杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

报告期内，公司的利息保障倍数分别为3.92倍、5.21倍和3.49倍，公司偿债能力较好。

另外，公司与各银行保持长期良好的合作关系，公司可以通过资产抵押、保证、信用担保等方式获取银行借款；2017年末，公司不存在重大的或有负债或表外融资；公司作为上市公司，必要时还能够采取发行股份的方式筹集资金。因此，公司的偿债能力较好。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

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报告期内，公司的应收账款周转率分别为3.67次、3.24次和2.96次，应收账款周转率有所下降，公司的存货周转率分别为2.75次、3.03次和3.40次，存货周转率逐年加快。

二、公司盈利能力分析

报告期内，公司营业收入及利润情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司的营业规模持续增长，2016年度、2017年度营业收入分别同比增长了12.27%和13.24%，同时报告期内公司持续盈利。

（一）营业收入构成及变动趋势分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入结构如下：

单位：万元

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报告期内，公司主营业务收入为各类电线电缆产品的销售收入，各期实现的销售额分别为326,223.11万元、366,239.47万元和415,359.53万元，占营业收入总额的比例分别为99.67%、99.67%和99.82%，2016年度、2017年度主营业务收入分别较上年增长了12.27%和13.41%。其他业务收入为废料、废品的收入，占营业收入的比例较小。

2、主营业务收入构成

（1）按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成如下：

单位：万元

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公司的主导产品为电力电缆、导线、民用线、光纤和光缆，自2016年起开展建筑安装业务，但收入规模较小，报告期内公司光器件及配件收入也较少。

电力电缆作为公司最主要的产品，具体包括220KV、110KV高压超高压交联电力电缆，66KV、35KV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。其中，超高压电力电缆、轨道交通电缆及新能源电缆等特种电缆为业务发展的重点。报告期内，随着国内电力投资规模的扩大，同时受公司加大市场开拓力度、市场规模提升、新产品研制等因素影响，公司电力电缆业务保持持续增长趋势，2016年度、2017年度公司电力电缆产品收入同比分别增长了1.57%和11.65%。

公司的导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。公司在导线领域具有较强的竞争实力，研发力量突出，产品质量优异。报告期内，公司导线销售收入持续增长，2016年度、2017年度公司导线产品收入同比分别增长了54.02%和5.53%，2016年导线收入增长较大的原因为公司加大导线产品的市场开拓力度，先后中标锡盟-泰州特高压直流线路工程（山东段）、榆横-潍坊特高压交流输变电工程、扎鲁特-青州特高压直流输电工程（山东段）等大型工程。

公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电器装备、家庭装饰照明等，在市场中具有较高的知名度。报告期内，民用线产品的销售占比较小，销售额波动不大。

公司2016年成立永腾输变电，主要从事电力工程设备研发及销售。2017年度实现销售收入42.75万元。

公司2017年通过收购富春光电实现高起点、快速度切入光纤产业，构建一体化产业结构，落实“一体两翼”产业格局发展战略，抓住产业发展机遇，做大做强公司业务。富春光电的光通信产品目前收入占比较小，但增长强劲，同时利润率也较高，能够增强公司的盈利能力。

（2）按地区分类分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类构成如下：

单位：万元

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公司在国内的销售市场区域来看，地域分布较广，但华东、华北和华南地区的销售占比较大，报告期内，公司在上述区域实现的销售额分别为272,540.13万元、290,524.34万元和331,350.30万元，占主营业务收入的比重分别为83.54%、79.33%和79.77%。

报告期内，公司坚持内外销并举，积极开展与国内央企总承包企业合作，共同参与国际项目的招标，开启依托国家“一带一路”战略，与央企合作配套产品出口的新路径。报告期内，公司的出口销售额分别为3,535.54万元、1,445.51万元和1,231.48万元，占主营业务收入的比重分别为1.08%、0.39%和0.30%。

（3）按客户类型分析

报告期内，公司主营业务收入按客户类型分类构成如下：

单位：万元

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电力电缆、导线类产品的客户主要为国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业以及重点行业客户，这些客户往往规模大、资信等级高，而且公司与这些客户保持长期稳定的合作关系。报告期内，公司对两大电网公司及其关联企业的销售收入合计占主营业务收入的比例分别为61.08%、64.62%和62.87%。光通信产品的客户主要为电信运营商、国家广电等，目前光通信产品销量还较小。

