天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-005
债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十八次会议于2018年2月2日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2018年1月26日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于向宝应创业水务有限责任公司增资的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对宝应创业水务有限责任公司增资的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2. 关于向阜阳创业水务有限公司增资的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对阜阳创业水务有限公司增资的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于制订《债券信息披露制度的议案》
为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行债券相关信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、债券持有人和利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制订《债券信息披露制度》。
具体详见本公司同日在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“《债券信息披露制度》”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018年2月2日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-006
债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司关于
对宝应创业水务有限责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司宝应创业水务有限责任公司（以下简称“宝应公司”）自2006年起一直特许经营宝应县仙荷污水处理厂。2017年6月，宝应县政府决定对仙荷污水处理厂实施扩建，扩建完成后总处理规模为8万立方米/日。该扩建项目仍由宝应公司投资、建设、运营，采用BOT模式(建设-运营-转让)实施，预计总投资约人民币9,980.6万元。该项目资本金为总投资的30%（约人民币3,000万元），由宝应公司股东按各自持股比例进行同比例现金方式增资解决（其中本公司拟以现金方式出资人民币2,100万元），剩余建设资金拟由宝应公司通过银行借贷方式筹措。
（二）董事会审议情况
本公司第七届董事会第四十八次会议于2018年2月2日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2018年1月26日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向宝应创业水务有限责任公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。
（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.增资方式
本次对宝应公司的增资资金由本公司自有资金解决。
2.增资前后的股权结构
增资前，宝应公司股东为本公司及宝应县仙荷污水处理厂，分别持有宝应公司70%和30%的股权。本次增资由本公司及宝应县仙荷污水处理厂按持股比例共增资人民币3,000万元，其中本公司拟以现金方式出资2,100万元，宝应县仙荷污水处理厂拟以现金方式出资900万元。
增资后宝应公司注册资本金将由人民币5,300万元变更为人民币8,300万元，各方持股比例不变，本公司仍持有宝应公司70%股权。
3. 被增资公司经营情况和财务情况
截止2016年12月31日，经审计的宝应公司的总资产为人民币10,117万元，净资产为人民币7,012万元，负债为人民币3,105万元，流动负债为人民币838万元；2016年度营业收入为人民币1,936万元，净利润为人民币525万元。截至 2017年11月底，未经审计的宝应公司的总资产为人民币9,701万元，净资产为人民币7,284万元，负债为人民币2,417万元，流动负债为人民币167万元；营业收入为人民币1,763万元，净利润为人民币530万元。
4、投资项目的基本情况
本公司本次向宝应公司增资，主要用于宝应公司投资建设及运营宝应县仙荷污水处理厂扩建工程项目。宝应公司与宝应县水务局就该扩建项目进行了多次磋商，并拟签署《宝应县污水处理设施特许经营协议》（以下简称“《新特许经营协议》”）。
按照《新特许经营协议》，该扩建项目与原项目合并计算污水处理服务费单价，并每三年调整一次；项目特许经营期为28年，从2019年07月01日至2047年6月30日止。新特许协议签署日至2019年7月1日期间，为三期扩建项目建设期，双方仍按照原特许经营协议的约定执行。
三、本次增资对本公司影响
本公司本次向宝应公司增资人民币2,100万元，用于宝应公司投资建设及运营宝应县仙荷污水处理厂扩建工程项目。扩建项目建设过程中，宝应公司仍按照原特许经营执行，对本公司收入不产生不利影响。该项目的顺利实施，有利于增加本公司营业收入，同时有利于本公司增加水务业务处理规模，进一步增强本公司在水务市场的品牌影响力。
本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018年2月2日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-007
