国投资本股份有限公司

公司代码：600061 公司简称：国投资本

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,589,691,679.19 元，累计未分配利润8,440,010,362.50元。母公司实现净利润1,169,670,906.71 元，按照净利润的10%提取法定盈余公积116,967,090.67元,减去2016年度分配的现金股利258,590,619.91元,累计未分配利润1,926,619,498.72元。

公司拟以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金股利0.62元（含税），本期实际分配现金利润总额为262,082,043.07元，占公司2017年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.12%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司致力于打造国内一流和最具竞争力的央企上市综合金融服务公司，公司业务覆盖证券、信托、基金、期货、资管、保险等多个金融领域。2015年，公司通过发行股份购买资产完成对安信证券的收购，同时整体出售纺织资产，实现由纺织业到金融证券业的成功转型，并由“中纺投资发展股份有限公司”更名为“国投安信股份有限公司”。2017年1月，公司完成收购国投资本控股有限公司100%股权，新增信托、基金、保险等金融牌照，并于2017年12月更名为“国投资本股份有限公司”，公司转型为金融控股平台公司。

报告期内，公司控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货等公司，参股锦泰财险、国投财务公司、安信基金，受托管理渤海银行（组织架构图如下）。

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下属各公司发展良好，主要指标在行业内排名前列。安信证券2017年证监会分类结果为A类A级，连续9年获得A级以上评级，报告期内营业收入排名行业第13位，利润总额排名行业第12位，净利润排名行业第14位。国投泰康信托在62家已披露2017年财务数据的信托公司中，总资产排名第36位，净资产排名第37位，净利润排名第34位。国投瑞银基金截至2017年底管理各类资产规模超过1880亿，其中公募基金规模1000亿元，管理基金资产净值在122家公募基金公司中排名第29位；固定收益类基金近5年加权平均净值增长率53.86%，在63家可比基金公司中排名第9位。国投安信期货2010-2015年在证监会公布的期货公司分类评价结果中均为A级，2016-2017年均为A类AA级，2017年国投安信期货客户权益、成交量、成交额等各项主要指标进入行业前八名。

2.1.证券期货业务

公司通过全资子公司安信证券及旗下安信国际、安信乾宏、国投安信期货向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。

安信证券注重业务多元化发展，培育各业务线发展的深度和专业度，2017年完成了“2018-2025”八年战略规划的制定并启动实施，力争进一步优化业务结构，有效缓冲传统业务下滑对整体业绩的影响。未来八年，安信证券将致力于以“中大型企业全能投行+中端富裕客户O2O财富管理+中大型机构客户服务”为特色，打造成为一流券商。

国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理业务。以服务金融机构、产业客户为主要目标，立足经纪业务，为经纪业务客户提供高速、便捷、安全的服务；大力发展资产管理和风险管理业务，辅以其他创新业务，为高净值客户提供专业、丰富、跨界的理财服务，为机构客户提供个性化的风险管理。努力构建品种多元化、业务综合化、服务于多个细分客户群的专业衍生品服务体系。

2.2.信托业务

公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。

国投泰康信托建立“实业投行、资产管理、财富管理”三轮驱动的业务模式。在实业投行板块，国投泰康信托重点围绕房地产信托、小微金融、供应链金融、政信业务、同业合作以及资产证券化等领域开展业务，在不断巩固既有业务优势的同时，积极优化业务模式，向专业化、基金化方向发展。在资产管理板块，国投泰康信托重点开展股权投资、证券投资、现金管理、FOF/MOM等资产管理业务，持续提高投资专业能力、运营管理能力和资源整合能力。在财富管理板块，国投泰康信托建立了多元化的产品体系，从产品销售向资产配置和财富管理转变，为客户提供包括个人理财、资产配置、家族信托及慈善信托等在内的金融服务。

