博天环境集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-021
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事赵笠钧、张宏久、刘胜军由于工作原因未能出席；
2、 公司在任监事6人，出席5人，监事余蕾由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书刘世博先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司子公司提供施工总承包服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司提供施工总承包服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议事项，经已出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨广水、杨颖菲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
博天环境集团股份有限公司
2018年3月1日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-022
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于召开“G16博天”2018年
第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人）具有同等约束力。
发行人于 2018年2月28日召开的博天环境集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过了 《关于部分变更博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案》。公司拟增加 2 个绿色项目，并拟使用截至目前结余募集资金 107,728,481.74 元中的 94,600,000.00 元用于该新增两个募投项目的建设、运营及偿还项目贷款。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的相关规定，本次债券受托管理人西部证券股份有限公司提议召开博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券2018年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、债券发行情况
2016年9月19日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2130号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行总额不超过3亿元的公司债券。
2016年10月11日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境、公司”）发行了“博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券”（债券简称“G16博天”，债券代码136749，以下简称“本次债券”），本次债券期限为5年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元，本次公开发行绿色公司债券的募集资金拟用于4个污水处理厂项目建设、运营或偿还这4个绿色项目贷款。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：西部证券股份有限公司
2、会议召开和投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决
3、会议时间：2018年3月15日（星期四）10:00-12:00
4、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国家大厦12A10层会议室
5、债权登记日：2018年3月8日（星期四）（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
6、会议审议事项：《关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案》，详情见附件一。
三、会议出席对象
1、截至债权登记日交易结束后，登记在册的“G16博天”债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。
债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权(债券受托管理人亦为债券持有人者除外)。下列机构或人员可以出席债券持有人会议，但无表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数：
（1）债券持有人为发行人；
（2）债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东；
（3）发行人及上述发行人股东的关联方。
2、见证律师，见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
四、参会方式
1、参会证明文件：
参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执（见附件二）时附上以下证明文件，并在出席会议时出示该等证明文件：
（1）本次未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应提供本人身份证复印件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件；委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证明复印件、被代理人依法出具的投票授权委托书（见附件三）、被代理人身份证复印件、被代理人持有本 次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（2）本次未偿还债券持有人若为法人或非法人单位，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证复印件、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的投票授权委托书（见附件三）、被代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、被代理人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件。
法人/非法人单位债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。
2、参会登记时间： 2018 年3月14日17：00前（法定节假日及休息日除外），参加会议的债券持有人将本通知所附的参会回执（参见附件二） 及参会证明文件通过传真或邮寄方式送达至债券受托管理人，一经送达即视为参会，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。
3、联系方式
（1）债券受托管理人：西部证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区月坛南街59号新华大厦312室
联系人：姜明磊、李雪
邮编：100045
电话：010-68086722
传真：010-68588615
（2）债券发行人：博天环境集团股份有限公司
联系地址：北京市海淀区西直门外北大街60号首钢国际大厦12A
联系人：刘世博、王璟
邮编：100082
电话：010-82293399
传真：010-82291618
五、 表决程序效力
1、本次债券持有人会议以现场和通讯方式记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，参见附件四）。
2、非现场投票的债券持有人应于2018年3月15日12:00 前将表决票通过传真或邮寄方式送达指定地址（以受托管理人工作人员签收时间为准），逾期送达或未送达表决票的债券持有人，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。
