蓝星安迪苏股份有限公司

公司代码：600299 公司简称：安迪苏

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安迪苏2017年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,323,315,773元，安迪苏母公司层面截至2017年12月31日累计可供分配利润为人民币871,027,986元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以2017年12月31日公司总股本2,681,901,273股为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.73元人民币（含税），共计人民币463,968,920.23元人民币（含税）。

本利润分配预案仍需经2017年年度股东大会批准通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

安迪苏集团主要业务为研发、生产和销售动物营养添加剂。

安迪苏是动物营养与健康行业的全球领军企业，拥有超过75年研发、生产和销售的经验。安迪苏产品分为三类：功能性产品（蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠）、特种产品（酶制剂、过瘤胃保护性蛋氨酸、有机硒和益生菌添加剂）和其他产品（二硫化碳、硫酸和制剂服务等）。安迪苏凭借丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队，向全球愈130多个国家约2600名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。

安迪苏集团的成功与其创新驱动的战略密不可分。截至目前，安迪苏有大约200人的团队专注于研发，致力于不断地向市场上推出更新，更有价值的产品。安迪苏近些年来一直积极践行着双支柱战略，一方面不断巩固公司在蛋氨酸行业的领导者地位，另一方面不断加快公司特种产品业务的发展。

安迪苏的使命就是在坚持可持续性发展原则的前提下，为世界提供健康、安全、高性价和高质量的食品。

到2050年，全球人口预计将超过90亿。为了适应未来可持续性的要求，保证食品和营养的安全性变得更具挑战性。自然资源稀缺，气候变化和人口增长等多重因素进一步加剧了这个挑战的复杂性。

如今，饲料-食物链面临着双重挑战：1)为满足日益增长的全球需求，必须提供足够多高质量、性价比高的肉、蛋、奶等食品，2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等各项要求。基于此，大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全，提高家禽养殖效率，降低对环境的不利影响，保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。

正因为如此，安迪苏通过不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务，为全球的可持续发展做出了积极有效的贡献。需要特别指出的是，安迪苏目前推出的动物营养添加剂，可以帮助满足动物对必需营养的需求，同时帮忙动物提升消化能力，稳定肠道有益菌群。通过加强动物的肠道功能来增强对有害微生物的抵抗力，进而帮助提升动物的健康水平。 通过此类产品的推广，安迪苏在审慎使用抗生素从而降低抗菌素耐药性（AMR）的风险方面起到了积极的作用。

与此同时，安迪苏提供的各类饲料添加剂，可以在动物生产过程中减少废物排放（如甲烷，氮和磷），提高资源利用率并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡，从而对可持续生产和环境保护做出自己的贡献。

安迪苏在主要产品领域均居全球领先地位：

●安迪苏是全球领先的蛋氨酸生产商，2017年安迪苏的市场份额居全球第二位，安迪苏是目前全球为数不多可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一；安迪苏也是全球一家提供全品类蛋氨酸系列产品的供应商。

●安迪苏是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸生产商之一。

●安迪苏是全球领先的并深受客户认可的非淀粉多糖酶的供应商之一。

●安迪苏在饲料级维生素行业中拥有非常独特的竞争优势，安迪苏致力于向客户提供高质量且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案。

得益于领先的蛋氨酸市场地位以及深厚的饲料营养学专业技术，安迪苏与广大客户已建立起长期稳定的客户关系。安迪苏充分利用全球销售网络平台，为客户提供包含蛋氨酸、维生素及特种产品在内的全面多样化产品组合，满足客户对多种产品需求，并在各系列产品上持续提供高质量的产品及售后服务。

此外，安迪苏拥有卓越的技术专家队伍，为客户提供饲料成品分析、添加剂应用技术及饲料配方专业意见，有助于安迪苏成为客户优选的长期供应商。

安迪苏在全球各地设有分支机构，分别在欧洲和中国拥有2个生产平台及7个研发中心，并在欧洲/非洲/中东、北美和中美、南美、亚太和中国五个区域拥有自己的销售组织。

大部分产品的生产均通过上述2个生产平台在安迪苏内部完成，有部分维生素产品是通过贸易方式获得，也有一些特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴合作完成。

安迪苏在法国与中国的7个研发中心则是公司发展的动力和源泉。特种产品发展作为公司第二个重要业务支柱，是实现可持续增长的不可或缺的一环。因此，安迪苏在研发方面将持续不断的投入充足的资金，以支持新产品的研究和开发。

