中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-004

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司第七届董事会

第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年1月9日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十九次会议的通知，2018年1月15日，公司第七届董事会第五十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》.

关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-005号。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议,议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-006号。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司惠州中交地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》。

为保证项目开发建设的资金需求，我司控股子公司惠州中交地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款，融资金额4亿元，期限不超过3年。惠州公司以其所开发惠州仲恺高新区惠南产业园二期国有土地使用权提供抵押。惠州公司各股东方按持股比例提供连带责任保证。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-007号。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司佛山香颂置业有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款1.45亿的议案》。

议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-008号。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司佛山中交房地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款1.45亿的议案》。

议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-008号。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》

关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-009号。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-010号。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-011号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-005

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁暨关联交易情况概述

为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称“成都美庐”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁”）开展融资租赁业务,融资金额30,000万元以内，期限1年。成都美庐以其所开发项目的土地提供抵押。

由于中交租赁是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，本次融资租赁业务构成关联交易。

我司于2018年1月15日召开第七届董事会第五十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。

二、关联方情况介绍

公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

注册地址： 广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦1601-1604、1609

法定代表人：钱鎔

注册资本：30亿元人民币

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营); (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实际控制人为中国交通建设集团有限公司。

中交租赁最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

与我公司关联关系：由于中交租赁我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次融资租赁业务构成关联交易。

三、交易协议主要内容

出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

承租人：成都中交花源美庐置业有限公司

租赁资产：成都中交花源美庐置业有限公司成都市新津县项目资产收益权。

租赁资产转让价款：30,000万元人民币。

租赁期间：12个月

租金总额：31,305万元人民币。

租金支付间隔：每三个月支付一次。

担保：成都美庐以其所开发项目的建设用地使用权提供抵押。

相关服务费用：1,050万元人民币。

四、定价政策及定价依据

随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、对公司的影响

本次融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；成都美庐发展前景良好，有能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意成都美庐开展上述融资租赁业务。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

无

八、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；成都美庐公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

九、备查文件

中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-006

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、

天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司

开展融资租赁业务的的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁暨关联交易情况概述

为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”）、天津市中交美庐置业有限公司（以下简称“天津美庐”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务。融资金额1.5亿元，期限1年。天津公司以其所开发项目在建工程提供抵押，天津美庐以其所开发项目的土地使用权提供抵押。

由于中交租赁是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，本次融资租赁业务构成关联交易。

我司于2018年1月15日召开第七届董事会第五十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。

二、关联方情况介绍

公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

注册地址： 广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦1601-1604、1609

法定代表人：钱鎔

注册资本：30亿元人民币

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营); (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实际控制人为中国交通建设集团有限公司。

中交租赁最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

与我公司关联关系：由于中交租赁我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次融资租赁业务构成关联交易。

三、交易协议主要内容

出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

承租人1：天津市中交美庐置业有限公司

承租人2：中房（天津）置业有限公司

租赁资产：金梧桐花园住宅小区一期建筑安装工程（含停车位）、金梧桐花园住宅小区二期建筑安装工程（含停车位）。

租赁资产转让价款：15,000万元人民币。

租赁期间：12个月。

租金总额：15,652.5万元人民币。

租金支付间隔：每三个月支付一次。

担保：1、中房（天津）置业有限公司以持有的金梧桐花园住宅小区一期建筑安装工程（含停车位）及金梧桐花园住宅小区二期建筑安装工程（含停车位）提供低押；2、天津市中交美庐置业有限公司以持有的津宝（挂）2016-072地块建设用地使用权提供抵押。

相关服务费用：525万元人民币。

四、定价政策及定价依据

随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、对公司的影响

本次融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；天津公司、天津美庐发展前景良好，有能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意天津公司、天津美庐开展上述融资租赁业务。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

无

八、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；天津公司、天津美庐经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

