宁波舟山港股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：601018 公司简称：宁波港

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,676,654千元，母公司实现净利润为2,181,602千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为218,160千元，2017年度实现可供股东分配的利润1,963,442千元。根据公司第四届董事会第五次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2017年度可分配利润1,963,442千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2017年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.75元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利987,964千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液体化工及其他货种装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况说明

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国际、国内经济发展状况和趋势密切相关，尤其是国际贸易形势对港口行业发展具有重要影响。2017年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张，通胀总体温和，分区域看，美国经济复苏态势强劲，欧元区经济继续改善，英国经济总体稳定，通胀压力加大，日本经济温和复苏，新兴市场经济体总体增长较快，但仍面临调整与转型压力，世界主要经济体的复苏态势为国际贸易注入了一定动力。2017年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，中国经济正在迈向高质量发展阶段。据国家统计局数据，2017年，我国国内生产总值突破80万亿元，同比增长达6.9%，进出口超预期好转，2017年国内规模以上港口完成货物吞吐量126.4亿吨，同比增长6.4%，完成集装箱吞吐量2.27亿标准箱，同比增长8.3%，增速均高于2016年。

港口行业发展方面，船舶大型化和航运联盟化趋势愈演愈烈，航运企业建造超大型船舶热情不断上升，由市场或政府层面主导的航运企业整合、联盟加速推进，航运要素越来越向超级大港聚集。我国国内区域港口资源整合，区域港口一体化发展基本成为共识，2017年，江苏、辽宁等省份已先后启动或提出港口整合计划，同时，以信息平台、自动化码头等为代表的信息技术应用也在助力港口转型升级，可以预见，更大、更强、更智能化的港口将成为未来港口发展的新业态。

公司以浙江港口一体化发展为抓手，不断优化码头资源配置，同时准确把握外部环境变化，抓住“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，加快发展海河联运、海铁联运等多式联运业务，积极推动宁波舟山港由国际大港向国际强港迈进。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司上下按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的工作要求，迎难而上、开拓进取，港口生产、经营、管理、建设等各方面都取得了较好的成绩。2017年，公司完成货物吞吐量7.2亿吨，同比增长8.4%；完成集装箱吞吐量2597万标箱，同比增长13.8%，增幅在我国沿海港口中处于领先水平，为宁波舟山港货物吞吐量首破10亿吨、连续9年位居全球港口首位作出了突出贡献，同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续位列全球港口第四位，增幅继续位列全球前五大集装箱港口首位。

(1)生产经营取得重大突破。紧紧抓住全球经济复苏、港航市场回暖的有利时机，以“一带一路”、长江经济带、浙江自贸区建设为引领，充分发挥一体化的优势，加大市场开拓和揽货力度，强化生产组织和服务保障，“港口运营中心”建设成效显著。货物吞吐量跨上新台阶，公司货物吞吐量突破7亿吨，其中矿石接卸量完成1.32亿吨，同比增长14.1%，鼠浪湖矿石中转码头成功接卸21艘次40万吨级船舶；煤炭装卸量完成4358万吨，同比增长10.4%；原油接卸量完成7196万吨，同比增长3.7%；液化品吞吐量完成980万吨，同比增长8%；粮食接卸量完成655万吨，同比增长5.1%。集装箱吞吐量增速有力，水水中转成绩显著，箱量完成663万标箱，同比增长18.3%；内贸箱完成300万标箱，同比增长16.9%；海铁联运成绩喜人，箱量完成40.1万标箱，同比增长59.9%；海河联运拓展有力，全年突破8万标箱。物流业务快速推进，物流体系初步建立，全程物流的服务范围不断扩大，服务水平稳步提升，“无水港”数量增至15个，业务量同比增长12.6%。经营效益大幅提升，营业收入和利润总额均实现两位数增长，资产规模不断扩大。