安迪苏主要业绩驱动因素有：

●全球肉食消费量：动物饲料营养添加剂市场主要受全球肉食消费量驱动，其中主要是家禽业。该市场规模每年由于全球人口增长，全球肉食消费量增加以及饲料行业的持续工业化而保持增长。

●汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，主要以美元计价，部分以欧元或人民币计价。而在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元及人民币计价。

●原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

请参见以下主营业务分析等内容。

1.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1) 收入和成本分析

√适用 □不适用

请参见以下针对收入及成本具体分析。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

*因公司未按照区域监控成本及利润率，因此仅披露分区域收入情况。

功能性产品收入主要由蛋氨酸业务带动。收入同比下降7%，主要是由于2017年蛋氨酸价格较2016年有显著下降。但由于蛋氨酸销量实现11%显著增长，特别是液体蛋氨酸销量增幅更大，部分抵消了蛋氨酸价格下降的负面影响。美元/欧元汇率及原材料采购成本上升等不利因素的影响，导致了毛利率的下降，但盈利水平仍然保持在一个较好的水平。

特种产品营业收入实现了27%的大幅增长。在2016年奶业危机结束后，2017年反刍动物产品的销量得以大幅增长，特别是斯特敏?产品实现了50%的销量增长，从而进一步巩固了安迪苏在反刍动物领域的领先地位。得益于新产品的成功推出，酶制剂产品的销量在激烈的竞争环境中仍然实现了两位数的增长。近2年推出的有机硒产品Selisseo?和益生菌产品Alterion?较2016年营业收入实现翻一番，更加证明了安迪苏能够成功依托并实现其在研发方面的投入。该业务营业收入的增长使得其盈利水平亦实现进一步提升。

强劲的成本控制一定程度上抵消了原料价格上涨给营业成本造成的影响。

各类产品销售收入影响因素分析

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安迪苏2017年度营养与健康业务营业收入为人民币10,397,823,108元，较2016年比降低了6%（以相同的欧元/人民币汇率计算，若以当期欧元/人民币汇率计算，则降低了3%）。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

由于各类产品的计量单位并不具可比性，因此，关于按照该类别列示的产销量信息将不予披露。

(3). 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额9.14亿元，占年度销售总额9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额12.5亿元，占年度采购总额21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

第一名至第五名客户销售额依次分别为：2.97亿元，1.77亿元，1.66亿元，1.55亿元和1.19亿元

第一名至第五名供应商采购额依次分别为：3.73亿元，3.62亿元，2.5亿元，1.43亿元和1.22亿元。

2) 费用

√适用 □不适用

■

销售费用的增加源于销量的增长以及需要进一步扩充的全球特种产品业务团队，以支持公司双支柱的发展战略。

财务费用下降主要得益于银行利息收入以及2017年汇兑收益的增加。

3) 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

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情况说明

√适用 □不适用

为了及时地为南京工厂提供工艺创新方面的研究和支持，也为了更好地为中国市场提供符合当地需求的动物营养解决方案，安迪苏在中国南京设立了研发中心，并于近期与四川农业大学签订了研发合作协议。公司于2017年创立的创新实验室带来的杠杆效应，可以促使安迪苏继续增加在研发方面的投入，以保证公司双支柱战略的成功实施。

4) 现金流

√适用 □不适用

安迪苏合并层面上，2017年经营活动产生的现金流为2,513,085,624元人民币，而2016年为3,053,923,615元人民币。

经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降主要原因为：

（1）因安迪苏销售收入下降减少约人民币6.59亿元，同比下降22%；

（2）由于欧元/人民币汇率影响，折算为人民币的经营现金流净额增加约人民币1.18亿元，同比增加4%。

安迪苏优秀经营业绩造就了卓越的现金流创造能力。安迪苏2017年创造的经营性现金使得安公司有能力进行人民币974,692,179元的资本开支，并偿还人民币13,073,351元的贷款及支付人民币866,995,232元的分红。

1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

1.3 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1) 资产及负债状况

单位：元

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2) 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3) 其他说明

□适用 √不适用

1.4 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1) 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

□适用 √不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

受益于全球发展“大趋势”，预计动物饲料添加剂行业将在未来几年保持显著增长。该行业增长将主要受到肉类工业化生产、全球人口增长和财富创造的驱动。新兴市场正在经历该转变趋势，因为新兴市场消费者的膳食偏好将转向富含蛋白质的膳食。

