晋亿实业股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于上市公司股东的净利润147,592,628.55元，母公司实现净利润145,784,556.17元，提取10%法定盈余公积金14,578,455.62元，当年可供股东分配的利润为131,206,100.55元，加上以前年度未分配利润362,498,194.47元，累计可供股东分配的利润为493,704,295.02元。
鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，故建议以公司2017年末总股本79269万股为基数, 向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发股利79,269,000.00元,剩余未分配利润414,435,295.02元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。该议案尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务：报告期内，公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件，自动化仓储设备，销售钢轨以及各类紧固件的研究和开发。公司产品广泛应用于电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。公司以紧固件为核心的主业稳定经营，通过技术创新，继续在铁路、核电、机械、环保设备、新能源汽车、国家重点基础工程等领域深挖，大力开发高质量、高附加值产品。
（二）经营模式
公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据公司自身发展、市场需求和运行机制，公司制定主要经营模式如下：
研发模式：公司始终坚持科技创新，以人为本，以市场为导向的研发机制，根据内外部交流，客户需求，市场信息，学习国内外先进技术和管理经验，在高端紧固件领域不断开拓进取，增强自身创新能力，开发、生产出更多的技术先进、质量可靠的产品。
采购模式：经使用部门申请后由采购部门统一进行采购。采购部门通过各种渠道收集供应商相关信息，对选出的供应商进行评价及产品验证，经评价和验证合格后方可列入合格供方名录，及时搜集市场变化信息，制定详细的采购计划。公司启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，使得公司与供应商在采购计划的沟通和采购订单执行和反馈等方面的信息实现互动和共享。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上，随时根据生产状况和采购物料的价格变动，后续调整采购计划，与各部门协调，分类制定采购月计划、季计划，加强采购计划性。
生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对内销紧固件按通销品和非通销品进行分类，并对通销品实行计划性生产，非通销品按单生产；如外销产品、汽车件、精线采用按订单生产；铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。
销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接服务于行业领头企业，知名企业，有影响力企业；另一方面通过经销商辐射各个区域，推广晋亿品牌，服务周边零散用户。各区域分公司、子公司合作，统筹兼顾，做好区域内客户的配套服务工作。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。
（三）行业说明
紧固件行业：
公司所属的紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于348的通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于C34的通用设备制造业。
我国紧固件产业经过改革开放近40年的发展，尤其是近年来持续、快速的发展，产量已居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，现正处于由大向强的转变发展期。从行业经济运行方面看，本年度随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及机床工业、工程机械回暖等主机装备向好的发展态势带动，机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升，本行业发展良好，行业进出口也进一步提升，2017年度，我国紧固件出口290.92万吨，出口金额50.54亿美元，同比增长11.30%；紧固件进口32.27万吨，进口金额31.21亿美元，同比增长6.25%（数据来源：中国工信部网站）。随着宏观经济环境的改善以及利好于机械工业的政策逐步落实，行业经济有望保持平稳运行态势，宏观经济稳中向好态势继续巩固。作为最基础、最通用的机械基础件，具有广阔的市场需求和良好的发展前景。
随着“2025中国制造”的实施，“一带一路”的推进、供给侧结构性改革的深化，中国制造业将迎来的新发展机遇。近年来，中国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，但也应看到，目前我国紧固件行业还存在较多的自动化程度低、技术装备落后、产品质量差、品质档次低、企业规模小的企业，面临行业供给侧结构性改革和市场需求双重挑战。高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分，作为战略新兴产业的节能环保技术装备及产品，网络基础设施和移动通信设备，生物产业的先进医疗设备，高端制造航空航天、空间基础卫星，轨道交通装备，海洋工程装备，智慧制造装备，新能源核能、反应堆、风电机组，新能源汽车等都需要大量使用高品质紧固件，紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质，国内紧固件低端产品产能严重过剩，高端产品供给不足，随着钢铁去产能及环保监管升级，产业结构升级调整迫在眉睫。
铁道扣件行业：
公司的铁道扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，受国家铁路投资政策影响较大，下游客户固定集中、产品专用性强，品种规格型号由国家和行业统一规定，但技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。本年度全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，其中国家铁路完成7606亿元；新开工项目35个，新增投资规模3560亿元；投产新线3038公里，其中高速铁路2182公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营；开行中欧班列3600列；中国标准动车组命名“复兴号”并实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。中国铁路总公司在工作会议上提出2018年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投资安排7320亿元，其中，国家铁路7020亿元；投产新线4000公里，其中，高铁3500公里。到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市，其中高铁3万公里左右。力争到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右到；到2035年，率先建成发达完善的现代化铁路网。公司所处的铁道扣件行业有较好的发展前景。（数据来源：中国铁路总公司）
行业地位：
公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，拥有行业内领先的市场知名度、产品质量、生产能力、技术研发、配送能力，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品远销国内外，深受广大客户的信赖。同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势，积极开拓高铁扣配件市场，是国内唯一一家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平，是高铁扣件制造的领军企业，在同行业享有较高知名度、竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入2,966,888,613.95元，同比上升29.88%；利润总额207,379,908.41元；归属于上市公司股东的净利润147,592,628.55元，实现了业绩的大幅增长，本期业绩上升的原因主要是在钢材价格上涨的有利背景下，公司产品量价齐升，销售价格更有较大提高，从而使报告期内主营业务利润大幅上升。其中紧固件营业收入1,951,705,823.43元，比去年上涨17.35 %；精线收入546,367,642.68元，比去年上涨24.54%；自动仓储设备制造营业收入42,086,187.94元，比去年上涨78.66%；五金工具收入40,882,667.59元，比去年上涨71.65%。
