芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

１、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会［第１３５号令］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（２０１６）１号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（２０１７年修订）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

２、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请参与申购的网下投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

３、本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１８年３月２２日（Ｔ－４日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２０．６８倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．８８倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为“汽车制造业（Ｃ３６）”。截止２０１８年３月２２日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为１９．０２倍。

由于本次发行价格对应的２０１７年扣非摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告［２０１４］４号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为２０１８年３月２７日、２０１８年４月３日和２０１８年４月１０日。原定于２０１８年３月２８日进行网上、网下申购将推迟至２０１８年４月１８日，并推迟刊登发行公告，原定于２０１８年３月２７日举行的网上路演推迟至２０１８年４月１７日。调整后的时间表如下：

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注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日。

２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

３、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

重要提示

１、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行不超过４，０８６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１８］４３３号文核准。本次发行股票简称为“伯特利”，股票代码为“６０３５９６”。

２、本次公开发行数量为４，０８６万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８６１万股，为本次发行数量的７０．０２％；网上初始发行数量１，２２５万股，为本次发行数量的２９．９８％。

３、本次发行的初步询价工作已于２０１８年３月２２日（Ｔ－４日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。

４、若本次发行成功，发行人募集资金总额为６１，６９８．６０万元，扣除发行费用５，４５５．７０万元后，预计本次募集资金净额为５６，２４２．９０万元，不超过本次募投项目拟使用本次募集资金投资额５６，２４２．９０万元，募集资金的使用计划已于２０１８年３月１９日（Ｔ－７日）在招股意向书中披露。

５、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

６、本次网下申购时间为２０１８年４月１８日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下申购简称为“伯特利”，申购代码为“６０３５９６”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。北京海润天睿律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证并在专项法律意见书中进行说明。

７、网上申购时间为２０１８年４月１８日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。网上申购简称为“伯特申购”，申购代码为“７３２５９６”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格１５．１０元／股进行申购。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

８、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据中国证券业协会２０１７年１１月２４日“关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的决定”（自２０１７年１２月１日起施行）的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换债券、可交换债券申购。

９、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“一、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。

１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本次发行招股说明书全文及相关资料。

１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为４，０８６万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８６１万股，为本次发行数量的７０．０２％；网上初始发行数量为１，２２５万股，为本次发行数量的２９．９８％。

（三）发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构（主承销商）分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

（四）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为１５．１０元／股。

（五）回拨机制

２０１８年４月１８日（Ｔ日）１５：００网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构（主承销商）余额包销。

２、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将采取中止发行措施。

３、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的１０％。网上投资者初步有效申购倍数低于５０倍（含），将不启动回拨机制。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为１，０００股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１８年４月１９日（Ｔ＋１日）在《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公告相关回拨事宜。

（六）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（七）承销方式

保荐机构（主承销商）余额包销。

（八）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

（一）初步询价申报情况

１、网下投资者总体申报情况

２０１８年３月２１日（Ｔ－５日）至２０１８年３月２２日（Ｔ－４日）为本次发行初步询价期间。截至２０１８年３月２２日（Ｔ－４日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过上交所电子平台系统共收到３，００３家网下投资者管理的５，３７６个配售对象的初步询价报价信息。全部配售对象报价为５．１０元／股－１７．６６元／股，拟申购总量为４，４８０，６９０万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”

２、剔除无效报价情况

经核查，参与本次初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。

经核查，共有３３家投资者管理的４９家配售对象未提供材料、提供资料不完备或提供资料完备但未通过主承销商资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后，参与初步询价的网下投资者为２，９７８家，配售对象为５，３２７个，报价区间为５．１０元／股－１７．６６元／股，申购总量为４，４４１，３８５万股。网下投资者全部报价的中位数为１５．１０元／股，加权平均数为１５．０３元／股；公募基金报价的中位数为１５．１０元／股，加权平均数为１５．０７元／股。剔除无效报价后的报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

３、剔除最高报价情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价超过１５．１０元的申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为１，６９０万股，占本次初步询价申报总量的０．０４％，剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为１５．１０元／股，加权平均数为１５．０３元／股，公募基金报价的中位数为１５．１０元／股，公募基金报价的加权平均数为１５．０７元／股。

