浙江九洲药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-026
浙江九洲药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林辉潞先生和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：公司2017年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于公司2018年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、
议案名称：关于2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、
议案名称：关于控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、
议案名称：关于公司2018年度投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、
议案名称：关于公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、
议案名称：关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、
议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的议案十二《关于控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东浙江中贝九洲集团有限公司、花莉蓉共计持有190,547,680股回避表决。该议案以赞成票41,580,728股，达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琪、裘晓磊
2、
律师鉴证结论意见：
九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江九洲药业股份有限公司
2018年3月8日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-027
浙江九洲药业股份有限公司
关于投资者交流会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者交流会活动于2018年3月7日在浙江省台州市椒江区外沙路99号公司会议室举行，公司管理层与参会投资者就公司战略、经营及其他问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：
一、本次沟通会召开情况
时间：2018年3月7日15：30 -17：00
形式：现场会议
参加机构：上海申银万国证券研究所有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、物产同合（杭州）投资管理有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（排名不分先后）
公司参加人员：总经理陈志红先生、副总经理兼董事会秘书林辉潞先生
二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次交流会上提出的普遍关心问题进行了回复，具体如下：
1、公司2017年业绩表现不错，公司主要业绩增长点在哪？
答：公司2017年度实现营业收入171,744.06万元；实现归属于上市公司股东的净利润14,760.53万元，同比增长32.40%。业绩增长主要体现在：
（1）公司CDMO业务，主要为按照cGMP标准向客户提供创新药从临床前CMC、临床I、II、III期、NDA及上市后不同阶段的一站式服务。目前公司已与Novartis，Gilead，Zoetis，Roche等国外巨头药企建立了紧密的合作关系，与国内绿叶制药、华领医药、再鼎医药、百济神州、和记黄埔等几十家知名新药研创公司结成战略合作伙伴，极大地丰富了公司CDMO项目储备，并对公司2017年度业绩作出重要贡献。
（2）公司API业务，凭借完整的原料药研发体系、扎实的客户基础，利用绿色化学合成的技术优势，着力布局非甾体抗炎系列和糖尿病治疗领域的特色原料药产品，2017年度已初见成效，未来将逐步放量。另一方面，公司充分利用工艺设计、研发创新、申报注册等领域优势，积极加强与下游制剂客户的深度合作，共同研发特色原料药产品线，以参与制剂利润分成的模式，进一步发掘新开发特色原料药及中间体产品的附加值。
2、公司2017年净利润为14,760.53万元，同比增长32.40%；归属于上市公司股东扣非净利为13,761.87万元，同比增长44.56%。是否意味着公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件未能实现？
答：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于“公司业绩考核指标”的规定，第一个限售期的解锁条件为“以2016年度经审计的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于50%”，且“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