(2)一体化工作取得重大进展。根据全省港口“一体两翼多联”的功能定位和综合布局，以各货种体系经营为重点，加强协同联动，整合效应持续放大。生产经营体系逐步完善。积极开展跨港域生产联动，“矿煤联动、以煤补矿”，综合揽货运营能力不断增强。同时，各港域锚地资源整合共享和口岸监管一体化工作稳步推进。港区一体化工作成效突出。北仑第一集装箱码头有限公司正式成立并运作，梅山港区一体化方案基本完成；北仑第三集装箱有限公司集装箱吞吐量首次突破1000万标箱，北仑矿石码头分公司货物吞吐量首次突破1亿吨，双双实现单个码头公司吞吐量里程碑式跨越。

(3)转型升级取得明显成效。加快港口运营信息化和绿色环保建设，一大批科技创新项目全面铺开，取得良好成果。集装箱智能理货实现宁波港域全覆盖，海港危险货物安全管控平台（二阶段）完成全面推广应用，两项目分别获得全国交通运输企业管理现代化创新成果一、二等奖，并双双荣获中国港口科技进步二等奖。国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程通过交通运输部竣工验收，生产业务系统CBOS4.0一阶段大宗货物全程物流操作、管控与经营分析平台成功上线运行，N-TOS系统在北仑第二集装箱码头分公司和镇海港埠分公司顺利替换上线，网上服务平台各项业务有序推进，桥吊及龙门吊远程控制系统的研发和推广应用不断加强。大力推广高压岸电、绿色照明、清洁能源等高新技术应用，已建成4个高压岸电装置，配置LNG集卡总数近600辆。

(4)企业管理基础不断巩固。根据管理标准化、精细化、信息化的要求，逐步建立完善制度体系，夯实基础，苦练内功，促进了企业的规范运作。制度建设全面加强，全年累计新增、修订各类制度78项，管控体系逐步健全。出台综合管理绩效考核实施办法，大力推进全面预算管理，促进了生产作业服务管理各环节的标准化。基础管理不断优化，“三会”运作健康规范，股价总体平稳，韩进海运破产纠纷圆满收官。公司入选福布斯“世界最受信赖企业”，成为浙江省唯一上榜企业。

(5)建设投资迈出坚实步伐。积极参与“5211”海洋强省行动和宁波“一带一路”建设综合试验区，全力推进重大项目落地见效，港口综合能力有效提升。全年基建、技改和合资合作项目建设投资共完成37.3亿元。工程建设稳步开展。鼠浪湖矿石中转码头工程、北仑港区多用途码头改造工程、梅山滚装及杂货码头工程等竣工验收；梅山20万吨级集装箱进港航道工程完工；北仑通用泊位集装箱办理站扩建工程完工并投入使用；梅山二期、中宅二期、穿山1#泊位、北仑港区通用泊位改造工程等项目建设有序推进。合资合作逐步深化。完成对佳善、百聪股权的收购，实现对太仓一期、二期的实际控股。有序推进舟山实华及南京明州码头股权收购等项目，马钢物流等国内合作项目进展顺利。与印尼IPC公司签署姊妹港备忘录，港口国际影响力持续扩大。

①主营业务分析

I利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

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II主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

集装箱装卸及相关业务板块由于集装箱成本同比上升，引起毛利率比上年同期减少5.30个百分点；铁矿石装卸及相关业务板块由于铁矿石单价同比下降，引起毛利率比上年同期减少5.82个百分点。

②资产、负债情况分析

单位：千元

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③公司关于公司未来发展的讨论与分析

I、行业竞争格局

2017年，全球航运市场整体好于预期，世贸组织和国际货币基金组织预测2018年全球贸易将保持强劲增长势头。但VLCC、集装箱运输等细分市场，运力过剩形势更加严峻；航运联盟化与船舶大型化趋势加速，航运企业市场集中度不断提高，全球航运资源、要素日趋集中。

港口竞争愈发激烈。随着区域港口整合，港口对腹地及货源竞争更加激烈，浙江港口面临周边港口压价竞争，铁矿石、煤炭等大宗散货分流压力加大，以传统港口装卸为主的运营模式增长瓶颈日益显现。

