中交地产股份有限公司第七届
董事会第六十一次会议决议公告
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-021
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届
董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年2月5日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十一次会议的通知，2018年2月8日，公司第七届董事会第六十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。
本议案详细情况于2018年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-022号。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本议案详细情况于2018年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-023号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-022
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于子公司
成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）现持有全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称“成都美庐”）100%股权。根据经营需要，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币5000万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额。我司拟放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。
增资方案如下：
1、成都美庐增资前注册资本、股权结构
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2、公开挂牌增资方案
本次募集资金总额拟定为不低于人民币5000万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额。
3、增资后的股本结构
完成增资后，成都美庐注册资本10000万元，股东方及持股比例如下：
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由于本次增资工作在北京产权交易所公开挂牌进行，投资方和最终增资对价尚存在不确定性。
二、交易标的基本情况
名称：成都中交花源美庐置业有限公司
注册资本：5000万元人民币
成立时间：2017年9月
法定代表人：吕强
注册地址：成都市新津县花源镇白云路82号附2号
经营范围：房地产开发、经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资额及出资方式：我司出资5000万元人民币，持股比例100%。
成都美庐正在对成都市新津县地块项目进行开发建设。
三、交易标的审计和评估情况
瑞华会计师事务所对成都美庐截至2017年12月31日的财务报表进行了审计并出具了标准无保留的审计意见。
中通诚资产评估有限公司对成都美庐全部股东权益进行了评估，在评估基准日2017年12月31日，成都美庐的总资产账面价值为52,219.01万元，总负债账面价值为47,332.14万元，净资产账面价值为4,886.87万元；评估后，总资产为52,917.25万元，总负债为47,332.14万元，净资产为5,585.11万元。总资产评估值比账面价值增值698.24万元，增值率为1.34%；净资产评估值比账面价值增值698.24万元，增值率为14.29%。评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
四、董事会审议情况
我司于2018年2月8日召开第七届董事会第六十一次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。
五、董事会关于放弃权利的说明
我司若不放弃此次增资扩股优先认缴出资权，则需要投入至少5000万元且不低于经国资管理部门评估备案的净资产相应金额的投资款，将增加公司投资成本及资金压力。根据公司投资安排以及资金情况，本次不考虑继续增加在成都美庐的投资。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资完成后，我公司将不再合并成都美庐财务报表，募集金额与新增注册资本的差额将计入项目公司资本公积。
2、通过本次增资扩股引入合作伙伴，可与我方实现优势互补和资源协同，可提高我司资金使用效率，提升项目开发及运营效率。
3、本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。
七、放弃权利事项的独立董事意见
我司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对本次放弃权利事项发表意见如下：中交地产现持有全资子公司成都美庐100%股权。现根据经营需要，拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币5000万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，中交地产拟放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次放弃优先认缴出资权，中交地产合并报表范围将减少成都美庐，同时通过引入战略投资者，有利于提高公司资金使用效率，提升项目开发及运营效率。本项议案已经中交地产第七届董事会第六十一次会议审议通过，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。
八、备查文件
中交地产股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议
我司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-023
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年2月8日
召开第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据我司业务发展设想，结合公司在深圳市实地考察情况，我司拟在深圳设立一家全资子公司，作为深圳地区房地产项目拓展与业务开展平台，拟设立的全资子公司有关情况如下：
一、拟设立项目公司的基本情况
1、公司名称：深圳中交房地产开发有限公司（以工商部门核准名称为准）
2、注册资本：30000万元
3、注册地址：深圳市
5、经营范围：房地产开发（以工商部门核准内容为准）
6、出资额及出资方式：由我司出资30000万元，占股权比例100%。
二、对公司的影响
我司本次设立全资子公司作为项目拓展与业务开展平台，有利于贯彻公司区域发展战略，拓展业务发展区域，对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。
三、存在的风险
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，均将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对管理运营过程的监督等措施积极应对。
特此公告。
中交地产股份有限公司
董事会
2018年2月8日
