(上接105版)
(下转107版)
(上接105版)
纯碱行业技术成熟，产品市场需求较为稳定，且现阶段存在产能过剩情况，发展处于成熟期。因此，在下游行业的发展带动下，纯碱助剂及相关设计、施工与咨询服务亦已进入平稳发展阶段。
（2）准入壁垒
1）技术与人才壁垒
精细化工行业是当今最具活力的领域之一，其产品种类多、附加值高、用途广，行业的技术密集程度较高。其中，紫外线吸收剂等橡塑助剂，盾构泡沫剂及盾尾密封油脂等地铁盾构化学品，产品周期短、更新换代快，涉及相对复杂的化学反应及生产工艺。因此，行业的发展需要强大的技术支撑及经验丰富的人员团队。
此外，企业在有机化工、无机化工、精细化工、生物化工、石油和化学品储运、建筑工程等多行业开展相关设计及咨询服务需要具备科研开发、工程设计、设备安装和生产服务全套服务能力，同时，对企业的项目团队亦提出了较高的要求。
2）资质壁垒
企业在有机化工、无机化工、精细化工、生物化工、石油和化学品储运、建筑工程等多行业开展相关设计及咨询服务需要取得相关资质，如化工专业级别咨询证，医药、建筑、机械等专业级别工程咨询资质，石油和化学品储运设计资质，压力容器设计资质，压力管道设计资质等，获取相关资质构成对新进者的资质障碍。
（3）行业主要法律法规及政策
为规范和更好的促进行业发展，国务院、工业和信息化部、科技部等各部门颁布了相应的法规和政策，主要法规政策如下：
■
（4）行业发展趋势
1）地铁盾构化学品
随着我国城市化建设的深入推进，城市轨道交通项目将持续增加,对地铁盾构化学品的市场需求及技术水平提升将形成有效拉动。其中，改善盾尾油脂等产品的润滑性、泵送性、密封性、经济性、耐候性等性能及研制发泡率高，稳泡时间长，经济性好，分散、渗透性强的系列盾构泡沫剂为行业技术发展方向。
2）橡塑助剂
我国橡塑助剂行业经历了产品结构的初步调整，仍存在部分产品合成技术落后等问题。目前，橡塑助剂行业正在逐步向深化产业结构调整，发展绿色助剂，淘汰落后技术的方向发展。与此同时，为满足日益增长的专用性要求，定向研发及系列化生产将越发引起行业内企业的重视。
3）纯碱助剂及相关设计、施工与咨询
自2015年新环保法实施以来，国内环保政策愈发趋严，环保督查趋于频繁，厂龄较老、设备破旧、产能落后、成本较高、靠近市区的纯碱企业面临停产淘汰、转移搬迁。因此，作为纯碱行业的上游领域，纯碱助剂及相关设计、施工与咨询服务的发展将倾向于开发节能、环保新工艺，推动纯碱行业技术升级改造。
（5）所处行业上下游情况
1）地铁盾构化学品
地铁盾构化学品上游主要为聚异丁烯、碳酸钙、基础油、十二烷基硫酸钠等原材料供应商，下游主要为城市轨道交通、隧道工程建设企业等。
2）紫外线吸收剂（橡塑助剂）
紫外线吸收剂上游主要为氯苯、三氯化铝、三聚氯氰、苯、间苯二酚、溴乙烷等原材料供应商，行业下游主要为塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶粘剂等高分子材料生产企业。
3）纯碱助剂及相关设计、施工与咨询
纯碱助剂上游主要为丙烯酸、氢氧化钠、相关助剂等原材料供应商，下游主要为纯碱生产企业。与纯碱行业相关的设计咨询等服务，下游为纯碱及其他精细化学品生产企业。
（6）行业竞争格局
1）地铁盾构化学品
大连院在领域内的竞争对手主要有法国的康达特集团，国内的北京合东双科技有限公司、东莞市顺富通隧道建设材料有限公司等，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
2）紫外线吸收剂（橡塑助剂）
目前，紫外线吸收剂细分领域内的国外生产商主要有巴斯夫集团，国内生产企业包括杭州欣阳三友精细化工有限公司、如东金康泰化学有限公司等，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
3）纯碱助剂及相关工程咨询、工程设计及防腐施工等服务
纯碱助剂市场竞争格局分散，市场参与企业较多。
大连院开展纯碱行业相关工程咨询、设计及防腐施工等服务的主要竞争对手包括中国天辰工程有限公司、中国成达工程有限公司等公司，以及青岛海湾化工设计研究院有限公司等设计院，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
（7）市场占有率情况
鉴于大连院主营业务系各行业内的细分领域，具体市场占有率尚无第三方统计及其他公开渠道数据。
9、锦西院
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），锦西院业务所属行业为“C制造业”大类下的“C26化学原料和化学制品制造业”。按2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），锦西院业务所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”下的“C2651初级形态塑料及合成树脂制造”以及“C2652合成橡胶制造”。
（1）行业周期
1）航空有机玻璃
随着航空领域的不断发展，相关配套产品的技术水平持续得到提高。其中，关于轻重量、高抗鸟撞水平、长使用寿命等方面的更高要求、新型号飞机数量的不断增加以及新规格的不断出现，促使航空有机玻璃市场需求、及技术水平逐步提升，行业处于成长期。
2）聚硫橡胶
聚硫橡胶生产工艺相对成熟，由于其具有优异的耐极端环境的特性，目前主要应用于航空、航天及船舶等领域的粘接密封，市场需求稳定，行业处于成熟期。
（2）准入壁垒
1）技术及研发壁垒
航空有机玻璃对低密度，优良的光学透明性、耐候性，较高的物理机械性能等具有较高要求，其中，军用领域对其耐冷耐热、抗极端环境、抗鸟撞、耐老化、耐紫外线、高强度、优质光学性等要求更为严格。因此，航空有机玻璃的生产需要较高的技术水平、可靠的生产工艺及质量管控能力，故形成行业较高的技术及研发壁垒。
2）资质壁垒
航空有机玻璃、聚硫橡胶行业下游客户涉及军品配套企业或总装企业。我国参与武器装备科研生产需要取得相关军工资质认证，包括武器装备科研生产许可证、武器装备质量管理体系认证证书、武器装备科研生产单位保密资质认证等。相关资质认证均由文件审查和现场审核组成，军方是最终用户，起主导审查作用，最终进入下游客户方的《合格供应商目录》才可进行销售。因此，为行业内军品业务的开展形成短期内难以解决的资质壁垒。
（3）行业主要法律法规及政策
为规范和更好的促进行业发展，国务院、国家发改委、科技部等各部门颁布了相应的法规和政策，主要法规政策如下：
■
（4）行业发展趋势
1）航空有机玻璃
随着我国国防预算不断增长，各类军用机型不断推陈出新，型号不断丰富，市场对航空有机玻璃种类的丰富、质量及品质的提升提出了更高的要求。同时，为满足配套所需，增强产品均匀性、光学性能、力学性能、抗裂纹扩展能力、耐老化性与易于加工性等将成为行业技术发展趋势。
2）聚硫橡胶
聚硫橡胶生产工艺相对成熟，由于其具有耐极端环境的特性，适用于飞机油箱的内衬密封、固体推进剂或弹药的粘结等领域，行业发展趋势为向普通材料无法适用的极端环境所在领域拓展应用。
（5）所处行业上下游情况
1）航空有机玻璃
航空有机玻璃行业上游主要为甲基丙烯酸甲酯、相关助剂等原材料供应商，下游主要为飞机制造、飞机维修等航空领域的生产配套企业。
2）聚硫橡胶
聚硫橡胶行业上游主要为硫磺、亚纳、液碱等原材料供应商，下游主要为飞机制造等航空领域的生产配套企业。
（6）市场竞争格局
锦西院是国内唯一的航空有机玻璃研制和生产企业，其业务具有独特性。
锦西院在聚硫橡胶生产领域亦为国内主要的生产商，其竞争对手主要为国外企业，具体信息分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
（7）市场占有率情况
在航空有机玻璃领域，锦西院是国内唯一的研制和生产企业，在航空有机玻璃的国内供应商市场中，其占有率为100%。在聚硫橡胶生产领域，锦西院亦为国内主要生产商，由于产品的特殊性，尚无关于其市场占有率的第三方统计及其他公开渠道数据。
10、株洲院
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），株洲院业务所属行业为“C制造业”大类下的“C29橡胶和塑料制品业”。按2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），株洲院业务所属行业为“C29化学原料和化学制品制造业”下的“C291橡胶制品业”。
（1）行业周期
1）气象气球
气象气球行业处于成熟期。气象气球是一种在气象行业探测高空气象要素方面具有特殊用途（将高空气象或地面要素探测装置仪器携带到高空）的专用产品。行业有较高的技术壁垒及资质壁垒，故国内生产气象气球的企业较少。通过几十年的发展，气象气球市场规模及竞争格局趋于稳定，且相关政策法规、国内标准和国际标准日趋完善。
2）高分子材料
株洲院高分子材料主要为涂料原材料，属于涂料行业。目前，我国涂料行业一方面基础原材料供应日趋成熟，行业特点、行业竞争状况清晰，技术逐渐成熟，涂料需求及用户特点日趋稳定，市场增长率放缓。另一方面涂料行业的生产及竞争企业众多，且产业化规模普遍偏低，同质化趋势明显，国内企业规模与国际知名涂料企业仍有差距。此外，我国涂料行业的政策法规及各项配套标准还在逐步完善中。因此，我国涂料行业正处于成长期向成熟期过度的规范化阶段。
（2）准入壁垒
