鲁银投资集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数,结合公司的现金流量状况,本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、贸易等。
（1）粉末冶金及制品业务
公司粉末冶金及制品业务的主要产品为粉末冶金材料、汽车结构件以及粉末冶金件，产品主要应用于汽车、家电等产品领域。其中，粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处于国内领先地位。粉末冶金一期工程投资2.1亿元，于2017年6月竣工并全线热试生产，工程采用一系列新型设备和技术，总体技术已达到国际先进水平。2017年粉末冶金公司产品盈利水平稳定，发展前景良好。
（2）房地产业务
房地产业务主要产品以商业和住宅楼盘开发为主，开发区域主要集中在济南、青岛等地，楼盘质量稳定，业内口碑佳。2017年公司房地产项目处于尾盘销售阶段。
（3）贸易业务
贸易业务主要以铁矿石、钢坯、建材等产品购销为主，报告期内经贸公司受市场行情的影响，公司贸易业务销售收入较去年同期下降。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司本年营业收入15.53亿元，完成预算的77.65%，比上年同期下降48.08%。主要原因是公司处于改革转型时期，对主营业务结构进行调整，主要表现为：（1）报告期内公司房地产项目处于清盘阶段，且当期没有新增接续项目，收入与上年同期相比降幅较大；（2）经贸公司按照谨慎原则，控制经营风险，缩小业务范围，导致本期业务量较上年同期下降，对当期收入实现影响较大。
公司本年实现净利润-18,768.07 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 -13,663.27万元，分别比上年同期降低20,026.63万元、17,834.94万。主要原因是公司为化解经营风险，夯实资产质量，对资产进行全面核实，主要表现为：（1）报告期公司子公司豪杰矿业进行资产梳理，公司聘请评估机构对其长期资产组进行减值测试，计提资产减值准备9360万元；（2）报告期公司子公司经贸公司对债权进行分析梳理，计提坏账准备4783万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）本期发生的企业会计准则变化引起的主要会计政策变更说明
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；
本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该政策变更对本期利润表产生的影响是740,859.11 元，在利润表的“其他收益”中列示，本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入771,497.83元，营业外支出11,395,259.67元，调减资产处置收益10,623,761.84元。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：
单位：元
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（2）本期发生的主要会计估计变更的说明
本期无主要会计估计发生变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围：本公司的合并财务报表范围包括全资子公司济南鲁邦置业有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等16家公司，控股子公司为莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司等7家公司。详见年度报告第十一节“九、其他主体中的权益”。
董事长：刘卫国
董事会批准报送日期：2018年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-025
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十二次会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月28日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事6人，董事苏爱军先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事刘卫国先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数,结合公司的现金流量状况,本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》。
公司2018年经营目标：营业收入15亿元，净利润6000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2018年生产经营计划的议案》。
公司2018年经营目标：营业收入15亿元，净利润6000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2018年融资规模的议案》。
根据公司2018年生产经营和发展需要，预计融资总规模不超过25亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临2018-027 号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2018－2020）股东回报规划〉的议案》。（《公司未来三年（2018－2020）股东回报规划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案》。（详见公司临2018-028号公告）。
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2018-028号公告）。
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临2018-029号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。（详见公司临2018-030号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-026
鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第八次会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月28日上午在公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席石本军先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案》。
该议案表决时，关联监事石本军先生、刘长菊女士按规定予以回避。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事石本军先生、刘长菊女士按规定予以回避。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2017年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
1．公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2018年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-027
鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）、济南鲁邦置业有限公司（以下简称“济南鲁邦”）
本次为粉末冶金提供流动资金借款担保10000万元，担保期限为1年；为鲁银经贸提供借款担保25000万元，担保期限为1年；为济南鲁邦提供借款担保30000万元，担保期限为3年。
截至2018年2月28日，公司累计对外担保总额为14385万元。
一、担保情况概述
2018年3月28日，公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦提供担保。
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；
住所：莱芜市钢城区双泉路；
法定代表人姓名：李普明；
注册资本：3622.55万元
公司类型：其他有限责任公司；
单位：元
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2．山东鲁银国际经贸有限公司
住所：济南市市中区经十路20518号
法定代表人姓名：王泉
注册资本：3000万元
公司类型：有限责任公司；
单位：元
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3．济南鲁邦置业有限公司
住所：济南市历下区经十路10777号
法定代表人姓名：王宾
注册资本：5000万元
公司类型：其他有限责任公司；
单位：元
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三、担保协议的主要内容
