中国银河证券股份有限公司
非公开发行2018年公司债券
（第一期）发行结果公告

证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2018-002

中国银河证券股份有限公司

非公开发行2018年公司债券

（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所“上证函[2017]882号文”批准，中国银河证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过50亿元，分为两个品种：品种一期限为2年，基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过5亿元；品种二期限为3年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过5亿元，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年1月17日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模35亿元，最终票面利率为5.55%；品种二实际发行规模15亿元，最终票面利率为5.65%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年1月17日