东吴证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
2018-01-31
来源：上海证券报
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2018-003
东吴证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所《关于对东吴证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1492号）的批准，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“发行人”）获准非公开发行面值不超过人民币45亿元（含人民币45亿元）的公司债券。
本期为第一期发行（以下简称“本期债券”），基础发行规模为25亿元，可超额配售不超过20亿元，本期债券期限为3年，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年1月30日结束，发行情况如下：
本期债券的最终发行规模为人民币45亿元，最终票面利率为5.70%。
特此公告。
发行人：东吴证券股份有限公司
主承销商：华融证券股份有限公司
2018年1月31日