2.3.公募基金业务

公司主要通过国投瑞银基金开展公募基金产品研发、募集、销售、投资等公募基金业务，国投瑞银下设国投瑞银资本、国投瑞银香港两家全资子公司，并持有QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。国投瑞银基金在投研、产品、销售及国际业务上已经积累了较强的综合实力，建立了覆盖高、中、低风险等级的较为完整的产品线，为投资者提供多样化选择，满足客户不同风险偏好的投资需求。截至2017年底，国投瑞银基金已为超过698万持有人提供投资管理服务，累计为持有人带来分红237亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年8月21日，安信证券支付13安信债自2016年8月19日至2017年8月18日期间的利息（2017年8月19日为周六，顺延至下一个交易日）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年5月25日，联合信用评级有限公司对安信证券发行的公司债券“13安信债”进行了跟踪评级，并出具评级公告（编号：联合[2017]441号），维持安信证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA，维持“13安信债”债券信用等级为AAA。安信证券主体、债项信用等级均为AAA，表示安信证券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至报告披露日，上述评级结果持续有效。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1.市场回顾

2017年，全球经济复苏，国内经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，国内生产总值 827,122 亿元，同比增长6.9%；以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，“三去一降一补”扎实推进；创新发展持续发力，新动能继续较快增长；投资结构不断优化，货币政策稳健中性，市场流动性偏紧。

2017年金融去杠杆不断加强，一行三会金融监管政策频出，央行资产表缩表，银监会收缩银行委外、同业等业务，打压“影子银行”；保监会规范保险公司投资业务；对信托、私募、基金子公司加强审查监管和提高风险准备金。2017年2月证监会出台了再融资新规,严格定增条件，抑制过度融资、募集资金脱实向虚等现象。2017年实施新修订的重大资产重组管理办法严格了审核标准，不允许借壳重组上市进行配套融资，并延长相关股东股份锁定期。2017年11月资管新规规定了净值型管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道。2018年1月股权质押新规进一步聚焦股票质押式回购交易服务实体经济的定位。2017年一行三会行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。金融监管持续从严从紧，防范系统性风险发生。

2017年A股市场整体处于震荡之中，A股总市值56.62万亿元，比上年增长11.85%；全年沪深两市成交122.27万亿元，同比下降11.74%；上证综指涨幅6.56%，深证成指涨幅8.48%，创业板指跌幅10.67%；市场分化凸显，白马股突飞猛进。2017以来A股IPO常态化，全年IPO企业438家，同比增长93%，融资规模2,301亿元，同比增长56%；在IPO数量和募资金额均有显著增加的同时，严格控制首发企业的质量。

1.2.公司主要经营情况分析

2017年,公司克服市场震荡、监管趋严、金融去杠杆、流动性偏紧等不利因素，截至报告期末，公司（合并）总资产1,424.04亿元，所有者权益393.88亿元，2017年度实现营业总收入103.34亿元，同比下降3.47%。公司2017年全年实现净利润30.28亿元，同比下降15.30%；其中：安信证券（合并）实现净利润22.92亿元，同比下降10.20%，国投泰康信托（单体）实现净利润6.24亿元，同比下降8.56%，国投瑞银基金（合并）净利润2.47亿元，同比下降3.66%。下属各子公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图：

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2017年度，公司主要工作如下：

1.2.1.高效完成收购整合，打造上市金控平台

2017年初，公司高效完成收购国投资本控股100%股权，正式成为综合经营证券、信托、期货、基金、保险等业务的央企上市金融控股平台。为配合金控平台的战略定位和业务发展，公司积极优化内部机制、完善组织机构、调整董监事及管理团队、充实专业人员团队，做实上市金融控股平台，建设专业化的管理和投资运营模式。同时统筹兼顾，在主营业务调整、下属并表公司增加的情况下，确保公司治理规范高效，及时合规做好信息披露工作。公司在2017年8月上交所公布的沪市1323家上市公司2016年度信息披露考核中荣获最高评定A级。公司通过上证e互动、接听投资者电话、设置投资者邮箱、举办投资者集体接待日等多种方式，积极主动开展投资者关系管理，和投资者真诚沟通，宣传公司投资价值，提升品牌影响力。2017年12月，公司完成更名，国投资本作为上市金控平台实至名归。

1.2.2. 群策群力、迎难而上，圆满完成80亿元定向增发

公司定增项目于2016年9月启动，2016年12月向证监会提交定增申请并被受理。2017年4月，定增项目获得证监会发审委审核通过。2017年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》。2017年10月底，公司发布定增完成公告，定增项目最终以15.01元/股的价格成功发行，募集资金近80亿元，全部用于增加全资子公司安信证券的资本金，极大地增强了安信证券的资本实力，对安信证券未来发展具有重要意义。

