中信重工机械股份有限公司

公司代码：601608 公司简称：中信重工

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为31,321,979.24元。报告期内，母公司实现的净利润为112,126,051.85元。公司按照2017年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，拟以2017年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.062元（含税），共派发现金股利26,910,252.44元（含税）。剩余未分配利润1,242,414,911.00元转入下一年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务范围

公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。

公司经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

2.经营模式

重型机械企业一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商。

公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与煤矿行业传动及自动化产品两大系列标准化产品，一般通过招投标的方式取得订单，特种机器人行业还结合政府采购需求采取了产品和产业双落地的模式拓展区域市场，根据客户的具体需求进行差别化生产，并根据不同客户和行业市场需求不断开发完善产品系列，因此本行业的经营模式属于标准化系列产品小批量生产模式。销售合同签订后，一般采取集中投议标方式通过相对稳定的供应链企业定制原材料、材料及外购配套件等，由公司统一检验、统一总装和统一调试。

3.行业情况说明

针对重型机械行业发展情况，公司管理层讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、中信重工机械股份有限公司2012 年公司债券（第一期）

公司2012年公司债券（第一期）7 年期品种的付息日为 2014年至2020年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

报告期内，公司已于2017 年1 月25 日完成7 年期债券品种“12 重工02”2016年1月25日至2017年1月24日期间的付息工作。

2、中信重工机械股份有限公司2012 年公司债券（第二期）

本期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2015 年至 2017 年每年的 11月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

报告期内，公司已于2017年11 月24 日完成公司债“12 重工03”2016年11月24日至2017年11月23日期间的付息工作并全部赎回。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）及中信重工机械股份有限公司2012 年公司债券（第二期）进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于2017 年5 月23 日出具了《中信重工机械股份有限公司2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》及《中信重工机械股份有限公司2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》，维持公司主体信用评级AA+，维持两期债券信用等级为AA+，评级展望稳定。

公司前次主体信用评级结果为AA+，债券信用等级为AA+，评级结构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2016 年5 月，详细情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，面对严峻的国内外市场形势，中信重工坚持战略引领发展、创新驱动发展、价值提升发展的思路，全面致力“核心制造+综合服务”的新型商业模式，以生产经营、资产经营、对外合作、资本运作“四措并举”保证战略落地，公司实现了由传统动能向“传统动能+新动能”双轮驱动转变，由产品经营向产业经营转变，由重资产线性增长向轻资产、轻结构增长转变，由集权管控向战略管控转变，战略转型取得明显成效，经济指标全面增长，重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备、军工装备等产业板块初具规模，公司步入企稳回升良性发展轨道。

2017年，中信重工实现营业收入46.21亿元，同比增长22.52%；当年实现扭亏为盈，实现利润总额1.12亿元，同比增加16.25亿元；实现净利润0.66亿元，同比增加16.31亿元，其中归属于母公司的净利润0.31亿元，同比增加16.15亿元；实现经营活动产生的现金流量净额5.66亿元，同比增加12.80亿元，创2013年以来最好水平。

（一）2017年工作回顾

1、传统产业稳中有进，核心制造优势更加显著

2017年，面对矿业、建材、冶金、煤炭等传统服务领域持续去产能的严峻态势，中信重工化挑战为机遇，实施技术、营销、生产、服务一体化管理，通过品质提升、绿色发展、智能升级、服务转型和海外拓展等措施，进一步巩固和提升了公司重型装备、工程成套等传统产业的竞争优势。

（1）重型装备产业

2017年，公司重型装备产业板块围绕“核心制造+综合服务”的商业模式，着力打造的矿用磨机、提升机、回转窑、辊压机、立式搅拌磨、破碎机六大具有国际水平的核心产品，整个重型装备产业板块的产业经营意识、系统协同不断增强，主机、新产品、备件服务和加工业“四业并举”的优势正在形成，成为公司持续发展的“稳定器”和“压舱石”。