1）技术及资金壁垒
气象气球产品技术含量较高，技术专项性要求较强，且开发周期较长。其生产企业必须拥有雄厚的资金支持、强大的技术力量储备，才能不断开发新技术、新工艺及新产品以满足气象行业及国防需要。
2）资质壁垒
气象气球应用于气象探测行业，属于较特殊行业，气象气球在国内的主要用户是中国气象局或军方气象部门。成为中国气象局供应商，需要获得中国气象局颁发的气象气球使用许可证；成为军方气象部门供应商，需要获得军方颁发的武器装备科研生产许可证和国家保密主管部门颁发的武器装备科研生产保密资质证。因此，行业具有较高的资质壁垒。
（3）行业主要法律法规及政策
近年来，为规范和更好的促进橡胶制品行业的发展，工业和信息化部、环保部、财政部以及质检总局等各部门颁布了相应的法规和政策，主要法规政策如下：
■
（4）行业发展趋势
1）气象气球
近年来，随着世界气象组织及各国气象部门对大气探测重视程度以及探测精度要求的提高，气象气球的需求量一直稳中有升。在未来较长的一段时间内，气象气球将继续被世界各国气象部门推广使用。气象气球的主要发展趋势如下：
a. 探测领域有新突破，如平流层大气探测，进一步提升气象观测水平；
b. 气象气球生产工艺环保化，一是生产过程中无粉化，避免生产过程中大量使用的隔离剂滑石粉对生产人员及气球施放人员的健康造成不利影响；二是凝固剂环保化，采用新型凝固剂取代传统的陶土凝固剂，减少废水、废渣的产生；
c. 旋转工艺生产过程自动化，进一步提升气象气球的一致性、升空高度的有效性。
2）高分子材料
根据《涂料行业“十三五”发展规划》，预计到2020年，涂料行业总产值增长到5600亿元左右，到2020年涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右，上游高分子材料的需求将得到显著拉动。
目前，株洲院高分子材料主要应用于集装箱涂料，发展将以适应、满足集装箱涂料技术水平的提高、性能方面的要求为方向。“十三五”期间集装箱涂料的发展趋势包括：
a. 响应环保政策和集装箱行业发展的要求，在集装箱上大力发展及应用高固体分和水性等环境友好型涂料；
b. 修箱产业将成为行业新亮点，易清洁、耐磨、耐介质性好的特殊性能涂料需求量将逐步增大。
（5）所处行业上下游情况
1）气象气球
气象气球行业上游主要为天然胶乳等原材料供应商，下游主要为国家气象部门、军方气象部门及国外气象部门。
2）高分子材料
高分子材料细分类别较多，其中株洲院主营的高分子材料上游为沥青、树脂、苯乙烯、丙烯酸酯等原辅材料供应企业，下游主要是涂料、建筑防水材料及其他化学品生产加工企业。
（6）行业竞争格局
1）气象气球
株洲院是我国仅有的两家气象气球生产企业之一，国内外主要竞争对手情况如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
2）高分子材料
株洲院生产的高分子复合材料为涂料产品的原材料，国内生产及经营涂料原材料的企业众多，其中，占有率较高及较知名的企业有：
■
数据来源：公开渠道资料整理
（7）市场占有率情况
由于气象气球行业规模较小，株洲院所占市场份额尚无第三方统计及其他公开渠道数据。根据中国气象局内部统计数据，株洲院气象气球业务在国内市场的占有率超过50%，系国内市场第一名。
鉴于株洲院主营的高分子材料业务系细分领域，具体市场占有率尚无第三方统计及其他公开渠道数据。
11、北方院
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），北方院业务所属行业为“C制造业”大类下的“C26 化学原料及化学制品制造业”。按2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），北方院业务所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”下的“C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造”下的“C2641涂料制造”。
（1）行业周期
目前，我国涂料行业一方面基础原材料供应日趋成熟，行业特点、行业竞争状况清晰，技术逐渐成熟，涂料需求及用户特点日趋稳定，市场增长率放缓。另一方面涂料行业的生产及竞争企业众多，且产业化规模普遍偏低，同质化趋势明显，国内企业规模与国际知名涂料企业仍有差距。此外，我国涂料行业的政策法规及各项配套标准还在逐步完善中。因此，我国涂料行业正处于成长期向成熟期过度的规范化阶段。
（2）准入壁垒
1）技术及研发壁垒
涂料行业是技术密集型行业，随着应用领域的拓展及社会环境保护意识的增强，涂料产品的性能和工艺要求在日益提高。涂料生产企业必须拥有强大的技术力量和储备才能不断开发新技术、新工艺及新产品，以满足市场要求。特别是在环保政策趋严的大环境下，涂料生产企业致力于开发低污染、高环保的低碳产品，需要较强的技术实力及较长的开发周期，同时涉及较多边缘学科领域，为行业构成了技术及研发壁垒。
2）销售渠道壁垒
对于新进入者，由于缺乏稳定涂装实力及经验，通常很难取得客户的信任和订单，并且，由于不同客户对涂料认证、性能及施工条件等方面的要求存在较大差异，故倾向于与供应商建立稳定的合作关系，因此，在目前已较为成熟的市场环境下，新的涂料供应商进入行业存在销售渠道壁垒。
3）资质壁垒
涂料行业下游客户涉及军品配套企业或总装企业。我国参与武器装备科研生产需要取得相关军工资质认证，包括武器装备科研生产许可证、武器装备质量管理体系认证证书、武器装备科研生产单位保密资质认证等。相关资质认证均由文件审查和现场审核组成，军方是产品的最终用户，起主导审查作用，最终进入下游客户方的《合格供应商目录》才可进行销售。因此，为行业内军品业务的开展形成较高的资质壁垒。
（3）行业主要法律法规及政策
为规范和更好的促进涂料行业的发展，国务院、工业和信息化部、环保部等各部门颁布了相应的法规和政策，主要法规政策如下：
■
（4）行业发展趋势
“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，涂料行业的重心正在由量到质进行转变。目前，涂料行业内各企业科技创新能力不断提升，产品结构连续调整，产品质量不断提高，促进了整个行业的产业布局优化、产业集聚和升级。与此同时，国家环保政策趋严，创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展的理念正在逐步被接受。
根据《涂料行业“十三五”发展规划》，预计到2020年，涂料行业总产值增长到5600亿元左右，总产量预计增长到2200万吨左右。
从技术上讲，未来涂料将向高性能、一体化、长效性、智能化方向发展。中国制造业迅猛发展，高端装备不断涌现，其对配套涂料产品的要求已经由原来的单一功能、短期防护等较为基本的需求转向为综合性能高、核心性能突出、智能化等更高的要求。从环保方面讲，产品将向水性涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料等节能低污涂料及植物油系列资源可再生涂料方向发展。
其中，特种涂料领域，将于“十三五”期间重点围绕航空航天、武器装备、船舶、核工业、电子科技几大军事工业领域开发适应现代军事装备的高性能特种涂料，重点解决涂料的长效性、功能性和安全可靠性。
（5）所处行业上下游情况
涂料行业的上游主要为树脂、乳液、颜填料、助剂、溶剂等原材料供应商。下游主要为终端用户，其中北方院主营涂料的下游终端用户主要涉及航空航天、石化、电厂、机车及钢结构防腐等领域。
（6）行业竞争格局
目前，涂料行业规范化程度较低，市场集中度有待进一步提高。《中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的95%以上，2016年中国涂料10强企业总产量约为361.86万吨，仅占全国涂料总产量的19%。其中，大部分企业集中于低端领域，而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料却供不应求。
国际涂料品牌在我国拥有一定市场占有率，根据中国涂料工业协会统计数据，2016年我国涂料行业主营业务收入排名前200家企业中，中资企业168家，对应主营业务收入占比63%，而外资企业32家，对应主营业务收入占比37%。
其中，在特种涂料领域，市场占有率较高的品牌有阿克苏诺贝尔公司、佐敦集团、中远关西涂料化工有限公司、立邦中国等国际品牌合资企业以及中涂化工（上海）有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、江苏冶建防腐材料有限公司等国内企业，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
（7）市场占有率情况
鉴于北方院“多品种、小批量、定制化”的生产经营模式，产品类别较多，且同时涉及军品业务，故具体市场占有率尚无第三方统计及其他公开渠道数据。
12、中昊贸易
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），中昊贸易业务所属行业为“F批发和零售业”大类下的“F51批发业”。按2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），中昊贸易业务所属行业为“F批发和零售业”下的“F51批发业”下的“F516矿产品、建材及化工产品批发”。