报告期内，公司以紧固件为主业，大力发展高端紧固件业务；积极参与新增高铁线路扣件产品供应，开拓高铁扣件的维修业务市场；利用自身的规模优势及长期采购经验，及时调整线材采购及销售策略；加大自动化仓储业务的开发，自主设备持续优化创新，引进专业人才，研发新技术，新工艺，引进新设备，加强工程结构设计，与行业龙头企业加强合作，目标跨足各行业领域，保证自动化仓储产品满足各类客户需求；公司“CYI”品牌的五金工具外销业务已进入美国、印尼、泰国、马来西亚、澳大利亚等国家，未来五金工具的市场需求依然是稳定增长，公司后续将加大跨境电商业务的开发，同时与OEM大客户合作，持续成长代工业务，提升在五金工具市场的地位。
公司披露的 2017 年度经营计划中，全年销售目标为营业收入达到286,889万元，本年度实际实现营业收入达到2017年度经营计划的103.42%，超额完成经营目标。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
一、本次会计政策变更概述
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自 2017 年 5月 28 日起施行。
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日新增的政府补助根据该准则进行调整。
由于上述二项会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。
二、具体情况及对公司的影响
1、财务报表列报影响
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。影响的报表项目名称和金额如下：
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本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，追溯调整项目名称和金额如下：
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（二）会计报表格式调整对公司的影响
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入96,751.48元、营业外支出649,029.94元，调增资产处置收益-552,278.46元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、嘉善晋亿轨道扣件有限公司、嘉善晋捷货运有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司（以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、晋亿轨道公司、晋捷货运公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司）等9家子公司纳入本期合并财务报表范围。
晋亿实业股份有限公司
董事长：蔡永龙
2018年3月28日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-004号
晋亿实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年3月26日上午10：00时，在公司会议室如期召开，应到董事8名，实到董事7名。董事阮连坤因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事曾进凯代为投票表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。同意提交公司2017年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2017年度总经理工作总结及2018年度工作计划报告》。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。同意提交公司2017年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《2017年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要详见《上海证券报》、《证券日报》。同意提交公司2017年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
6、审议通过《2017年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于上市公司股东的净利润147,592,628.55元，母公司实现净利润145,784,556.17元，提取10%法定盈余公积金14,578,455.62元，当年可供股东分配的利润为131,206,100.55元，加上以前年度未分配利润362,498,194.47元，累计可供股东分配的利润为493,704,295.02元。
鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，故建议以公司2017年末总股本79269万股为基数, 向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发股利79,269,000.00元,剩余未分配利润414,435,295.02元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司2017年年度股东大会审议并表决。具体内容详见附件。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司2017年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临2018-005号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
8、审议通过《2017年度内部控制评价报告》（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为保证2018年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司2018年度使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-006号”。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
11、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
12、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》。由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-007号”。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票。
13、审议通过《关于控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司智能工厂技术改造项目的议案》
为进一步拓宽市场，加快转型升级步伐，实现生产信息实时采集、生产设备的高度自动化，最大限度的减少人工对生产线的干预，最终达到排程与生产的智能化，打造行业标杆，董事会同意公司控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司对原有的设备及工艺进行技术改造。项目总投资3,600万元人民币，其中生产设备投入1,700万元，主要包含进口涂覆生产线机2套及配套的抛丸机2台套；包装、检测与辅助设备投入1,900万元，包含筛选机3台、自动包装机10台套、成型机在线压力监控器50套、辗牙机在线压力监控器60套、MES系统1套。项目资金由公司自筹资金投入，项目建设利用自有厂房，不改变年设计规模总产能。最大限度的实现涂覆、筛选与包装的自动化，提高生产效率、降低劳动强度的同时，提升产品良品率；实现制造执行系统（MES）与企业EBS系统的无缝连接。从业务订单开始，到生产计划执行、生产过程控制、生产过程监控，到订单交付全过程实现无纸化、可视化，建立数字化工厂，最终达到智能化的目标。根据有关规定，本项目需履行向政府相关部门的备案手续。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