① 矿用磨机。2017年，公司为中国公司按照海外“一带一路”的建设要求投资的厄瓜多尔米拉多铜矿2000万吨/年采选项目研制的Ф10.97×5.4m半自磨机（2 × 6 2 5 0 kW）、Ф 7.9 × 1 3.6 m球磨机（2×7800kW）成功试车交付，其中Ф10.97×5.4m半自磨机是公司出口海外规格最大的半自磨机，在南美高端矿业市场树立了中信重工制造的金字招牌；中标紫金矿业黑龙江多宝山铜矿项目Ф11×6.4m半自磨机、Ф7.9×13.6m溢流型球磨机、PXZ62-75大型旋回破碎机、CSM-1120立式搅拌磨等主机全流程设备，成为中信重工矿山领域碎磨全流程高端装备的样板工程；签订信发集团氧化铝项目设备批量采购合同，包含Ф6.0×9.5m溢流型球磨机、Ф3.6×8.5m溢流型球磨机、Ф3.2×4.5m棒磨机及GM200-130高压辊磨机，彰显了中信重工抢抓矿山领域全流程高端装备的能力和决心。②提升机：签订首钢马城铁矿提升机、智能闸控、电控无人值守成套设备，是国内首台电梯式无人值守应急提升系统；签订山金三山岛金矿提升机、智能闸控成套设备，与国际知名品牌同台竞争，抢占山东黄金提升机市场；签订长治三元提升机、智能闸控成套项目，采用具有发明专利技术的多通道智能闸控系统，得到了用户的深度认可。③回转窑：签订山东鑫海项目回转窑，是目前国内最大规格的镍铁设备；签订陕西龙成煤清洁高效利用项目回转窑，是目前国内直径最大的回转窑。④辊压机：签订承德天宝铁丰矿业2000万吨铁矿石技改项目，实现了公司高压辊磨机在最大规格铁矿应用上的突破；签订山西韩城RP180-160原料辊压机合同，实现了原料辊压机的系列化。⑤破碎机：签订承德剑峰矿业单缸液压圆锥破碎机，其中2台CCS895是国内最大规格机型。⑥搅拌磨：出口巴基斯坦杜达铅锌矿CSM-300立式搅拌磨，进一步拓展了公司新产品国际市场；签订格尔木胜华矿业CSM-400立式搅拌磨，填补了公司在此规格的市场空白。⑦盾构机：公司首台直径5米硬岩掘进机建功“引故入洛”工程总长6640米的1号隧洞全线贯通；与中铁工程装备集团合作的、我国自主设计制造的最大直径15.03米气垫式泥水平衡盾构机成功下线；联合中国铁建重工、洛阳轨道交通合资成立中信铁建重工，实现了洛阳地铁盾构机批量订单，为后续做大做强盾构机产业奠定了坚实基础。

2017年，公司重型装备产业板块实现营业收入25.95亿元，在当年收入中占比56.17%，同比增长31.21%。

（2）工程成套产业

2017年，公司工程成套产业板块紧紧围绕订货、生效、收款三大核心指标，通过完善管理机制，强化风险管控，狠抓工程执行等一系列措施，在市场开拓、技术研发、项目执行和风险控制等方面取得新的成效。①调整管控模式，组建工程管理中心，强化全面预算管理，建立工程项目管理平台,实现了项目管理流程系统化、规范化、科学化。②完善《工程成套项目内部控制制度》，推进工程质量、安全、工期、成本、收款等指标标准化管理。③建立成套项目法律追索机制，完善索赔程序，为后续的项目开展提供了充足的法律保障，大大降低了执行风险。④坚持全流程的质量和安全流程管理与监督，切实提高风险管控和事故防范能力，确保板块安全生产。尤其是中信重工承建的柬埔寨CMIC项目日产5000t水泥总包项目，在完全执行欧洲设计标准情况下，比合同要求期限提前两个月点火投产，得到了业主的高度评价，成为“一带一路”沿线又一精品工程。

2017年，公司工程成套产业板块实现营业收入8.92亿元，在当年收入中占比19.30%，同比增长1.49%。

2、新兴产业快速发展，新动能活力逐步释放

在做稳做优传统业务的同时，中信重工顺应新技术和产业变革新趋势，着力打造机器人及智能装备、节能环保等战略性新兴产业，不断谋取新的增长极。

（1）机器人及智能装备产业

2017年，公司机器人及智能装备板块先后布局唐山、徐州、东营等8个特种机器人产业化基地；重点开展了以大功率消防机器人、综合管廊机器人、铁路列检机器人、水下机器人、水泥码垛机器人、高压水射流机器人等产品为重点的技术研发工作；消防侦测及灭火机器人陆续列装唐山、洛阳、徐州、北京、宁波等10余地的消防支队和危化企业，巡检、水下机器人正在全面推向市场。