九、备查文件

中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-007

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）之控股公司惠州中交地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款，融资金额40,000万元，期限不超过3年。该项融资惠州公司以其所开发惠州仲恺高新区惠南产业园二期国有土地使用权提供抵押。惠州公司各股东方按持股比例提供连带责任保证。我司持有惠州公司51%股权，拟按持股比例为惠州公司提供20,400万元担保，惠州公司同时向我公司出具反担保函。

我公司于2018年1月15日召开第七届董事会第五十九次会议审议通过了本次对外担保事项，此项担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：惠州中交地产开发有限公司

成立时间：2016年3月

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：高慎豪

组织机构代码：91441300MA4UN2YRX3

经营范围：房地产开发经营，物业管理、机动车停放服务，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁，新技术及产品项目投资，资产管理，文化活动策划，展览展示服务，会议服务，企业形象策划，酒店业及餐饮业管理服务，国内贸易，五金交电、化工产品[危险化学品除外]、日用品、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东构成：我公司出资1530万元，持股比例51%，广州市飞骏物流有限公司出资870万元，持股比例29%，惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司出资600万元，持股比例20%。

与我公司的关系：惠州公司是我公司合并报表内的控股子公司。

惠州公司目前正在开发惠南产业园项目，经营情况及财务状况正常。最近一年又一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

或有事项（担保、抵押、诉讼情况）：无

惠州公司产权及控制关系结构图（披露至国资委或自然人）：

■

三、担保合同主要内容

债权人：中国光大银行股份有限公司惠州分行

保证人：中交地产股份有限公司

债务人：惠州中交地产开发有限公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证范围：为主合同项下债务人的全部债务的51%，，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。

3、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次为控股公司担保事项有利于保障惠州公司开发项目建设对资金的需求，符合公司正常经营需要；惠州公司各股东方按持股比例提供担保，担保公平、对等；惠州公司经营状况良好，有能力偿还到期债务；融资方惠州公司同时向我公司提供反担保，担保风险可控。董事会同意提供上述担保。

五、我公司累计担保情况

截至2017年12月31日，我公司对外担保情况如下：为控股子公司提供担保余额580,469.5万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的398.19%；为参股公司担保余额24,500万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的16.81%，无逾期担保，无涉诉担保。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-008

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于控股子公司借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年1月15日召开第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于控股子公司佛山香颂置业有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款1.45亿的议案》、《关于控股子公司佛山中交房地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款1.45亿的议案》。我司控股子公司佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）拟向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）借款1.45亿元人民币，借款期限1年；我司控股子公司佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）拟向番禺雅居乐借款1.45亿元人民币，借款期限1年。

二、借款方基本情况

名称：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

注册地址：广州市番禺区南村镇兴业路

注册资本：50000万元人民币

法定代表人：郑重

经营范围：房地产开发经营、物业管理；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁（不含仓储）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与我公司关系：番禺雅居乐与我司不存在关联关系。番禺雅居乐系我司控股子公司佛山香颂、佛山中交的股东，持有佛山香颂5%股权，持有佛山中交5%股权。

三、借款合同主要内容

（一）佛山香颂借款合同

出借方：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

借款方：佛山香颂置业有限公司

借款金额与期限：1.45亿元。

借款用途：偿还借款。

利率与利息：年利率8%，按实际使用天数计算利息。

担保：上海凝宇企业管理服务中心将其持有的佛山香颂5%股权质押给番禺雅居乐为此笔借款提供担保。

（二）佛山中交借款合同

出借方：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

借款方：佛山中交房地产开发有限公司

借款金额与期限：1.45亿元。

借款用途：偿还借款。

利率与利息：年利率8%，按实际使用天数计算利息。

担保：上海凝宇企业管理服务中心将其持有的佛山中交5%股权质押给番禺雅居乐为此笔借款提供担保。

四、借款对公司的影响

本次控股子公司佛山香颂、佛山中交向番禺雅居乐借款，有利于拓宽公司融资渠道，满足项目公司开发建设对资金的需求，符合公司经营发展的需要。

五、备查

第七届董事会第五十九次会议决议

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-009

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过40亿元人民币，借款年利率不超过10%，借款期限为6个月-36个月，上述借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至2018年12月31日止。