II、行业发展趋势

展望2018年，港口发展机遇与挑战并存。

a、港口资源整合渐成趋势。在港口竞争日趋激烈的背景下，全国各省区域港口一体化的整合做大趋势明显，港口间的资产重组或股权收购未来将增多，合并后的港口集团或将由市区级的港口竞争逐渐演化成省级竞争关系。同时，港口企业一方面加快打造矿石分拨，原油中转、储运等特色业务，提升港口综合竞争力，另一方面加快物流业务布局，整合上下游物流资源，打造全程物流，发展专业物流、特色物流，以港口为核心的供应链逐步形成。

b、金融服务地位凸显。港口航运是资金密集型行业，所服务的油品、矿石等贸易行业金融属性突出，香港、新加坡等国际港口均选择了由港口产业逐步向航运金融、大宗商品金融领域渗透的发展路径，金融服务需求空间巨大。

c、港产城融合发展更加深入。港产城融合发展已成为全球港口城市发展的共同方向，受岸线资源、土地资源、环境等因素制约，传统以钢铁、石化等重工业为主导的临港产业体系亟需加快转型，高端制造、海洋能源、保税物流等为代表环境友好型产业将逐步迎来黄金发展期。

III、经营计划

2018年，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省第十四次党代会精神，切实发挥好港口一体化运营龙头和主力军的作用，为做强做优做大港口奠定坚实基础，为推进海洋港口一体化高质量发展，加快打造国际一流强港和世界级港口集群作出积极贡献。

公司主要经营计划为：

公司完成货物吞吐量7.6亿吨，增长5.6%；完成集装箱吞吐量2795万标箱，增长7.6%；公司实现营业收入190亿元，实现利润总额34亿元。

为实现上述目标，2018年将重点抓好以下几方面工作：

a、提升生产经营水平，确保业务发展持续向好。根据全省港口的功能定位，发挥宁波舟山港主平台、主枢纽作用，加快发展集装箱干线运输，大宗能源、原材料中转运输，努力打造具备全货种服务能力的多式联运综合枢纽港。加大揽货和航线开发力度，做优国际中转业务，进一步挖掘新的中转路径，培育新的增长点；做强内支线业务，加强内支线网络建设；做大内贸箱业务，加快打造内贸专业化码头，进一步做大省内区域分拨及省外跨区域大中转；做精海铁联运业务，重点开发大客户、大项目；灵活经营，大力提升散货市场份额。

b、提升安全环保水平，确保港口生产平安稳定。严格落实安全生产管控体系，全面推行港区封闭式管理，积极推进对重点区域、重要部位和关键环节的准军事化管理，进一步提升安全管控水平。加强安全标准化和信息化建设，深化安全生产标准化达标及复验工作，逐步建立“体系完整、执行有力”的安全标准化运行模式和安全生产长效机制，加强信息化投入和应用，扩大作业环节、作业区域的视频监控覆盖范围。加大安全教育和隐患排查力度，重点开展对涉危管理和操作人员的危险货物安全知识培训，提高风险识别、应急处置能力。扎实推进港口环保工作。严格落实“党政同责、一岗双责”的环境保护责任体系，修订完善环境保护目标责任制考核办法，加强检查考核，加大资金投入，抓好问题整改落实，做到环保工作常态化、制度化、规范化。

c、提升服务保障水平，确保港口效率行业领先。坚持以客户为中心，不断提升作业效率和服务水平，以效率带动效益，以服务提升港口核心竞争力。对标国际一流，全面提升服务水平，从体制机制入手，构建涵盖集装箱单机作业效率、散杂货台时装卸效率、船时效率和计划兑现率等重要核心指标的对标体系。加强组织协同，全面优化港口运行。根据一体化总体布局，进一步提高生产资源利用率。科学安排各类船舶作业计划，切实做好码头减载靠泊、新码头试生产、抗风浪和雾航作业、防台防汛等工作。优化对外沟通协调机制，推动口岸环境、航道环境、锚地环境不断改善，提高来港船舶各货种的作业效率，加快船舶货物周转。