3、主营业务收入的变动趋势及原因分析

报告期内，公司主营业务收入为各类电线电缆产品的销售收入，各期实现的销售额分别为326,223.11万元、366,239.47万元和415,359.53万元，占营业收入总额的比例分别为99.67%、99.67%和99.82%，2016年度、2017年度主营业务收入分别较上年增长了12.27%和13.41%。

公司采取与同行业一致的定价模式，即“成本＋目标毛利”，其中原材料成本主要为铜材和铝材采购成本，铜、铝的采购成本占营业成本的70%左右，因此，铜和铝的采购价格是影响电线电缆销售价格的重要因素，近三年铜、铝的价格走势情况如下：

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数据来源：东方财富Choice数据

铜和铝的价格走势相关性较强，基本呈现同升同降的趋势，2015年度铜、铝价格总体上逐渐走弱，2016年度、2017年度铜铝价格总体上逐渐走强。

2016年度和2017年度，公司产品量价齐升，并且公司调整产品结构，中高压产品的销售营业收入持续增长，报告期内公司产品的产销量情况如下表：

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（二）营业毛利构成及毛利率分析

1、营业毛利构成情况及分析

单位：万元

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报告期内，主营业务毛利是营业毛利的主要来源，其他业务毛利占比极小。

（1）主营业务毛利变化分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品分类构成如下：

单位：万元

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报告期内，公司电力电缆产品实现的毛利占主营业务毛利的大部分，但随着公司光纤、光缆业务的增长，电力电缆产品实现的毛利占主营业务毛利的比重有所下降，占比分别为79.02%、74.84%和68.97%；报告期内，导线产品和民用线产品实现的毛利较少；光纤产品的销量逐渐上升，实现的毛利占主营业务毛利的比重大幅增长。

（2）其他业务毛利变化分析

报告期内，其他业务毛利主要为废料、废品销售产生的毛利，报告期公司其他业务毛利分别为604.44万元、602.32万元和616.55万元，毛利金额和占比均较小。

2、毛利率变动趋势及分析

报告期内，公司主营业务毛利率按产品分类如下：

单位：%

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（1）电力电缆毛利率变动情况及原因

公司采取与同行业一致的定价模式，即“成本＋目标毛利”，其中原材料成本主要为铜材的采购成本，因此，铜的现货价格是影响电线电缆销售价格的主要因素，铜价走势见本节“（一）营业收入构成及变动趋势分析”之“3、主营业务收入的变动趋势及原因分析”部分展示的走势图。

2015年度铜价格总体上逐渐走弱，2016年度、2017年年度铜价格总体上逐渐走强，但2016年的平均采购价格总体仍低于2015年，导致2016年电力电缆毛利率较2015年提升1.20个百分点。2017年度，铜价总体上继续攀升，公司平均采购成本增长较快，导致当期电力电缆毛利率有所下降。

（2）导线毛利率变动情况及原因

报告期内，导线产品市场竞争日趋激烈，公司投标报价毛利率空间逐渐缩小，再加上2016年度、2017年度铝价逐渐走强，导线产品毛利率逐年下降。

（3）民用线毛利率变动情况及原因

公司“永通”牌民用线产品质量优异，具有较强的品牌优势，凭借“永通”民用线品牌在浙江地区较高的知名度，相对于电力电缆及导线产品，公司民用线产品得以保持较高的毛利率。由于民用线的客户群体主要是民用市场，市场竞争较为激烈，民用线产品的毛利率有下降的趋势。

（4）光纤毛利率变动情况及原因

公司的光纤产品毛利率较高，自2016年下半年投产光纤产品以来，随着光纤产能的释放，毛利率有所提升，从2016年的28.15%上升到2017年的41.49%。

（5）光缆毛利率变动情况及原因

2016年度，公司的光纤投产后，部分产品用于满足生产光缆之需，使得光缆产品毛利率较2015年度有所提升，2017年度，由于光缆行情走弱，公司更多的将光纤出售，光缆毛利率有小幅下降。

