润建通信股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

润建通信股份有限公司（以下简称“润建通信”、“发行人”）首次公开发行5,518.66万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]262号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“润建通信”，股票代码为“002929”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为23.95元/股，发行数量为5,518.66万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,311.21万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,207.45万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为551.86万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,966.8万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月22日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：49,515,356

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,185,892,776.20

3、网上投资者放弃认购数量（股）：152,644

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,655,823.80

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,509,499

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：131,952,501.05

3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,101

4、网下投资者放弃认购金额（元）：217,968.95

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为161,745股，包销金额为3,873,792.75元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.29%。

2018年2月26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608420、85156445

联系人：资本市场部

发行人：润建通信股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年2月26日