我们相信，为客户提供的多种产品组合可以强化公司对于客户的重要地位，并使得我们的产品及服务有别于竞争对手。由于本公司可提供多种饲料营养添加剂，我们可以为客户提供配方建议等增值服务，并就其饲料营养添加剂使用比例等决策提供建议。

本行业还具有准入壁垒高的特点，主要准入壁垒包括：高科技专有技术、愈发严格的监管许可和授权、国家和地区环境及卫生安全法规要求、获得关键中间体原料能力，以及提升蛋氨酸和维生素生产能力所需的巨额资本投入。

生产蛋氨酸的化学工艺流程需要关键专业知识和工艺技术。获取或开发此种专业知识和工艺技术的难度构成了进入市场的重要壁垒。此外，我们认为，技术和商业相关专业知识及对产品开发和工艺流程创新的持续投资，是保持竞争力的关键因素。

根据行业经验，新建世界级规模化学合成蛋氨酸生产装置需要巨额初始资本投入，并且至少需要4年时间进行许可、规划和建设工作。最后，是否能够获取制造蛋氨酸所需关键中间体和原材料（例如，仅有少数供应商对外销售的甲硫基丙醛（“MMP”）），也是设立新生产装置需要考虑的关键因素。

从需求方看，根据Feedinfo发布的下表数据来看全球蛋氨酸市场需求每年以6%的速度增长：

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从供应方来看，2015年，蛋氨酸供应短缺推动市场价格走高。而竞争对手宣告的新增产能在遭遇一些延误后最终向市场释放。这使得公司的蛋氨酸业务在经历过2015年这个特殊的年头之后，在2016年和2017年如公司管理层预期进入了较为严峻的市场竞争环境中。

蛋氨酸价格下降带来的消极影响部分程度上因为销量的增加而抵消，而原油价格走高、原材料成本的上升带来的负面影响，则通过严格的成本控制得到部分程度降低。

在2017年底，蛋氨酸市场价格出现了短时期反弹。

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●安迪苏各业务板块竞争格局

蛋氨酸

全球蛋氨酸市场产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司及住友等行业巨头控制。受人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展等因素影响，包括中国在内的亚太地区蛋氨酸需求高速增长。中国的猪肉、禽类及家畜生产规模居世界前列，相关养殖业持续保持高速发展，带动蛋氨酸的需求快速增长。上述国际行业巨头为巩固现有市场地位，逐步增加对亚洲地区投资。同时，以宁夏紫光及浙江新和成等公司为代表的国内企业也加快了发展步伐，在产能扩展方面持续投资。浙江新和成5万吨蛋氨酸生产线的产品已于2017年上半年进入市场。然而，在全球总需求约126.5万吨情况下，该部分设计产能为5万吨的新增产能并未给市场带来特别冲击。希杰2017年销量同比有所增长。然而整个市场供应量同比增幅相对有限，其中部分新增产能已被增加的市场需求所吸收。

根据2017年12月份Feedinfo的报告，在过去12个月，市场上新增产能数量仅有少量增长。全球主要蛋氨酸生产商产能（单位：千吨/年）情况如下：

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如上所述，安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，截至2017年，占据27%的市场份额（更多信息，请参阅第三节“公司业务概要”）。

维生素

维生素在医药、食品添加剂和动物营养添加剂等领域中具有广泛应用。近年来，随着维生素产业不断发展壮大，中国已成为维生素产品主要生产和出口国，维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品生产技术及市场占有率处于世界领先地位。安迪苏在维生素市场主要竞争对手为BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司。国内维生素A和维生素E生产主要集中于浙江新和成股份有限公司与浙江医药股份有限公司。

酶制剂

酶制剂生产需要大量的研发投入、专利技术以及资金投入。Novozyme（诺维信）、Dupont（杜邦）、Associated British Foods（英联食品）、BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）及安迪苏是主要的市场参与者。

2) 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

安迪苏不断根据其产品供应和需求路径调整分销网络。

主要原材料由各供应商负责运输，中间体产品则基于安全性要求由安迪苏专用铁路罐车来运输。

相比于2016年的80万吨，2017年安迪苏在全球范围内产成品的运输量达到83.7万吨左右。产成品的运输方式则多种多样，主要为公路运输。 运输工具包括：卡车、干货和冷藏集装箱，油罐车，铁路罐车，国际标准罐式集装箱及散装化学品船。