d、提升内部管控水平，确保管理效益明显增强。推行全面预算管理，构建科学、高效、精准的全面预算管理体系；强化预算动态跟踪，推广成本管控系统，深化纵横对标模式，深入对接业务经营，精细做好税务筹划，提升财务管理效益。加强设备设施及物资管理。加强重点设备设施整体管控，根据状态等级，落实维修方案，确保设备设施使用安全。完善港口设备设施管理维护平台数据，优化工程技术管理信息系统，推进管理工作数据化、信息化、科学化。提高综合利用率。

e、提升建设投资水平，确保项目运行规范高效。以效率和效益为重点，加快推进工程项目和项目投资，不断完善制度机制建设，提升投入产出效率，确保港口综合能力和国际化水平再上新台阶。推进工程建设，按照打造“国际一流码头”的标准和要求，抓紧推进一批基建技改工程项目。深化投资管理。进一步完善项目投资顾问制度，做好股权投资可行性分析，制订完善股权投资流程，加强事前、事中、事后管理，实现股权投资管理流程化、规范化、标准化。

f、提升科技创新水平，确保转型升级步伐加快。充分运用创新思维，加大信息化和节能减排方面的投入力度，加快智慧港口与绿色港口的建设，推进港口转型升级。加快推进“无纸化”，以生产业务、客户服务为突破口，用科技手段逐步取代传统的纸质单据。加快推进“智能化”，按照“国内领先，行业一流”的基本标准，加大信息化投入，加强新技术应用，推进港口生产运营智能化、自动化。加快推进“低碳化”，强化能源管理制度建设，巩固原有基础，完善能源计量器具配备，逐步建立能耗在线监测系统。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计政策变更原因及影响

①2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。公司2017年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

②2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。修订后的政府补助准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》进行调整。

公司修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助；自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，2017年度公司“其他收益”项目增加0.24亿元，“营业外收入”项目减少人民币0.24亿元，利润总额不变。

③2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司编制2017年度财务报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，2016年度的比较财务报表已做相应调整。2017年报表中：“资产处置收益”项目减少0.73亿元，“营业外收入”项目减少0.02亿元，“营业外支出”项目减少0.75亿元（2016年报表中：“资产处置收益”项目减少0.11亿元，“营业外收入”项目减少0.02亿元，“营业外支出”项目减少0.13千元）。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

(2)会计估计变更原因及说明

由于公司业务的不断发展和外部环境的变化，公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理水平。但随着公司应收款项呈明显逐年递增，港口上下游企业破产时有发生，应收款项回收风险明显加剧。根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的精神，为了更客观、更合理地反映公司的财务状况和经营成果，进一步管控企业经营风险，提升抵御风险能力，公司参考同行业上市公司相关应收款项坏账计提的会计估计，结合公司实际情况，将按信用风险组合以实际损失率计提应收账款坏账准备变更为按账龄分析法计提坏账准备。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变革及差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本公司基于2017年12月31日应收款项的余额及结构进行调整，本次会计估计变更对公司2017年度财务报表当期影响为：利润总额下降约0.48亿元，净资产下降约0.36亿元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（一） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：千元 币种：人民币

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其他说明：

苏州现代系百聪投资持股70%之子公司，于2017年6月28日纳入本集团合并范围。

（二） 本年度新纳入合并范围的主体

单位：千元 币种：人民币

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（三） 不再纳入合并范围的主体：

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1、 海南船交于2017年注销，故不再纳入合并范围。

2、 经海通报关股东中国舟山外轮代理有限公司(以下称“舟山外代”)2017年9月决定，同意舟山外代吸收合并海通报关，合并后舟山外代存续并承继合并前海通报关全部债权债务。该吸收合并已于2017 年12月完成。

董事长：毛剑宏

宁波舟山港股份有限公司

董事会批准报送日期：2018年3月28日

证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2018－005

宁波舟山港股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年3月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在杭州召开了第四届董事会第五次会议。此次会议于2018年3月14日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事12名，实到董事9名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、许永斌、张四纲、吕靖参加了本次会议；董事褚斌因事请假，书面委托董事蒋一鹏代为出席；董事陈志昂因事请假，书面委托董事陈国潘代为出席；独立董事杨梧因事请假，书面委托独立董事许永斌代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