14、审议通过《关于公司仓库自动化技术改造项目的议案》。
为积极响应政府促进工业经济转型发展，鼓励工业企业引进先进装备或进行设备更新改造的号召，根据公司经营发展需要，董事会同意公司对包装部分生产设备进行技术改造，引进自动包装机、自动筛选机、自动化仓储设备；淘汰落后设备，进而实现产能及品质的提高，降低公司的人工生产成本，提升包装效率。项目原规模不变，利用原厂房进行技术改造，淘汰落后包装设备、自动化仓储设备等4台（套），新购置自动化包装机、自动化筛选机、仓库自动化设备等8台（套），项目总投资约2,538万元，由企业自筹解决。根据有关规定，本项目需履行向政府相关部门的备案手续。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
15、审议通过《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》。2013年10月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，公司向控股股东晋正企业股份有限公司借外债跨境人民币13,000万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。因公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，董事会同意公司向晋正企业申请延长还款期限至2020年底，为继续支持公司的发展，晋正企业同意延长还款期限至2020年底，其他所有条款按原合同执行。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。本议案尚需提交本公司股东大会审议。具体内容详见公告“临2018-008号”。该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。
16、审议通过《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》。董事会同意公司及晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司联合向晋正贸易有限公司借款，借款总额度不超过人民币2亿元，借款期限暂定三年，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮5%，结算方式为每半年结算一次。由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。具体内容详见公告“临2017-009号”。本议案尚需提交本公司股东大会审议。该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反 映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-010号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
18、审议通过《关于调整2018年部分高级管理人员薪酬的议案》。同意公司调整2018年部分高级管理人员的薪酬，具体如下：自2018年1月起，董事会秘书俞杰每月工资在原17,000元人民币（含税）基础上增加3,000元人民币（含税）；独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
19、审议通过《关于调整2018年监事薪酬的议案》。同意公司调整2018年监事的薪酬，具体如下：自2018年1月起，监事余小敏每月工资在原31,800元人民币（含税）基础上增加3,000元人民币（含税）；监事卢勇每月工资在原19,000元人民币（含税）基础上增加1,000元人民币（含税）。同意提交公司年度股东大会审议，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
20、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司董事会定于2018年4月17日14时在公司会议室召开2017年度股东大会，会议采用现场及网络投票的表决方式。具体内容详见公告“临2018-011号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事关于公司五届四次董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-005号
晋亿实业股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日晋亿实业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）作为公司2018年度财务报表与内部控制审计机构，由天健事务所对本公司2018年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。
公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2017年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2018年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘天健事务所为公司2018年度审计机构并报股东大会审议批准。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-006号
晋亿实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：
一、基本概况
1、投资额度
2018年度公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。
3、投资期限
投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。
4、资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、风险控制措施
1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关于审议决策程序
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下：
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已按规定履行了相关的内部审批决策程序；
3、同意此议案。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-007号
晋亿实业股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2018年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司2018年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、晋亿实业股份有限公司（以下简称：“公司、本公司”）于2018年3月26日召开的五届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，鉴于嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业；鸿亿机械工业（浙江）有限公司（以下简称：“鸿亿机械”）是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司；浙江晋椿五金配件有限公司（以下简称：“晋椿五金”）的控股股东晋诠投资控股有限公司为本公司实际控制人投资企业；晋橡绿能农业科技有限公司（以下简称：“晋橡绿能”）是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业；上海佑全五金机电有限公司（以下简称“佑全五金”）为本公司全资子公司晋亿物流有限公司投资企业。根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决；
2、公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
（3）同意该项关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
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2、关联销售和提供劳务（单位:万元)