由于中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我公司间接控股股东，因此上述事项构成关联交易。

我公司已于2018年1月15日召开第七届董事会第五十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

公司名称：中交房地产集团有限公司

注册资本：135,000万元人民币

住 所：北京市西城区德外大街5号2号楼

法定代表人：孙国强

统一社会信用代码：911100003355015281

经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

实际控制人：国务院国资委

中交房地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

与我公司的关联关系：中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我公司间接控股股东。

三、关联交易标的基本情况

由中交房地产集团及其下属子公司向我公司或我公司指定的子公司出借总金额最高不超过人民币40亿元，借款期限为6个月-36个月，借款年利率不超过10%。

四、交易的定价政策及依据

近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中交房地产集团取得资金的成本，本次向中交房地产集团借款年利率属于合理范围。

五、委托授权

1、本议案在公司股东大会审议通过以后，股东大会授权公司董事会在上述借款额度范围内审批借款事宜并及时披露。

2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至2018年12月31日止。

六、涉及交易的其它安排

无

七、交易的目的和影响

为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

无。

九、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次向关联方借款额度事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：为提高决策效率，保证中交地产在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，中交地产（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过40亿元人民币，借款年利率不超过10%，借款期限为6个月-36月，借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至2018年12月31日。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，借款利率属于合理范围，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中交地产股份有限公司向关联方借款额度的关联交易议案》。

十、备查

1、第七届董事会第五十九次会议决议

2、独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-010

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于

为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、概述

为保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）各控股子公司项目建设的顺利推进，提高决策效率，根据各项目公司的实际情况，我司拟为控股子公司提供担保额度总计1,855,400万元。担保方式包括但不限于连带责任、股权质押、资产质押等。以上担保额度使用有效期限自股东大会审议通过本项议案起至2018年12月31日止。本议案将提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会在上述担保额度范围内，授权公司董事会审批具体担保事项。

2、被担保人名称及担保额度

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3、对于非全资子公司，我公司将要求子公司其它股东方按持股比例提供担保，或按持股比例向我公司提供反担保。

4、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其它主体采取了反担保等相关风险控制措施。

二、被担保人的基本情况

1、深圳市中住汇智实业有限公司

注册地深圳市，法定代表人高慎豪，成立于1993年9月，注册资本5,000万元，主营物业租赁，我司持有其100%股权，是我公司全资子公司。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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2、中交（嘉兴）置业有限公司

注册地嘉兴市，法定代表人杨新龙，成立于2017年6月，注册资本7000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其90%股份，是我司并表范围内的控股子公司。最近一期财务指标（单位：万元）：

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3、重庆中交西南置业有限公司

注册地重庆市，法定代表人余勇，成立2016年1月，注册资本25,000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其71%股权，是我司并表范围内的控股子公司。最近一期财务指标（单位：万元）：

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4、成都中交花源美庐置业有限公司

注册地成都市，法定代表人吕强，成立于2017年9月，注册资本5000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其100%股份，是我司全资子公司。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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5、惠州中交地产开发有限公司

注册地惠州市，法定代表人高慎豪，成立于2016年3月，注册资本3000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其51%股权，是我司并表范围内的控股子公司。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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6、中房（苏州）地产有限公司

注册地苏州市，法定代表人赵武，成立于2013年5月，注册资本95,000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其70%股权，是我司并表范围内的控股子公司。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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7、中交昆明置业有限公司

注册地昆明市，法定代表人李军，注册资本10,000万元，成立于2017年6月，主营业务房地产开发，我公司持有其73%股权，是我司并表范围内的控股子公司。最近一期财务指标（单位：万元）：