(三) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2018年度董事薪酬方案的议案》。

同意公司2018年度对非执行董事实行董事袍金制；对非公司发薪的执行董事，在大股东单位领薪；公司发薪的执行董事，按照聘用岗位，参照省海港委、省国资委对浙江省海港集团、宁波舟山港集团经营班子的年薪考核办法明确的薪酬水平，由公司发放。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司2018年度对高级管理人员实行年薪制，参照省海港委、省国资委对浙江省海港集团、宁波舟山港集团经营班子的年薪考核办法，并按其在公司担任的职务确定。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

(七) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策变更的议案》。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见公司披露的临2018-007公告）

(八) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司应收账款会计估计变更的议案》。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见公司披露的临2018-008公告）

(九) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、郑少平是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为9票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2018-009号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署附条件生效的<金融服务框架协议>的议案》。

公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2018-010号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》。

公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2018-011号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司签订<融资租赁服务框架协议>的议案》。

公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的2018-012号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易的议案》。

公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的2018-013号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

(十五) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

(十六) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2018年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

(十七) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

(十八) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含合并范围内子公司）2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时公司董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2018年度审计师报酬事宜。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,676,654千元，母公司实现净利润为2,181,602千元。

根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为218,160千元，提取后可供股东分配的利润为1,963,442千元。

依据《公司章程》有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出2017年度利润分配方案如下:

（一）拟将2017年度可分配利润1,963,442千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。

（二）按照2017年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.75元（含税）。

（三）实施上述利润分配方案，共需支付股利987,964千元，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司将在本议案经公司2017年年度股东大会审议批准后，实施上述股利分配方案。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2018年度财务预算方案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修改<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2018-014号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修改<宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的2018-015号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修改<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的2018-016号公告）

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度履行社会责任的报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

(二十六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案》。

同意公司申请2018年度间接融资、直接融资额度均为人民币140亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资品种包括：境内、外银行借款（含银团借款），超短期融资券、短期融资券，中期票据，境、内外公司债等。

董事会同意授权董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2017年年度股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于<宁波舟山港舟山港务有限公司85%股东权益减值测试报告>的议案》。

截至2017年12月31日，宁波舟山港舟山港务有限公司（原舟山港股份有限公司）股东全部权益价值评估值的85%较交易价格未发生减值，宁波舟山港集团有限公司无需向公司进行补偿。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

公司定于2018年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2018-017号公告）

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2018－006

宁波舟山港股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年3月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在杭州召开了第四届监事会第六次会议，会议通知于2018年3月16日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事蔡琳琳、林朝军、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将本报告提交公司 2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过关于《宁波舟山港股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将本报告提交公司 2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2018年度监事薪酬方案》

同意公司2018年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会关于会计政策变更的审核意见：

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，同时规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量。本次变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司应收款项会计估计变更的议案》

监事会关于会计估计变更的审核意见：

公司本次会计估计变更是公司在充分考虑实际资产状况和行业平均水平后作出的。本次变更将采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

监事会认为：2017年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，

公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未

发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的

实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2017年度内部控制审计报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2018年度内部控制规范实施工作方案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2018-007

宁波舟山港股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

一、会计政策变更概述

（一）新增会计政策

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。

（二）变更会计政策

2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。修订后的政府补助准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》进行调整。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司2017年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

（二）根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助；自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，2017年度公司“其他收益”项目增加人民币0.24亿元，“营业外收入”项目减少人民币0.24亿元，利润总额不变。

（三）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，本公司编制2017年度财务报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，2016年度的比较财务报表已做相应调整。2017年报表中：“资产处置收益”项目减少人民币0.73亿元，“营业外收入”项目减少人民币0.02亿元，“营业外支出”项目减少人民币0.75亿元（2016年报表中：“资产处置收益”项目减少人民币0.11亿元，“营业外收入”项目减少人民币0.02亿元，“营业外支出”项目减少人民币0.13亿元）。