（1）行业周期
中昊贸易的主营商品包括醇胺类产品及磷化工产品等，其中，醇胺类产品包括一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺等，磷化工产品包括三氯化磷、三氯氧磷、环状膦酸酯等。
鉴于醇胺类与磷化工产品的应用领域及技术水平均日趋成熟，且市场竞争充分，故分别所属行业均处于成熟期。
（2）准入壁垒
1）资质壁垒
从事醇胺类、磷化工类化学品贸易需要取得安全监督管理部门、国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室等监管机构的批准，并获得危险化学品经营资质、监控化学品的进出口经营资质等资质。获取此类资质需满足监管部门对特种作业人员、相关管理制度、化学品经营条件等要求，为潜在竞争者构建了资质壁垒。
2）渠道壁垒
化学品采购方对新的销售渠道通常采取谨慎的态度，倾向于与供货方建立长期合作关系。并且，稳定可靠的供货来源亦为化学品贸易公司正常经营的基础。因此，取得知名厂商的销售代理权及建立长期合作的销售渠道，构成了行业新进入者的渠道壁垒。
（3）行业主要法律法规及政策
为规范和更好的促进行业的发展，商务部、工业和信息化部、安监总局等各部门颁布了相应的法规和政策，主要法规政策如下：
■
（4）行业发展趋势
醇胺类产品主要用于酸性气体处理（气体脱硫）、洗涤剂（表面活性剂）、农药中间体、医药物中间体以及化妆品配料。随着节能减排，以及碳、硫排放政策趋严，醇胺类产品未来市场需求将稳步增长。
磷化工产品主要分为两大类，一类是以磷酸一铵、磷酸二铵等为代表的磷肥，另一类是广泛用于工业、农业及食品、医药领域的磷酸及磷酸盐。磷化物主要应用于农业领域，用于生产含磷化肥。世界人口的持续增长、人均可耕地的减少将驱动全球化肥需求持续增长。同时，全球工业化率的快速提升亦将推动三氯化磷等主要用于精细化工、杀虫剂、医疗工业领域的磷化物需求持续增长。
（5）所处行业上下游情况
化学品行业贸易商所处行业上游一般为对应品种产品的大型生产企业及贸易公司。其中，醇胺类产品贸易的上游主要为具备一定规模的醇胺类生产企业，如陶氏化学公司等，以及醇胺类产品贸易商；磷化工产品贸易的上游主要为三氯化磷、环状膦酸酯等磷化工产品的大型生产企业及磷化工产品贸易公司。
行业下游主要为将贸易商供应产品作为原材料的生产型企业。其中，醇胺类产品下游主要为日化行业、聚氨酯行业、表面活性剂等行业生产类企业；磷化工产品下游主要为农药、阻燃剂、电解液及光伏、电子等行业生产型企业。此外，化学品贸易业务的下游亦涉及其他贸易企业。
（6）行业竞争格局
鉴于化学品贸易业务较高的资质壁垒，中昊贸易主营业务的竞争对手主要为产品所属领域内的生产型企业。
其中，醇胺类产品领域内国内生产型企业主要包括嘉兴金燕化工有限公司、抚顺北方化工有限责任公司、佳化化学股份有限公司、亚东石化(扬州)有限公司等，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
磷化工行业国内生产型企业主要包括湖北兴发化工集团股份有限公司、江苏澄星磷化工股份有限公司等，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
（7）市场占有率情况
鉴于化学品贸易行业市场体量较大，而中昊贸易主营的醇胺类、磷化工类产品等仅系其细分领域，因此，中昊贸易各业务具体市场占有率尚无第三方统计及其他公开渠道数据。
13、华凌涂料
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华凌涂料业务所属行业为“F批发和零售业”大类下的“F51批发业”。按2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），华凌涂料业务所属行业为“F51批发业”下的“F516矿产品、建材及化工产品批发”。
（1）行业周期
涂料油墨原材料属于涂料行业。目前，我国涂料行业一方面基础原材料供应日趋成熟，行业特点、行业竞争状况清晰，技术逐渐成熟，涂料需求及用户特点日趋稳定，市场增长率放缓。另一方面涂料行业的生产及竞争企业众多，且产业化规模普遍偏低，同质化趋势明显，国内企业规模与国际知名涂料企业仍有差距。此外，我国涂料行业的政策法规及各项配套标准还在逐步完善中。因此，我国涂料行业正处于成长期向成熟期过度的规范化阶段。
（2）准入壁垒
贸易行业的准入壁垒主要有资金壁垒和销售渠道壁垒。由于贸易商需要占用一部分资金先行采购存货，贸易量越大，需要先行置入的资金越多，故行业存在资金壁垒。同时，贸易需要大批量采购后予以分销，客户资源及销售渠道为贸易行业的核心竞争力，行业存在销售渠道壁垒。
此外，由于华凌涂料经营的部分涂料原材料及硫磺属于危险化学品，企业需要取得危险化学品经营许可证，因此，为潜在行业竞争者构建了资质壁垒。
（3）行业主要法律法规及政策
为规范和更好的促进行业的发展，商务部、工业和信息化部、安监总局等各部门颁布了相应的法规和政策，主要法规政策如下：
■
（4）行业发展趋势
“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，涂料行业的重心正在由量到质进行转变。目前，涂料行业内各企业科技创新能力不断提升，产品结构连续调整，产品质量不断提高，促进了整个行业的产业布局优化、产业集聚和升级。与此同时，国家环保政策趋严，创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展的理念正在逐步被接受。
根据《涂料行业“十三五”发展规划》，预计到2020年，涂料行业总产值增长到5600亿元左右，总产量预计增长到2200万吨左右，上游涂料油墨原材料的需求将得到显著拉动。
从技术上讲，未来涂料将向高性能、一体化、长效性、智能化方向发展。中国制造业迅猛发展，高端装备不断涌现，其对配套涂料产品的要求已经由原来的单一功能、短期防护等较为基本的需求转向为综合性能高、核心性能突出、智能化等更高的要求。从环保方面讲，产品将向水性涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料等节能低污涂料及植物油系列资源可再生涂料方向发展。
（5）所处行业上下游情况
涂料油墨原材料上游主要为原材料生产企业或贸易公司，下游主要为涂料生产企业。
针对华凌涂料而言，其主要作为德国毕克化学和德国科思创等国际品牌的涂料原材料代理商，在北方区域经营涂料原材料的贸易业务，上游为涂料原材料生产企业，下游客户主要为涂料生产企业及涂料原材料的贸易、代理商。
（6）行业竞争格局
国内生产及经营涂料原材料的企业众多，其中国际品牌包括巴斯夫、德国毕克化学、德国科思创、伊士曼化工公司、湛新公司等，国内主要生产企业包括万华化学集团股份有限公司、无锡百川化工股份有限公司、江苏德纳化学股份有限公司等，国内知名度较高的经销商主要有和氏璧化工、环绮化工（香港）有限公司，昆山玳权精细化工科技有限公司等，具体情况分别如下：
■
数据来源：公开渠道资料整理
（7）市场占有率情况
鉴于化学品贸易行业市场体量较大，而华凌涂料主营的涂料油墨原材料等仅系其细分领域，因此，华凌涂料各业务具体市场占有率尚无第三方统计及其他公开渠道数据。
（二）13家标的公司的主要经营模式，结合标的公司的经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有率等，分析标的公司的行业地位和竞争优势。
1、晨光院
A、经营模式
（1）盈利模式
晨光院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
晨光院通过将技术成果予以产业化，对外经营以悬浮树脂、分散树脂、分散液、氟橡胶、全氟丙烯、有机硅、工程塑料为主的多品种产品的定制化生产销售业务。其中，包括向军品配套企业或总装单位提供军品的配套生产及销售。
此外，晨光院对外提供技术研发、工程设计咨询等服务。
（2）研发模式
晨光院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，晨光院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同晨光院签订技术协议。晨光院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时晨光院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托晨光院进行开发。晨光院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由晨光院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，晨光院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）晨光院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
晨光院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，故采购模式相同，在采购端及供应商筛选过程中予以统一处理。