债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对阜阳创业水务有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）三级全资子公司界首市创业水务有限公司（以下简称“界首公司”）自2015年10月起运营界首市污水处理委托运营PPP项目（以下简称“该委托运营项目”）。2017年11月，界首市政府计划对该委托运营项目中部分存量项目和增量项目（以下简称“该项目”或“界首市污水处理PPP项目”）实施特许经营，并同意由界首公司作为项目公司投资、建设、特许经营该项目。
该项目总规模为7.5万立方米/日，总投资约人民币27,994.55万元，其中30%（约人民币8,400万元）作为项目资本金，由界首公司唯一股东阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳公司”）向界首公司增资解决，剩余的70%计划由项目贷款解决。阜阳公司是本公司全资子公司。
鉴于阜阳公司目前不具备向界首公司增资的条件，本公司拟先行向阜阳公司增资人民币8,400万元，再由阜阳公司向界首公司增资人民币8,400万元。增资完成后，阜阳公司注册资本将由人民币10,710万元变更为人民币19,110万元，界首公司注册资本由人民币500万元变更为人民币8,900万元。阜阳公司仍为本公司全资子公司，界首公司仍为阜阳公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
本公司第七届董事会第四十八次会议于2018年2月2日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2018年1月26日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向阜阳创业水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。
（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.增资方式
本次对阜阳公司的增资资金人民币8,400万元由本公司自有资金解决,待完成后，再由阜阳公司向界首公司增资人民币8,400万元。
2.增资前后的股权结构
本次增资前，本公司持有阜阳公司100%股权,阜阳公司持有界首公司100%股权；本次增资后，阜阳公司注册资本将由人民币10,710万元增加至人民币19,110万元，界首公司注册资本由人民币500万元变更为人民币8,900万元，本公司仍持有阜阳公司100%股权；阜阳公司仍持有界首公司100%股权。
3. 被增资公司经营情况和财务情况
截止2016年12月31日，经审计的阜阳公司的总资产为人民币30,641万元，净资产为人民币21,264万元，负债为人民币9,377万元，流动负债为人民币6,275万元；2016年度营业收入为人民币10,057万元，净利润为人民币2,687万元。截至 2017年11月底，未经审计的阜阳公司的总资产为人民币32,202万元，净资产为人民币22,824万元，负债为人民币9,378万元，流动负债为人民币7,438万元；营业收入为人民币8,893万元，净利润为人民币3,132万元。
截止2016年12月31日，经审计的界首公司的总资产为人民币968万元，净资产为人民币310万元，负债为人民币658万元，流动负债为人民币658万元；2016年度营业收入为人民币784万元，净利润为人民币-174万元。截至 2017年11月底，未经审计的界首公司的总资产为人民币6,874万元，净资产为人民币139万元，负债为人民币6,735万元，流动负债为人民币6,735万元；营业收入为人民币544万元，净利润为人民币-171万元。
4、投资项目的基本情况
本公司本次向阜阳公司增资，主要用于阜阳公司向界首公司增资事宜，由界首公司投资建设实施界首市污水处理PPP项目。阜阳公司与界首市住房和城乡建设委员会就该项目进行了多次磋商，并拟签署《界首市污水处理PPP项目首批存量和增量项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）。
按照特许经营协议，界首市污水处理PPP项目中首批实施特许经营的存量项目和增量项目，包括合计规模7.5万吨污水处理厂及3.3KM的污水管网。存量项目由界首公司以TOT模式收购，增量项目由界首公司以BOT模式实施。
该项目总投资约为人民币27,994.55万元，其中存量资产为人民币6,171.79万元，增量资产为人民币21,822.76万元。
该项目特许经营期30年（含建设期0.5年），自协议生效之日起计算。
该项目特许经营期内，界首公司收取污水处理服务费及污水管网设施服务费。
三、本次增资对本公司影响
本公司本次向阜阳公司增资人民币8,400万元，主要用于阜阳公司向界首公司增资事宜，由界首公司投资建设实施界首市污水处理PPP首批存量和增量项目。该项目建设过程中，界首公司仍按照原委托运营协议执行，对本公司收入不产生不利影响；该项目建成运营后，各子项目的出水水质标准提高，符合社会日益关注的环保要求，有利于产生更好的社会效益及环境效益；该项目的顺利实施，有利于增加本公司营业收入，同时有利于本公司增加水务业务处理规模，扩大市场占有率，进一步增强本公司在水务市场的影响。
本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018年2月2日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-008
债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获
中国证监会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]145号），批复的内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过285,445,686股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构的联系方式：
1、 发行人：天津创业环保集团股份有限公司
电话： 022-23930128
传真： 022-23930126
2、 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833696
传真：010-60833659
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
2018年2月2日
