | 凌健 | 凌健 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
102 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
103 | 李国连 | 李国连 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
104 | 长城证券股份有限公司 | 长城证券股份有限公司自营账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
105 | 戴文 | 戴文 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
106 | 中海基金管理有限公司 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
107 | 林关羽 | 林关羽 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
108 | 张风鹏 | 张风鹏 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
109 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
110 | 汪逸之 | 汪逸之 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
111 | 董明 | 董明 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
112 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
113 | 姚刚 | 姚刚 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
114 | 杨斌 | 杨斌 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
115 | 毛瓯越 | 毛瓯越 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
116 | 金乐 | 金乐 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
117 | 郑玉英 | 郑玉英 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
118 | 万向财务有限公司 | 万向财务有限公司自营账户 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
119 | 王德志 | 王德志 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
120 | 华志勇 | 华志勇 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
121 | 刘建奇 | 刘建奇 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
122 | 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 9.95 | 420 | 有效报价 |
123 | 李红 | 李红 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
124 | 龚志娟 | 龚志娟 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
125 | 姜鑫刚 | 姜鑫刚 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
126 | 陈丽君 | 陈丽君 | 9.95 | 420 | 有效报价 |
(下转26版)