晨光院采购模式为以产定采，向生产企业直接采购为主，通过贸易商采购为辅。在采购价格审核方面，晨光院设立了多级审批制度。针对原材料供应商的选取及管理，晨光院以品质、技术、商务、产品、生产等多维度进行综合评估，最终确认供应商并签订采购协议。协议签订后，晨光院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
晨光院生产模式为以销定产。根据营销中心年度产品销售计划，由供应链中心组织召开产、供、销计划会，确定年度产销计划，生产管理部根据年度产销计划及各部门上报的月度销售计划，结合实际市场需求生成月度生产计划，并相应合理组织日常生产安排。
（5）销售模式
晨光院军品业务客户为军品配套企业或总装单位。晨光院同军品客户直接签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。
晨光院主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。晨光院下设不同产品线，并在多个地区设有分支机构以覆盖国内外销售市场。晨光院制定相关制度，对客户进行分级管理，并根据年度、月度销售计划开展销售业务，以确保整个销售流程的正常运行和达到预期销售目标。
B、竞争优势
（1）研发优势
氟化工行业属于技术密集型和资本密集型行业，由于应用市场广阔，技术更新较快，设备专用性强，故对企业研发能力具有较高要求。晨光院作为原化工部直属的科研院所，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的企业。
晨光院拥有国内专业的有机氟研发平台，其中晨光院企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定为国家企业技术中心。并且，被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”等，为其科研能力奠定了基础。晨光院凭借其科研优势，承担了国家、省级重大有机氟科技项目达40余项，众多技术成果荣获国家级奖项，其中，“聚四氟乙烯分散树脂的制备方法”获第十八届中国专利优秀奖，“有机氟单体及高性能氟聚合物产业化新技术开发项目”获2015年国家科技进步二等奖。
（2）产品优势
晨光院立足于提高产品竞争力以实现企业的快速发展。晨光院凭借其科研优势，努力提高产品品质，并紧跟市场发展动态与趋势，以科研、创新为基础，推动大规模产业化，同时具备能力按客户需求对产品进行定制化研发、生产及销售。
1）聚四氟乙烯树脂
a. 悬浮树脂
晨光院在悬浮树脂改性方面具有定向研发、技术优势，产品具有优异的耐挠曲、介电性能、耐蠕变、拉伸延展性、可焊接性等性能，其综合性能指标已达国外先进水平。
b. 分散树脂
在纤维棉应用领域，长纤维用分散树脂技术含量高，对个别性能存在定向要求，晨光院是目前仅有的几家具备生产能力企业之一，且其凭借在生产工艺方面的技术优势于产品价格上更具竞争力；在挤出应用领域，晨光院产品具有优异的挤出稳定性和电性能，可满足对适用范围方面的要求，有能力全面替代进口，其中，部分性能指标优于国外同类产品。
c. 分散液
随着欧盟和北美地区逐步提高贸易技术壁垒，其化学品管理局限制全氟辛酸、全氟辛酸盐及其衍生物的使用，常规分散液生产原料已被列为禁用物质。在此背景下，晨光院成功开发环保型分散液产品，并已逐步投放市场，有效缓解了海外贸易壁垒对国内分散液市场的影响，且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。
2）氟橡胶
随着行业产能的不断攀升，普通氟橡胶的市场竞争日趋激烈，未来供需将向定制型加工应用和附加值更高的特种氟橡胶等细分市场延伸。
加工应用方面，晨光院凭借产品技术优势与科研能力，能够对外提供定制型氟橡胶，尤其是经过改性的特种氟橡胶的生产；特种氟橡胶方面，如氧化物硫化氟橡胶、耐低温氟橡胶等产品基本被国外企业垄断，而晨光院长期致力于氟橡胶的改性，尤其针对在汽车、航空、航天工业等方面的应用，已成为国内仅有的能够合规、批量生产过氧化物硫化氟橡胶的企业。
3）有机硅
晨光院在有机硅树脂、苯基单体、室温胶等有机硅产品的性能方面，在国内具有对比优势，尤其在电气绝缘改性方面，技术处国内外领先水平。
（3）成本控制优势
在采购方面，晨光院通过与主要供应商签订战略合作协议以获取稳定供给及采购价格优惠；晨光院加强采购审批工作，通过集中采购、比价采购、采购监督评审和供应商管理等措施，对原材料采购价格予以管控；晨光院通过安排专人关注了解主要原材料市场价格变动情况，以加强原材料采购的议价能力。
在生产管理方面，晨光院建立健全原材料和能源消耗考核指标及相关考核办法，每月全面收集、统计相关资料，组织生产部门召开月度分析会，并根据分析结果针对性改善生产工艺及设备。
（4）知识产权及品牌优势
晨光院全面推进企业知识产权管理规范工作，已获得知识产权管理体系认证证书，并顺利通过后续监督审核，知识产权管理规范体系得到持续有效运行。目前晨光院拥有主要非涉密专利195件，其中20件为国外专利，晨光院将知识产权管理规范工作贯穿到科研、生产、经营和管理中，有效降低了经营风险。
晨光院在美国、加拿大、意大利、法国、德国等多个国家和地区开展商标注册，国外有效注册商标20件。同时，晨光院国内有效注册商标共17件，其中驰名商标1件，四川省著名商标2件。
C、行业地位
晨光院凭借其丰富的氟化工行业经验、多项自主研发的核心技术，依托其科研能力及快速大规模产业化能力，积极采取成本控制措施，通过改性等方式对外提供定制化含氟、硅化学品，在市场上具有较高知名度及领先地位。
2、黎明院
A、经营模式
（1）盈利模式
黎明院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
黎明院通过将技术成果予以产业化，对外经营以液体推进剂、固体推进剂原材料、聚氨酯组合料、聚氨酯浇注型系统料、六氟化硫、三氟化氮、钯催化剂为主的多品种产品的定制化生产销售业务。其中，包括承接钯催化剂等产品的来料加工业务，及向军品配套企业提供军品的配套生产与销售。
此外，黎明院对外提供技术研发、工程设计咨询、分析检测等服务。
（2）研发模式
黎明院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、河南省科技厅、洛阳市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，黎明院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同黎明院签订技术协议。黎明院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时黎明院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托黎明院进行开发。黎明院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由黎明院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，黎明院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）黎明院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作，所需资金通过自筹解决。
（3）采购模式
黎明院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，故采购模式相同，在采购端、及供应商筛选过程中予以统一处理。
黎明院采购模式为以产定采。商务部作为采购相关的管理部门，负责黎明院各类采购工作，依据生产部门及其他部门提供的物资需求计划安排采购。黎明院建立了清晰的采购组织构架，形成了多级审批的监督监控体系。
黎明院的原材料供应商以国内企业为主，采购的方式为电商、厂家直接采购、经销商代购等多种方式的组合。针对供应商的选取，黎明院通过生产、质检、商务等各个部门进行综合评估确认，并对合格供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
黎明院生产模式为以销定产。具体生产流程如下：
1）销售部门根据历年市场需求状况以及下一年已签订单和意向订单等情况，对下一年销售情况进行预测，并提交生产运行部；
2）生产运行部根据销售预测，结合装置产能、现有库存量、检维修计划及业务与产品策略等情况，起草下一年度各产品生产计划，经审核调整后予以发布；
3）生产运行部根据年度生产计划、各部门上报的月度销售计划，结合实际市场需求生成月度生产计划，并相应合理组织日常生产安排。
（5）销售模式
黎明院军品业务客户为军品配套企业。黎明院同军品客户签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。
黎明院商务部负责化学推进剂及原材料版块军品和其他版块出口产品的销售业务。黎明院聚氨酯新材料版块、含氟气体材料版块及过氧化氢及配套原材料版块销售业务以各自所属事业部为主体分别开展。销售模式以直销为主、经销为辅，同时，通过电商平台促进直销业务的开展。具体销售流程如下：
