华闻传媒投资集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-011

华闻传媒投资集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自2018年2月1日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月1日、2月8日在指定媒体上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）。

经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号―上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（品种：A股、简称：华闻传媒、代码：000793）自2018年2月22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年3月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司证券最晚将于2018年3月1日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次计划通过现金和发行股份相结合的方式购买资产，相关资产包括受让杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）、车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）和深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）全部或部分股权。标的公司所处行业属于互联网新媒体、人工智能、文化互娱等行业。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。

（一）遥望网络基本情况

1、企业名称：杭州遥望网络股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（非上市）

3、住所、办公地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼

4、法定代表人：谢如栋

5、注册资本：5,283.1274万元

6、成立时间：2010年11月24日

7、经营期限：2010年11月24日至长期

8、统一社会信用代码：913301005660524088

9、经营范围：服务：计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询,代理、发布国内广告,经营性互联网文化服务(详见网络文化经营许可证),增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、业务概况：遥望网络是一家综合性数字营销公司，主要业务涵盖数字广告服务及自媒体业务等相关领域。遥望网络自成立以来主营业务发展快速，业务规模稳定增长。其中数字广告服务是以其自有营销平台聚集各类PC端及移动端流量为广告主提供广告投放服务；自媒体业务是其目前重点发展的领域，以微信公众号为核心建立了自媒体矩阵，构建起从粉丝运营、多样化内容产出以及各类增值服务产品的完整生态闭环，目前该业务处于国内相关领域领先地位，是其目前及未来业务发展的核心增长点。

11、股东情况：谢如栋持有34.684%股权，方剑持有16.0185%股权，其余股东持有49.2975%股权。遥望网络控股股东及实际控制人为谢如栋，第二大股东为方剑。

12、公司与谢如栋、方剑于2018年2月13日签署的《合作意向书》主要内容如下：

（1）双方一致同意，由公司并购重组谢如栋、方剑控股的遥望网络，在并购重组完成后，保持遥望网络的经营自主权。双方共同保证未来将大力发展互联网产业。

（2）谢如栋、方剑承诺遥望网络业绩如下：2018年、2019年和2020年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别不低于18,000万元、24,000万元、32,000万元。

（3）双方同意在满足以上第（2）条业绩承诺的前提下，遥望网络整体估值初步为不超过25亿元，以发行股份加/或现金的方式购买遥望网络100%的股权。谢如栋、方剑负责与遥望网络其他股东进行沟通。

（4）双方同意在上市公司聘请的审计、评估机构出具报告的前提下，参照市场相关行业并购估值确定遥望网络的估值。

（5）在本意向书签署生效后十个工作日内，公司向谢如栋、方剑支付10,000万元，作为公司购买遥望网络股权的诚意金。如双方协商同意终止本意向书下的合作，谢如栋、方剑应在公司向其发出终止合作的书面通知后十个工作日内向公司返还该诚意金。

（6）谢如栋、方剑承诺在遥望网络的任职时间不低于36个月。自谢如栋、方剑离职之日起其竞业禁止时间应不低于24个月。

（7）排他性：本意向书各方承诺在签署本意向书之日120天内，不与除本次交易所聘请的中介机构外的任何第三方 (i)就购买遥望网络股权相关的事宜进行任何讨论、安排或签署任何协议，(ii)提供购买遥望网络股权的相关信息，或(iii)实施、履行或完成上述第（i）和（ii）项约定的讨论、安排或协议。

（8）本意向书为意向性协议，具体方案尚需由双方另行协商，具体内容以最终正式协议为准，最终合作事项以双方各自权力机构审批通过为准。

（9）本意向书于双方或其法定代表人或授权代表签字后生效。

（二）车音智能基本情况

1、企业名称：车音智能科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所、办公地点：深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A

4、法定代表人：苏雨农

5、注册资本：6,010.5994万元

6、成立时间：2008年11月3日

7、经营期限：2008年11月3日至长期

8、统一社会信用代码：91440300680388669N

9、经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；经营电子商务；汽车及零部件销售；汽车用品销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭粤B2-20120334号增值电信业务经营许可证经营有效期至2017年6月28日止）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭经营许可证编号：B2-20110204经营，有效期至2016年10月12日）, 从事广告业务。

