杭州星帅尔电器股份有限公司
证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2018-005
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以75,978,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务情况
公司的主要产品为各种类型的热保护器、起动器和密封接线柱，主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及洗衣机烘干机上。公司是国内冰箱与冷柜压缩机热保护器、起动器和密封接线柱的骨干生产企业。目前，公司产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家，包括华意系公司、东贝系公司、美芝系公司、钱江公司、四川丹甫、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等，公司已成为国内知名的压缩机热保护器、起动器和密封接线柱生产企业。
公司于2017年7月份完成了对新都安51%股权的收购事项，新都安专业从事于温度控制器的研发、生产和销售，下游客户以小家电生产企业为主，主要客户为美的、格兰仕、日本松下、美国惠尔浦、法国赛博、美国Euro-Pro公司、韩国LG、三星等公司。近年，小家电行业在政策支持、宏观经济发展、居民对生活品质高要求的背景下，产量、出口额快速增长。
此外，公司也在新产品的研发生产道路上不断探索，例如子公司华锦电子正在自主研发光通讯、传感器组件、电动汽车空调压缩机密封接线柱、空调制冷压缩机密封接线柱、商用制冷压缩机密封接线柱等新产品。
（二）主要产品及其用途
公司的主要产品是压缩机热保护器、起动器、密封接线柱和温度控制器。
1、热保护器
热保护器主要用于制冷压缩机中电动机的过流、过温保护，一般被串联在压缩机回路中，当回路中运转的电流或温度超过规定值时，热保护器中的热敏元件——双金属片，将变形翻转，使电路断开，从而起到防止电动机因温度过高或电流过大而烧毁的作用。
由于传统使用的R22、R12制冷剂对臭氧层破坏能力较大，而另一些作为替代的制冷剂，如R410A虽然对臭氧层的破坏为零，但其产生的温室气体效应较大。出于环保等方面的考虑，压缩机制冷未来将逐渐采用既不损害臭氧层、也无温室效应的R600a、R290制冷剂。但R600a、R290制冷剂具有易燃易爆的特性，在使用过程中存在危险。公司生产的保护器产品具有安全防爆优势，已通过IEC/EN 60079-15：2010防爆标准，可以有效解决R600a、R290制冷剂的易燃易爆的缺点。
热保护器产品的主要类型如下：
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公司目前生产的热保护器产品以扁形保护器为主，通过更加合理的设计，产品具有如下优点：a、扁形保护器通过插脚直接安装在密封接线柱上，不仅节省空间，而且反应灵敏，可以满足超小型压缩机不断缩小体积、节省材料、减少能源消耗的要求；b、由于双金属片上无触点，在工作时双金属片就无电流通过，双金属片的动作只受电流通过发热丝的发热量的大小以及压缩机壳体温度的影响，不会因双金属片自身材料性能而受到影响，动作温度更为稳定。
2、起动器
起动器主要用于帮助压缩机完成起动动作。由于压缩机在起动时需要较大的电流和转矩，而正常工作时需要的电流和转矩则大幅下降。因此，为了达到节能效果，通过给压缩机的电动机加上一组辅助线圈，并利用起动器的工作原理来达到连通或切断辅助线圈的作用，从而有效控制压缩机起动和运行时的电流和转矩。
公司的起动器按照工作原理来分，主要分为重锤式起动器和PTC起动器；按照运行功率来分，PTC起动器主要分为普通PTC起动器（功率消耗小于4W）、低功耗PTC起动器（功率消耗小于2.5W）和超低功耗PTC起动器（功率消耗小于0.4W）；按照组成模块来分，主要分为单体式起动器和组合式起动热保护器。公司目前主要生产的单体式起动器产品如下：
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重锤式起动器的主要优点是可以承受较大电流，适用于商用大功率制冷压缩机领域，但是由于结构较为复杂，机械装置易出现故障，触点通断过程易产生火花并有噪音等缺点，重锤式起动器已经基本退出家用冰箱压缩机领域。
与重锤式起动器相比，PTC类起动器没有触点，不会产生火花，具有结构简单，成本较低，可靠性较高等优点；但是PTC起动器在压缩机电机运行时一直产生功耗，并且在遇到过电流或过电压的恶劣环境下，PTC芯片有可能被击碎，导致电流短路或引起燃烧。公司通过自主研发，有效改进了这一缺陷，生产的低功耗PTC起动器具有防短路结构，一旦PTC芯片碎裂，两电极自动断开，达到保护电机的目的，保证家电使用过程中的安全性。
公司自主研发了超低功耗PTC起动器，功耗低于0.4W，节能优势明显，并且在正常工作时起动芯片不发热，使用寿命也大为延长。公司的超低功耗PTC起动器电路设计简单，主要元器件为触发芯片、起动芯片和可控硅，具有安全性好、可靠性高、防短路、抗电磁干扰性强等特点。
3、组合式起动热保护器
公司生产的组合式起动热保护器，是通过工艺改进和设计，将起动器和热保护器组合起来，一方面能够有效缩小产品的占用空间，适应压缩机不断小型化的趋势；另一方面，在组合式起动热保护器上增加多个接线端，实现压缩机内外部不同功能部件的电路连接，保证压缩机的工作安全。
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4、密封接线柱
