长春中天能源股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2018-017

长春中天能源股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为363,300,762股。

本次限售股上市流通日期为2018年3月27日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 2 月 16 日核发了《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号），核准长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）向青岛中泰博天投资咨询有限公司、MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.、上海杉富投资合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、SINOENERGY HOLDING LIMITED、上海领汇创业投资有限公司、新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴市力欧机电有限公司、广发信德投资管理有限公司、浙江中科招盈创业投资有限公司、北京盈时创新投资顾问有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、上海德洋实业投资有限公司、Rich Fields Energy Limited共16家特定对象非公开发行人民币普通股票300,745,664股。

（三）非公开发行限售股的登记情况

公司2015年2月的非公开发行股份购买资产新增股份 300,745,664 股，已于2015年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）非公开发行限售期锁定期安排

本次上市流通的限售股为自非公开发行之日起36个月，本次非公开发行限售股上市流通，涉及青岛中泰博天投资咨询有限公司、MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.、 SINOENERGY HOLDINGLIMITED，共3名法人，现锁定期即将届满，该部分限售股共计181,650,381股，将于2018年3月27日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据中国证监会 2015 年 2 月 16 日核发的《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 271 号），公司于 2015 年 4 月向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集金额为 74,137.84万元，经委托东兴证券股份有限公司承销，公司非公开发行股票发行股数为31,588,342 股人民币普通股（A 股），于2015 年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本 535,577,233 股变更为 567,165,575 股。2016年6月29日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度公积金转增股本预案》，以公司2015 年12 月31日的总股本567,165,575股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份，公司总股本 567,165,575 股变更为1,134,331,150股。2017 年 6 月 12 日，中国证监会下发《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]893 号）核准批文，核准公司本次发行人民币普通股（A 股）232,323,229 股，公司总股本1,134,331,150股变更为1,366,654,379股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组发行股份购买资产的认购对象，根

据《重大资产重组协议》，本次解除限售股份的发行对象本次认购的上市公司股

票的上市锁定期为36个月，自发行结束之日起计算。除锁定期承诺外，本次解

除限售股份的股东无其他承诺事项。本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履

行股份锁定承诺，不存在违反承诺的行为。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问东兴证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（三）中天能源对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

（四）东兴证券对中天能源本次重大资产重组限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为363,300,762股；

本次限售股上市流通日期为2018年3月27日；

本次解除股份限售的股东 3 名，均为法人股东。本次限售股份可上市流通

情况如下：

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注释：1、青岛中泰博天投资咨询有限公司现已更名为“青岛中天资产管理有限公司”。

2、2016年6月29日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度公积金转增股本预案》，以公司2015 年12 月31日的总股本567,165,575股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份，公司总股本 567,165,575 股变更为1,134,331,150股，故青岛中泰博天投资咨询有限公司、MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.及SINOENERGY HOLDING LIMITED股份数分别由109,621,794股、56,991,304股、15,037,283股变更为219,243,588股、113,982,608股、30,074,566股。

七、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

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八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于长春中天能源股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018年3月22日