1.2.3.协同发展再上台阶，金控平台起航发力

2017年6月，公司召开协同工作会议，建立公司及下属控股、参股、受托管理金融企业的业务协同工作机制，主管领导及主要部门负责人就具体业务合作的落地开展商谈，发挥上市金控平台牌照、信息、信用、资金、资源优势，推进产融结合，融融结合，通过业务导流，实现公司收入和业绩的增长。2017年，公司及下属企业与渤海银行、天津银行签署战略协议，开展业务合作。

在产融结合方面，公司及下属金融企业充分挖掘为国投集团下属实业企业提供综合金融服务的机会，截至2017年末，公司及下属金融企业与国投集团协同规模171.56亿元，实现产融协同收入1,564.68万元。

在融融结合方面，公司充分发挥旗下证券、信托、基金等金融子公司的业务协同，优化金融资源配置。截至2017年末，公司及下属金融企业的业务协同规模约1,630亿元，实现融融协同收入2.09亿元。

1.2.4.内外并举，拓宽投资领域，坚持牌照获取和金融相关业务双管齐下

为增强公司发展后劲和可持续发展能力，公司积极拓展新的金融牌照及金融相关业务投资。一方面继续跟踪行业监管政策和市场机遇，采取新设或并购的方式，推进其他主流金融牌照获取工作；另一方面持续谋求对其他金融相关业务的投资机会，努力实现公司新增业务不断。此外，公司还和控股股东国投公司一起积极为雄安新区建设提供综合金融服务。子公司安信证券雄安分公司于2017年9月完成工商注册，是首家落户雄安新区的证券公司分支机构和首批获准落户雄安新区的48家企业之一。

1.3.各子公司主要经营情况分析

1.3.1.安信证券

（1）证券市场回顾

2017年，A股市场整体仍处震荡之中，成交量小幅下降。根据万得资讯数据，截至2017年12月末，上证综指收于3307.17点，较2016年末上涨6.56%。全年累计股基交易122.27万亿元，同比下降11.74%，日均成交5,011亿元。市场股权融资1.72万亿元，同比下降12.75%；债券发行40.81万亿元，同比增长12.33%；截至2017年末，全国中小企业股份转让系统挂牌合计11,630家，当年新增1,467家；完成2,725次定增，金额1,336亿元。2017年末两融余额10,262.64亿元，较上年末上升9.26%。

根据中国证券业协会数据（母公司口径，未经审计），证券行业131家券商实现营业收入3,113亿元，较2016年同期下降5.08%，实现净利润1,130亿元，较2016年同期下降8.47%。

2015-2017年证券行业整体业绩情况表 （单位：亿元）

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（2）安信证券主要经营情况

报告期末，安信证券（合并口径）总资产1,273.24亿元，同比增加3.86%；净资产306.92亿元，同比增加42.22%，资产负债率66.77%；归属于母公司股东的净资产306.52亿元，同比增加42.44%。2017年，安信证券（合并口径）营业总收入88.16亿元，同比下降5.43%；利润总额30.05亿元，同比下降12.16%；净利润22.92亿元，同比下降10.20%。

营业总收入、净利润等主要经营指标同比出现一定幅度的下降主要原因是经纪业务收入、投行业务收入同比下降所致；但同时，营业收入、利润总额、净利润等核心财务指标的行业排名基本保持稳定，加权净资产收益率位列上市券商前列，领先于行业平均水平；资产管理业务排名提升，新三板业务继续稳居行业前列，投行业务主要指标保持行业前十。

2017年，安信证券完成了2018-2025年发展战略规划，明确了发展愿景和未来八年的发展框架。2017年11月，安信证券完成增资，净资产和净资本规模提升，行业排名分别是第17位和14位，资本实力进一步增强。

①经纪业务：报告期内，安信证券经纪业务实现营业总收入37.04亿元，根据万得资讯统计，通过沪深交易所代理股票、基金成交额59,245.40亿元，市场份额2.42%，排名第11位；通过香港交易所代理股票、基金成交额388.85亿元，同比增长52.99%。2017年安信证券持续开展互联网服务平台建设，7*24小时移动互联网“抢单服务”平台（“问问小安”）荣获第二届云鹰奖“最高成就奖”；加大互联网渠道引流，深化传统渠道合作关系；持续新设网点、优化布局，推动经营转型，培育轻型营业部快速成长；加强投顾服务体系建设，拓展机构业务，发展衍生品业务。

