浙商证券股份有限公司
关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司
购买收益凭证关联交易进展情况的公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018－012

浙商证券股份有限公司

关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司

购买收益凭证关联交易进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月24日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于交通集团财务公司购买浙商证券收益凭证的议案》，同意浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交通集团财务公司”）购买4亿元浙商证券发行的固定收益凭证。本项交易构成关联交易，具体内容请参见本公司于2018年1月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《浙商证券股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司购买收益凭证的关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

根据董事会决议，公司近日与交通集团财务公司签署了相关协议，交通集团财务公司4亿元认购资金已于2018年1月29日划入浙商证券指定账户。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-013

浙商证券股份有限公司

非公开发行2018年第一次次级债券

（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1128号），浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者非公开发行总额为75亿元的次级债券。

公司非公开发行2018年第一次次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档方式发行。本期债券发行工作已于2018年1月29日结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为5.93%。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2018年1月30日