粉末冶金申请由公司为其提供流动资金借款担保10000万元，担保期限为1年；鲁银经贸申请由公司为其提供借款担保25000万元，担保期限为1年；济南鲁邦申请由公司为其提供借款担保30000万元，担保期限为3年。公司将根据市场化原则，收取担保费用。
为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述3家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述3家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2018年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦公司均为公司的控股子公司，上述担保事项为其经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。为保证粉末冶金项目建设资金需求、鲁银经贸业务的持续开展、济南鲁邦房地产开发资金需求，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦公司申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述3家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2018年2月28日，公司累计对外担保总额为14385万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供业务付款担保14385万元，担保总额14385万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-028
鲁银投资集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司与相关单位签属关联交易协议等事项已经公司九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本次日常关联交易具有确实必要性，符合公司及股东的长远利益，符合国家有关法律法规的规定。决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
一、关联交易履行的审议程序情况
2018年3月28日，公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案》、《关于公司2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计情况的议案》。公司继续与相关单位签署关联交易协议，具体包括：粉末冶金有限公司与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司签署的《采购协议》；与莱芜天元气体有限公司签署的《关于提供动力服务的协议》；与莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司签署的《采购协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署的《采购协议》；与莱芜钢铁集团有限公司签署的《采购协议》；与青岛信莱粉末冶金有限公司签署的《销售协议》；与山东莱钢建设有限公司签署《施工合同》；与山东省冶金设计院股份有限公司签署的《技术合同书》。山东鲁银国际经贸有限公司与山东莱钢国际贸易有限公司签署《购销协议》；与山东钢铁股份有限公司签署《购销协议》；与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署《购销协议》；与济南莱钢钢结构有限公司签署《购销协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署《销售协议》。公司与山东莱钢国际贸易有限公司签署《购销协议》。公司与莱芜钢铁集团有限公司签署《担保管理费合同》。审议上述关联交易议案时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避，其他6名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司2017年度股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核，认为签订日常关联交易协议系公司业务发展需要，有利于公司的可持续发展，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后，发表独立意见，认为公司关联交易具有确实必要性，符合公司及股东的长远利益，决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，本次关联交易事项已经公司董事会表决通过，同意提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.山东钢铁股份有限公司
住所：济南市工业北路21号；法定代表人：陶登奎；注册资本：1094654.961600万人民币；类型：股份有限公司(上市)；经营范围：许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存）、焦炉煤气供应，发电，供热；供水（限分支机构经营）。(以上项目有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务；专用铁路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.莱芜钢铁集团有限公司
住所：莱芜市钢城区友谊大街38号；法定代表人：罗登武；注册资本：500000.000000万人民币；类型：有限责任公司(国有控股)；经营范围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3.山东钢铁股份有限公司莱芜分公司
营业场所：莱芜市钢城区府前大街99号；负责人：罗登武；类型：其他股份有限公司分公司(上市)；经营范围：发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4.莱芜天元气体有限公司
住所：山东省莱芜市钢城区棋山大街57号；法定代表人：袭建富；注册资本：50581.139000万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：氮（液化的）、氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氩（液化的）、氧（液化的）的生产销售，医用氧（含液态氧）的生产销售，二氧化碳、氦、氢的批发，普通货运、危险货物运输（2类1项、2类2项），氧气、氮气、氩气、二氧化碳气瓶充装。(以上范围有效期限以许可证为准)。无缝钢瓶检验，工程防腐，装潢设计制作，吊装、装卸，房屋设备租赁，五金交电、氢气氦气混和气、化工产品（不含化学危险品）、钢材、钢瓶、日用百货、服装、仪表、阀门、电气机械、建材的批发零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5.莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司
住所：莱芜市钢城区双泉路；法定代表人：郭敏；注册资本：6000.000000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处理剂的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安装；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务（危险品除外）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的除外）；工业包装服务；带钢包装材料的生产加工销售、服务，乙炔气生产销售，乙炔气瓶检测（限分公司经营）；污泥压球。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
住所：莱芜市钢城区双泉路；法定代表人：罗登武；注册资本：631400.000000万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7.青岛信莱粉末冶金有限公司
住所：青岛市崂山区株洲路139号；法定代表人：巩国志；注册资本：12000.000000万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：粉末冶金制品研制、生产、销售服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.山东莱钢建设有限公司