（三）公司非经常性损益和不能合并报表的投资收益

报告期内公司非经常性损益净额分别为-439.10万元、3,203.97万元和1,441.40万元，具体明细如下：

单位：万元

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2016年公司与新南创新有限公司投资设立中外合资企业浙江杭电石墨烯科技有限公司，公司持有其80%的股份，但根据合资合同及公司章程的规定，公司无法单独对杭电石墨烯实施控制，故将其作为合营企业，2016年度、2017年度，公司因该项投资确认的投资收益分别为-142.54万元和-1,97.73万元，除此之外，公司不存在其他不能合并报表的投资收益。

公司主营业务突出、市场前景广阔，盈利主要来自于主营业务，故公司的盈利能力并不存在对非经常性损益或合并范围以外的投资收益的依赖，同时，也未有可以预见的可能对公司盈利能力构成重大影响的非经常性损益项目。

三、公司资本性支出分析

（一）发行人近三年重大的资本性支出

单位：万元

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（二）未来可预见的重大的资本性计划

除公司首次公开发行募集资金投资项目、非公开发行募集资金投资项目及本次募集资金项目投资以外，公司无可预见的重大资本性支出。首次公开发行募集资金投资项目、非公开发行募集资金投资项目的具体情况详见本募集说明书“第九节历次募集资金运用”，本次募集资金投资项目的具体情况，详见本募集说明书“第八节本次募集资金运用”。

四、现金流量分析

单位：万元

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（一）经营活动产生的现金流量

2016年度，公司经营活动现金流量较2015年度下降，主要系公司新增的轨道交通、新能源等客户，其项目建设期较长，因此账期较长，导致应收账款和应收票据有所增加，且随着公司业务规模的增长，存货余额也有所增长所致；2017年度，公司加强回款力度，随着公司销售收入的增长，应收款项增长幅度较小，因此经营活动现金流量大幅增加。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内，主要受公司大力推进募投项目的影响，以及2017年度公司现金收购富春光电100%股权的影响，公司投资活动现金流量较小，截至2017年末，城市轨道交通特种电缆项目累计投入18,282.71万元，风力发电特种电缆建设项目累计投入7,588.94万元，年产38,000km特种电缆生产基地建设项目累计投入21,268.48万元。

（三）筹资活动产生的现金流量

2015年度、2016年度，公司为满足增资扩产的需要，相继通过首次公开发行、非公开发行和银行借款等方式筹措资金，导致筹资活动较大。2017年度，主要受公司银行借款净增加金额大的影响，筹资活动现金流量较大。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

信息基础设施建设是我国新时期建设网络强国、推动产业转型升级的关键支撑，随着“宽带中国”战略、“一路一带”战略的深入实施，以光纤产业为代表的信息基础设施相关产业迎来历史性的大发展时期。公司本次募资旨在高起点、快速度切入光纤产业，构建一体化产业结构，落实“一体两翼”产业格局发展战略，抓住产业发展机遇，做大做强上市公司业务。本次发行募集资金投资项目已经公司第三届董事会第三次会议及2017年第二次临时股东会审议通过。公司本次募集资金运用情况具体如下：

本次发行可转债募集资金总额78,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

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若本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投入顺序及各项目的具体投资额。

二、本次募集资金运用的背景和目的

（一）投资于光通信产业的背景

1、 产业政策背景

光通信产业是IT产业的重要组成部分，也是信息产业发展的基础性产业，它伴随着计算机技术和数字技术的进步而迅速发展，信息的采集、存储、处理、传输和接收等为信息技术的发展、应用及人类社会的科技进步提供了支持，并深刻改变着人类的生产生活。因此，作为光通信产业的一部分，光纤产业得到了国家产业政策的大力扶持。2013年8月，国务院公布《“宽带中国”战略及实施方案》，将宽带定位为战略性公共基础设施，宽带战略由此从单一部门行动上升为国家战略。随后，国家相关部门逐年推出与之相配套的相关规划和行动方案，推动各个重大项目的落地实施。2017年初，国家工信部制订颁布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，计划在2016年至2018年以重大工程为基础，投资1.2万亿元进行信息基础设施建设；其中重点工程包括骨干网、城域网、固定宽带接入网、移动宽带接入网、国际通信网和应用基础设施建设项目92项。

