华宝香精股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过６，１５９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］２６１号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人本次公开发行股票数量为６，１５９万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，３１２万股，占本次发行总量的７０．０１％；网上初始发行数量为１，８４７万股，占本次发行总量的２９．９９％。本次发行价格为人民币３８．６０元／股。

根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，３２７．４１６１９倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０．０１％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为６１５．９０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为５５４３．１０万股，占本次发行总量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４７４３０６８７２％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据本公告于２０１８年２月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１８年２月２２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主承销商”）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年２月１３日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的４，０２４家网下投资者管理的６，３０４个有效报价配售对象中，有２３家网下投资者管理的２３个有效报价配售对象未参与网下申购。此外，见证律师及主承销商在进一步核查中发现：初步确定的有效报价名单中有１家网下投资者管理的１个配售对象未按《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求提交承诺函等关联关系核查资料，应作剔除处理。其余４，０００家网下投资者管理的６，２８０个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为６２７，８７０万股。

应剔除网下配售对象的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

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以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股４５股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表“网下发行有效报价配售对象的获配情况”。

二、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０５７１－８７９０３３５５、８７９０２５７４

联系人：资本市场部

发行人：华宝香精股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

２０１８年２月２２日

附表：网下发行有效报价配售对象的获配情况

（下转14版）