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8、天津市中交美庐置业有限公司

注册地天津市，法定代表人谢志刚，注册资本5,000万元，成立于2017年7月，主营业务房地产开发，我公司控股子公司中房（天津）置业有限公司持有其100%股权，是我司并表范围内的控股孙公司。最近一期财务指标（单位：万元）：

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9、中房（南京）地产有限公司

法定代表人赵万军，注册资本10,000万元，主营房地产开发，成立于2017年1月。我控股子公司中房（苏州）地产有限公司持有其100%股权，是我司并表范围内的控股孙公司。南京公司最近一期财务指标（单位：万元）：

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10、慈溪中交房地产开发有限公司

注册地慈溪市，法定代表人黄勇，注册资本7000万元，成立于2017年9月，主营业务房地产开发，我公司控股子公司中交（宁波）置业有限公司持有其100%股份，是我司并表范围内的控股孙公司。最近一期财务指标（单位：万元）：

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11、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

注册地长沙市，法定代表人石屹松，成立于2014年6月，注册资本10,000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其80%股权，是我司并表范围内的控股子公司。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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12、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司

注册地重庆市，法定代表人曾伏凡，注册资本83,000万元，成立于2013年10月，主营业务房地产开发，我公司持有其40%股权，中国路桥工程有限责任公司持有其30%股权，中国房地产开发集团有限公司持有其30%股权。我司推荐的董事在嘉汇公司董事会成员中占大多数比例，保证了我公司对嘉汇公司的控制权，我公司对嘉汇公司合并报表。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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13、重庆中房嘉润房地产开发有限公司

注册地重庆市，法定代表人曾伏凡，注册资本10,000万元，成立时间2014年1月，主营业务房地产开发，我公司持有其70%股权，是我司并表范围内的控股子公司。最近一年及一期财务指标（单位：万元）：

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14、佛山中交房地产开发有限公司

注册地佛山市，法定代表人高慎豪，成立于2017年10月，注册资本10,000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其90%股份，是我司并表范围内控股子公司。由于是新成立公司，暂无最近一期财务指标。

15、佛山香颂置业有限公司

注册地佛山市，法定代表人高慎豪，成立于2017年10月，注册资本10000万元，主营业务房地产开发，我公司持有其90%股份，是我司并表范围内控股子公司。由于是新成立公司，暂无最近一期财务指标。

16、昆明中交金盛置业有限公司

注册地昆明市，法定代表人李军，注册资本10,000万元，成立于2017年12月，主营业务房地产开发，我司控股子公司昆明中交金汇置业有限公司持有其70%股权（我司间接持股比例为36.4%）。由于是新成立公司，暂无最近一期财务指标。

17、北京延庆项目

我公司曾于2017年12月14日竞得北京市延庆区延庆新城 03 街区会展中心东侧一期相关地块的土地使用权，我公司占50%权益。本次担保额度中包含对此项目的担保预计，待项目公司成立后，公司将根据担保事项具体情况提交相应程序进行审议并披露。

三、担保协议

具体担保协议在担保发生时签署。

四、董事会意见

上述担保额度符合公司正常经营需要，有利于提高决策效率，保障项目建设对资金需求的及时性。本次拟提供担保的子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务。公司经营管理层同意为上述子公司提供担保额度。

五、我公司累计担保情况

截至2017年12月31日，我公司对外担保情况如下：为控股子公司提供担保余额580,469.5万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的398.19%；为参股公司担保余额24,500万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的16.81%，无逾期担保，无涉诉担保。

六、备查

第七届董事会第五十九次会议决议

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-011

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年2月1日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月1日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月31日15：00至2018年2月1日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2018年1月25日。

（七）出席对象：

1、截止2018年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-005。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

（二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-006。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

（三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-007。

（四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-009。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

（五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-010。

三、提案编码

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四、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2018年1月30日、1月31日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第五十九次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月16日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年年第一次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与

中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

（三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。（赞成、反对、弃权）

（四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

（五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月1日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月31日15：00，结束时间为2018年2月1日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。