深圳市振业(集团)股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000006 证券简称：深振业Ａ 公告编号：2018-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,349,995,046为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.81元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、深汕合作区等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、别墅等多种类型，累计开发面积数百万平方米。公司定位于地产行业资源的组织者和利用者，确立了以房地产开发为主体、住房租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”发展战略。公司建立了业务外包的经营模式，将技术性、专业性较强的工作进行外包，整合利用产业链中的各种资源，突出房地产开发主业，通过前瞻性的投资决策体系、科学的成本控制体系、完善的产品品质控制体系和市场营销体系，为客户提供满意产品，为股东创造价值。面对行业发展的新趋势，公司依托专业的房地产开发能力，加强国企资源整合，积极寻求系统内项目合作机会，通过与深圳市地铁集团合作开发横岗车辆段项目，实现了优势互补。公司紧跟政府的发展战略，与多地政府紧密合作，积极探索城市更新、保障房建设等房地产开发模式，力争实现项目获取方式的多元化。报告期内，公司响应国家住房租赁政策，筹建房屋租赁运营管理公司，旨在将公司打造为集住房、商业物业资产经营及相关地产金融业务于一体的综合性平台，满足客户多样化的居住生活需求。

通过多年不懈努力，公司积累了丰富的房地产投资和开发经验，形成了成熟、有效的经营模式和管控模式，公司未来将继续关注行业发展动向和国资国企改革动向，争取以改革为契机，进一步积聚发展资源，激发企业活力，实现快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）公司经营与管理情况回顾

2017年，国家坚持“房住不炒”调控基调，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，限购限贷限售限价政策日趋严格，行业集中度持续提升，龙头企业加速领跑、中型企业进退分化，兼并重组和转型发展成为重要趋势。一年来，公司在新一届领导班子带领下，转变思路，迎难而上，取得了较好的经营业绩。全年实现合同销售收入19.50亿元（不含地铁合作项目合同销售收入3.78亿元），资金回笼27.86亿元；全年新开工项目面积15.84万平米，竣工25.11万平米，在建项目面积92.98万平米；全年实现营业收入29.59亿元，利润总额9.60亿元，归属于母公司股东的净利润8.06亿元，加权平均净资产收益率为15.24%；截至2017年12月31日，公司总资产131.40亿元、归属于上市公司股东的净资产55.68亿元，资产负债率为56.56%，处于安全可控范围内。主要工作情况如下：

1、科学谋划，与时俱进，明确战略发展方向

2017年3月，公司顺利完成董监高换届工作，新一届领导班子科学研判形势，认真分析公司的优势与不足，以“做强、做优、做大”为目标，结合国企改革方向和行业最新发展趋势，制定了《振业集团改革发展方案》，明确了“坚持房地产主业不动摇，坚持国企特色不动摇；以房地产开发为主体，住房租赁和房地产产业链延伸为两翼；辅以长效激励、大监督、改革创新容错、职业化提升四大保障体系”的“2124”战略，为公司的二次腾飞描绘了宏伟蓝图。

2、价值导向，重点突破，经营工作稳中有升

营销工作方面，面对空前严厉的房地产调控形势，公司管理层多次深入一线开展调研，科学研判政策走向，积极调整营销策略，确定了价值营销的工作思路，全年累计实现合同销售面积19.50万平方米，合同销售金额19.50亿元（不含地铁合作项目）；资产经营方面，通过引入深圳国招平台公开招租，全年实现资产经营收入10,396万元，较上年增长11.20%，并筹备成立了住房租赁公司，布局住房租赁业务；项目建设方面，全年新开工项目面积15.84万平米，竣工25.11万平米，在建项目面积92.98万平米，项目进度一级节点达成率较上年提升11个百分点，项目质量第三方实测实量合格率稳中有升，安全管理平稳有序。

3、拓宽渠道，全力出击，积极争取项目资源

面对项目获取方式多元化的趋势，公司在传统“招拍挂”方式基础上，积极探索政企合作、国企合作、股权合作、城市更新、代建、资产并购等各种模式，竭尽全力寻找优质项目和延伸产业链，深度跟进合作项目、招拍挂项目近百项，除成功竞得南宁吴圩镇地块外，公司还与西安灞桥区政府、灞河新区管委会就洪庆新城军民融合产业园配套提升改造项目签订了战略合作协议，与美国华平、科特勒咨询、中核华泰建设、深圳建总院、北京银行等产业链上下游知名公司建立起战略合作关系，完善了公司的立体开发体系，拓宽了项目获取思路和渠道。

4、创新机制，完善制度，全面提升管理水平

一是大刀阔斧推进招标模式改革。实施“阳光招采”，引入第三方招标代理机构，利用“振业阳光招采”微信公众号和自主研发的电子招标平台，全面实现招标信息公开化、招标过程信息化，持续完善评标规则，广泛开展大数据运用，实现“优中选低”，显著降低开发成本。二是结合监管政策调整和公司实际修订公司《章程》系列文件，夯实法人治理基础，提高了公司规范运作水平，公司信息披露连续五年获得深交所A级评级。三是建立了能高能低的薪酬机制，制定实施《董事会特别奖励基金管理办法》，积极探索项目风险抵押金、项目跟投机制和超额收益分享机制，激发员工干事创业的积极性和主动性。四是出台改革创新容错制度，鼓励员工在企业发展过程中大胆工作、放手创新，为突破公司发展瓶颈创造了良好环境。

