浙江航民股份有限公司2017年年度报告摘要

公司代码：600987 公司简称：航民股份

浙江航民股份有限公司

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017度公司实现归属于母公司所有者净利润573,556,745.74元，加上年初未分配利润2,157,910,138.51元，减去2016年度利润分配165,180,600.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2017年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,362,578.89 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计7,419,817.66元，实际可供股东分配的利润2,525,503,887.70元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），合计派发现金177,886,800.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.01%。

上述利润分配预案需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司围绕提高印染主业的市场竞力，继续发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务协同配套优势。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌H&M、ZARA、玛莎等的合格供应商。公司印染主业实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户多品种和小批量需求上组织生产与产品开发等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，“搬改扩”技改项目完成后年生产规模30000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1500万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水5万吨，选用生化后物化处理工艺处理，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。

当前，在供给侧改革的大环境下，印染行业发展面临较大的资源环境压力，各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场和资源逐步向行业优势企业集中。我国印染行业“企业小而分散、市场集中度低”的特点明显，普通产品过剩，中高端产品受下游消费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响而不足。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由2011年的593.03亿米下降至2015年的509.53亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由2011年的92.43%上升到2015年的95.79%，提高了3.36个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业300多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计算，仅占2015年全国印染产量的2%，浙江省区域内行业小而分散的局面也很明显。绍兴地区印染企业经过治理整顿，G20峰会后产能有效释放，市场竞争更趋激烈。“十二五”以来，在印染布产量下降的情况下，行业主营业务收入、利润、投资、出口等主要经济指标均实现增长。

进入“十三五”时期，随着国内经济企稳回升和供给侧结构性改革的有力推进，2016年，规模以上印染企业印染布产量533.70亿米，同比增长4.74%，增速较2015年同期提高9.81个百分点,扭转了“十二五”以来连续五年负增长的态势；运行质量持续改善，盈利能力保持平稳，规模以上印染企业实现主营业务收入3937.17亿元，同比增长0.72%，实现利润总额 209.79亿元，同比增长5.43%。2017年，虽然受到市场需求动力不足和生产成本上升的双重挤压，印染行业通过转型升级，总体继续保持平稳运行，印染行业协会统计数据显示，2017年1～9月份，规模以上印染企业印染布产量418.99亿米，较2016年同期增长7.11%；规模以上印染企业实现主营业务收入3047.20亿元，同比增长7.66；实现利润总额148.48亿元，同比增长9.69%。从公司情况看，通过努力开拓市场、优化品种结构、加强技术改造、对标挖潜降本等措施，印染主业保持稳定，全年实现印染业务收入298051万元，比上年同期增长12.30％，但受原煤、蒸汽、染料价格较大幅度上涨及环保支出增加等因素影响，完成利润总额60295万元，比上年同期增长1.08%。

中国电力企业联合会统计数据显示，2017年，电煤价格持续高位，全年绝大多数时间处于“红色区间”运行，导致煤电企业发电成本大幅增加，出现大面积亏损局面。初步测算，2017年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2000亿元左右。就公司热电业务来看，虽通过客户结构调整、优化机组运行、技改挖潜等措施，经营效益还是出现下滑，实现电力蒸汽业务收入56850万元，比上年同期增长13.49%，完成利润总额12542万元，比上年同期下降18.87%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，国内外经济形势趋稳回升，但威胁经济增长的各类风险并未得到根本解决。国内金融扩张过度，地产投资过热，实体经济复苏乏力。就公司而言，终端消费需求增长缓慢，且绍兴地区印染企业整治提升后产能释放，市场竞争更趋激烈；煤炭、蒸汽、染料等原辅材料价格普遍上涨，尤其侵蚀热电效益明显，公司整体毛利下滑；资源环境压力严峻，印染主业成长空间亟待寻求拓展。面对严峻复杂的形势，公司全体员工紧紧围绕全年奋斗目标，同心同德、精诚团结，攻坚克难、迎难而上，公司实现了持续平稳健康发展。经济指标稳中有进，发展质量继续提高，报告期内，公司全年实现营业收入349579万元（合并报表），同比增加9.56%；实现营业利润78962万元，同比增长2.94%；归属于母公司所有者的净利润57356万元，比上年增长5.66%；每股收益0.90元，比上年增长5.66%。项目投资有序推进，航民非织造布完成新厂区建设、老厂搬迁和部分水刺生产线安装；航民合同精机有限公司新厂竣工并正式投产；按期完成航民热电和江东热电燃煤锅炉和管线改造，全面完成印染企业定型机供热系统油改汽以及非织造布煤改汽工作；钱江印染新建6000吨污水处理系统和污泥深度脱水系统基本完工；钱江“染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖。创新驱动逐步强化，经营管理更加精细，各企业依靠创新提升经营管理的精细化水平，推进全员、全方位、全过程精细化管理；航民股份（包括印染分公司、织造分公司）被认定为浙江省高新技术企业；各印染企业积极开展跨国公司的染整加工资质认证和生态纺织品认证；达美染整通过杭州市《2017年第一批物联网试点项目》验收；航民海运积极承揽业务，抓住航运市场运价回升，实现利润明显增长。节能减排常抓不懈，安全环保形势稳定，各企业从源头抓起，推进绿色生产和清洁生产，走循环经济发展道路；大力推进节能减排工作，引进低能耗、高效率设备，改进工艺流程，提高中水回用率和余热利用率；公司印染、热电企业完成新版排污许可证申领，进一步明确企业持证排放的环保主体责任；各印染企业淘汰、拆除油锅炉和烟囱，厂区环境和生产作业环境形象不断改善；废气治理进一步加强，印染企业通过升级定型机VOCs废气处理装置、染料仓库安装废气收集装置、污水池加盖等措施控制废气排放；热电企业超低排放运行良好。安全生产、文明生产与环境保护两个领导小组积极有效开展工作，企业的安全生产意识、环境保护意识、文明生产意识持续提升。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，财政部印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，