2、 产业发展背景

随着信息技术的发展及应用，全球已全面进入互联网信息化时代。远程医疗、远程教育、远程遥控、电子标签、全球定位、智能电网、互联网、物联网、云计算、大数据等诸多新概念不断涌现，真正实现信息的“无处不在、无时不现、无所不能”。根据《2016年世界互联网发展乌镇报告》公布数据，截至2016年底，全球固定宽带用户数约8.84亿，移动宽带用户数达到36亿。这些用户之间无时无刻不在进行着信息的交换和使用。面对这“海量”的信息，除了要有先进的信息采集、处理、存储等技术以外，更需要强大的信息网络做支撑。“海量信息时代”需要建设具备强大传输能力的“信息高速公路”，传统的通信网络已经无法适应目前的需求，全光网络成为解决海量信息的唯一选择（全球信息量的98%以上都由光通信网络承载），而这些网络只能依靠光纤光缆传输，因此需要“海量”的光纤光缆用于网络建设，光通信产业的市场发展前景广阔。

2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，文中明确提到：共同推进跨境光缆等通信干线网络建设，加快推进双边跨境光缆等建设，规划建设洲际海底光缆项目；完善空中（卫星）信息通道，扩大信息交流与合作。市场期待已久的“一带一路”具体路线图终于面世。借此良机，中国也将加速“走出去”步伐，通信作为信息互联互通的基石，将极大受益于“一带一路”政策的落地，“一带一路”通信设施建设带来的巨大蛋糕也是通讯行业厂商的新机遇。

（二）投资于光通信产业的目的

1、 把握市场机遇，构建公司“一体两翼”产业新格局

互联网时代海量信息应用与传输带来的巨量而持久的市场需求，创造出光纤产业历史性的发展机遇；在各国产业发展政策支持下，重大工程不断落地实施，使机遇实实在在转化为巨大的商机。在可预见的数年内，光纤产业的市场规模、行业盈利都将得到高速增长，技术创新及应用也将迎来高潮期。

面对巨大的市场机遇，如果能够及早介入、实施募投项目，公司将构建起“电线电缆”与“光棒、光纤、光缆”并行的“一体两翼”产业新格局，经营结构进一步优化，盈利的稳定性进一步增强。

2、 顺应发展趋势，巩固公司行业地位

鉴于电线电缆与光纤光缆同属线材行业，技术上有一定关联性，且二者在光电复合缆、智能电网等领域存在业务融合，部分电线电缆企业开始涉足光纤产业，也有部分光纤光缆企业开始进入电线电缆行业，两个行业出现融合的趋势。本次募投项目的实施，将有助于公司紧跟行业发展趋势，形成协同效应和规模优势，在未来的市场竞争中占据有利位置，进一步巩固公司的行业领先地位。

3、 集中实际控制人资源，做大做强上市公司

公司实际控制人下属的浙江富春江光电科技有限公司多年来一直致力于信息产业光通信领域的发展。该公司拥有一流的研发队伍和省级研发中心，生产的产品广泛应用于中国电信、中国移动、中国联通等通信运营商的重点工程；该公司积极开拓市场，规范内部管理，狠抓产品质量，在客户中积累起良好的信誉。

公司上市后始终将投资者的利益摆在首位，千方百计提升公司业绩，做大做强上市公司，回报广大投资者的信任。本次实施收购项目，将实际控制人优质资产以公允价格注入上市公司，有利于增强上市公司盈利能力，为进一步做大做强上市公司打下坚实基础。

三、本次募集资金投资项目情况

（一）收购浙江富春江光电科技有限公司100%股权项目

本次收购浙江富春江光电科技有限公司项目是发行人推进“一体两翼”产业格局发展战略，持续增强公司盈利能力的重大举措。项目的实施将使公司“高起点”、“高效率”切入光纤光缆行业，借力通信基础设施建设高速发展机遇，使发行人的经营规模和营业利润再上新的台阶。