5、投身公益，精准扶贫，积极履行社会责任

公司安排工作队常驻龙川县四都镇新四村开展“精准扶贫、精准脱贫”工作，累计投入帮扶资金237万元，稳步推进村内道路桥梁、文体广场、公共文化服务中心、卫生站等公共基础设施建设。同时，快速推进产业扶贫，建设了农业科技示范园，带领当地村民开展豪猪家禽养殖和百香果种植，发展精准户社员181名，并完成了深圳宝安（龙川）产业转移园50万元的参股投资，建设了新四村电子商务服务站，组织了六期农业技术培训，培训人数230人次。公司扶贫工作在龙川县扶贫考核中得分99.9分，位列全县第5名，赢得了当地群众的口碑，在社会上树立了负责任、有担当的良好企业形象。

（二）报告期内，公司房地产开发与销售工作进展顺利，具体项目进展情况如下表：

■

注：1、2017年12月28日，下属子公司广西振业房地产开发有限公司以竞拍方式竞得南宁市GC2017-108地块土地使用权，占地面积37,639.18平方米，成交总价9,597.99万元。

2、本公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业（项目推广名：锦荟 Park）位于深圳市龙岗区横岗街道六约片区。根据约定，项目用地登记在深圳地铁名下，以深圳地铁的名义申请项目立项、报批报建、开发建设、物业租售等手续，本公司主要负责建设管理。双方采取以下投资模式：本公司向深圳地铁支付86,636.84万元，获得住宅、商务公寓和配套物业70%的投资、开发、收益权，而商业物业及车位由深圳地铁负责全部投资，产权归深圳地铁所有（详情参见公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。报告期内，该项目实现合同销售面积10,003.68平方米，合同销售金额3.78亿元，其中4~8栋于2017年12月28日入伙，我公司已确定相应投资收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

2、会计估计变更：本报告期内无会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事长：赵宏伟

二〇一八年三月二十八日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-018

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届

董事会2018年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2018年第一次定期会议于2018年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2018年3月16日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵宏伟主持，全体监事列席会议。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年年度报告》之“公司经营情况讨论与分析”）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年度社会责任报告》）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》：根据修订后的《薪酬管理制度》，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“薪酬管理办法”）进行如下修订：

（一）根据目前董事会实际构成情况，删除原《薪酬管理办法》中关于“外部非独立董事”的表述。

（二）将原《薪酬管理办法》中监事会主席、财务总监薪酬标准修订为“根据国资监管要求和公司薪酬管理制度核定薪酬标准”。

（三）将原《薪酬管理办法》中在公司内部担任有其他职务的董事、监事以及高级管理人员的奖励薪酬修订为“年度奖励薪酬＝个人基准奖励薪酬×公司奖励薪酬系数×个人考核系数。其中：个人基准奖励薪酬＝[年度职位薪酬/(1-奖励薪酬比例) ]×奖励薪酬比例；奖励薪酬比例、公司奖励薪酬系数根据公司《薪酬管理制度》确定。”

（四）将原《薪酬管理办法》的职位薪酬与奖励薪酬系数表修订为：

■

（五）在薪酬管理办法中增设工龄工资

工龄补贴＝25元/月×个人工龄＋25元/月×个人司龄。工龄根据档案记载的参加工作时间起按年计算；司龄工资按正式进入公司工作时间起按年计算。工龄补贴随工资按月发放。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年年度报告》）。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金34,854,148.19元、提取20%的任意盈余公积金69,708,296.39元，两项合计104,562,444.58元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.81元（含税），共分配利润244,349,103.33元，占本年归属母公司股东净利润805,636,364.61元的30.33%。本次分配后，母公司未分配利润余额510,498,881.90元。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度经营发展计划的议案》：2018年度，资金回笼≥28.67亿元，合同销售收入≥32.24亿元，合同销售面积≥22.97万平方米。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于单项计提及转回其他应收款坏账准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于审慎原则，公司于本报告期对其他应收款单项计提坏账准备7,928,407.21元，单项转回坏账准备3,185,431.88元，坏账准备期末余额35,124,382.41元。本次单项计提及转回其他应收款坏账准备合计影响2017年度归属于母公司所有者的净利润3,557,231.50元。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度全面风险管理报告》：2017年，在新一届董事会和经营班子的带领下，公司统筹部署，紧扣关键，以落实风险防控体系为重点，不断将风险管理工作融入企业日常经营管理。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年度内部控制评价报告》）。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2017年度履职情况汇总报告》：2017年，董事会战略与风险管理委员会完成了换届工作，先后召开定期及临时会议9次，审议通过决议事项10项，所有决议事项均及时报告董事会。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况汇总报告》：2017年，董事会审计委员会完成了换届工作，先后召开定期及临时会议6次，审议通过决议事项15项，所有决议事项均及时报告董事。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况汇总报告》：2017年，董事会薪酬与考核委员会完成换届工作，先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项8项，所有决议事项均及时报告董事会。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2017年度履职情况汇总报告》：2017年，董事会提名委员会完成换届工作，先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项9项，所有事项均机制报告董事会。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2017年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年度独立董事履职情况报告》。

上述第一、二、四、五、六项议案将提交2017年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月三十日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-019

深圳市振业（集团）股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第七次会议于2018年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2018年3月20日以网络方式送达各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年年度报告》）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金34,854,148.19元、提取20%的任意盈余公积金69,708,296.39元，两项合计104,562,444.58元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.81元（含税），共分配利润244,349,103.33元，占本年归属母公司股东净利润805,636,364.61元的30.33%。本次分配后，母公司未分配利润余额510,498,881.90元。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于单项计提及转回其他应收款坏账准备的议案》，并出具了审核意见如下：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司本次单项计提坏账准备7,928,407.21元，单项转回坏账准备3,185,431.88元，坏账准备期末余额35,124,382.41元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2017年度监事会报告》）。

以上第一、二、三、六项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一八年三月三十日