密封接线柱主要用于实现压缩机内外电源线的连接、绝缘和密封等功能，保证压缩机在内外气压差较大的环境中工作的稳定性和可靠性，对气密性、绝缘强度、耐腐蚀性和安全性的要求较高。
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5、温度控制器
控股子公司新都安的主要产品为KSD系列突跳式温控器，双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件，当产品主件温度升高时所产生的热量传递到双金属圆片上，达到动作温度设定时迅速动作，通过机构作用使触点断开或闭合；当温度下降到复位温度设定时，双金属片迅速回复原状，使触点闭合或断开，达到接通或断开电路的目的，从而控制电路。
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（三）主要经营模式
1、采购模式
公司生产热保护器和起动器的主要原材料包括PTC芯片、银铜复合触点、锡青铜带、不锈钢带、塑胶件、双金属片、发热丝等，生产密封接线柱的主要原材料包括膨胀合金、成壳、冷板、玻璃粉等，生产温度控制器的主要原材料包括胶木制品、陶瓷制品、各类五金冲压制品等，这些原材料市场供应充分，不存在供应商独家垄断情况。公司各种主要原材料都有数家备选供应商，比价采购。公司对主要原材料通常都会选择2家及以上合格供应商，以确保原材料采购价格、数量、交货期有保证。
（1）供应商的选择
在确定合格供应商前，除了个别客户针对特定零部件对供应商进行指定外，公司会对供应商进行详细调查，对其生产规模、生产及检测设备、工艺及技术水平、价格、服务等由公司技术、质管、采购部门进行综合评价，并对样品和小批量进行确认合格后，经总工程师审核、总经理批准后，才能成为公司合格供应商。公司通常与供应商签订年度购销合同、有害物资管控协议以及相关的质量协议，确保原材料的价格和质量有竞争力；采购部门根据各供应商实际供应质量、价格、交货及时率等情况，填写各供应商供货业绩表，年终根据业绩情况进行年度评价，成为确定下年度供应商重要参考标准；公司会不定期对主要供应商进行现场审核，发现问题要求其进行整改；在进货过程中，发现有异常质量问题，由质管部开具《产品质量异常通知单》，要求供应商分析异常质量问题产生的原因，并提出纠正和预防措施，避免类似问题重复出现。
（2）采购流程
采购部门根据生产计划、库存材料以及采购周期等因素，编制月度采购计划，经生产副总审核、总经理批准后实施；再将各种采购材料填写《外购外协件供货通知单》下达到各个合格供应商，供应商根据通知单要求的数量和交货期，将材料送到公司仓库，经数量核实后，开具送检单，由质管部根据要求进行检验，检验合格后办理入库手续。
2、生产模式
公司的生产是由生产、技术、质管、商务、供应等多个部门协调合作，共同实施的，以确保生产能够保质、保量完成。其中，生产部负责正确执行生产计划，组织、协调生产过程；生产过程设备的管理；监督质量计划的正确实施。商务部负责客户需求的识别与评审、产品交付和交付后的实施及顾客交流工作。质管部负责产品的监视和测量；产品状态标识的管理；负责监视和测量装置的管理；各生产车间、仓库负责按规定要求进行生产作业；实施和保护产品标识；保持良好的生产作业环境。技术部负责生产提供过程中必要的技术支持。供应部门负责采购供应工作。
报告期内，公司主要产品为起动器、保护器、组合式起动热保护器、密封接线柱和温度控制器，不同客户对产品的性能、参数有不同的需求，因此公司的各类产品均有众多型号，属于个性化产品。公司以订单生产和备货生产相结合的方式安排具体的生产。由于公司的产品销售存在一定的季节性，公司往往在淡季的时候适当增加备货，以应对销售旺季的需要。此外，客户除定期下订单外，也会提前给公司一些未来1-2个月的最低库存备货合同，公司以此为依据安排备货。
具体生产管理流程如下：
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报告期内，公司的产能可以满足公司生产需要，采购的原材料及零配件均以采购产品的方式进行，并直接用来进行公司产品的加工组装。
3、销售模式
公司采取直销模式，向国内外主要的压缩机厂商、小家电生产企业销售产品。在新产品的市场开拓初期，研发、技术、生产等部门全力配合商务部，与客户就产品技术、性能、参数匹配、安全性、质量认证的多方面进行深入沟通，获得客户认可后确立合作关系。程序上，首先在确定潜在目标客户后，商务部、研发部共同与客户洽谈，了解客户需求和重点关注问题，并给出针对性解决方案和建议；其次，客户来公司现场考察，在研发、技术和生产等部门配合下，了解公司的技术研发实力和生产工艺水平；然后根据客户要求设计、送样、试验并初步报价；在送样、试验都通过的情况下，进行整机VDE、UL、CCC等各种产品认证；在通过所有认证并获得客户最终满意后再签订合同。
公司定期对客户满意度进行调查，向客户发出《顾客满意程度调查表》，由客户对公司产品质量、交货及时性、价格及售后服务情况进行评分，商务部根据客户的评分进行统计分析，得出客户满意率结果。公司管理层针对调查结果专题讨论，总结经验，提出提升客户满意度的措施，力争服务好每个客户。
公司凭借着较长时间的技术研发和经验积累，在国内冰箱压缩机用起动器、热保护器、密封接线柱以及温度控制器的市场份额不断提升，知名度不断提高。
（四）公司所处行业的发展情况及市场竞争情况
近年来，随着国内产业技术的快速进步，在生产工艺和自动化程度上的不断成熟，以及下游市场的快速发展，我国用于冰箱、冷柜等领域的起动器、热保护器和密封接线柱等产品，目前国内企业已经占据绝对优势；但在空调和其他高端产品领域，主要还是以国外及合资品牌为主。从产量上看，目前，我国已成为全球规模最大的热保护器、起动器、密封接线柱等产品的产业基地。
