科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“发行人”）首次公开发行１５，２６６．６６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２３３６号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科顺股份”，股票代码为“３００７３７”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为９．９５元／股，发行数量为１５，２６６．６６万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１０，６８７．６６万股，占本次发行数量的７０．０１％；网上初始发行数量为４，５７９万股，占本次发行数量的２９．９９％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，５２６．６６万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为１３，７４０万股，占本次发行总量９０％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１８年１月１８日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１３７，１０８，１５９

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１，３６４，２２６，１８２．０５

３、网上投资者放弃认购数量（股）：２９１，８４１

４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，９０３，８１７．９５

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１５，２４９，８５６

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１５１，７３６，０６７．２０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：１６，７４４

４、网下投资者放弃认购金额（元）：１６６，６０２．８０

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为３０８，５８５股，包销金额为３，０７０，４２０．７５元。保荐机构（主承销商）包销比例为０．２０％。

２０１８年１月２２日（Ｔ＋４日）保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２

联系人：国元证券投资银行总部资本市场部

发行人：科顺防水科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

２０１８年１月２２日