1）每年对各客户的情况进行评估，结合上一年度产品销售情况、产品特点以及客户需求，制定合理的全年产销存目标；
2）每月与客户沟通，跟踪制定对应营销预估及计划，并协调完成备料、生产以及出货，以合理管控库存；
3）根据客户回款情况对客户进行信用评级，并结合采购量、行业地位及企业性质等，以大客户、中型客户及小客户的口径予以归类。
B、竞争优势
（1）研发优势
黎明院的前身是原化工部直属的科研院所，是为了“两弹一星”任务，以化学推进剂及原材料研制为主业发展起来的综合性研究开发机构。经过50余年的发展，原科研院所已改制成为如今的现代化科技型企业，并于四大专业领域中具有底蕴雄厚的技术研发基础，拥有一支技术水平高的研发团队，配备有相关领域较先进的科研仪器，同时，具备与国内众多知名高校、研究机构密切合作的优势。
在化学推进剂及原材料领域，黎明院是我国关键推进剂原材料军品配套企业，被依托建有国家推进剂原材料科研生产基地；在聚氨酯新材料领域，黎明院被依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室，亦是行业协会理事长单位；在含氟气体材料领域，黎明院被依托建有含氟电子气体制备河南省工程实验室，其开发的六氟化硫、三氟化氮产品在行业内影响力巨大；在过氧化氢及配套原材料领域，黎明院被依托建有河南省过氧化氢工程技术研究中心，制备技术日趋完善，有望大幅度提高行业技术水平。
（2）产品优势
1）化学推进剂及原材料
黎明院已研制开发出数十种液体推进剂、固体推进剂原材料以及其它军工配套材料，并被广泛应用于多种战略、战术武器，以及航空航天相关国家重点工程。
2）聚氨酯新材料
黎明院在聚氨酯新材料领域，凭借研发优势，不断突破产品性能瓶颈，有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖，共获得近百项技术成果，其中二十余项达到国际先进水平，十余项获省部级以上成果奖励。
目前，黎明院部分聚氨酯材料工艺性能已达到国际领先，如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，能够取代进口材料满足市场对环保性的要求，并同时兼具良好的阻燃性能；玻纤增强聚氨酯材料，在国内首次成功替代客车上原有部件，不仅性能改善明显，且使制品生产效率显著提升，同时可节约原料，有效填补了国内相关技术空白。
3）含氟气体材料
黎明院是国内首家研究开发六氟化硫生产工艺的企业，已在含氟气体材料领域取得数十项技术研究及革新成果，尤其在电解制氟领域有较强的技术优势。黎明院在含氟气体材料生产行业的综合技术实力达到了国内领先水平，同时承担多项国家级、省市级项目，行业地位突出。
4）过氧化氢及配套原材料
黎明院是国内蒽醌法制过氧化氢技术的创始企业，综合技术处于国际先进水平，黎明院凭借在制备过氧化氢方面的技术优势对外提供工程设计、咨询，并带动配套钯催化剂的生产与销售。
（3）成本控制优势
在采购方面，黎明院加强采购审批工作，通过集中采购、比价采购、采购监督评审和供应商管理等措施，对原材料采购价格予以管控；黎明院通过安排专人关注了解主要原材料市场价格变动情况，以加强原材料采购的议价能力；黎明院同时按质量管理体系运行和风险防范的要求，在稳定主要供应商供应的同时，发展有潜力的其他供应商，以提升议价能力。
在生产方面，黎明院定期对生产装置运行情况进行考核，并将其作为考核指标；黎明院每年制定原辅材料消耗定额指标，并每月进行消耗情况的全面收集、分析，对偏差较大的装置采取改进措施。
在技术方面，黎明院鼓励实施生产设备的技术升级改造，多套装置先后在自动化控制提升、技术升级换代、工艺参数优化、节能降耗等方面得以显著改善，有效降低了能耗及原材料耗用。
（4）市场优势
黎明院有较好的市场发展基础，即客户对于黎明院背景和实力的认可。黎明院形成了集研发、设计、生产、销售、服务于一体的业务模式，凭借技术研发优势，可通过政府、市场或自主规划的科研项目紧随市场需求，根据客户不同需求进行产品定制，并在服务方面，鼓励技术人员积极参与交流，将技术服务打包到产品销售过程中，从而增加客户的满意度。
此外，黎明院通过与DIG合资成立黎明大成以开展三氟化氮项目，实现了将自身于含氟气体材料方面的技术优势与国际顶级气体供应商的成熟销售渠道相结合，为黎明院在电子气体材料领域的快速发展建立了国际化市场优势。
C、行业地位
黎明院作为以化学推进剂及原材料研制为主业发展起来的综合性高新技术企业，已形成四大专业领域。凭借其卓越的研发能力和优异的产品性能，以及成本控制方面的高效管理，通过对外提供定制化产品，并积极与国外企业建立合作关系，黎明院在各主营版块所属行业内均具有一定竞争优势，其中，在聚氨酯新材料领域具有技术领先地位，在化学推进剂及原材料、含氟气体材料及过氧化氢及配套原材料领域系行业领先企业。
3、西北院
A、经营模式
（1）盈利模式
西北院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
西北院通过将技术成果予以产业化，以“多品种、小批量、定制化”的模式对外经营以橡胶密封制品、混炼胶料、橡胶密封型材及工程橡胶制品为主要产品的生产销售业务。其中，包括向军品配套企业提供军品的配套生产及销售。
此外，西北院对外提供技术研发、橡胶密封制品的检测检验等服务。
（2）研发模式
西北院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，西北院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同西北院签订技术协议。西北院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时西北院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托西北院进行开发。西北院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由西北院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，西北院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）西北院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
除少数军品用特种原材料由于对生产工艺和性能方面存在特殊要求，对应采购及供应商筛选需经驻院军代表审核批准外，西北院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，故采购模式相同，在采购端、及供应商筛选过程中予以统一处理。
西北院采购模式为以产定采。生产部门依据生产订单提交材料采购申请，待申请经审批后由采购部门实施集中采购。西北院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
西北院生产模式为以销定产。合同管理部门组织对销售合同及订单进行风险识别及评审，通过后创建生产订单转至生产计划部门，生产计划部门依据生产订单结合设备状况、人员状况、库存情况等生成生产计划，并相应统筹安排日常生产工作。
（5）销售模式
西北院军品业务客户为军品配套企业。西北院同军品客户签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。
西北院销售模式主要以传统直销为主，电商销售为辅。市场开发部重点负责重大产品、项目的开发及管理，各分支机构根据西北院确定的总体营销规划、方向、目标、政策制定具体方案并予以落实。
B、竞争优势
（1）研发优势
西北院是国内专业从事特种橡胶密封材料及制品研制生产的科技型企业，拥有五十余年军用橡胶密封材料及制品的研发和配套经验积累，承担过多项国家及省部级科研项目，拥有一批科技成果，综合研发实力较强。
依托西北院建有国家级橡胶密封制品质量监督检验中心和橡胶密封制品检验实验室，同时，全国特种橡胶制品信息中心站、全国橡标委密封制品分技术委员会、全国液标委密封制品分技术委员会秘书处均在西北院设立。
西北院拥有一支专业化的研发生产团队，拥有不同专业的学科带头人和技术骨干，在材料研发、密封结构设计、有限元分析、工艺制造、模具加工、检测验证、老化研究、质量管理、标准研究等方面拥有完备的专业人才队伍和体系。此外，西北院具有较为齐全、先进的检测仪器和科研生产装备条件。
（2）产品优势
目前，西北院主营业务产品主要集中在橡胶密封制品、混炼胶料、橡胶密封型材、工程橡胶制品四大版块。
其中，橡胶密封制品主要为国防军工配套产品，产品质量可靠，售后服务及时，市场认知度较高，尤其在航空密封领域地位突出；混炼胶料主要市场为军工特种橡胶密封制品和高端汽车密封条领域，技术含量较高，需求稳定；军民兼用的航空橡胶密封型材属于近年来西北院开发的新产品，在业内具有核心技术优势；工程橡胶制品的多种技术由西北院作为第一起草单位荣获中国化工集团公司优秀专利奖。
（3）市场优势
西北院凭借科研优势，瞄准重点领域，通过突破核心技术实现进口替代。经过长时间的技术和市场积累，西北院逐步形成了航空、电力、船舶、轨道交通等国家重点发展领域的产品开发基础，参与了国家重点型号产品研制配套工作，为市场认可度、及后期相关项目的准入能力提供了保障。