公司特种机器人多次参加重大火灾事故现场救援，在实战过程中展现出了良好的性能，获得了客户的高度认可。《2017年国家机器人产业大会》报告显示，中信重工位列中国特种机器人领域企业活跃度第一梯队首位；《2017年全国消防机器人采购中标统计》报告显示，中信重工位列80家采购中标企业首位。中信重工瞄准特种机器人研发与制造的国际前沿技术强势发力，向着打造国际领先的特种机器人研发与制造基地迈出了坚实步伐。

2017年，公司机器人及智能装备产业板块实现营业收入8.88亿元，在当年收入中占比19.21%，同比增长107.06%。

（2）节能环保产业

加强市场开拓。在国内：签订了邯钢烧结机炉冷余热发电成套项目、本溪铁刹山水泥厂4000t/d熟料线及余热发电项目；签订的粤北钢铁煤气及烧结余热资源综合利用发电工程总包项目，标志着中信重工正式步入钢厂余热利用发电新领域。在国外：签订了巴基斯坦飞翔水泥公司7000t/d水泥生产线主机设备及余热发电工程项目、柬埔寨CMIC余热发电项目。

强化项目执行。2017年，中信重工总包的巴基斯坦先锋水泥公司12MW余热发电项目投产；总包的河南鑫磊能源有限公司干熄焦工程及余热发电项目全线贯通并网发电；总包的湖北谷城宝天曼新型材料有限公司高岭土综合开发利用项目粉磨站顺利投产。

2017年，公司节能环保产业板块实现营业收入2.04亿元，在当年收入中占比4.42%。

（3）军工产业

自建厂起，中信重工就一直作为我国军工配套的骨干生产企业，积极参与国家重大国防专项研制任务及载人航天工程，长期承担着多种武器装备的配套生产任务，军品配套的科研水平和生产能力得以不断提升。2017年，中信重工紧紧抓住国家军民融合发展机遇，在充分发挥现有军工关键配套优势的基础上，完成了对北京科佳信电容器研究所的收购工作，成立了中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司（简称“科佳信”）。科佳信是国家级高新技术企业，拥有军工相关资质；主要研发和制造高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器等产品，内容详见《中信重工关于收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司股权的公告》（临2017-068）。

3、积极践行“一带一路”倡议，国际化业绩持续向好

2017年，中信重工积极践行“一带一路”倡议，不断优化国际布局，强力推进国际化经营，持续推动总部与海外机构改革，业绩持续向好。

传统矿业热点市场和新兴市场业绩突出。在澳大利亚、南美市场成功签订澳洲MT项目、澳洲DAL项目、巴西AUSENCO项目、巴西Brio项目、智利SQM项目等多台半自磨机、球磨机；在新兴市场成功签订吉尔吉斯斯坦布丘克金矿项目、南非DRA项目、盛屯矿业刚果金项目等一批矿业重点项目；在冶金领域签订南非Drytech项目、奥地利PRIMETALS项目，在水泥领域成功签订美国PETE项目，进一步提升了公司产品在国际市场的地位。

备件及服务市场取得实效。依托公司总部服务团队与海外备件服务中心，着力打造服务产业。巴西、西班牙备件服务基地投入运营，且与Vale等一批客户达成长期备件供应合同；澳洲、秘鲁和俄罗斯远东备件服务基地建设正在有序推进。签订了澳矿项目、沙特Ma’aden项目、智利国家铜业、巴西Vale项目、南非C&E等备件合同；与肯尼亚萨瓦那、越南ENERGY、印度UITRATECH、巴基斯坦POWER水泥、马来西亚SUNG YU水泥等建立了良好的合作，为扩大国际市场份额打下了良好的基础。

新产品、新市场开拓稳步推进。总部与海外公司紧密协同，成功与苏丹矿业公司签订2台磨机变频技术改造合同，首次将中信重工变频设备推向非洲本土矿业市场；成功与澳洲安鑫泰公司签订特种机器人合作协议，为特种机器人产品进入国际高端市场奠定基础。