三、独立董事对会计政策变更的意见

经核查，公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高公司会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、监事会对会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，同时规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量。本次变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

五、会计师事务所对会计政策变更的意见

普华永道中天会计师事务所出具了《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策及会计估计变更的专项报告》（普华永道中天特审字（2018）第1354号），认为：根据工作程序，没有发现上述内容与审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

六、备查文件

（一）公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

（二）公司第四届董事会第五次会议决议；

（三）公司第四届监事会第六次会议决议；

（四）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策及会计估计变更的专项说明。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2018-008

宁波舟山港股份有限公司

关于公司应收账款会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

本次会计估计变更对公司2017年度财务报表当期影响为：利润总额下降约0.48亿元，净资产下降约0.36亿元。

一、会计估计变更概述

（一）变更日期：2017年12月31日。

（二）变更事项：将应收款项（应收账款及其他应收款）按组合计提坏账准备的计提方法由以实际损失率计提应收账款坏账准备调整为账龄分析法。

2018年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司应收账款会计估计变更的议案》，同意此次会计估计变更事项。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更原因

随着公司业务的不断发展和外部环境的变化，公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理水平。但随着公司应收款项呈逐年递增，港口上下游企业破产时有发生，应收款项回收风险加剧。为更加公允地反映企业财务状况和经营成果，进一步管控企业经营风险，提升抵御风险能力，公司参考同行业上市公司相关应收款项坏账计提的会计估计，结合公司实际情况，将按信用风险组合以实际损失率计提应收账款坏账准备变更为按账龄分析法计提坏账准备。

（二）会计估计变更的具体内容

1、变更前：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：根据以前年度与之具有类似信用风险特征的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

2、变更后：

除对政府机构的应收款项外，经单独测试未发生减值的应收款项等采用账龄分析法计提坏账准备，提取比例为：账龄6个月以内的（含6个月），按其余额的0.5%计提；账龄6个月-1 年的（含1年），按其余额的5%计提；账龄1-2 年的（含2年），按其余额的10%计提；账龄2-3年的（含3年），按其余额的30%计提；账龄3-4年的(含4年)，按其余额的50%计提；账龄4-5年的(含5年)，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。

计提坏账准备的说明：公司合并关联方的委托贷款、应收款项，与政府机构的应收款项及未到合同约定还款期限的委托贷款、其他应收款等期末余额不计提坏账准备。

（三）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变革及差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本公司基于2017年12月31日应收款项的余额及结构进行测算，本次会计估计变更对公司2017年度财务报表当期影响为：利润总额下降约0.48亿元，净资产下降约0.36亿元。

三、独立董事对会计估计变更的意见

公司将应收款项（应收账款及其他应收款）按组合计提坏账准备的计提方法由以实际损失率计提应收账款坏账准备调整为账龄分析法，符合公司业务发展的需要，有助于更加公允地反映企业财务状况和经营成果，进一步管控企业经营风险，提升抵御风险能力，本次变更对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更不存在损害公司股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

四、监事会对会计估计变更的意见

公司本次会计估计变更是公司在充分考虑实际资产状况和行业平均水平后作出的。本次变更将采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计估计变更。

五、会计师事务所对会计估计变更的意见

普华永道中天会计师事务所出具了《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策及会计估计变更的专项报告》（普华永道中天特审字（2018）第1354号），认为：根据工作程序，没有发现上述内容与审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

六、备查文件

（一）公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

（二）公司第四届董事会第五次会议决议；

（三）公司第四届监事会第六次会议决议；

（四）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策及会计估计变更的专项说明。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2018－009

宁波舟山港股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、 公司日常关联交易的基本情况

（一） 关联交易履行的审议程序

1、2018年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2018年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3、该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

（二） 2017年度日常关联交易执行情况

单位：人民币千元

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上述公司2017年日常关联交易执行情况中：同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%；公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（三） 2018年度的日常关联交易预计情况

单位：人民币千元

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(下转194版)