②资产管理业务：截至2017年末，安信证券管理资产规模3,682.06亿元，同比增长10%，排名行业第10位；其中主动管理规模805.6亿元，增幅39%，资产管理业务实现营业总收入3.54亿元，净收入行业排名第19名[1]，较上年提升4位。2017年，安信证券资产管理业务不断加大产品研发力度，进一步丰富产品类型、创设差异化竞争产品、优化现有存量产品等措施；稳步提高市场开拓水平，合作客户范围覆盖银行、央企财务公司、信托公司及私募基金等30余家机构客户；积极提升主动管理水平，所管理的“安信理财1号”、“安信天利宝”、“安信理财3号”均荣获2016年度券商集合资管计划“金牛奖”，在上海证券报等机构主办的第九届中国最佳私募基金颁奖典礼中，独家荣获“券商资管固定收益策略2012-2016年度五年期最佳奖”。

1按照证券行业惯例，以净收入口径列示行业排名。

③自营业务：报告期内，安信证券自营业务实现营业总收入2.82亿元，同比增长55.26%。固定收益投资方面，通过多资产、多策略的投资模式获取多元化投资收益。衍生品交易方面，从单一的投机套利交易扩展到具有一定敞口把握能力的量化交易。权益投资方面，抓住结构性牛市的投资机遇，积极开展行业和个股基本面的研究，通过较强的投资配置能力，取得较好收益。

④投资银行业务：报告期内，安信证券投资银行业务实现营业总收入13.65亿元。2017年安信证券继续巩固股权融资的优势地位，完成A股股票主承销项目27个（17个IPO、7个再融资、3个可转债），主承销金额合计285.05亿元；IPO承销金额和数量分别排名行业第9位和第7位；完成H股股权融资项目1个，股权融资金额3.20亿元。尽管新三板业务行业扩容速度放缓，安信证券仍然保持行业领先地位，2017年新增挂牌123家，行业排名第1位；累计挂牌609家，行业排名第2位。 2017年，安信证券调整了债券业务发展战略和考核机制，并引进了债券销售队伍，目前已储备一定数量的优质项目，力争未来2-3年内有所突破。2017年获得《新财富》“最佳IPO项目”、“新三板（挂牌）最佳投行”、“最佳股权承销投行”和“最佳公司债券项目”四项大奖。

⑤融资融券业务：报告期内，安信证券融资融券业务保持较好增长，营业总收入21.36亿元，同比增长14.26%。截至2017年末，安信证券通过沪深交易所开展的融资融券业务余额251.74亿元，较上年末增长9.39%，市场份额2.45%，行业排名第13位。股票质押业务持续稳步开展，截至2017年末，自有资金出资的股票质押业务余额91.4亿元, 同比增长178.10%。安信证券向上交所申请行权融资业务获批，融资业务种类进一步丰富。

⑥期货业务：报告期内，期货市场累计成交量 30.76亿手（单边），同比下降25.66%；累计成交金额187.90万亿元（单边），同比下降3.95%，行业同质化竞争的加剧，佣金率持续下滑，股指期货交易受限。国投安信期货坚持立足产业客户、服务实体经济，充分发挥商品客户开发、服务及交割优势，业绩稳步提升。截止2017年底，国投安信期货各项主要指标进入行业前8位。期末客户权益103.39亿元，行业排名第8位；成交量1.07亿手（单边），市场份额3.48%，行业排名第3位；成交额5.97万亿元（单边），市场份额3.18%，行业排名第4位；日均持仓99.32万手，市场份额3.41%，行业排名第6位。

1.3.2.国投泰康信托

（1）信托市场回顾

2017年，信托行业顺应监管要求，紧密支持实体经济，保持稳健增长势头，转型创新进一步深入，筑牢风险防范体系，在新时代下呈现出新的发展格局。

一是行业增长基础更加牢固，发展效益水平不断提升。2017年信托行业维持平稳较快增长，管理资产的内部结构持续优化，资本实力不断增强，经营收入和利润总额均有增长，信托业务收入和投资收益对行业收入贡献不断提高，信托业为投资者创造的收益也维持在较高水平。