2017年，公司国外市场实现营业收入16.47亿元，在当年收入中占比35.65%，同比增长9.04%。4、技术创新厚植发展优势，新产品产值率继续保持较高水平

多年来，公司始终坚持把技术创新作为引领发展的第一动力。①2017年，公司成立了创新研究院，创建10个创新团队，打造集“研究院+产业园+投资人”为一体的新产业研究及孵化基地已全面开始运作，水射流机器人、智能工厂等一批创新项目已入孵研发。②以市场为导向，以产业化为目标，对矿用磨机、提升机、回转窑等核心产品进行了优化升级，保障了核心制造的稳步推进；对立式搅拌磨、圆锥破碎机、大型掘进装备等新产品进行了深度研究，对高端制造、节能环保装备等进行了协同开发，一批新产品、新技术逐步落地，并在市场上取得实质性突破。③2017年，中信重工科研项目获得多个国家、省市科技奖项，其中，Φ5米敞开式硬岩掘进机、核电用大型锻件关键制造技术及应用获得中国机械工业科学技术奖二等奖；典型零件加工方法研究及操作法、特大型压力容器管板锻件成形方法获得中国机械工业科学技术奖三等奖；水力式升船机成套技术创新与应用获得云南省科技进步奖特等奖。公司被确定为河南省知识产权领军企业；公司、自动化公司、矿研院通过高新技术企业重新认定。

截至2017年12月31日，中信重工已拥有有效专利855项，其中发明专利269项，包括1项美国专利和1项日本专利。

5、深化改革激活发展动力，管理创新提升发展质量

2017年，公司全面深化改革领导小组积极作为，管控模式改革、薪酬制度改革、干部制度改革等取得实质性突破，初步搭建了“板块分工+职能管理”模式、“五院一中心”技术创新体系，全方位激发和提升了组织活力。成立公司战略与投资管理委员会，对资本投资、技改投资等重大投资事项进行投前评审，加强了公司的战略管控，健全了投资决策程序，提高了投资质量和效率。成立大宗材料采购决策委员会，制定大宗材料预判采购机制实施办法，通过市场预判向市场要效益，进一步扩大招标降本成果。在质量方面创新试行产品自检制度，自检试点机床质量意识明显增强，对632个自检项抽查合格率达100%。坚持职能创新和管理创效，深挖管理降本和创效潜力。

6、党的建设提供发展保障，精准扶贫助力整村脱贫。

2017年，公司上下深入学习贯彻党的十九大精神，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，将党的领导和党建工作纳入《公司章程》，进一步确立了党委在公司法人治理结构中的法定地位。大力弘扬焦裕禄精神，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。开展“工匠精神”大讨论，创新提出“客户至上的价值导向、精益求精的品质追求、创造卓越的职业担当”的中信重工工匠精神，并将之落实到实际工作中。

继续做好精准扶贫工作。2017年,公司通过采取思想扶贫、产业扶贫、教育扶贫、打造美丽乡村等措施，建立帮扶长效机制，做到真扶贫、扶真贫，圆满实现了年度扶贫规划，1572名柳树村民实实在在地看到了正在发生的巨大变化，截止2017年底，59户230人实现脱贫，剩余19户21人为政府兜底五保户，贫困发生率为1.3%，低于国家2%的标准，实现了整村脱贫阶段性目标，受到了国务院扶贫办督导组的高度肯定。2014-2016年，公司连续三年获评“洛阳市扶贫工作先进单位”。

（二）面临的形势

从世界经济看，经济全球化和区域经济一体化深入发展，国际投资和贸易增速加快，经济复苏的态势明显。新兴经济体和发展中国家面临的主要风险是发达国家宏观经济政策调整可能导致资本外流、货币贬值压力，全球贸易投资保护主义和竞争性减税加剧，以及地区政治动荡、恐怖主义、地缘政治风险等非经济因素，复苏进程面临困难。

从国内形势看，2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是“中国制造”迈向新时代的重要一年，各行业加快发展的动力和愿望十分强烈。中央经济工作会议提出：推动高质量发展是我国当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求；2018年要以“三去一降一补”五大任务为抓手，推动供给侧结构性改革取得更大成效；要坚持以提高质量和核心竞争力为目标，着力振兴实体经济。

从行业发展看，重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。2018年，以“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革以及“智能制造”战略的实施，为本行业发展提供了良好契机。但是受原材料价格上升、应收款拖欠、无底价压价招投标等因素影响，行业完全摆脱困境，做强难度依然很大，我国重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态。部分企业面临淘汰以至退出市场，制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势。

总体研判，公司正处在重要历史性窗口期。希望与困难同在，机遇和挑战并存，对公司发展和各项工作提出新的更高的要求。2018年，中信重工将坚持发展战略和定位，坚定发展思路和方向，因势而谋，应势而动，顺势而为，用新思维、新方法、新举措不断创造新业绩，推动2018年各项工作迈上新台阶。 