3、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到 的有效投票为准。
4、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖 章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
5、每一张“G16博天”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权，表决意见为：同意、反对或弃权。
6、债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。
7、债券持有人会议决议自做出之日起生效。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
8、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意 见的债券持有人）具有同等效力和约束力，受托管理人依据债券持有人会议决议 行事的结果由全体债券持有人承担。
9、债券持有人会议作出决议后，发行人以公告形式通知债券持有人。
六、 其他事项
1、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。
2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
3、本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日前5个工作日之前发出补充通知，敬请投资者留意。
4、其他未尽事宜适用《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》。
特此通知。
附件一：《关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案的议案》
附件二：“G16博天”2018年第一次债券持有人会议参会回执
附件三：“G16博天”2018年第一次债券持有人会议授权委托书
附件四：“G16博天”2018年第一次债券持有人会议表决票
附件一：
关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案
各位“G16博天”债券持有人：
鉴于公司于2016年9月19日经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2130号）获准面向合格投资者公开发行总额不超过3亿元的公司债券，根据本次债券募集说明书，本次公开发行绿色公司债券的募集资金拟用于4个污水处理厂项目建设、运营或偿还这4个绿色项目贷款。为提高本次债券募集资金使用效率，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本次债券持有人利益的前提下，公司拟增加2个绿色项目，并拟使用截至目前结余募集资金 107,728,481.74元中的94,600,000.00元用于该新增两个募投项目的建设、运营及偿还项目贷款，具体项目信息如下：
■
本项目在《绿色债券支持项目目录（2015版）》分类中属于“2.污染防治-2.1.1设施建设运营”，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，本项目所属的国民经济行业分类名称和代码为“D-电力、热力、燃气及水生产和供应业-46水的生产和供应业--4620污水处理及其再生利用”。
公司使用部分募集资金用于新增绿色项目，将提升公司资金使用效率，同时，提升公司的竞争力水平。
请各位债券持有人审议。
附件二：
“G16博天”2018年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人 ______ ，将出席“G16博天”2018年第一次债券持有人会议。
本次债券持有人（签署）
（公章）
本次债券持有人证券账户卡号码：
持有本次债券张数（面值100元为一张）：
参会人：
联系电话：
年 月 日
附件三：
“G16博天”2018年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本单位（本人）出席2018年3月15日召开的“G16博天”2018年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案》
授权_________先生/女士代表本单位（本人）按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
□同意 □反对 □弃权
（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自 行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
委托人签名/公章：
委托人身份证号/营业执照号码：
持有债券张数（面值100元为一张）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
附件四：
“G16博天”2018年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人：
■
债券持有人签名/公章：
债券持有人证券账号：
法定代表人/负责人/个人：
委托代理人签名：
持有本次债券张数（面值100元为一张）：
表决说明：1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
西部证券股份有限公司
博天环境集团股份有限公司
2018年2月28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-023
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国政府采购网于2018年2月27日发布的《广西真诚工程咨询有限公司关于昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目中标结果公告》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属的联合体确定为昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。
2、项目采购人：昭平县住房和城乡建设局。
3、中标人：联合体牵头方——博天环境集团股份有限公司，联合体成员——广西木盛投资管理有限公司。
4、项目建设内容：
昭平县桂江及其沿岸景观带基础设施，全长18公里，规划总面积为735公顷，总建筑面积为104,785平方米；主要建设内容为五大功能核心区（生态游赏核心区、新城活力核心区、旅游文化核心区、风情艺术核心区及休闲养生核心区）以及桂江沿岸两条城市休闲景观带公共基础设施（包括观光亭廊、观景广场、园林绿化、公共基础服务设施、路网工程、水电安装、给排水工程及相关配套基础设施）的建设。
5、项目投资估算：本项目可行性研究报告总投资估算为195,637.10万元。
6、项目收益率：项目建设投资综合收益率7.38%，运营维护成本合理利润率7.38%。
7、合作期限：18年（含建设期3年）。
8、回报机制：可行性缺口补助。
9、中标结果公告期限：自中标结果公告发布之日起一个工作日。
10、联合体各方股权比例及职责分工：
合作期限内，政府出资方代表广西昭平县城市建设投资有限公司和中标人按照5%：95%的出资比例组建项目公司，由项目公司专门负责本项目投（融）资、设计、建设、运营维护和移交等。
联合体牵头方——博天环境集团股份有限公司占项目公司的股权比例为94.9%，负责项目的投融资、采购、建设、运营维护及项目公司的管理；联合体成员——广西木盛投资管理有限公司占项目公司的股权比例为0.1%，负责项目的投融资顾问、建设及运营顾问。
二、对公司的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，在项目建设期内预计给公司带来一定的工程建设收入及利润，在项目运营期内将给公司带来持续的运营收入及利润。
三、风险提示
截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018年3月1日