（4）成本控制优势
西北院严格按照《合格供方评价及再评价准则》开展合格供应商年度评审，强化需求管理，有效控制库存。协调需求部门、技术专家、高管等相关资源，为采购过程提供技术支持和商务支持。先后与多家国际国内知名制造商及代理商进行全方位沟通，使原材料采购过程更加开放透明，与供应商合作关系更加紧密。西北院持续推进设备升级，提高设备自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。
C、行业地位
西北院拥有五十余年军用橡胶密封材料及制品的研发和配套经验，曾作为第一起草单位拟定多项业内标准。凭借其研发优势及“多品种、小批量、定制化”的经营模式，西北院成为我国国防军工、航空相关领域特种橡胶密封制品的主要供应商并承担了C919、ARJ21等飞机密封型材的配套研发、生产任务，同时，工程橡胶制品已成功应用于国内多个地铁项目及大型隧道项目。西北院在所属特种橡胶制品行业细分领域内具有较高市场认可度及领先地位。
4、光明院
A、经营模式
（1）盈利模式
光明院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
光明院通过将技术成果予以产业化，以“多品种、小批量、定制化”的模式对外经营以特种气体、工业气体为主要产品的生产销售业务。其中，包括向军品配套企业或总装单位提供军品的配套生产及销售。
此外，光明院对外提供工程设计、咨询、成套设备转让、检测等服务。
（2）研发模式
光明院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，光明院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同光明院签订技术协议。光明院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时光明院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托光明院进行开发。光明院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由光明院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，光明院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）光明院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
光明院采购模式为以产定采。其中，主要军品原材料由光明院直接向军方指定供应商进行采购。
光明院其他原材料的采购方式以向厂家直接采购为主，向经销商采购为辅。经济运行部门负责采购工作，依据各业务部门提供的采购计划安排采购。针对原材料供应商的选取及管理，光明院通过品质、技术、商务、产品、制造等5个维度进行综合评估确定。光明院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
光明院的生产模式是以销定产。经济运行部接到生产订单，根据客户对气体产品的特定需求，对订单进行评估。生产部门结合评估结果提出生产计划可选方案，并对可选方案进行综合评议。生产部门结合多方面因素对方案进行调整，最终制定发布生产计划，并相应合理组织日常生产安排。
（5）销售模式
光明院军品业务客户为军品配套企业或总装单位。光明院同军品客户签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。
光明院主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。具体销售流程如下：
1）每年对各客户的情况进行评估，结合上一年度产品销售情况、产品特点以及客户需求，制定合理的全年的营销目标；
2）对客户上一月度产品需求进行分析，业务人员加强沟通，制定客户月度产品需求预估。业务部门根据其预估，有计划性地完成精确备料、生产以及出货；
3）定期对客户进行信用评级，并根据双方的合作情况，适当给予客户信用周期与账期。
B、竞争优势
（1）研发优势
光明院具有较强的研发能力和技术转化能力，曾先后主持或参与制修订多项国家标准、国家军用标准、行业标准，先后被认定为国家高新技术企业、省级企业技术中心。光明院在气体合成和纯化方面积累了丰富的经验，相关研制能力和技术水平在国内处于领先地位。
光明院拥有专门的气体研发中心和实验室，配备了先进的产品检测、开发、反应设备、洁净车间等，其拥有全国工业气质量监督检验中心，系国家认证实验室。
光明院自主研发生产的气体包括硒化氢和绿色四氧化二氮等，产品已经实现了进口替代。光明院承担过多项国家科技攻关计划、国家科技重大专项、“863”计划、科技部专项资金项目、科技部创新基金项目、国家军工配套科研任务等，完成国家重大航天工程的配套工作，为我国国防化工新材料事业和半导体集成电路产业、新能源、节能减排等战略新兴产业发展做出了重要贡献。
（2）产品优势
光明院特种气体的产品优势主要体现在纯度、精确配比、无污染包装等方面，光明院依靠在特种气体合成、提纯、分析检测及气体包装容器等方面的技术优势生产具有较高质量的产品，其中部分产品气体杂质含量低于1×10-6（6N）。
（3）成本控制优势
在采购方面，光明院持续对供应链管理予以优化，将批量采购供应商列入合格供应商名录，并予以跟踪评估调整。对于小批量采购供应商，光明院通过采取比价等方式以降低采购成本；在生产方面，光明院通过加强业务部门的核算机制，严格管控研发、生产等部门的非必要支出；在技术方面，光明院通过技术创新以提升工艺参数，降低原材料及能源耗用。
C、行业地位
光明院曾先后承担国家多项科研项目，形成了多项业内领先技术，为我国国防化工新材料事业和半导体集成电路产业、新能源、节能减排等战略新兴产业发展做出了重要贡献。光明院自主研发生产的多种气体如硒化氢和绿色四氧化二氮等，已成功实现进口替代，在细分军品领域内，具有市场占有率方面的领先优势，于业内属技术领先企业。
5、曙光院
A、经营模式
（1）盈利模式
曙光院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
曙光院通过将技术成果予以产业化，对外经营以航空轮胎、地面特种轮胎、防护制品为主要产品的定制化生产销售业务。其中，以向军品配套企业或总装单位提供军品的配套生产及销售为主。
此外，曙光院对外提供技术研发、试验检测等服务。
（2）研发模式
曙光院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，曙光院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同曙光院签订技术协议。曙光院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时曙光院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托曙光院进行开发。曙光院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由曙光院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，曙光院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）曙光院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
曙光院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，其中，军品原材料的采购由军方参与供应商评审，确定合格供应商名录。除此之外，军品、民品采购模式相同，为以产定采，即采购部门依据生产部门提供的生产计划及库存材料情况安排采购原材料。曙光院通过多个维度对原材料供应商进行综合评估，并实行严格的动态管理。
（4）生产模式
曙光院生产模式为以销定产。市场部门根据合同向生产部门提交产品销售需求计划，生产部门依据销售需求计划，核实库存情况，通过分析物料、产能、生产周期、检验周期等，提出生产计划可选方案，经评审调整后，予以发布指导生产和物料采购。
（5）销售模式
1）军品销售模式
曙光院军品客户主要为军品配套企业或总装单位。军品客户每年中期向曙光院提出下年度军用航空轮胎、军用防护制品需求计划，曙光院根据客户需求计划评估自身供货能力并反馈意见，每年第三季度签订下一年度销售合同；军方采购地面特种轮胎实行网上招标采购制度，曙光院中标后签订销售合同。
2）民品销售模式
曙光院搜集市场信息、持续跟踪客户，通过协商明确客户定制化需求后签订销售合同。
B、竞争优势
（1）研发优势
曙光院是中国军用航空轮胎的重要生产基地，系空军、海航、陆航的航空轮胎定点单位，为我国军用航空领域作出了重要的贡献。建院40年来曙光院获得各级科研成果300多项，获得多项国家科技进步一、二、三等奖及60余项省部级奖项，两次被评为全国军工配套先进单位。曙光院拥有完善的航空轮胎标准体系，作为全国航空轮胎标准化分技术委员会依托单位和航空轮胎国军标和国标的归口单位，曙光院主持制、修订航空轮胎系列国家军用标准四十余项，国家标准三十余项。曙光院研发的军用航空子午线轮胎技术，打破国外垄断，填补了国内空白。
