东方证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-017

东方证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Orient HuiZhi Limited

● 本次担保金额：2.93亿美元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年9月27日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具授权的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体，一次或多次或多期、公开或非公开发行境外债务融资工具，规模为发行后待偿还余额上限合计不超过人民币100亿元，由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议、备用信用证等信用增级方式，同时授权公司董事会并同意董事会授权公司董事长、总裁（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

根据上述授权，2018年3月22日，公司间接持股的境外全资子公司Orient HuiZhi Limited发行2.50亿美元债券，公司作为担保人为其提供全额本息担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司间接持股的境外全资子公司。

1、名称：Orient HuiZhi Limited

2、注册地址：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110

3、授权资本：50,000美元

4、最新信用等级状况：不适用

5、财务情况：截至2018年2月28日，被担保人Orient HuiZhi Limited的资产总额为500,603,100.97美元，负债总额为500,600,144.47美元，资产净额为2,956.50美元，2018年1月1日至2018年2月28日实现营业收入为1,089.85美元，实现净利润为1,089.85美元。

6、被担保人为公司间接持股的境外全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据公司与本次美元债发行认购方等相关方签署的协议，公司为间接持股的境外全资子公司Orient HuiZhi Limited发行金额2.50亿美元、到期日为2022年11月30日、票面利率为3.625%的美元债券提供本息保证担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十二次会议已于2017年8月7日审议通过《关于公司发行境外债务融资工具授权的议案》，认为该议案的目的为深入推进国际化战略、多渠道推进融资业务，满足公司发展和各项业务对资金的需求，维护境外流动性；本次担保事项符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币70.62亿元，占公司截至2016年12月31日经审计净资产人民币404.83亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为17.44%。

本次公司为其间接持股的境外全资子公司Orient HuiZhi Limited发行到期日为2022年11月30日的美元债券本息提供担保，担保金额为2.93亿美元（按2018年2月末人民币兑美元汇率6.3294折算，该项担保金额折人民币18.56亿元），该笔担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币89.18亿元，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为22.03%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2018年3月22日