下图为2017年各区域各运输方式货物运送量对比：

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安迪苏的原材料和成品中，液体储存在储罐中，固体储存在传统的仓库中。工厂内的仓库由安迪苏员工来管理，工厂外的仓库则外包给专业物流服务商。安迪苏已为所有厂内及厂外的仓库建立了统一的管理规范，并对这些管理规范进行定期审查及改进。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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安迪苏是动物饲料添加剂市场的主要参与者之一。安迪苏拥有超过70个产品系列，可以向全球客户提供各类产品组合。

得益于有效的“全球市场准入”规划及流程，安迪苏能精准地针对各市场确立所需的技术规范，并根据相关规范进行产品调整，也正因如此，安迪苏才能通过其全球布局抓住国际市场上的商业机遇。

由于相关标准及要求在各国的规定有所不同，饲料相关行业中的企业需要了解所涉及市场所在国家的不同规定。某些国家和地区还会有一些特殊的要求，涉及产品测试、证书颁发、出货检验等，除此之外，一些国家本就较为复杂的管理体系还会不断地升级或扩展。

尽管处在严格复杂的科技和卫生贸易环境中，安迪苏的产品依然成功获得了130多个国家的市场准入，并在全世界范围内获得了超过950项注册批准。

安迪苏一直以为食品及饲料安全做出贡献为己任，竭力控制相关风险。在生产的过程中，安迪苏也一直将安全与健康作为我们工作的重中之重，确保每种产品安全、适合动物使用且符合行业规范。

为了实现这一目标，公司管理层决定在全球经营活动（生产及销售）中坚持实施一种综合管理系统，总体上与ISO 9001以及欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI-QS）等标准保持一致。

安迪苏被认为是一个优势突出且值得信赖的全球领导者，因此公司在北美洲、拉丁美洲、欧洲及中国的各主要饲料行业联合会和委员会中都占有一席之地。

(3). 研发创新

√适用 □不适用

安迪苏的研发活动主要分为以下三类：

●探索——与学术、研究机构或初创公司携手进行基础研究与开发；

●创新——通过全球研发中心进行测试并实现商业化；

●提升——对已有产品不断进行提升与改进。

安迪苏将持续进行大规模投入以加强其研发能力。

安迪苏公司奉行对产品，生产流程以至于生产经营模式，工作组织形式等各方面进行持续研究和创新的政策。安迪苏全球共有7个研发中心，分别进行分析、营养学、配方、生物技术，化学流程、化学和配方及流程等方面的研究开发。2017年创新实验室孵化器的建立起到了很好的杠杆效应，我们期待在2018年向市场推出三款新产品。报告期间安迪苏公司研究开发支出为300,228,195元人民币（包含资本化的研发费用），分别占净资产和营业收入的2.3%和2.9%。

具体数据请参见第四节第二部分1-（3）“研发投入”。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

安迪苏完全垂直整合的生产流程，保证了生产蛋氨酸所需关键中间体的稳定供应，从而在竞争中获得整个生产链的最大价值。外部采购的重要原材料为丙烯、甲醇、天燃气和硫产品等。在生产过程中产生的一些多余的中间体，如硫酸、二硫化碳等将被销售到市场上。产成品则是固体蛋氨酸、液体蛋氨酸以及硫酸钠和硫酸铵副产品。

安迪苏的生产网络由七个工厂构成——五个位于法国、一个位于西班牙、一个位于中国。这些工厂通过直销或分销网络向全世界约2600名客户供应产品。根据签订的销售合同，公司将产品从工厂直接供货给客户或先运到区域仓库再由仓库向客户供应。

公司已在上海自贸区设立了一个专门仓库，储存从中国市场购入的各类产品，并从这里直接供货给全球客户或各区域仓库。安迪苏不断根据需求调整分销网络以保证随时向客户提供优质的服务。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

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生产能力的增减情况

√适用 □不适用

安迪苏于2016年宣布了欧洲生产平台扩建项目，该项目完成后液体蛋氨酸产能可增加5万吨/年。

随着罗迪美?A-Dry+项目2018年的商业化，安迪苏可向市场推出9000吨创新型粉末状蛋氨酸产品，使因受限于产品或生产工艺而不能使用液体蛋氨酸的客户也能享受到液体蛋氨酸的益处。

为满足客户不断增长的需求，巩固其领导地位，蓝星安迪苏股份有限公司董事会于2018年1月16日批准建设年产18万吨液体蛋氨酸新工厂。该工厂将位于南京六合化工园区内，紧邻现有安迪苏南京工厂。本项目预计投产时间为2021年中，投资预算约为4.9亿美元。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