1、 标的公司基本情况

（1）公司基本信息

公司名称：浙江富春江光电科技有限公司

注册地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号

法定代表人：陆春校

注册资本：10,000万元

实收资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998年9月16日

经营范围：光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备的生产（凭环保审批意见）、销售，通信网络工程的设计、安装及技术咨询，经营进出口业务。

（2）主营业务情况

富春光电成立于1998年，产业涉及到光纤、光缆、无源光器件、光集成芯片及光配等系列产品。

标的公司是国内生产光缆产品最早的企业之一，一直致力于信息产业光通信领域的发展。标的公司拥有信息产业部泰尔认证中心、解放军总参谋部和国家广电总局等部门颁发的认证证书和入网证书，通过ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，并先后获得“中国通信光电缆行业核心企业（2011年）”、“浙江省优秀民营企业（2012年）”、“杭州市科技进步奖（三等奖）（2012年）”。公司产品覆盖范围包含层绞式光缆、中心管式光缆、ADSS光缆、水线光缆、光电复合缆、室内软光缆、蝶形光缆系列产品以及平面波导光分路器等接入网用线缆产品和无源光器件产品。主导产品“富杭”牌通信光缆被评为浙江省著名商标。产品广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通、国家广电、国防工程以及国内外骨干网、城域网、青藏铁路、大庆油田等重点工程，并出口美洲、欧洲、东南亚等国际市场，得到了国内运营商及国外用户一致好评。

标的公司于2015年12月出资设立控股子公司江苏富春江光电有限公司，通过子公司顺利切入上游光纤行业。江苏富春江光电有限公司经营范围包括：光纤拉丝、GY系列通信光缆生产、销售；通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备、特种光电缆（RF缆、光电复合缆、接入网用室内光缆）、通讯配件、通信线缆用材料的销售；通信网络工程的设计、安装及技术咨询等。产品涵盖普通通信光纤和特种通信光纤多个品种，产品工艺和产品质量均居行业先进水平。

为进一步扩大光纤布局，2017年4月1日，标的公司设立全资子公司富春江光电（苏州）有限公司。子公司注册资本3000万元人民币，主营业务为光纤拉丝及GY系列通信光缆生产。该公司设计光纤产能年产400万芯公里光纤。

江苏光电于2016年建成3塔6线的光纤拉丝项目，经生产调试，该项目最大产能420万芯公里，并于当年下半年投入生产；苏州光电于2017年4季度已建成3塔6线光纤拉丝项目，经生产调试，该项目最大产能540万芯公里。

（3）股权结构

本次收购前，富春光电的股权结构如下表：

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本次收购前，富春光电所属存续经营的1家全资子公司、2家控股子公司，具体情况如下：

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（4）主要财务数据

富春光电经审计的合并报表如下：

①合并资产负债表

单位：元

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②合并利润表

单位：元

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2、 标的公司的资产评估情况

（1）资产评估与增值情况

1）资产基础法评估结果

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报【2017】274号），截至评估基准日2017年4月30日，富春光电的资产、负债及股东全部权益的评估结果为：资产账面价值495,826,243.02元，评估价值585,226,751.43元，评估增值89,400,508.41元，增值率为18.03%；负债账面价值363,402,609.63元，评估价值363,402,609.63元；股东全部权益账面价值132,423,633.39元，评估价值221,824,141.80元，评估增值89,400,508.41元，增值率为67.51%。资产评估结果汇总如下表：

单位：元

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2）收益法评估结果

根据坤元评估出具的报告，富春光电股东全部权益价值采用收益法评估的结果为453,301,100.00元。

（2）评估机构选择收益法的理由

根据坤元评估出具的报告，富春光电公司股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为221,824,141.80元，收益法的评估结果为453,301,100.00元，两者相差231,476,958.20元，差异率为51.06%。

经分析，评估人员认为上述两种评估方法的实施情况正常，参数选取合理。资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值。由于资产基础法固有的特性，采用该方法是通过对被评估单位申报的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，而对于企业商誉、人力资源、客户资源等无形资产，由于难以对上述各项无形资产对未来收益的贡献进行分割，故未对其单独进行评估，资产基础法评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。