公司2017年度经审计的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润应为14,809.10万元，较2016年度经审计的净利润同比增长55.56%。因此公司已完成2017年股权激励第一个限售期设定的目标。
3、公司未来的战略规划如何定位？
答：在保持公司传统特色原料药及中间体业务稳定增长的基础上，充分利用国家仿制药质量与疗效一致性评价的政策利好布局仿制药；积极拓展专利原料药及中间体的合同研发和定制业务，大力发展“原料药+制剂”委托研发和生产一站式服务。具体布局如下：
（1）在API业务板块上，一方面公司将持续加大绿色工艺的研发投入，在酶催化反应、光化学反应、微波反应、微反应器技术等现代绿色反应技术领域进行深入探索，提高产品研发、生产效率，提升公司特色原料药的领先优势。
另一方面，公司将充分利用国家仿制药一致性评价和MAH制度带来的良好机遇，打造特色原料药产品线，扩展公司特色原料药及中间体的市场覆盖率；加强与仿制药客户的深度合作，向客户提供仿制药研发、生产全链条服务，进一步增强API业务盈利能力。
（2）在CDMO业务板块上，一方面公司将以客户需求为导向，逐步形成临床前专利原料药和制剂的CMC研究，临床专利原料药和制剂的委托生产，以及商业化专利原料药和制剂的委托生产的一站式委托研发和生产服务。另一方面，公司将充分利用MAH制度的政策利好和中国创新药市场快速崛起的契机，在持续巩固欧洲市场大客户产品管线的基础上，进一步扩大中国市场，全面开拓美国市场，加快全球市场布局。
（3）在制剂业务板块上，公司将以产业基金为平台，通过收购企业、购买知识产权形式，持有新药及高端仿制药的国内药品上市许可人（MAH）、药品制剂的国际ANDA的布局；筛选具有创新制剂、特色仿制药制剂平台，以特色技术或产品为导向，切入大制剂领域，实现公司最终面向消费者的战略诉求。
4、公司2017年CDMO板块的毛利率上升较为明显，请问增量部分是否主要受诺华抗心衰药物终端销售恢复所致，该趋势是否能持续？
答：2017年度公司合同定制类产品毛利率增长较快，主要受MAH制度的政策利好和中国创新药市场快速崛起影响。诺华抗心衰药物Entresto作为公司CDMO板块重磅上市产品，一直以来对公司CDMO板块业绩贡献较大。
2017年Entresto终端全年销售额为5.07亿美元，较去年1.70亿美元增长198.24%，据诺华方面预测Entresto2018年终端销售额将保持大幅增长，且未来几年会持续向好。2017年公司为Entresto生产的合同定制产品的销售额近1个亿，预计未来几年该产品将保持高增长趋势。
公司目前CDMO储备项目已经达到259个：其中11个项目（抗心衰、中枢神经类、丙肝、肺癌、动物保健、高血压、抗皮肤炎等治疗药物）已经上市，29个III期原料药项目。公司CDMO客户逐年增长，产品线日益丰富，均为公司CDMO板块未来增幅的可持续性提供了强有力的客户、项目支撑。
5、公司拟于杭州经济技术开发区东部医药港小镇实施“CRO/CMO研发中心建设项目”，能否介绍下杭州研发中心的定位？
答：公司拟将杭州研发中心作为一个致力于制药工艺的技术及商业应用的创新研发平台，为国内外主流医药企业提供创新药研发（含CRO）外包服务，着重涵盖新药临床前阶段原料药、制剂及生物医药的工艺研发及制备。
在业务上，更好地结合公司CDMO事业部中试放大和商业化生产平台，开发从临床前CMC研究、临床试验到商业化生产业务与创新药企业进行新药临床前研究至产品上市全过程的深度对接模式，积累公司深度战略合作伙伴客户储备。全面布局创新原料药和制剂的 CMC 研究业务、仿制药一致性评价药学研究业务、Ⅰ~Ⅲ期临床研究相关的原料药、制剂及生物医药业务，为国内外研创药企提供更广泛的研发服务，将促进公司 CDMO 业务的迅速拓展，形成新的利润增长点。
6、公司今年来研发投入较大，能否介绍下公司的研发实力？
答：公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，建有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、省级院士工作站。通过多年来对全球医药行业的潜心研究，公司化学制药技术在同行业中具有领先水平，目前在世界原料药制造工艺和手段上已能与跨国制药企业无缝衔接，可满足不同客户多元化的定制需求。公司拥有医药科研领域高精尖人才，组建了多支具有雄厚实力、涵盖多方面的高层次国际化研发团队，并多次荣膺浙江省重点企业技术创新团队。先进的研发技术为客户提供专业解决方案，且为合同研发与合同定制项目的成功孵化保驾护航。
公司系统掌握了手性催化技术、手性合成技术、微反应器技术、生物催化技术等化学合成领域的关键技术和核心技术，在手性催化技术、手性合成技术方面都已达到国际领先水平。公司多次承担国家和省级科技项目，其中公司特有的“手性醇的生物不对称合成技术”和“医药酶改造与绿色制药工艺”被列入国家“863”计划。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2018年3月8日