根据财政部发布的上述通知，公司调整了财务报表列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入881,973.65元，营业外支出700,264.57元，调增资产处置收益181,709.08元。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

浙江航民股份有限公司

董事长：朱重庆

2018年3月21日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-006

浙江航民股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年3月21日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过公司2017年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2018年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过公司关于2017年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案

在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年3月23日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过公司关于会计政策变更的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年3月23日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过公司关于2017年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017度公司实现归属于母公司所有者净利润573,556,745.74元，加上年初未分配利润2,157,910,138.51元，减去2016年度利润分配165,180,600.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2017年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,362,578.89元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计7,419,817.66元，实际可供股东分配的利润2,525,503,887.70元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），合计派发现金177,886,800.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.01%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过公司关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案

根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2018年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年3月23日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议通过公司《2017年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于2017年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《浙江航民股份有限公司2017年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十三日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-007

浙江航民股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届监事会第十次会议于2018年3月20日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

全体与会监事一致认为：公司《2017年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司关于2017年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司关于2017年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017度公司实现归属于母公司所有者净利润573,556,745.74元，加上年初未分配利润2,157,910,138.51元，减去2016年度利润分配165,180,600.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2017年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,362,578.89元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计7,419,817.66元，实际可供股东分配的利润2,525,503,887.70元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），合计派发现金177,886,800.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.01%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2017年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《浙江航民股份有限公司2017年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二O一八年三月二十三日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-008

浙江航民股份有限公司

关于签订关联交易框架协议暨

2018年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为规范公司及公司子公司与控股股东——浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟与航民集团签署《关联交易框架协议》。合同有效期限为三年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。

●本次签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东航民集团将回避表决。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2017年关联交易及2018年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

（二）2017年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

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2017年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

■

（三）2018年日常关联交易预计

表3： 金额单位：人民币万元

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【注】此列数据为2018年2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

鉴于公司2018年3月5日起停牌筹划重大资产重组，收购杭州航民百泰首饰有限公司股权，因此预计全年与杭州航民百泰首饰有限公司有关的关联交易金额，将受本次重组进程的影响。

表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

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二、关联交易框架协议签署情况

鉴于公司原关联交易框架协议2017年12月31日已到期，为规范公司及公司子公司与浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟与航民集团签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议），具体内容如下：

1、基本内容

（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与航民集团及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。

（2）在框架协议签订后，本公司与航民集团双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。

（3）在发生具体关联交易时，本公司与航民集团及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

2、定价原则

（1）本公司与航民集团及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。

（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。

3、生效条件及有效期

框架协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东批准后自2018年1月1日起有效至2020年12月31日止。

4、违约责任

交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

■

（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

■

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司将于与航民集团签署《关联交易框架协议》，该协议有效期为2018年1月1日起至2020年12月31日。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

六、审议程序

本公司在召开董事会会议前，就上述签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意将本议案提交本次会议审议，并发表如下独立意见：①本次签订《关联交易框架协议》是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；②公司2017年关联交易及2018年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；③在审议此议案时三位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。同意公司与浙江航民实业集团有限公司签订关联交易框架协议及公司所预计的2018年度日常关联交易。

公司第七届董事会第十次会议对公司《签订关联交易框架协议》的议案进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相回避表决，该预案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2017年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易事项事前认可的意见函

3、独立董事独立意见

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十三日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-009

浙江航民股份有限公司

关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财或委托贷款金额：使用最高不超过人民币12亿元的闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财或委托贷款期限：授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日。

一、委托理财或委托贷款的概述

（一）委托理财或委托贷款的基本情况

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。

1、委托方式

公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。

2、资金使用额度

公司使用最高不超过人民币12亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托协议

本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日。

公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。

（二）公司内部需履行的审批程序

2018年3月21日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。

二、委托业务的主要内容

（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。

（二）对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。

（四）独立董事意见

独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十三日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-010

浙江航民股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

上述会计政策变更经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。

二、具体情况及对公司的影响

根据财政部发布的上述通知，公司调整了财务报表列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入881,973.65元，营业外支出700,264.57元，调增资产处置收益181,709.08元。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

三、独立董事、监事会意见

独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）董事会关于会计政策变更的书面说明

（二）独立董事关于第七届董事会第十次会议有关议案及事项的独立意见

（三）监事会关于会计政策变更的书面说明

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十三日