山东阳谷华泰化工股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-025
山东阳谷华泰化工股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要声明与提示
深圳证券交易所、其他政府机关对阳谷华泰本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本次配股发行前总股本为289,220,000股，本次配股新增上市股份：85,911,706股，其中，无限售条件股东增加84,396,106股，有限售条件股东增加1,515,600股。本次配股完成后总股本为375,131,706股。
本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2018年1月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准情况
本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2275号文核准。经深圳证券交易所同意，阳谷华泰本次配股共计配售85,911,706股人民币普通股将于2018年3月1日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（三）本次配股股票上市相关信息
上市地点：深圳证券交易所
新增股份上市时间：2018年3月1日
股票简称：阳谷华泰
股票代码：300121
本次配股发行前总股本：289,220,000股
本次配股新增上市股份：85,911,706股，其中，无限售条件股东增加84,396,106股，有限售条件股东增加1,515,600股
本次配股完成后总股本：375,131,706股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：东北证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
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（二）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况
本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
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（三）控股股东和实际控制人基本情况
1、控股股东、实际控制人及一致行动人的基本情况
（1）控股股东、实际控制人及一致行动人的认定
截至2018年2月1日，公司总股本为289,220,000股，王传华持有公司112,698,700股，持股比例为38.97% ，为公司第一大股东和实际控制人。尹月荣、王文博和王文一为王传华的一致行动人，其中尹月荣持有公司26,325,000股，持股比例为9.10%；王文博持有公司13,628,200股，持股比例为4.71%；王文一持有公司10,562,500股，持股比例为3.65%。
（2）控股股东、实际控制人及一致行动人的基本情况
王传华，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。山东省第十届、第十一届人大代表。1980年7月至1989年9月，任阳谷县水利局技术员；1989年10月至1994年8月，任阳谷县交通局汽车出租公司副总经理、阳谷县交通环保设备厂厂长；1994年9月至2000年3月，任山东阳谷华泰有机化工厂厂长；2000年3月至2006年3月，任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事兼总经理；2006年3月至2009年9月，任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事。2009年9月至2015年9月，任阳谷华泰董事长；2015年9月至今，担任国家橡胶助剂工程技术研究中心主任职务。
尹月荣，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。聊城市第十七届人大代表。现任公司董事长、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系。
王文一，男，1981年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。王文一先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系。
2、控股股东、实际控制人及一致行动人对其他企业的投资情况
除公司及其下属子公司外，王传华控制的其他企业基本情况如下：
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除上述控制的企业外，王传华于2016年4月与山东绿灯行电缆有限公司签订《股权转让协议书》，约定王传华受让对方持有的山东阳谷农村商业银行股份有限公司1,360万股股份（占股比例1.99%）。截至本公告书披露日，上述股权转让尚在履行相关审批手续，股份尚未完成登记过户。
除上述披露的投资企业及本公司外，控股股东、实际控制人及一致行动人不存在对其他企业的投资。
3、控股股东和实际控制人自上市以来的变化情况
公司自2010年9月首次公开发行股票并在创业板上市以来，控股股东和实际控制人一直是王传华先生，未发生变化。
（四）本次上市后发行人前十名股东持股情况
本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：
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（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况
本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：
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四、本次股票发行情况
1、发行数量：实际发行85,911,706股。
2、发行价格：6.96元/股。
3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、发行时间：本次配股发行股权登记日为2018年2月1日（R日），配股缴款时间为2018年2月2日（R+1日）至2018年2月8日（R+5日）；
5、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为597,945,473.76元。
6、发行费用总额、项目、每股发行费用：
单位：人民币元
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每股发行费用为0.19元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）
7、募集资金净额：581,778,223.62元。
8、发行后每股净资产：3.84元（按照2017年12月31日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
9、发行后每股收益：0.42元（在2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。
10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2018年2月12日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告：截至2018年2月12日止，贵公司实际已配售人民币普通股（A）股85,911,706.00股，其中：向无限售条件流通股股东配售84,396,106.00股，向有限售条件流通股股东配售1,515,600.00股，募集资金总额为人民币597,945,473.76元，扣除各项发行费用人民币16,167,250.14元，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62元，相关费用可抵扣增值税进项税人民币898,636.53元。其中：计入注册资本（股本）人民币85,911,706.00元，计入资本公积为人民币496,765,154.15元。
五、财务会计资料
发行人已于2017年8月25日披露了2017年半年度报告，于2017年10月28日披露了2017年第三季度报告，并于2018年1月23日披露了2017年度业绩快报，请投资者查阅深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。
六、其他重要事项
发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。
七、上市保荐人及其意见
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上市保荐人东北证券股份有限公司对阳谷华泰上市文件所载资料进行了核查，认为：阳谷华泰申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，东北证券股份有限公司同意保荐山东阳谷华泰化工股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。
特此公告。
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
2018年2月28日