公司通过多年的持续研发，积极开拓热保护器、起动器和密封接线柱市场，目前已覆盖了国内主要冰箱、冷柜等压缩机生产企业，包括华意系公司、东贝系公司、美芝系公司、钱江公司、四川丹甫、江苏白雪、LG电子、恩布拉科等知名厂商，处于行业领先地位，2017年完成对尼得科电机等公司的开发。未来公司将在两个方面进行业务拓展，一方面是稳固国内现有市场的同时，不断开拓国外市场以及其他家电品种，提升热保护器、起动器和密封接线柱等产品的市场份额；另一方面通过技术革新或者横向扩张，积极在冰箱、冷柜和空调等领域的变频控制器市场进行布局。相较于竞争对手而言，公司也需要加大先进设备、生产线的投入，以更好地保证产品质量，提升产品附加值，提高生产运营效率。
温度控制器是新型电子元器件产品，也是很多家电的必备零部件之一，主要用途是根据用户通过温控器发送的开关指令或设置的温度，控制、调节产品温度高低及开关。温度控制器决定了整个产品的稳定性，也直接影响了产品整体运行的安全性。近年来在中国家电行业快速发展的带动下，温度控制器市场一直保持着供需两旺的发展态势。子公司新都安的产品方向集中在突跳式温控器的细分领域，新都安进入该领域时间较长，长期以来专注于该细分领域的技术研发及产品升级，形成了较好的商誉及品牌优势，荣获多家客户的优秀供应商称号，在该细分领域中拥有较强的竞争力。2017年，受益于厨房和生活类小家电的应用普及和市场增长，以及新项目的开发，新都安在上述市场主要客户的销售额都实现了显著增长。新都安2017年开始介入变压器及马达用保护器市场，并实现了规模化量产。公司收购新都安将有利于公司进军小家电行业，有效提升公司的综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。公司将在品牌宣传、市场开拓、技术开发等方面实现更好的合作，努力打造成优秀的小家电温度控制器解决方案者。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年公司立足于压缩机热保护器、起动器、密封接线柱以及温度控制器的主营业务，继续践行“诚信为本，共同发展”的理念竭诚为广大客户服务，推动各项事业的稳步增长，以“创行业一流、铸世界品牌”为公司的发展目标，以“不断提升品质、保护准确可靠、产品经久耐用、满足顾客需求”为公司的质量方针，积极开拓国内外市场。2017年公司的各项经营指标包括销售与利润，同比都取得了稳定的增长，并达成了年度确立的各项目标任务。
报告期内，公司完成的主要工作情况如下：
1、经营业绩方面
报告期内，公司及子公司实现营业收入35,479.85万元、营业利润10,153.51万元、利润总额10,516.05万元、归属母公司净利润8,940.39万元，分别较去年同期增长20.48%、25.40%、21.74%和21.25%，完成了年初制定的经营目标。
2、技术研发方面
公司2017年的研发情况如下表：
■
3、营销方面
报告期内，公司完成了新用户尼得科电机的开发工作；荣获华意压缩机股份有限公司2017年优秀供应商及黄石东贝电器股份有限公司2017年战略供应商的荣誉。子公司华锦电子正在自主研发光通讯、传感器组件、电动汽车空调压缩机密封接线柱、空调制冷压缩机密封接线柱、商用制冷压缩机密封接线柱等新产品，子公司新都安开始介入变压器及马达用保护器市场。
4、生产管理方面
完成多项模具的改善提升，多项自制设备、外购设备安装调试并投产，随着自动化设备的投入使用，成本节约、产品品质及生产效率方面均有显著成效。同时公司严格遵守国家关于安全生产、清洁生产及环境保护方面的相关法律法规，未发生因安全生产或环境问题而受到行政部门处罚的情形。
5、质量管理方面
公司建立了完整的质量控制体系，将质量目标考核纳入各级人员绩效考核的重要内容，通过层层分解质量目标，将各级管理人员的业绩考核与个人收入挂钩，分月度、季度、年度进行考核，以确保产品质量。2017年质量管理方面主要取得以下成果：
（1）抓源头质量管理，对供应商定期走访，灌输质量就是企业生命的理念，让供应商和公司一起成长；
（2）冲压件加工是公司强项，也是产品的质量源头，公司细抓模具设计和制作、冲压过程管控，零件质量有大的提升；
（3）随着公司业务发展，公司产品规格较多，对客户个性化服务是公司的特点，生产过程抓精细化管理，确保产品质量可靠；
（4）成品检验采用自动判断，杜绝人工误判；
（5）子公司华锦电子2017年通过了“质量管理体系 ISO 9001（新版）”、“环境管理体系ISO14001（新版）”、“职业健康安全管理体系OHSAS18001（新版）”、“UL”、“知识产权管理体系”等认证，进一步提高了产品质量的管理规范程序。
6、国家（行业）标准制定方面
2017年公司在国家（行业）标准制定方面取得了以下主要成绩：
（1）2017年公司作为副组长单位参加了PTC芯片标准的起草，目前已完成报批稿上报，待批准发布。
（2）由公司作为组长单位组织起草的“全封闭电动机-压缩机用热保护器”国家标准，编号GB/T35716-2017，已于2017年12月29日发布，2018年7月1日实施，为本行业标准的完善作出了贡献。
（3）积极参与了空调、冰箱、洗衣机变频控制器标准的制订。
7、资本运作方面
2017年4月12日公司成功登陆了深圳证券交易所中小企业板块，企业的发展由此迈上了一个新的台阶，为促进资源优化配置提供了更多机会。公司立足于自身发展情况，充分利用资本市场平台，审慎讨论分析投资发展战略，于2017年7月完成对新都安51%股权的收购、2017年12月参股浙特电机24.99%股权，创造了新的盈利增长点。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