住所：青岛市崂山区株洲路139号；法定代表人：沈桂联；注册资本：100000.000000万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可经营项目:承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员一般经营项目:建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑装饰装修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁服务（限分公司经营），铝塑门窗加工安装，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊生产销售，新型建材、建材五金，化工产品（不含危险品）、机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土生产、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售，钢结构车站制造及安装，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分支机构制造）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.山东省冶金设计院股份有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路1969号；法定代表人：魏新民；注册资本：25000.000000万人民币；类型：股份有限公司；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程总承包；工程技术咨询服务；工程勘察设计；工程监理；工程测量；建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；工程项目管理；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、制造、安装、调试；货物及技术进出口；清洁生产技术咨询；建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非学历性职业技能培训；自有房屋租赁；能源管理领域的技术咨询；环保工程；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10.山东钢铁集团国际贸易有限公司
住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层；法定代表人：朱玉廷；注册资本：100000.000000万人民币；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：钢铁生产用原材料、钢铁产品及其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
11.济南莱钢钢结构有限公司
住所：济南市历城区机场路6267号；法定代表人：刘景新；注册资本：2600.000000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：钢结构工程的设计、施工(凭资质证经营)；钢结构件的开发、设计、加工；电站辅机设计、加工、生产；机械零部件加工；金属结构制造与设计；冶金专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
12.山东莱钢国际贸易有限公司
住所：青岛市市南区东海路39号；法定代表人：台俊利；注册资本：6000.000000万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品(涉及前置审批项目限分支机构经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
(二) 与上市公司的关联关系
山东钢铁集团有限公司为公司控股股东，山东钢铁股份有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜天元气体有限公司、莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、青岛信莱粉末冶金有限公司、山东莱钢建设有限公司、山东省冶金设计院股份有限公司、山东钢铁集团国际贸易有限公司、济南莱钢钢结构有限公司、山东莱钢国际贸易有限公司均为公司控股股东山东钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人组织，上述关联人属于《上交所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定；公平、合理；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。
2.交易的定价原则及方法
市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价。
3.交易的数量与价格
交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货，并可按对方要求分批、分期交货。
4.交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票，逐月结算，每月末清算。
5.协议及合同生效条件
关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需提交公司股东大会审议。
四、上述关联交易对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。
五、2017年度主要关联交易事项执行情况：
1.2017年度向关联方销售情况（单位：万元）
■
2.2017年度向关联方采购货物情况（单位：万元）
■
3. 根据公司与山东钢铁集团财务有限公司签署的《金融服务协议》， 本期实现利息收入0.83万元。
六、公司2018年度日常关联交易预计情况
1.预计2018年度向主要关联方销售情况（单位：万元）
■
2.预计2018年度向主要关联方采购货物、接受劳务的情况（单位：万元）
■
3.预计2018年度向关联方支付担保费用情况
■
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-029
鲁银投资集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则等相关规定，对公司会计政策进行相应变更。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日财政部制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起施行。2017年5月10日财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,自 2017年6月12日起施行。财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月28日，公司召开九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2017年12月31日起执行前述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1.《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该会计政策变更对公司本期财务报表不产生影响。
2.财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号—政府补助》准则，该准则自2017年6月12日起施行，并对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行了调整。本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该政策变更对本期利润表产生的影响是740,859.11 元，在利润表的“其他收益”中列示，本次会计政策变更采用未来适用法处理。
3.公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入771,497.83元，营业外支出11,395,259.67元，调整资产处置收益10,623,761.84元。
公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：
单位：元
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三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的相关会计准则进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、 备查文件
1．公司第九届董事会第十二次次会议决议；
2．公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-030
鲁银投资集团股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 14点 00分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十二次会议、九届监事会第八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2018年4月19日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭、刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
