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上述费用均为预计费用（不含增值税），承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。
（七）承销期间的主要日程安排、停牌及复牌安排、本次发行上市的时间安排、申请上市证券交易所
1、承销期间的主要日程安排、停牌及复牌安排
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注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
2、本次发行上市的时间安排、申请上市证券交易所
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
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（二）保荐机构（联席主承销商）
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（三）联席主承销商
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（四）发行人律师
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（五）审计机构
1、本次发行聘请的审计机构
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2、公司报告期内年度财务报告审计机构
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（六）资信评级机构
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（七）申请上市的证券交易所
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（八）登记机构
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（九）收款银行
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第二章 发行人基本情况
一、公司股本结构及前十名股东的持股情况
（一）公司股本结构
截至2017年12月31日，公司股本结构如下：
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（二）前十名股东持股情况
截至2017年12月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：
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二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况
（一）公司的组织结构
截至本募集说明书出具日，公司的组织结构如下图所示：
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（二）重要权益投资情况
截至本募集说明书出具日，公司全资子公司、控股子公司及分公司基本情况如下：
1、 全资及控股子公司
（1）基本资料
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注：公司已于2017年6月30日出售子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（包括其下属子公司营口冠华印刷机械有限公司、营口三鑫印机有限公司和株式会社■）。
（2）主要财务数据单位：元
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注1：深圳市前海大族科技有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司成立后未曾有实际运营，主要财务数据均为0。
注2：深圳市大族智能装备科技有限公司、深圳市大族智能软件技术有限公司、深圳市大族智能控制科技有限公司、上海大族富创得科技有限公司和深圳市大族激光焊接软件技术有限公司为2017年新设立公司，无2016年财务数据。
注3：公司已于2017年6月30日出售子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（包括其下属子公司营口冠华印刷机械有限公司、营口三鑫印机有限公司和株式会社■）。
2、分公司
（1）大族激光科技产业集团股份有限公司北京分公司
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（2）大族激光科技产业集团股份有限公司上海分公司
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（3）大族激光科技产业集团股份有限公司广州分公司
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（4）大族激光科技产业集团股份有限公司宁波分公司
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三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东基本情况
1、大族控股的基本情况
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2、大族控股的主要财务数据
大族控股最近一年及一期的主要合并财务数据如下所示：
单位：万元
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3、大族控股下属公司情况
截至本募集说明书出具之日，除大族激光外，大族控股控股的其他公司情况如下所示：
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4、大族控股持有发行人股份的质押情况
截至2017年12月31日，大族控股持有的164,935,272股大族激光股份中2,944,335股用于为大族控股2015年非公开发行可交换公司债券提供担保，剩余161,990,937股大族激光股份中的141,010,000股已进行了质押。
（二）实际控制人基本情况
1、实际控制人的基本情况
高云峰先生为公司实际控制人，截至2017年12月31日，其本人直接持有公司股票96,319,535股，占公司总股本的比例为9.03%，并持有公司控股股东大族控股集团有限公司99.875%股权。
高云峰先生，生于1967年，中国国籍，硕士学历。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任董事长。现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股执行董事、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授等职务。
2、实际控制人所控制的其它公司情况
除大族控股及其控股子公司（包括大族激光及其控股子公司）外，高云峰先生所控制的其他公司的基本情况如下所示：
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3、实际控制人持有发行人股份的质押情况
截至2017年12月31日，高云峰先生持有的96,319,535股大族激光股份中的76,990,000股已进行了质押。
（三）公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图
截至2017年12月31日，公司与公司控股股东大族控股、实际控制人高云峰先生的股权控制关系如下所示：
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第三章 财务会计信息
一、财务报告及相关财务资料
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度、2015年度和2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表进行了审计，并分别出具了标准无保留审计意见的审计报告。本章引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的合并财务报表。2017年1-6月的财务报表未经审计。
二、最近三年及一期的财务报表
（一）合并资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
1、合并资产负债表单位：元
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合并资产负债表（续）单位：元
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2、合并利润表单位：元
