鹏欣环球资源股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让
无异议的函》的公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-021

鹏欣环球资源股份有限公司

关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让

无异议的函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2018]224号”的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称 “无异议函”），载明公司由中山证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2018-022

鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司

参与认购Clean TeQ Holdings Limited股份

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购Clean TeQ Holdings Limited（以下简称“CLQ”）股份的议案》，同意公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，参与认购CLQ本次新发行的92,518,888股的股份，认购单价为每股0.88澳元（AUD），认购金额为81,416,621.44澳元（AUD）。该次认购完成后，鹏欣国际持有CLQ发行后股份总数的16.19%。该事项无需提交公司股东大会审议。由于CLQ于2017年3月14日和2017年3月23日分别行权577,800股和135,251股普通股，由此CLQ的总发行普通股股本变为572,031,730股，鹏欣国际持股比例从16.19%下降为16.17%。

鹏欣国际近日收到CLQ发出的告知函，表示为加快澳洲Sunrise镍钴钪项目的开发和建设进度，已经成功完成了至少1.5亿澳元（约1.3 亿股）的新股发行计划，并得到了现有股东及新进机构投资者的强有力支持，具体情况如下：

1、本次新股发行计划分为两期，一期为无条件发行1亿澳元新股（约8,700万股），同时CLQ将保留接受额外申购的权利，任何此类额外股份都将计入二期发行的新股中。二期为有条件发行的5,000万澳元新股（约4,400万股）需在其于2018年4月18日举行的股东大会上进行表决。

2、本次新股发行的价格为1.15澳元/股，以2018年3月7日CLQ股票的收盘价1.225澳元折价6.1%，或近10个交易日加权平均价1.229澳元折价6.4%进行定价。

3、通过本次新股发行获得的融资将被投入CLQ旗下的澳洲Sunrise镍钴钪项目的开发，主要用于选厂和基础设施的设计，长期设备采购，加密钻孔和早期土方工程。

4、本次新股发行计划由加拿大蒙特利尔银行（简称“BMO”）和麦格里银行（简称“麦格里”）负责承销。

本次新股发行完成后，CLQ总发行普通股本数量将由572,031,730股变为721,992,687股。

鹏欣国际将保留其在2017年2月签署的认购协议中的反摊薄权，谨慎决策是否参与本次新股发行。若鹏欣国际放弃行使反摊薄权，持有CLQ股权比例将下降至12.76%。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年3月10日