在2016年度完成项目建设之后，现有南京工厂已实现满负荷15万吨液体蛋氨酸的生产水平。对现有南京工厂完成脱瓶颈工程之后，南京工厂的产能将扩大至年产17万吨。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3) 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

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(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4) 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

安迪苏产品销售模式由客户需求和产品种类决定。

以蛋氨酸产品为例：安迪苏可以提供现货交易，单项固定价格合同交易（期限可以为1个月至12个月不等），以及多年长期固定供应量合同（价格每月/每季度调整）。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

安迪苏产品不同主营业务的基本情况请参见上文第四节第二部分“报告期内主要经营情况”之“收入和成本分析”。安迪苏产品属于“营养及健康行业”。

(3). 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

历史上蛋氨酸的价格波动一般是在外因如自然灾害或动物疾病爆发等以及行业竞争等因素影响下产生的。

行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，且各地区可能会有所不同。在某些情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

(4). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

安迪苏销售额中仅有不到10%的部分是通过经销商销售(2016年为7%)完成，大部分的销售是通过安迪苏自己的销售网络来完成的。

(5). 会计政策说明

√适用 □不适用

对于具体的销售收入确认的会计政策，请参阅第11节财务报告部分中的相关会计政策部分。

(6). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

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情况说明

□适用 √不适用

5) 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

安迪苏每年都会开展各种调查并启动各种新项目来尽可能减少生产对环境的影响。从供应链到生产厂的用水和能源消耗，再到办公楼和销售活动，安迪苏的每个部门都积极实践者公司可持续发展的环境保护政策。安迪苏将对每个投诉给予最大关注并努力采用创新方式来解决这些问题。例如，为了最大可能降低对周围邻近社区的影响，一个名为“零异味”项目在2016 年启动。在2017 年，公司已经在每个厂区完成气味识别图，识别出最有可能发生泄露的重点区域，并建立了具体的行动方案。同时，将各个工厂的最佳实践方案进行集团内外分享。

安迪苏在环保方面的投入主要用于减少生产用水和能源的消耗量，以及降低有害气体和污物的排放（详细数据请参见www.sustainability.adisseo.com/cn中发布的可持续发展数字报告）：

健康、安全、环保（HSE）中环境保护方面的投资（单位：百万元人民币）

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█ HSE █ 环保部分

(3). 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(4). 其他情况说明

□适用 √不适用

1.5 投资状况分析

1) 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司通过持有的衍生金融工具来管理由于货币汇率变动对公司经营带来的影响，公司持有衍生金融工具并无取得投机收益的目的。对于大部分交易套期开始时，集团使用现金流套期记账，并记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。

更加详细的信息，请参阅第11部分49节“套期”部分。

1.6 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

1.7 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

注：以下财务数据是基于本公司子公司未经抵消前财务数据

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占公司合并净利润10%以上子公司

单位：元

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Adisseo France SAS是公司的重要子公司，其主要业务包括研发、生产以及销售，产品包括Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。

蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二家生产液体蛋氨酸的工厂。

1.8 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

请参见本集团合并报表范围（附注八）及在其他主体中的权益（附注九）。

证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：临2018-006号

蓝星安迪苏股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十七次会议于2018年3月20日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决方式召开。董事会会议通知和材料于2018年3月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长Gerard Deman先生主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案

《2017年年度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2017年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2. 审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3. 审议通过关于确认公司2017年度日常关联交易和2018年度日常关联交易预计的议案

《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

关联董事Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig回避表决。

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《2017年董事会工作报告》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5. 听取《2017年度独立董事述职报告》

《2017年独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本报告将向公司2017年年度股东大会汇报。

6. 审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为人民币1,323,315,773元。截至2017年12月31日，本公司累计可供分配利润为人民币871,027,986元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，提出：截止2017年12月31日公司总股本为2,681,901,273股，计划每10股进行现金分红人民币1.73元（含税）。累计分配利润总额为人民币463,968,920.23元。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7. 审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案

候选人梁齐南个人简历附后。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 审议通过关于《2017年度审计委员会履职报告》的议案

《2017年度审计委员会履职报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

9. 审议通过关于《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

关联董事Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig回避表决。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

10. 审议通过关于《蓝星安迪苏营养集团有限公司2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》的议案

