科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

特别提示

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“发行人”）首次公开发行不超过１５，２６６．６６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２３３６号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为１５，２６６．６６万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１０，６８７．６６万股，占本次发行数量的７０．０１％；网上初始发行数量为４，５７９万股，占本次发行数量的２９．９９％，本次发行价格为人民币９．９５元／股。

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为４，１４７．８９９８１倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后网下最终发行数量为１，５２６．６６万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为１３，７４０万股，占本次发行总量９０％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０７２３４１５５３５％，有效申购倍数为１，３８２．３３１３９倍。

本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０１８年１月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年１月１８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３ 次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视为向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年１月１６日（Ｔ日）结束。《发行公告》中披露的确定入围有效报价的投资者数量为４，１７０家，配售对象数量为６，３２２个。经核查确认，６家网下投资者管理的６个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余４，１６４家网下投资者管理的６，３１６个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为２，６５２，４９０万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为２，６５２，４９０万股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（Ａ类投资者）有效申购数量为５２２，９００万股，占本次网下发行有效申购数量的１９．７１％；企业年金和保险资金（Ｂ类投资者）有效申购数量为１３９，４４０万股，占本次网下发行有效申购数量的５．２６％，其他投资者（Ｃ类投资者）有效申购数量为１，９９０，１５０万股，占本次网下发行有效申购数量的７５．０３％。

各类投资者的获配信息如下：

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配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给Ａ类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每１股为一个单位依次配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２

联系人：国元证券投资银行总部资本市场部

发行人：科顺防水科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

２０１８年１月１８日

附表：网下投资者初步配售明细表

(下转22版)