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
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2、关联销售和提供劳务（单位:万元）
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二、关联人介绍和关联关系
1、嘉兴台展模具有限公司情况介绍
台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2017年12月31日，该公司总资产5,046.59万元，净资产4,664.07万元；2017年实现主营业务收入4,476.64万元、净利润569.68万元（已审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2、鸿亿机械工业（浙江）有限公司情况介绍
鸿亿机械成立于1997年7月25日，是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司，注册资本：210万美元，法定代表人：阮连坤，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），住所：浙江省嘉善经济开发区华山路，经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备。截至2017年12月31日，该公司总资产10,539.44万元，净资产7,832.12万元，2017年实现主营业务收入7,656.44万元、净利润958.89万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3、浙江晋椿五金配件有限公司情况介绍
晋椿五金成立于2003年4月30日，是本公司实际控制人投资企业晋诠投资控股有限公司的全资子公司，注册资本：2,000万美元，法定代表人：丁建中，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：浙江省嘉善县惠民街道成功路8号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉。截至2017年12月31日，该公司总资产41,910.76万元，净资产22,776.90万元；2017年实现主营业务收入43,160.81万元、净利润3,350.58万元（已审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
4、晋橡绿能农业科技有限公司情况介绍
晋橡绿能成立于2015年8月5日，是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司，注册资本5000万人民币，法定代表人：蔡永龙，，经营范围：研发、种植、销售有机蔬菜、花卉、园艺作物；园林绿化工程的设计、施工、养护及咨询服务；货运：普通货运。截至2017年12月31日，该公司总资产1,974.69万元，净资产1,739.13万元；2017年实现主营业务收入203.55万元、净利润-304.97万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
5、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍
力通科技成立于2005年10月31日，是本公司参股企业，注册资本2850万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软件开发、运营、管理，公共自行车系统配套设备销售、集成；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品；进出口业务。截至2017年12月31日，该公司总资产7,213.30万元，净资产6,217.53万元；2017年实现主营业务收入4,191.94万元、净利润510.37万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
6、上海佑全五金机电有限公司情况介绍
佑全五金成立于2015年11月11日，注册资本100万人民币，是本公司全资子公司晋亿物流有限公司投资企业，法定代表人：肖亚峰，经营范围：五金机电、金属材料、铁道扣件、包装材料、钨钢模具、机械设备及配件、日用百货、办公用品、劳防用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、家用电器、润滑油的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询。截至2017年12月31日，该公司总资产183.38万元，净资产115.93万元；2017年实现主营业务收入497.30万元、净利润13.09万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）与台展模具关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币700万元(含税)；
2、具体内容为：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢约人民币500万元(含税)，并由台展模具提供模具热处理加工服务约人民币200万元(含税)；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
（二）与鸿亿机械关联交易的基本情况
1、关联交易标的为：人民币250万元(含税)；
2、具体内容为：本公司向鸿亿机械采购设备、配件及接受劳务
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交；
4、付款方式：月结60天。
（三）与晋椿五金关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币5080万元(含税)；
2、具体内容为：采购材料及接受劳务30万元(含税)；销售盘元5000万元(含税)；提供劳务50万元(含税)；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
（四）与晋橡绿能关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币105万元(含税)；
2、具体内容为：采购苗木及接受劳务（墙体绿化项目）100万元（含税）；销售五金配件5万元（含税）。
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（五）与力通科技关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币1180万元(含税)；
2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（六）与佑全五金关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币915万元(含税)；
2、具体内容为：采购五金配件400万元（含税）；销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务515万元（含税）；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-008号
晋亿实业股份有限公司
关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、向控股股东借款用于公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，符合公司和全体股东的利益。
2、截至本公告披露日，过去12个月内，公司向控股股东累计借款75000万元。
一、交易概述
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，公司向控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）借外债跨境人民币13,000万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。该笔借款经嘉善县国家外汇管理局核准 （业务编号：45330421201309104839），还款期限为2018年9月10日，
因公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，公司拟向晋正企业申请延长还款期限至2020年底，为继续支持公司的发展，晋正企业同意延长还款期限至2020年底，其他所有条款按原合同执行。