10、业务概况：车音智能多年来致力于智能网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车解决方案，包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营及服务。车音智能原生的语音技术，聚焦汽车垂直领域，在语义理解、车内抗噪等方面有自己独特的优势，并应用于上汽通用多款车型。目前，车音智能已经与多家主流汽车企业先后展开合作，服务车主用户超过1,000万。当前车音智能拥有近千名员工，70%以上为研发团队，在北京、上海、深圳、成都、长春、大连、新加坡等地设有办公机构。

其主要业务涵盖：（1）以语音识别技术作为主要方式的车载交互解决方案，以及在此基础上的软硬件一体化产品；（2）标准化的车联网平台开发和TSP运营服务，和以车联网技术为基础的衍生服务；（3）基于用户数据，提供智能化个性化的车主服务，并提供触达用户的平台运维和运营；（4）覆盖车主全生命周期的电商运营服务，以及覆盖售前、售后各阶段的互联网营销；（5）智能化呼叫中心解决方案，通过语音技术提供自动外呼系统和自动质检。

11、股东情况：拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）持有38.6835%股权，嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）持有29.4069%股权，拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以下简称“鼎金投资”）持有16.587%股权，新余正佳智诚投资中心（有限合伙）持有5.00%股权，王力劭持有3.5113%股权，曾辉持有3.5113%股权，新余华浩远翔投资中心（有限合伙）持有3.30%股权。车音智能控股股东为子栋科技，实际控制人为曲思霖，持有子栋科技74.5726%股权。

12、目前，车音智能控股股东子栋科技和第三大股东鼎金投资已向公司出具意向函，有意将其分别持有的车音智能38.6835%、16.587%股权转让给公司。意向函主要内容如下：

（1）由公司受让交易对方持有的全部标的股权。

（2）以取得令公司满意的对标的资产进行法律、财务、业务等方面的尽职调查结果为先决条件。

（3）交易进行前，由双方均认可的具有相关证券业务资格的会计师事务所、评估机构对标的资产进行审计与评估。

（4）标的股权的价格最终将依据审计与评估的结果由双方协商确定。

（5）双方若最终确定进行交易的，需协商签订正式、具体的交易文件，并且交易的具体事项以该等交易文件约定的内容为准。

（三）麦游互动基本情况

1、企业名称：深圳市麦游互动科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所、办公地点：深圳市南山区西丽街道高新北六道新西路7号兰光科技大楼B206/B207

4、法定代表人：许军声

5、注册资本：1,500.00万元

6、成立时间：2015年2月10日

7、经营期限：2015年2月10日至长期

8、统一社会信用代码：914403003266130346

9、经营范围：计算机软件开发及销售；手机软件开发、销售；网站设计、开发；经营电子商务。

10、业务概况：麦游互动的主营业务为游戏研发及运营，目前以自运营为主，同时通过批发代销和合作联运进行游戏的推广及拓展。麦游互动现已投入市场运营的游戏产品有3款，即《地主大亨》、《麦游斗地主》和《麻将大亨》，均为全国性手机棋牌游戏产品。《地主大亨》于2016年3月试运营，是麦游互动投放的第一款全国性棋牌手游，也是麦游互动的主要营收产品。《麦游斗地主》、《麻将大亨》于2017年投放市场，这两款产品均处于试运营及调优阶段，月流水进入快速上升期。

11、股东情况：遵义米麦企业咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“遵义米麦”）持有40.80%股权，新余微米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余微米”）持有21.56%股权，深圳市凯普投资有限公司持有20.00%股权，新余聚米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余聚米”）持有13.72%股权，新余众智企业咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“新余众智”）持有3.92%股权。麦游互动控股股东为遵义米麦，实际控制人为陈虹，持有遵义米麦52.90%股权。

12、目前，麦游互动股东遵义米麦、新余微米、新余聚米、新余众智已向公司出具意向函，有意将其分别持有的麦游互动40.80%、21.56%、13.72%、3.92%股权转让给公司。意向函主要内容如下：

（1）由公司受让交易对方持有的全部标的股权。

（2）以取得令公司满意的对标的资产进行法律、财务、业务等方面的尽职调查结果为先决条件。

（3）交易进行前，由双方均认可的具有相关证券业务资格的会计师事务所、评估机构对标的资产进行审计与评估。

（4）标的股权的价格最终将依据审计与评估的结果由双方协商确定。

（5）双方若最终确定进行交易的，需协商签订正式、具体的交易文件，并且交易的具体事项以该等交易文件约定的内容为准。

三、停牌期间安排

公司已经聘请华西证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

四、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请；

2.有关资产重组的相关协议或证明文件；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○一八年二月二十二日