收益法是从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值，在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业商誉、人力资源、客户资源等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。采用收益法评估得到的价值是企业整体资产获利能力的量化，运用收益法评估能够真实反映企业整体资产的价值。收益法能够弥补资产基础法仅从各单项资产价值加和的角度进行评估而未能充分考虑企业整体资产所产生的整体获利能力的缺陷，避免了资产基础法对效益好或有良好发展前景的企业价值被低估、对效益差或企业发展前景较差的企业价值高估的不足。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

因此，本次评估最终采用收益法评估结果453,301,100.00元作为富春光电股东全部权益的评估值。

（二）年产500万芯公里特种光纤建设项目

“年产500万芯公里特种光纤产业项目”是“杭州永特信息技术有限公司年产1000万芯公里特种光纤产业项目”的一期工程，一期、二期分别建设150吨特种光纤预制棒和500万芯公里特种通信光纤的生产线及配套设施。

1、 项目实施主体

“年产500万芯公里特种光纤产业项目”拟由杭州永特信息技术有限公司负责实施。

为进一步拓展信息产业光通信领域，作为光缆产业链的延伸，公司实际控制人下属公司山东中茂圣源实业有限公司于2017年4月新设立全资子公司永特信息，专门从事制造特种光纤、光缆、光元器件及通信设备产品。

为了落实杭电股份“一体两翼”产业新格局发展战略，实现“光棒-光纤-光缆”一体化产业链布局，2017年5月26日，公司与出售方山东中茂圣源实业有限公司及标的公司杭州永特信息技术有限公司签署《关于杭州永特信息技术有限公司之股权收购协议》；收购完成后，永特信息成为发行人全资子公司，负责项目的具体实施。本次募集资金到位后，发行人拟用募集资金对全资子公司永特信息进行增资，由永特信息进行项目建设。

2、 项目投资情况

该项目建设内容包括：生产车间、检测车间、仓库、废水处理站、废料回收站、倒班宿舍、氢气站、氮气站等。总建筑面积63,418.30M2。

该项目总投资57,129.20万元，其中固定资产投资55,728.90万元，铺底流动资金1,400.40万元。具体情况如下：

单位：万元

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3、 产品种类

该项目达产后，年产500万芯公里特种光纤，低损耗和弯曲不敏感单模光纤占70%，大有效面积超低损耗光纤占30%。具体情况如下：

单位：万芯公里

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4、 原材料及动力供应

项目所用的原辅料主要有SiCl4、GeCl4、O2、H2、玻璃Handle、氢氧化钠、光纤涂料等。该等原材料均为普通化工原料，市场供应充足。

项目用水由市政自来水管提供；项目用电由富阳经济技术开发区引入。

5、 项目的选址及土地情况

本项目建设地点位于杭州市富阳经济技术开发区东洲新区，2017年5月26日，永特信息与杭州市国土资源局富阳分局签订了本项目所用土地的《国有建设用地使用权出让合同》，2017年6月14日，永特信息取得本项目所用土地的《不动产权证书》，证书编号为“浙（2017）富阳区不动产权第0019319号”。

6、 项目的审批情况

本项目已于2017年5月25日在富阳区发展和改革局备案，项目代码为2017-330183-39-03-023853-000。

2017年6月8日，杭州市富阳区环境保护局对本项目的环境影响报告表进行了批复，批复文号为“富环许审[2017]104号”。

7、 项目的实施计划

“年产500万芯公里特种光纤产业项目”拟由杭州永特信息技术有限公司负责实施，项目建设期预计为18个月，2019年7月可达产。“年产500万芯公里特种光纤产业项目”具体实施进度安排如下：

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在本次公开发行可转换债券募集资金到位前，公司将使用自有资金进行先期投入，并在募集资金到位后置换先期投入资金。

8、 项目经济效益评价及测算依据

该项目具有较强的经济效益，项目规划的生产线达产后，年产值达4.5亿元，税后财务内部收益率为31.20%，项目投资回收期为4.4年。

第六节 备查文件

除募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

一、发行人最近3年的财务报告及审计报告；

二、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

三、法律意见书及律师工作报告；

四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

六、资信评级机构出具的资信评级报告；

七、富春光电2016年度、2017年1-4月的财务报告及审计报告和富春光电资产评估报告；

八、其他与本次发行有关的重要文件。

自募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

（上接37版）