（三）2018年工作打算

1、2018年工作指导思想

以党的十九大精神为指导，以改革创新为主题，以“三去一降一补”为抓手，以提质增效为目标，坚持“四措并举”，致力“五个并重”，突出绩效导向，确保产业经营取得重大突破、经营指标再上新台阶，推进公司实现高质量发展。

2、2018年工作总体策略

一是推进“三去一降一补”工作，落实供给侧结构性改革任务。公司将切实把“三去一降一补”作为2018年各项工作的重中之重，加强组织领导，制定贯彻落实措施，明确责任分工，逐级逐项分解任务，并跟踪指导、督促考核，确保各项目标任务落到实处，全面提升企业的创新力和竞争力。

二是坚持“四措并举”，提升规模效益。以生产经营确保稳定发展；以资产经营提升资产效益；以对外合作实现互利共赢；以资本运作培育新的经济增长极。

三是致力“五个并重”，推动高质量发展。致力构建传统产业与战略新兴产业并重、国内发展与国际拓展并重、先进制造业与现代服务业并重、产业经营与资本运营并重、规模与效益并重的“五个并重”发展新业态，推动公司实现高质量发展。

3、2018年重点工作

一是持续深化改革。2018年，公司将着力在管控模式、技术营销一体化、人力资源、考核机制、财务管理、职能部门“放管服”等多个层面进一步全面深化改革；将直面问题，强化责任担当，以更大力度、更实举措推进改革落地。

二是强化技术创新。2018年，公司将进一步聚焦主业，聚焦产品，立足重型装备板块，强化主导产品的优化，提升机电液一体化配套率，助力公司打造一批核心产品，助力公司打造“核心制造+综合服务”的商业模式；将在节能环保领域、军工领域、机器人、智能控制、工业CT领域积极作为，引领新产业、新产品、新市场的开拓。

三是做大市场规模。2018年，公司将持续强化“一切以市场和客户为中心”的意识，紧紧围绕公司国内、国际2个市场，重型装备、机器人及智能装备、工程成套等产业，矿用磨机、提升机、回转窑、辊压机、立式搅拌磨、破碎机6大核心产品，在“格局”和“精准”上做文章，奋力拓展市场，集中抢抓订单，以营销模式的创新巩固、做大市场规模。

四是推进产业经营。2018年，公司将坚持推进产业化经营，致力于从做产品到做产业，从条线管理到板块经营，着力提升重型装备、关键基础件、工程成套、机器人及智能装备产业板块运营效率和盈利能力，形成多产业齐头并进的格局。①重型装备板块：围绕“核心制造+综合服务”，构建主机、新产品、备件服务、加工业“四业并举”的市场格局，加强板块内市场营销、技术工作、生产组织、质量管理、安全生产、成本管理等工作的衔接，实现重装板块各项工作的一体化运营管理及业务的有效协同，实现重型装备板块新的突破。②关键基础件板块：坚持围绕市场主体、经营主体、利润中心的原则，强力打造独立商品厂；在做好传统铸锻件的基础上，进一步扩大有批量、能连续化生产的产品，做大生产规模。③工程成套板块：始终把市场开拓放在第一位，以节能环保、改造升级为核心，大力拓展国内成套产业市场；全面提升成套项目执行和管理水平，强化风险防控措施，做大做强国际成套产业市场。④机器人及智能装备板块：实现机器人产业、变频自动化产业、液压润滑产业同步发展，致力打造国内领先、国际知名的特种机器人及智能装备企业。

五是打造核心产品。打造核心产品是提升企业综合竞争力的基础性工程，是公司“品质提升”工程的延续、深化，也是一项系统化工作，公司将大力弘扬工匠精神，秉持匠心，追求极致，执着推进，着力打造。公司将高度关注智能化和解决方案，一方面将加快公司自身的智能化工厂建设，提升产品品质和生产效率；另一方面，将站在用户角度思考，为客户提供智能化的产品或服务，提供系统化、智能化的解决方案。

六是充分发挥职能作用。职能部门是落实公司顶层设计、推进深化改革的重要支撑，公司要求各职能部门主动担当，积极作为，强化服务总部战略落地职能，努力在推动产业经营、加大“放管服”改革上发挥更大作用。①强化核心职能，做好职能管理工作；②强化监控和运行分析，为公司决策提供依据；③通过调研分析向公司提交参谋建议；③加大创收创效力度；④坚持创新导向，通过管理创新推进公司转型和发展。