二是转型创新能力持续提高。近年来，信托行业在资产管理、财富管理、受托服务等方面的创新探索更加深入，专业能力不断提升。但新的布局短期内尚未形成持续化、规模化的收入。未来随着转型业务的不断成熟，以及资管行业统一监管系列政策的持续落地，信托业管理资产的质量和效益将会进一步提高。

三是监管环境趋严，力度加强。强调金融去杠杆，破除刚性兑付；限制多层嵌套和通道业务；统一监管标准，消除监管套利等多项监管政策，短期内将使信托行业面临通道业务规模下降、机构资金受到限制、部分传统业务模式调整等挑战，长期来看有助于引导行业提高主动管理能力，发挥信托金融工具优势，实现健康、稳健发展。

（2）国投泰康信托主要经营情况

截至报告期末，国投泰康信托（单体）实现管理信托规模3,628亿元，同比增长37.3%；经营收入10.1亿元，同比下降2.9%；利润总额8.13亿元，同比下降3.3%；净利润6.24亿元，同比下降8.56%。主要业务情况如下：

①信托业务规模及收入大幅增长，主动管理能力持续提升

2017年国投泰康信托回归业务本源，加大信托业务开拓力度，信托业务规模和收入增长显著，业务转型取得阶段性成效。截至2017年末，国投泰康信托管理信托资产规模3,628亿元，其中主动管理的信托规模513亿元，同比增长4.1倍；集合资金信托规模达1,143亿元，同比增长2.8倍，主动管理能力持续大幅提升。2017年实现信托业务收入7.4亿元，同比增长47.29%，信托业务收入比重达到了73.24%。房地产信托业务规模持续扩大；小微金融业务增长迅速，与优质交易对手合作更为紧密，加大与个人消费场景相结合的新业务布局力度。现金管理型产品规模稳健增长，在为投资者提供安全、便捷投资产品的同时，有力地支持了主动管理业务发展。

②主动把握行业发展方向，积极培育未来业务增长点

2017年，国投泰康信托成立家族信托业务部，开展家族信托、保险金信托业务及私人家族办公室业务，初步为高净值客户实现账户管理；成立组合管理部，开展FOF等组合投资业务，满足客户资产配置需求；供应链金融业务进一步聚焦建筑、医疗等行业的产业融资需求；资产证券化业务持续落地，私募ABS业务进一步发展，ABN业务取得突破；创新慈善信托模式，成立了国内第一单股权慈善信托，进一步巩固了公司在慈善信托领域的领先地位。

③开拓固有投资领域，助力信托双效合一

国投泰康信托不断优化固有业务资产配置，加强股权管理，同时积极支持信托业务发展，实现了投资管理和信托支持双效合一；通过提升投资管理能力，完善投资策略，综合运用各种管理手段，为信托业务发展提供流动性支持，助力固有业务和信托业务协同发展；同时不断规范投后管理，进一步加强投资子公司日常监管和公司治理建设。

④改革架构拓展渠道，财富管理规模翻番

在市场资金较为紧张的不利环境下，国投泰康信托优化改革财富管理组织架构，有效地激发了团队活力；不断深化机构客户的开发和维护，持续加强与各类金融机构的联系，举办了首届春季机构投资人专业论坛，取得了良好效果；适时调整营销策略，建立多家银行、券商和其他机构的销售渠道；2017全年实现销售金额560亿元，是2016年的2.86倍。

⑤提升实力扩大影响，研发品牌行业领先

2017年，国投泰康信托被信托业协会聘为3家特约研究员单位之一，并成为首家代表监管发布信托业季度评析的公司，体现了行业领先地位；国投泰康信托还持续发布《慈善信托研究报告》，编写中慈联《慈善信托年度白皮书》，巩固了慈善信托研究的行业优势；牵头开展行业协会重点课题研究，持续参加行业发展报告、社会责任报告和行业培训教材的编写，行业影响进一步扩大。

1.3.3.国投瑞银基金

（1）市场回顾

2017年的大类资产表现与宏观经济表现契合：股票资产表现最为亮眼，债市风波不断，大宗商品跌宕起伏、波动高企，房地产受制于严厉的限购政策价格见顶，海外资产很好地起到了增强回报、分散风险的作用。随着我国经济结构的转型，宏观经济陡升缓降、高波动的时代已经过去，决定了资产价格波动率的系统性降低也将是一个长期趋势。大资管新规、超期未募新规、适当性新规、公募基金流动性新规等监管政策深刻影响着基金业的经营环境。

