深圳明阳电路科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“发行人”）首次公开发行３，０８０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２３７６号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“明阳电路”，股票代码为“３００７３９”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为２２．３０元／股，发行数量为３，０８０万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０００万股，占本次发行数量的６４．９４％；网上初始发行数量为１，０８０万股，占本次发行数量的３５．０６％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为３０８万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，７７２万股，占本次发行总量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年１月２５日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２７，６６６，６５４

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：６１６，９６６，３８４．２０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：５３，３４６

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，１８９，６１５．８０

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：３，０７５，５６６

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：６８，５８５，１２１．８０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：４，４３４

４、网下投资者放弃认购金额（元）：９８，８７８．２０

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为５７，７８０股，包销金额为１，２８８，４９４．００元，保荐人（主承销商）包销比例为０．１９％。

２０１８年１月２９日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２５３１０４２０、０７５５－８２５３９２１５

联系人：股票资本市场部

发行人：深圳明阳电路科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１８年１月２９日