(1)执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”6,211,506.73元，减少“营业外收入”6,211,506.73元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,394,824.25元，减少“营业外收入”1,394,824.25元。
(2)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-273,253.66元，减少“营业外支出”273,253.66元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-4,015.91元，减少“营业外收入”24,461.07元，减少“营业外支出” 28,476.98元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据本公司股东会决议，本公司与苏州同来投资管理中心（有限合伙）和钱照??于2017年6月19日签订的《股权转让合同》，本公司以51,000,000.00元受让苏州同来投资管理中心（有限合伙）持有的常熟新都安电器股份有限公司51.00%股权。本公司已于2017年6月20日支付上述股权转让款20,400,000.00万元(剩余款项已于2017年7月支付完毕)，常熟新都安电器股份有限公司新的董事会于2017年6月28日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，同时常熟新都安电器股份有限公司于7月10日办妥工商变更登记手续，本公司在2017年7月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2017年7月31日确定为购买日，自2017年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事长：楼月根
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-006
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2018年3月18日以书面方式发出通知，并于2018年3月28日在公司1号会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-004），《2017年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-005）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
公司《2017年度董事会工作报告》和《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2017年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
4、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-009）。
独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2017年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-011）。
独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-012）。
12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-013），修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2018-014）。
14、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2018年3月28日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-007
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于2018年3月18日以书面方式向全体监事发出通知，于2018年3月28日在公司1号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会对公司编制的2017年年度报告发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-004），《2017年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-005）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-009）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-011）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2018年3月28日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-008