2017年，公募基金业迎来第19年，整体在监管下稳健发展，业绩表现优秀，各类型基金均取得正收益，股票基金、混合基金、QDII基金平均涨幅分别为13.84%、11.02%和16.47%，较个股平均水平有较大超额收益。根据中国基金业协会公布的数据，截至2017年底，我国境内共有基金管理公司113家，其中中外合资公司45家，内资公司68家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产规模合计11.60万亿元，较2016年底增长26.64%。其中，货币基金规模增长迅猛，年增长2.45万亿元增幅达57.23%，成为公募基金规模增长的主力军。

2016-2017年境内公募基金市场数据[2]

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2 数据来源：中国基金业协会

（2）国投瑞银基金主要经营情况

截至报告期末，国投瑞银基金管理公募基金68只，规模达到1000亿元，管理各类资产规模合计超过1880亿元（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），实现（合并）经营收入8.22亿元，同比下降8.1%；利润总额3.22亿元，同比下降4.89%，净利润2.47亿元，同比下降3.66%。

国投瑞银基金已经形成了稳中求进的投资风格，有着严谨的风险控制体系，覆盖更广的渠道建设，机构销售业务发展迅速，产品设计能力强，开拓期货、衍生产品等新业务的能力逐步增强，专户业务发展迅速，加上个性化的客服，创新型的营销模式等，国投瑞银基金已具备了较强的可持续发展能力，朝着全面资产管理公司的目标稳步前进。

2017年，在业务创新方面，国投瑞银基金按照现有优势、配置工具、量化策略、另类资产和交易机会等5个战略方向开发并布局产品线，明确权益、量化和绝对收益理念产品为未来关键领域。全面发力专户业务，专户产品涵盖灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种。此外，中港基金互认已经落地，国投瑞银基金及香港子公司积极发展基金南下等相关业务。

2017年，国投瑞银基金共获得13项业内权威大奖，成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。因境外投资业绩优秀，国投瑞银基金第三次揽获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-008

国投资本股份有限公司

七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2018年3月16日通过电子邮件方式发出。本次会议于2018年3月29日在云南昆明以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司2017年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

2.《国投资本股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

3.《国投资本股份有限公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司2017年度董事会薪酬和考核委员会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

5.《国投资本股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

6.《国投资本股份有限公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7.《国投资本股份有限公司2018年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

8.《国投资本股份有限公司关于2017年度利润分配预案》

同意以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

9.《国投资本股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事邹宝中、梅村、张小威回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

10.《国投资本股份有限公司关于2017年度减值测试的专项报告》

根据报告，截至2017年12月31日，安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减值，国家开发投资集团有限公司无需向公司进行股份补偿。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

11.《国投资本股份有限公司关于2018年度向金融机构申请授信的议案》

同意公司2018年度向各金融机构申请总额不超过169亿元人民币及50亿元港币的授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。本议案需提交股东大会审议。

12.《国投资本股份有限公司关于召开2017年度股东大会有关事宜的议案》

同意公司于2018年4月26日召开2017年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

会议还听取了《国投资本股份有限公司2017年度独立董事述职报告》和《国投资本股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-009

国投资本股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司七届十二次监事会于2018年3月29日以现场会议的方式在昆明召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1．《国投资本股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2．《国投资本股份有限公司2017年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3．《国投资本股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4．《国投资本股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

5.《国投资本股份有限公司2017年度利润分配预案》

同意以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2018年3月30日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-010

国投资本股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行A股股票人民币普通股532,978,014股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除各项发行费用为人民币104,088,016.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。

根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。资金已于2017年11月全部汇入安信证券募集资金专户。

截至2017年12月31日，安信证券累计使用募集资金7,615,000,000.00元，募集资金专户余额为290,805,942.37元，其中包含募集资金产生的利息收入及手续费支出净额9,893,968.27元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

本次募集资金实施专户管理，专款专用，2017年度执行情况良好。

(一) 募集资金账户管理情况

于2017 年 11 月 1 日，本公司分别与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设的募集资金专户账号为321150100100174335，在工商银行开设的募集资金专户账号为0200096819000095502。

本次非公开发行募集资金全部用于向全资子公司安信证券增资，公司在相应子公司开设募集资金专项监管账户，并和保荐机构与兴业银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行签署了《募集资金三方监管协议》，安信证券在兴业银行开设的募集资金专户账号为337050100100277718。