七是加强党的建设。作为一家国有控股上市公司，党建是支撑是保障。2018年，公司将致力于党建与改革发展的深度融合；致力于建立与企业发展战略目标相一致、与企业发展模式相匹配、与企业经营管理方式相协调的党建工作机制，推动各级班子履职尽责创先进、领导干部示范引领作表率、广大党员立足岗位争优秀，带领广大员工为打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业和优质公众公司砥砺奋进。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部 2017年 5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司自2017年1月1日起将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。对本年度财务报表影响为：“其他收益”项目增加63,171,022.74元、“营业外收入”减少 63,171,022.74元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资二级子公司18个,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2018-012

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年3月13日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年3月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》

《中信重工〈2017年年度报告〉及其摘要》登载于2018年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工2017年年度报告摘要》登载于2018年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》

《中信重工董事会审计委员会2017年度履职报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》

《中信重工独立董事2017年度述职报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为31,321,979.24元，母公司实现的净利润为112,126,051.85元。公司董事会同意在提取当年净利润的10%，即11,212,605.19元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的10%，即11,212,605.19元作为任意盈余公积金。

公司董事会同意按照2017年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，以2017年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.062元（含税），共派发现金股利26,910,252.44元（含税）。公司2017年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司关于支付独立董事2017年度津贴的议案》

公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，同意向报告期内的各位独立董事支付2017年度津贴，额度为每年每人8万元人民币（含税）。2017年度，每位独立董事的津贴依据其实际履职期间发放。

独立董事：徐经长、潘劲军、尹田回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

《中信重工2017年度内部控制评价报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

《中信重工2017年度社会责任报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2018年度预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-014）登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

关联董事：强家宁、徐伟回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《公司关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司2018年向各家银行申请总额为187.3亿元的综合授信。上述最终授信额度以实际审批的额度为准，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。上述综合授信额度自董事会做出决议之日起生效，决议有效期三年。公司董事会同意授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《公司关于财政部有关会计政策变更的议案》

《中信重工关于会计政策变更的公告》（临2018-015）登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《公司关于〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

《中信重工〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-016）登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司 2017年年度股东大会，审议上述议案一、二、四、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十八、十九。并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2017年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见，详见《中信重工独立董事关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》；对上述议案七、八、九、十、十三、十四、十五、十七、十八出具了独立意见，详见《中信重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。上述独立意见登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、上网公告附件

1、《中信重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

2、《中信重工独立董事关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》

3、《中信重工公司章程》（2018年3月修订）

二十二、备查文件

《中信重工第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018年3月26日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-013

中信重工机械股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年3月13日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年3月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》

根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1、《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司2017年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为31,321,979.24元，母公司实现的净利润为112,126,051.85元。公司监事会同意在提取当年净利润的10%，即11,212,605.19元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的10%，即11,212,605.19元作为任意盈余公积金。

公司监事会同意按照2017年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，以2017年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.062元（含税），共派发现金股利26,910,252.44元（含税）。公司2017年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募投项目的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

《中信重工2017年度内部控制评价报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

《中信重工2017年度社会责任报告》登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2018年度预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-014）登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》

公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》

公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司关于财政部有关会计政策变更的议案》

《中信重工关于会计政策变更的公告》（临2018-015）登载于2018年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案一、二、三、四、八、九、十、十一尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、备查文件

《中信重工第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2018年3月26日

证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2018-014

中信重工机械股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中信重工机械股份有限公司（以下简称“本公司”），2018年3月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事强家宁、徐伟对本议案回避表决，由5名非关联董事表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表了独立董事意见，认为：公司预计2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

公司董事会审计委员会出具了书面意见：公司预计2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中、小投资者的利益。

此议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

■

说明1：公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

说明2：由于自2017年7月起，青海中信国安科技发展有限公司与公司及子公司的业务合同改由青海中信国安锂业发展有限公司执行。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

■

说明1：公司2018年度利用自有资金进行现金管理最高额度为200,000万元，包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财，在关联方购买的委托理财中，在中信财务有限公司委托理财的额度最高不超过100,000万元，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币200,000万元。上述委托理财额度含截止2017年12月31日公司已购买的委托理财及2018年到期续作的额度，且上述额度在有效期内可滚动使用。

说明2：公司2018年度拟向中信银行股份有限公司申请490,000万元综合授信额度，向中信财务有限公司申请300,000万元综合授信额度，最终授信额度以实际审批的额度为准，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。

二、关联方介绍和关联关系

1、CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.，中国中信股份有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

2、SINO IRON PTY LTD，中国中信股份有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，注册号：058429708，所属行业为资源类。

（下转44版）