华泰证券股份有限公司非公开
发行2018年次级债券（第一期）
发行结果公告

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-013

债券简称：18华泰C1 债券代码：150175

华泰证券股份有限公司非公开

发行2018年次级债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所上证函【2017】1127号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过200亿元的次级债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售额度不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取面向合格机构投资者非公开发行的方式发行，本期债券的期限为2年期。

发行工作已于2018年3月15日结束，最终发行规模为人民币10亿元，发行利率为5.65%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-014

华泰证券股份有限公司

关于签订全面战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、框架协议签订的基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）于2018年3月14日在南京签订了全面战略合作协议，确立全面战略合作关系。公司是江苏银行的第三大股东。江苏银行注册资本为1,154,445万元人民币，法定代表人为夏平，主营业务为吸收存款、发放贷款、外汇与结算等经银行业监督管理机构和有关部门批准的相关业务。

二、框架合作协议的主要内容

根据协议，为实现资源共享、优势互补，增强双方的客户服务能力，提升整体服务水平，双方同意在资金结算与存管业务、投资业务、投行业务、研究业务等方面进行交流与合作。双方可以协议为基础，就共同确定的具体项目、具体工作，由双方（含双方所属子公司、分支机构）另行签订具体的专项协议，对合作双方的权利和义务做出明确、详细的约定。双方同意建立有效的沟通与落实机制，及时交流业务信息及合作情况。

协议有效期限为五年，期满后，双方如无异议，本协议自动延期五年。如一方需要变更或终止，应提前三个月以书面形式通知对方。

三、对上市公司的影响及风险提示

本协议的签署，符合公司的战略发展需要和全体股东利益，对公司未来业务的开展将产生积极影响。但作为战略框架协议，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018年3月16日