晋正企业持有公司327,755,207股股份，占公司总股本的41.35%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至目前，公司向晋正企业累计借款金额7.5亿元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
晋正企业持有本公司41.35%股份，系本公司控股股东。
（二）关联人基本情况
公司名称：晋正企业股份有限公司
成立日期：1995年12月11日
注册资本：16,000万美元
法定代表人：蔡林玉华
经营范围：国际商务
晋正企业目前股权结构：
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截至2017年12月31日，晋正企业经未经审计的资产总额32.47亿元，所有者权益28.67亿元，2017年度实现净利润2036万元。
三、关联交易协议的主要内容
公司拟向晋正企业申请延长还款期限至2020年底，其他所有条款按原合同执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金的需求，支持公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、上述关联交易履行的审议程序
2018年3月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》。对于本次关联交易，公司董事会关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生回避表决，其余5名董事均一致表决通过。
公司独立董事就本次关联交易事项发表的事前认可意见如下：
本次关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额、方式以及利率符合市场规则。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
公司独立董事就本次关联交易事项发表的独立意见如下：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与关联人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额、方式以及利率符合市场规则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、公司借外债符合外商投资企业的政策规定，已经履行了相应的审批手续。同意该项关联交易。
综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
本公司董事会关联交易控制委员会事先审议了本次关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。并出具如下意见：同意公司向晋正企业延长还款期限至2020年底，其他所有条款按原合同执行。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
截至本公告披露日，公司向晋正企业累计借款余额75000万元，其中13000万于2018年9月到期。
七、上网公告附件
1、公司独立董事就本次关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见；
2、第五届董事会关联交易控制委员会2018年第一次会议决议；
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2018-009号
晋亿实业股份有限公司
关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）及晋德有限公司（以下简称“山东晋德”）、广州晋亿汽车配件有限公司（以下简称“广州晋亿”）、晋亿物流有限公司（以下简称“晋亿物流”）联合向晋正贸易有限公司（以下简称“晋正贸易”）借款，借款总额度不超过人民币1亿元；
2、过去12个月，公司与晋正贸易未发生同类关联交易；山东晋德与晋正贸易发生同类关联交易2次，金额为5,000万元；广州晋亿与晋正贸易发生同类关联交易1次，金额为1,800万元；晋亿物流与晋正贸易发生同类关联交易1次，金额为1,000万元；
3、关联方回避事宜：鉴于山东晋德、广州晋亿是本公司控股子公司，晋亿物流是本公司全资子公司，晋正贸易是本公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）之全资子公司晋正投资有限公司（以下简称“晋正投资”）的全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该议案并进行表决时，均回避了表决；
4、交易风险：本次关联交易定价，不高于市场价格，对公司损益及资产状况无不良影响。交易不存在风险。
一、关联交易概述
因生产经营所需，公司、山东晋德、广州晋亿、晋亿物流计划联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币1亿元，借款期限暂定五年，借款利率为4.75%（即按银行一至五年期贷款基准利率执行），遇央行基准利率调整，当年不作调整，次年一月一日起按最新基准利率执行。利息每半年结算一次。鉴于山东晋德、广州晋亿是本公司控股子公司，晋亿物流是本公司全资子公司，晋正贸易是本公司控股股东晋正企业之全资子公司晋正投资的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策和信息披露程序。本公司召开董事会会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事回避了表决。该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。
此项关联交易总标的额为人民币1亿元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、山东晋德是本公司控股子公司，成立于2005年12月16日，法定代表人蔡永龙，注册地址：山东省平原县龙门经济开发区，注册资本7,980万美元，其中本公司占比75％，晋正企业占比25％。经营范围为：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）该公司于2008年5月开始进入试生产。截至2017年12月31日，该公司总资产为79,100万元，净资产为57,863万元，2017年1-12月实现营业收入67,895万元，净利润5,613万元。（以上数据已经审计）
2、广州晋亿是本公司控股子公司，成立于2003年7月21日，法定代表人蔡永龙，注册地址：广州经济技术开发区永和经济区新业路58号，注册资本：1,500万美元；其中本公司占比75％，晋正投资占比25％。经营范围为：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；金属丝绳及其制品制造；其他金属加工机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；紧固件制造；道路货物运输。该公司于2009年9月开始试生产。截至2017年12月31日，该公司总资产18,416万元，净资产7,989万元；2017年1-12月实现营业收入19,337万元、净利润515万元。（以上数据已经审计）
3、晋亿物流是本公司全资子公司，成立于2012年1月17日，法定代表人：蔡永龙，注册地址：嘉善县惠民街道松海路88号，注册资本：21000万元，经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）截至2017年12月31日，该公司总资产36,406万元，净资产29,983万元；2017年1-12月实现营业收入24,135万元、净利润-2,553万元。（以上数据已经审计）
4、晋正贸易是本公司控股股东晋正企业之全资子公司晋正投资的全资子公司，成立于2011年10月8号，法定代表人：蔡永龙，注册地址：嘉善县惠民街道金嘉大道28号1幢201室，注册资本：人民币3.35亿元，经营范围：从事钢材、橡塑材料及制品、计算机软硬件、建筑装潢材料、木材、通讯产品、日用百货、服装服饰、文化办公用品、工艺品、洗涤用品、床上用品、酒店用品、家具、日用香料、茶叶的批发、各类机械设备及其配件的佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；商务咨询；办公楼出租。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司总资产40,827万元，净资产39,577万元，2017年1-12月实现营业收入242万元、净利润226万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：人民币1亿元；
（下转102版）
