河北养元智汇饮品股份有限公司
首次公开发行Ａ股网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“发行人”或“养元饮品”）首次公开发行不超过５，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］５５号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次Ａ股发行数量为５，３８０．５０万股，回拨机制启动前，网下发行数量为３，７７０万股，占本次发行总量的７０．０７％；网上初始发行数量为１，６１０．５０万股，占本次发行数量的２９．９３％。本次发行的价格为７８．７３元／股。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为７，１４５．７４倍，超过１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量的５２．５９％（２，２６４万股）从网下回拨到网上，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％（本次公开发行股票数量应按照扣除设定１２个月及以上限售期的股票数量计算，即本次公开发行新股数量）。

回拨机制实施后，网下最终发行数量为１，５０６万股，其中新股发行数量为４３０．５０万股，占本次公开发行新股数量的１０％，老股发行数量为１，０７５．５０万股；网上最终发行数量为３，８７４．５０万股，占本次公开发行新股数量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３３６６７２４％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０１８年２月２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年２月２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

４、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据２０１８年１月３０日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》，发行人河北养元智汇饮品股份有限公司和本次发行的主承销商于２０１８年２月１日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了河北养元智汇饮品股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡在网上申购河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３８，７４５个，每个中签号码只能认购１，０００股养元饮品Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１３５号］）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年１月３１日（Ｔ日）结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为２，９５５家，配售对象数量为５，４９９个。其中，８家投资者管理的８个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为２，９４７家，配售对象数量为５，４９１个，有效申购数量为３２９，３４０万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下：

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（二）网下初步配售结果

根据２０１８年１月２２日（Ｔ－７日）刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

１、新股发行部分（无锁定）

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其中零股１，６２１股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。

Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的５０％、１０％。

２、老股转让部分（锁定期１２个月）

本次网下老股转让部分有效申购数量为５５，８００万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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其中零股７４０股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河研究精选混合型证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金。

Ｄ类投资者的配售比例不低于Ｅ类，Ｅ类投资者的配售比例不低于Ｆ类，同类投资者的配售比例相同；向Ｄ类、Ｅ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的５０％、１０％。

３、综合配售结果

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以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、老股转让的具体安排

所有公司股东持有的公司股份均已满三十六个月，除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东拟在本次发行中分别公开发售股份，本次拟进行老股转让的股东及转让前后的股份数量如下：

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四、持股锁定期限

本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定１２个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２９４００５２、０７５５－２２９４００６２

联系人：资本市场部

发行人：河北养元智汇饮品股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

２０１８年２月２日

附表：配售对象初步获配情况

(下转13版)