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司利润分配的议案》，现将议案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2018]0798号）确认，2017年度归属于母公司净利润89,403,854.67元，提取法定盈余公积7,254,709.40元，加上年初未分配利润183,306,603.66元，减去2016年利润分配18,233,604.00元，2017年末累计未分配利润为247,222,144.93元，资本公积金余额277,899,818.92元。
2017年度母公司实现净利润72,547,094.04元，提取法定盈余公积7,254,709.40元，加上年初未分配利润166,581,711.33元，减去2016年利润分配18,233,604.00元，2017年末累计未分配利润为213,640,491.97元，资本公积金余额277,899,818.92元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为213,640,491.97元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2017年度利润分配方案如下：以75,978,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金22,793,604.00元；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，未超过2017年末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为113,968,020股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2017年度利润分配方案，同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关授权事宜
本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2018年3月28日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-009
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现将议案的基本情况公告如下：
一、情况概述
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司2017年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。在现场审计工作过程中秉承严谨负责的原则，对公司财务管理、内控管理工作进行专业的指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年会计年度的财务审计工作，聘期一年。
二、独立董事发表的独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见
独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2017年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2017年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2018年3月28日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-010
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金70,491,993.24元，收到利息收入扣除银行手续费的净额590,674.96元。
截至2017年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为158,388,681.72元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户，并于2017年4月21日与保荐机构安信证券股份有限公司、上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2017年12月31日止，本公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
1. 2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心改造升级项目项目投资总额为1,819万元，主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目不直接产生收益。该项目建成后，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
公司使用募集资金6,000万元补充流动资金，以保证公司业务的长期稳定发展。
3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目进行了预先投入，截至2017年4月22日，公司以自
筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
经公司第三届董事会第七次会议审议，全体董事均同意实施使用402.20万元人民币的募集资金置换公司截至2017年4月22日募投项目先期投入的自筹资金。（下转983版）