（2）产品优势
1）军用航空轮胎方面，曙光院为我国在役、在研40多个重点型号军用飞机研制70余种规格轮胎，担负着我国重点新研飞机轮胎研发和批量供货任务；地面特种轮胎方面，曙光院研制越野轮胎40余种，坦克负重轮及火炮安全轮胎等10余种，已建立起稳定的军品配套关系。
2）防护制品方面，曙光院掌握着国内先进、专业的隔绝式防护服研制及生产线，成功研发了耐介质防护服、电磁防护服、核辐射防护服等多种产品。其中，拥有自主知识产权的无铅核辐射射线防护服，技术水平达到世界领先。
（3）成本控制优势
曙光院严格执行全面预算，形成包括成本预测、核算、控制、考核、分析在内的一整套成本管理体系，有效管控实际成本。
在采购方面，曙光院通过对合格供应商实行动态管理，以保证采购产品价格及品质；根据各种原材料价格波动周期规律，预测市场价格的走势，在低价阶段集中采购以降低成本。
在生产方面，加强生产过程原材料投入产出考核，并对生产工艺、设备进行全面分析及改善。
C、行业地位
曙光院作为我国军用航空轮胎的重要生产基地，主持制定及修订40余项国家军用标准，研发能力领先，技术成果丰厚，其中，自主开发的航空子午线轮胎技术成功打破了国外的技术封锁和垄断。曙光院担负着我国重点飞机轮胎研发和批量供货任务，为我国航空航天事业发展做出重大贡献，深受军、民品客户信任，在业内属技术领先企业。
6、沈阳院
A、经营模式
（1）盈利模式
沈阳院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
沈阳院通过将技术成果予以产业化，以“多品种、小批量、定制化”的模式对外经营以胶管类、胶布类及各种模压制品类特种橡胶制品为主要产品的生产销售业务。其中，以向军品配套企业或总装单位提供军品的配套生产及销售为主。
（2）研发模式
沈阳院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，沈阳院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同沈阳院签订技术协议。沈阳院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时沈阳院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托沈阳院进行开发。沈阳院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由沈阳院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，沈阳院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）沈阳院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
沈阳院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，故采购模式相同，在采购端、及供应商筛选过程中予以统一处理。
沈阳院采购模式为以产定采，由供应处专职负责采购工作。供应处依据销售部门订单、生产部门排产情况，制定采购计划，并依据《原材料复验标准》在《合格供方名录》中选择供应商。沈阳院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
沈阳院生产模式为以销定产。生产经营办根据销售部门提供的订货预测编制年度生产计划，并逐月结合实际市场需求情况编制月度生产计划，经评审调整后，予以发布指导日常生产安排。
（5）销售模式
沈阳院军品业务客户为军品配套企业或总装单位。沈阳院同军品客户签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。
沈阳院销售模式以直销为主，经销为辅。在民品重大项目中，沈阳院主要采用网上投标形式开展业务。
B、竞争优势
（1）研发及产品优势
沈阳院成立以来，获得了科研成果800余项，其中100余项获得国家、省（部）、市级等各级科研成果奖，技术水平处于行业领先地位，主要优势技术包括：
1）航空航天特种橡胶材料配方体系设计技术：沈阳院目前拥有30余种专有橡胶配方生产的材料，应用于宇航服系统耐超低温密封材料等；
2）耐核辐射特种橡胶材料配方体系设计技术：沈阳院已开发出核岛级大型门体密封圈等多项产品，已应用于国内在建核电站，其材料及配方技术处于国内领先水平；
3）胶布及胶布制品设计理论与技术：沈阳院建研制的固定翼飞机橡胶软油箱、旋翼机橡胶软油箱，应用于国内现役和在研的多种型号飞机。其中，旋翼机安全油箱的防弹和抗坠毁技术水平属国内领先；
4）橡胶软管设计理论与技术：沈阳院设计研发一系列耐高温高压、耐多种介质橡胶软管及组合件，广泛应用于各型装备及海洋工程、矿山机械等领域。
（2）成本控制优势
在原材料采购方面，沈阳院通过比质、比价、比服务、比账期后择优的方式选择供应商；在生产方面，沈阳院对设备、工艺、能耗、质量、效率、安全等各方面予以定期跟踪检查并持续加以改善，有效控制和降低成本；在技术方面，沈阳院采取项目评审方式，针对性优化产品设计及工艺设计，以提高产品合格率，降低生产成本。
C、行业地位
沈阳院科研能力基础扎实，成果丰厚，拥有多种核心、领先技术配方，并通过多品种、小批量、定制化模式生产销售航空、航天配套橡胶制品，其中，固定翼飞机橡胶软油箱、旋翼机橡胶软油箱，已应用于国内现役和在研的多种型号飞机。沈阳院在特种橡胶制品行业内属技术领先企业，具有一定竞争优势。
7、海化院
A、经营模式
（1）盈利模式
海化院积极开展自主研发，并凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
海化院通过将技术成果予以产业化，以“多品种、小批量、定制化”的模式对外经营海洋涂料（整船配套涂料）、工业重防腐涂料、功能性涂料及材料、环保涂料、航空航天材料、胶粘剂及有关原材料和助剂的生产销售业务。其中，包括向军品配套企业或总装单位提供军品的配套生产及销售。
此外，海化院对外提供技术研发、检测等服务。
（2）研发模式
海化院研发项目主要分为政府项目、市场项目及自主项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，海化院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同海化院签订技术协议。海化院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时海化院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托海化院进行开发。海化院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由海化院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，海化院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
3）海化院根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
海化院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，故采购模式相同，在采购端、及供应商筛选过程中予以统一处理。
海化院采购模式为以产定采，由生产部门编制需求计划单，经批准后提交生产经营办执行。在采购价格审核方面，海化院设立了多级审批制度。海化院根据供应商的能力进行综合评审，确认合格并经批准后纳入合格供方名录。海化院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
海化院的生产模式为以销定产，由营销中心获取订单并根据阶段性销售计划向生产部门下达生产计划，生产部门结合实际市场需求生成具体生产方案，并相应合理组织日常生产安排。
（5）销售模式
海化院军品业务客户为军品配套企业或总装单位。海化院同军品客户签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。
海化院设有销售中心，采用直销、经销和电商销售相结合的销售模式。海化院在多个地区设有分支机构以覆盖核心市场，并通过代理商将市场范围进一步扩大。此外，海化院成立了主要以销售水性涂料为主的电商工作团队进行网上销售与推广。
B、竞争优势
（1）研发优势
海化院拥有完善的研发体系，有两个国家级重点实验室及工程研究中心——海洋涂料国家重点实验室和海洋涂料及功能材料国家地方联合工程研究中心。同时，海化院是国家创新型企业，被青岛市和山东省认定为市级和省级企业技术中心，并根据产品研发方向专项设立青岛市及山东省喷涂聚脲工程技术研究中心，涂料细分行业技术水平处于国际先进、国内领先地位。
经过50余年对海洋涂料的研究开发，海化院自主研发的海洋涂料已经形成了全船配套体系，是国内仅有的具有整船涂料配套能力的科技型企业。经过持续的科研攻关，海化院拥有为各类重要舰船提供新一代整船配套涂料产品的能力，为我国海军建设做出了重要贡献。同时海化院将舰船涂料技术逐步拓展到航空航天领域，承担了多项航空航天科技攻关和生产任务，在航空航天等重要型号得到应用。