（二）发行价格的确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。

（三）有效报价的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，剔除最高报价后的剩余报价中，剔除报价低于发行价格的１２７家投资者管理的１４５个配售对象后，申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件的为有效报价投资者。有效报价投资者可以且必须参与网下申购。

本次网下发行有效报价投资者为２，８４９家，配售对象为５，１８０个，对应的拟申购数量为４，３２８，３５０万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

（四）与行业市盈率和可比上市公司市盈率比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为“汽车制造业（Ｃ３６）”。截止２０１８年３月２２日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为１９．０２倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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数据来源：ＷＩＮＤ

本次发行价格１５．１０元／股对应的２０１７年扣非摊薄后市盈率为２２．８８倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。

三、网下发行

（一）参与对象

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过上交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的入围申购数量。

（二）网下申购

１、网下申购时间为２０１８年４月１８日（Ｔ日）９：３０－１５：００。参与网下申购的有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。

网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

２、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

３、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交；多次提交的，以最后一次提交的全部申购记录为准。

４、有效报价配售对象未能参与网下申购，发行人与保荐机构（主承销商）将在２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将相关情况报中国证券业协会。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下投资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。

（四）网下认购款项缴纳

网下获配投资者应按《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》要求，按发行价格与获配数量于２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。

１、认购款项的计算

网下配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量

２、认购款项的缴付及账户要求

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象须通过中国证券业协会备案的银行收付款账户办理认购资金的划拨。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６０３５９６，若不注明或备注信息错误将导致划款失败。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在备注栏信息填写：“Ｂ１２３４５６７８９６０３５９６”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。配售对象应及时跟踪资金到账情况，确保认购资金按时到账。

保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会。

四、网上发行

（一）网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人及其他投资者，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

（二）网上申购时间

２０１８年４月１８日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（三）申购价格

本次发行的发行价格为１５．１０元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购，网上投资者在进行申购时无需缴付申购资金。

（四）申购简称和代码

申购简称为“伯特申购”；申购代码为“７３２５９６”。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为１，２２５万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（２０１８年４月１８日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）将１，２２５万股“伯特利”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的证券公司，以发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。

网上投资者获配股票数量的确定方法为：

１、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则由上交所按每１，０００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购１，０００股。

网上发行中签率＝（网上发行数量／网上有效申购总量）×１００％。

（六）申购数量和申购次数的规定

１、持有上海市场非限售Ａ股股份市值１万元（含）以上的投资者方可参与本次网上发行。根据投资者２０１８年４月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值确定其网上可申购额度，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。

每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售Ａ股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过１２，０００股。

２、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

３、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１８年４月１６日（Ｔ－２日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（七）网上申购程序

１、市值计算

投资者相关证券账户市值按其２０１８年４月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算；融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中；证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购；不合格、休眠、注销证券账户不计算市值；投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值；非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

２、申购手续

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、确认申购配号、公布中签率

申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

２０１８年４月１９日（Ｔ＋１日），各证券公司营业部向投资者发布配号结果。发行人和保荐机构（主承销商）根据有效申购总量和回拨后的网上发行数量确定中签率，并将在《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

２、摇号抽签、公布中签结果

２０１８年４月１９日（Ｔ＋１日）在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）组织摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果发送给各证券公司。发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）公布网上中签结果。

（九）网上认购款项缴纳

网上中签投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

（十）放弃认购股份的申报

对于因投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人应当认真核验，并在２０１８年４月２３日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为１股。

五、放弃认购及无效认购股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量７０％，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见２０１８年４月２４日（Ｔ＋４日）刊登的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

１、网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

２、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

３、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、其他重要事项

１、北京海润天睿律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

３、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

４、本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上发行不收取佣金和印花税等费用。

八、发行人和保荐机构（主承销商）

１、发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

法定代表人：袁永彬

注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路１９号

联系人：陈忠喜

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２０１８年３月２７日

附表：配售对象初步询价报价情况

（下转17版）