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3、合并现金流量表单位：元
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4、合并所有者权益变动表单位：元
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（二）母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
1、母公司资产负债表单位：元
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2、母公司利润表单位：元
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3、母公司现金流量表单位：元
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4、母公司所有者权益变动表单位：元
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三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
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注1：2017年1-6月应收账款周转率未年化，年化后为2.95；存货周转率未年化，年化后为2.63；
注2：上述指标的计算公式如下：
① 流动比率＝流动资产÷流动负债
② 速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
③ 资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
④ 应收账款周转率＝销售收入÷应收账款平均余额
⑤ 存货周转率＝销售成本÷存货平均余额
⑥ 利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出
⑦ 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
⑧ 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
（二）非经常性损益明细表
报告期内，公司的非经常性损益明细情况如下所示：单位：元
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四、合并报表的范围
（一）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（二）报告期内，发行人合并范围的变动情况
1、发行人子公司情况
截至2017年6月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司如下所示：
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2、报告期内合并报表范围的变更情况
（1）2017年1-6月
A. 不再纳入合并报表范围的情形
2017年6月30日，发行人转让所持辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司全部股权。大族冠华及其子公司营口冠华印刷机械有限公司、营口三鑫印机有限公司及株式会社■自转让之日起不再纳入合并范围。
B. 新增纳入合并报表范围的情形
2017年1月4日，发行人设立全资子公司深圳市大族智能装备科技有限公司，注册资本20,000万；
2017年3月2日，发行人设立全资子公司深圳市大族智能软件技术有限公司、深圳市大族智能控制科技有限公司，注册资本均为20,000万；
新增江苏大族展宇新能源科技有限公司和Han's Laser Korea Co.,ltd.纳入合并报表范围，发行人持股比例分别为51.00%和100.00%。
2017年3月28日，发行人设立控股子公司上海大族富创得科技有限公司，注册资本为1,000万元。
2017年4月25日，发行人设立全资子公司深圳市大族激光焊接软件技术有限公司，注册资本为5,000万元。
（2）2016年
A. 不再纳入合并报表范围的情形
2016年9月1日，发行人持有深圳市大族锐波传感科技有限公司的股权因增资扩股被稀释，导致其持股比例从65.71%下降为34.29%，不再拥有控制权。
2016年度，发行人原下属子公司武汉大族激光再制造技术有限公司、营口冠华普润特机械贸易有限公司完成注销手续，自注销之日起不再纳入合并范围。
B. 新增纳入合并报表范围的情形
2016年度，发行人以收购方式，新增纳入合并报表范围的控股子公司具体情况如下：
单位：元
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2016年度，发行人及下属子公司于香港设立Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、大族电机科技有限公司，于美国设立HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC，于深圳设立深圳市大族激光标记软件技术有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司，于东莞设立东莞市大族鼎新智能装备有限公司，该等公司自设立之日起纳入合并范围。
（3）2015年
A. 不再纳入合并报表范围的情形
2015年5月21日，发行人转让了原子公司深圳市大族物业管理有限公司100.00%的股权，转让完成后不再持有其股权，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；
2015年11月23日，发行人转让了子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司52.00%的股权，转让完成后剩余持股比例为48.00%，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；
2015年11月30日，发行人转让了原子公司吉林市大族石油设备制造有限公司100.00%的股权，转让完成后不再持有其股权，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；
2015年12月10日，发行人原子公司株式会社■已办理注销手续，该公司不再纳入合并范围。
B. 新增纳入合并报表范围的情形
2015年3月30日，发行人子公司大族激光科技股份有限公司出资设立Maple Lake Investments Limited，注册资本1美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年4月24日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族精密传动科技有限公司，注册资本5,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年5月4日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族锐视科技有限公司，注册资本3,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年5月25日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族锐波传感科技有限公司，注册资本3,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年6月5日，发行人子公司广东大族粤铭激光集团股份有限公司出资设立上海大族活力激光科技有限公司，注册资本1,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年7月14日，发行人出资设立HAN'S LASER CORPORATION，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年8月26日，发行人出资设立深圳市大族雪象投资有限公司，注册资本100万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年9月21日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与深圳市软件行业协会、蔡凡、黄建新、孙静涛、曾国中、邓爱国、郑飞共同出资设立深圳市软协大族基金管理有限公司，注册资本1,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年11月24日，发行人出资设立深圳市前海大族科技有限公司，注册资本1,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
(下转23版)