（2）产品优势
海化院具有整船配套涂料的供货能力，在甲板涂料、舱室涂料、船底配套涂料、特种涂料等产品领域具有较大的优势。
1）海化院自主研发的弹性甲板防滑涂料为国内技术水平最高、质量可靠性能稳定的防滑材料，主要应用于各型水面舰船，十多年来一直为维修市场的核心产品。海化院根据市场需求形成了系列化产品及旧涂层去除、施工、保养、复涂延寿等配套工艺，具有产业链长、不可替代的特点。另外，新型特种防滑涂料具有高抗冲击性和耐磨性能，目前已全面实现进口替代。
海化院在防滑涂料领域不断创新施工技术。采用高速钢丸喷射技术，解决了旧涂层难于去除的问题，大大缩短工期，提高改换装工作效率。
2）海化院承担了多项防污涂料国家配套项目，攻克了基体丙烯酸硅氧烷树脂合成技术，突破了防污涂料的配方设计与性能表征等关键技术，实现关键原材料的国产化，打破国外公司的封锁和垄断。海化院成功开发的五年期防污涂料产品达到了国外防污涂料主流产品的技术水平，并已开展军民船舶的实船涂装。
3）海化院开发的A-60级防火涂料是一种新型高性能的防火涂料，是国内唯一达到舰船A-60级舱壁要求的防火涂料产品。产品能够替代现有耐火板材、耐火毯等隔热材料，用于舰船舱室的结构分隔防火保护，性能优良、施工维护方便，其使用厚度7mm仅为其他隔热材料的十分之一，能够大量减轻船舶重量、节省空间，在舰船防火材料中具有明显优势。
4）海化院于1995年开始研制固体浮力材料，现已掌握了深海用可加工固体浮力材料技术，获得发明专利十余件，形成水面至水下10000米、具有自主知识产权的系列化固体浮力材料产品，产品除在RECON-IV型水下机器人、海极号和海潜Ⅱ号水下机器人、首个自主和遥控混合型水下机器人“北极ARV”、4500米深海作业系统等装备上进行应用外，还在远程潜水器、水下集矿机、潜（浮）标、救生装置、声拖装置、浮缆、海底探测装置等领域进行了广泛应用。
（3）品牌及市场优势
近年来，海化院主办、承办的行业活动已具一定号召力，其中，中国涂料技术创新高峰论坛已经连续举办多届，成为业内品牌盛会。2017年9月，海化院在常州承办了“2017环境友好型防腐涂料国际创新论坛暨2017年中国涂料工业协会防腐涂料分会年会、第六届中国涂料技术创新高峰论坛”。行业活动的举办，既为业内企业搭建了相互交流合作学习的平台，也彰显了海化院在涂料行业的行业地位，有利于品牌的推广，也为海化院收集掌握新的技术、市场信息拓宽了渠道。
海化院已形成“海建”、“老人石”、“佳联”、“SPUA”等产品品牌，其中“海建”牌涂料在国内海洋涂料和防腐领域具有较高知名度和影响力，应用广泛，是青岛市名牌产品，获得“2015中国防腐类涂料名牌奖”，“老人石”牌涂料在山东地区及渔船用涂料市场具有一定的市场知名度，“SPUA”品牌处于国内聚脲产品的龙头地位。海化院目前正在申请“海建”英文版商标，为国际化经营打下基础。
（4）成本控制优势
海化院推进采购全流程信息化，利用电商平台对采购交易实现全程跟踪及数据收集及分析，优化采购管理，降本增效。首先，在招标方面，海化院利用电商平台和社会专业招标公司资源实现招标工作信息化、电子化。其次，海化院进行供应商管理平台建设，对供应商进行管理及评价考核，同时对物料物资采购、交付、使用情况进行信息化跟踪。
C、行业地位
海化院凭借研发优势，以多品种、小批量、定制化的经营模式，为客户提供研发、生产及技术服务，解决整船配套及工业防腐等领域的涂装需求。海化院是国内仅有的具有整船配套能力的科技型企业，拥有海洋涂料领域目前国内核心的重点实验室，在特种船舶涂料领域具有显著研发优势，其多项产品如甲板防滑涂料、防滑涂料及防污涂料打破了国外的技术封锁和垄断。海化院在船舶涂料及特种涂料领域行业地位及知名度较高。
8、大连院
A、经营模式
（1）盈利模式
大连院积极开展自主研发，通过将技术成果予以产业化，对外经营盾构泡沫剂、盾尾密封油脂、紫外线吸收剂、氯化铵防结块剂等产品的定制化生产销售业务。
此外，大连院对外提供工程设计、咨询等服务。
（2）研发模式
大连院的研发模式主要为自主研发，根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。
（3）采购模式
大连院采购模式为以产定采，主要以招标、询价、比选、磋商谈判等传统采购与电商采购相结合的方式进行。大连院通过设立采购部门专职负责采购工作，相关部门依据生产部门提供的需求计划进行采购。大连院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
大连院生产模式为以销定产。大连院设有综合生产车间，其中，装置设备具有一定的通用性，能够根据生产产品的品种和批量对应灵活调整生产计划。
（5）销售模式
大连院采取以直销为主的销售模式，产品及设计咨询服务均由销售部门组织，以市场为导向，通过线下自主开发予以开展。
B、竞争优势
（1）研发优势
大连院拥有经验丰富的研发团队，具有丰厚的技术储备，制订了多项知识产权管理规章制度及科研管理办法等，保证了自主研发的顺利进行。其中，在紫外线吸收剂领域，大连院技术成果丰厚，尤其在中高端的三嗪型紫外线方面，拥有多种具有自由知识产权的产品；在地铁盾构领域，大连院针对国内复杂的地质结构，开发了经改性的地铁盾构用泡沫剂和密封油脂系列产品，以优异性能占领市场优势地位。
（2）产品优势
大连院在橡塑助剂、地铁盾构化学品领域，具有技术开发优势，产品质量国内领先。其中，大连院自主开发、改良生产工艺，对应紫外线吸收剂产品纯度、通过率均高于国内平均水平；大连院在消化吸收国外先进技术的基础上，针对国内复杂的地质结构开发了多系列地铁盾构化学品，通过改性能够满足不同地质结构的施工要求，适用表现突出。
（3）成本控制优势
在原材料采购方面，大连院强化采购的计划性，形成以招标、询价、比选、磋商谈判等传统采购与电商采购相结合的采购方式。并且，大连院通过控制临时采购，细化运输管理，对供应商进行综合考核等，对采购成本加以管控。
在生产方面，大连院采取多品种小批量柔性生产方式，根据客户订单要求以销定产，合理管控产品库存，加强生产现场管理，实现生产环节的成本控制。
在技术方面，大连院不断优化改进工艺流程，提高生产效率，降低原材料及能源消耗。
C、行业地位
在产品方面，大连院的地铁盾构化学品、紫外线吸收剂性能优异，纯碱助剂技术水平持续领先，属技术领先类企业；大连院依托精细化学品及纯碱领域的丰富经验，为防腐、厂区搬迁、节能环保、技术提升需求客户提供相关设计、施工与咨询服务，具有经营资质及技术经验优势。
9、锦西院
A、经营模式
（1）盈利模式
锦西院凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目。
锦西院通过将技术成果予以产业化，对外从事以航空有机玻璃及聚硫橡胶为主要产品的生产销售业务。其中，以向军品配套企业或总装单位提供军品的配套生产及销售为主。
（2）研发模式
锦西院研发项目主要分为政府项目及市场项目，具体情况分别如下：
1）国家、省部级科技部门，具体包括国家科技部、国防科工局、军委装备发展部、省科技厅、市科技局等，每年对外发布公开的项目指南，锦西院在收到指南通知后组织专家进行论证，并编制可研报告参与竞标。
经评审中标后，相关部门下达科研项目，并同锦西院签订技术协议。锦西院根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。待科研课题结题后，技术成果需经主管部门评审验收，同时锦西院上报经审计的项目财务情况。
2）由第三方用户单位提出研发需求并委托锦西院进行开发。锦西院和客户签订技术开发委托合同，客户提供研究开发资金，由锦西院成立研发团队进行定向开发，待技术成果成型，经试制、小批量生产合格后，锦西院可与用户单位签订产品销售合同，其中，研发成果及产品生产销售的具体情况由双方协商确定。
（3）采购模式
锦西院军品业务、民品业务的原材料均系通用化学品材料，其中，军品原材料的采购由军方参与供应商评审，确定合格供应商名录。除此之外，军品、民品采购模式相同，为以产定采，由生产经营部负责采购工作，按照生产部门提出的月度物资需求建议计划，以传统采购及电商采购相结合的方式进行采购。锦西院对供应商实行严格的动态管理。
（4）生产模式
锦西院生产模式为以销定产，由业务部门根据市场需求状况提供产量预测并提交生产经营部，生产经营部基于预测并结合物料和产能等限制因素制定生产销售计划以合理安排日常生产工作。
（5）销售模式
锦西院军品业务客户为军品配套企业或总装单位。锦西院同军品客户签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务。锦西院销售模式为直销与电商销售相结合。
B、竞争优势
（1）研发优势
锦西院是以化工新材料为主，集高新技术开发研究、新产品生产和经营于一体的科技型企业，被依托设有辽宁省企业技术中心、辽宁省重点实验室、辽宁省聚硫及密封材料工程技术研究中心等机构。锦西院拥有航空有机透明材料以及含硫合成橡胶技术创新团队，与国内相关高校和研发机构建立了长期技术合作关系。锦西院下设具有国内领先水平的航空有机透明材料和含硫合成橡胶研发试验基地，具备高性能有机玻璃、光学级聚碳酸酯板材、聚硫橡胶、聚硫代醚橡胶等新产品研发及技术成果就地转化的能力。