《蓝星安迪苏营养集团有限公司2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

11. 审议通过关于《2017年度内部控制评价报告》和《2017年度内部控制审计报告》的议案

《2017年度内部控制评价报告》和《2017年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

12. 审议通过关于《为公司聘请2018年度会计和内部控制审计机构》的议案

根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2018年度会计和内部控制审计机构。并提请授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

13. 审议通过关于2017年度审计费用的议案

根据2016年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量，决定2017年度公司年度财务审计费用为人民币624万元，内部控制审计费用为人民币209万元。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

14. 审议通过关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议案

为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费约为人民币292,885元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币127,341,200元。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

15. 审议通过了关于《中国化工财务有限公司2017年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2017年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

16. 审议通过了关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

同意《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案，中国化工财务有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“化工集团”）的控股子公司，为蓝星安迪苏股份有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。关于《蓝星安迪苏股份有限公司关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事Gerard Deman、郝志刚、Michael Koenig回避表决。

会议以 4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

17. 审议通过关于《2017年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》的议案

薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬方案》（请见上交所官方网站2015年12月17日“临2015-066号”公告）和《薪酬委员会议事规则》对高级管理人员在2017年度的工作绩效进行了考核。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

18. 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年4月25日（星期三）召开2017年年度股东大会。详细内容请见公司于同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-011号）。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2018年3月20日

附：董事会秘书候选人Liang Qinan简历

梁齐南，生于1987年，汉族，中国籍，毕业于英国阿斯顿大学，获得金融和投资硕士。英国特许公认会计师（ACCA）会员。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师，北京中熙正保远程教育技术有限公司（NYSE股票代码：DL）投资者关系经理，环球医疗（HK股票代码：02666）董事会办公室投资者关系总监。梁齐南女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事任职资格证书》，现就读中国社会科学院金融学高级课程研修班。

证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：临2018-007号

蓝星安迪苏股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届监事会第十次会议于2018年3月20日以现场结合通讯表决的方式在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开。会议通知和材料于2018年3月9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中张放以通讯方式参加）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由裴桂华女士主持。

参加会议的监事审议通过以下议案：

1. 审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案

《2017年年度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2017年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（2014年修订）第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2017年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1） 公司《2017年年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 公司《2017年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3） 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2017年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司公告的《2017年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，2017年度监事会对公司的经营活动和公司管理层的履职情况进行监督，对公司财务进行管理，并对利润分配方案等事项发表意见，《2017年监事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为人民币1,323,315,773元。截至2017年12月31日，本公司累计可供分配利润为人民币871,027,986元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，提出：以2017年12月31日公司总股本2,681,901,273股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.73元（含税），共计人民币463,968,920.23（含税）。

监事会认为：

公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于《2017年度内部控制评价报告》和《2017年度内部控制审计报告》的议案

《2017年度内部控制评价报告》和《2017年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会认为：

报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能够得到有效执行，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，符合公司生产经营管理的实际需要，对各个环节起到了较好的风险控制作用。《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过关于《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会确认上市公司不存在被控股股东或其控制的附属企业占用非经营性资金的情况。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于《中国化工财务有限公司2017年度风险评估报告》的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 审议通过关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

《金融服务协议》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会认为：

本《金融服务协议》是公平、公正的，并符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司监事会

2018年3月20日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：临2018-008号

蓝星安迪苏股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，公司未对关联方形成较大依赖。

安迪苏第六届董事会第十七次会议一致审议通过了关于《确认2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计》的议案。

一、 关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安迪苏”）于2018年3月20日召开第六届董事会第十七会议，一致审议通过了关于《确认2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计》的议案。本次董事会三名关联董事回避表决（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权），公司三名独立董事宋立新、周国民、Jean Falgoux就该事项发表了事前认可及独立意见，公司审计委员会发表了书面意见，具体如下：

1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。

2、同意将2018年度日常关联交易计划提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（二）2017年日常关联交易情况及2018年日常关联交易预计

经第六届董事会第十次审议通过的2017年度关联交易额度为1.2亿元，经审计2017年关联交易的实际发生额为0.92亿元（2016年为0.78亿元），其中产品采购商品及服务实际发生额为0.82亿元（2016年为0.68亿元），销售商品及提供服务实际发生额为0.1亿元（2016年为0.097亿元）。预计2018年年度日常关联交易额度最多将不超过0.5亿元，与2017年相比减少大约0.4亿元，主要原因是：为了提高供应的安全性和稳定性，甲醇的采购由通过关联公司采购转为直接采购。（下转86版）