(二) 募集资金的金额和资金到账时间

于2017年10月20日由主承销商中泰证券汇入募集资金专户工商银行北京南礼士路支行3,000,000,000.00元，兴业银行北京月坛支行募集资金专户4,999,999,990.14元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZG12243号的验资报告。

于2017年11月1日，本公司将扣除发行费用后的募集资金净额共计7,895,911,974.10元汇入安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行，其中从工商银行北京南礼士路支行汇出2,999,998,607.50元，从兴业银行北京月坛支行汇出4,895,913,366.60元，资金于当日到账。

于2017年11月1日，安信证券募集资金专户收到上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜投资”）转入款项246,753.75元，为毅胜投资按现有股比0.0031%以自有资金向安信证券同比例增资的款项。

安信证券本次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZG12255号的验资报告。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：上述兴业银行北京月坛支行和工商银行北京南礼士路支行“到账时存放金额”包含104,088,016.04元发行费用（不含税），“期末余额”为尚未划转的发行费用及孳息等。

截至2017年12月31日，子公司安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行存放情况如下：

单位：元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,615,000,000.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。

截至2017年12月31日，安信证券已使用募集资金7,615,000,000.00元，募集资金专户期末余额290,805,942.37元，其中包含募集资金280,911,974.10元，利息收入及手续费支出净额9,893,968.27元。

安信证券募集资金使用情况如下：

■

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年3月29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

国投资本股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：国投资本股份有限公司      2017年度        单位：人民币元

■

[1] 按照证券行业惯例，以净收入口径列示行业排名。

[2] 数据来源：中国基金业协会

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-011

国投资本股份有限公司关于

2018年度预计日常关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司日常关联交易规范运作，参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，根据日常经营需要，公司对2017年度日常关联交易实际执行情况和2018年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、 2017年度日常关联交易的预计和执行情况

（一） 收入

■

（二）支出

■

（三）投资

■

（四）资金拆借

■

注：国投资本在2017年1-2月向国投公司及国投财务公司借款用于支付收购国投资本控股有限公司股权款项已单独审议通过，未在此议案中列示。

（五）关联方存款

■

二、2018年预计日常关联交易情况

（一） 预计收入

■

（二） 预计支出

■

（三） 预计投资

■

（四） 预计资金拆借

■

（五） 预计关联方存款

■

三、关联方介绍和关联关系

(一) 国家开发投资集团有限公司及其下属单位

1、国家开发投资集团有限公司

国家开发投资集团有限公司（以下简国投公司）为本公司的控股股东，股份比例41.62%。公司法定代表人王会生，注册资本194.70511亿元人民币。主营业务范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

2、关联关系

国投公司直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。前述关联法人的主管部门和实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5规定的，为公司的关联自然人。

(二) 中国证券投资者保护基金有限责任公司

中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东，股份比例17.99%。公司法定代表人刘洪涛，注册资本63亿元人民币。主要业务范围：筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤消、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

(三) 其他

1、安信基金管理有限责任公司

安信基金管理有限责任公司为公司全资子公司安信证券股份有限公司的参股公司，安信证券持股比例33.95%。公司法定代表人刘入领，注册资本3.5亿元人民币，主要业务范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

2、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司为安信基金管理有限责任公司全资子公司，公司法定代表人刘入领，注册资本1亿元人民币。主要业务范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

四、 关联交易定价政策

(一) 收入

1、手续费及佣金收入：参照市场佣金收费标准进行收费。

2、交易单元租赁收入：参照市场席位租赁收费标准进行收费。

3、产品代销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

4、承销服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

5、财务顾问服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

6、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

8、存款利息收入：参照市场利率水平定价。

9、关联方借款利息收入：参照市场利率水平定价。

(二) 支出

1、利息支出：参照市场利率水平、市场价格水平及行业惯例定价。

2、房屋、机房等租赁费用支出：租赁价格参照市场价格。

3、关联方提供担保：参照市场价格水平及行业惯例定价。

4、产品代销支出：参照市场价格水平及行业惯例定价。

5、敞口风险承诺费用支出：参照市场价格水平及行业惯例定价。

6、增信服务费、托管费等其他中介费用：参照市场价格水平及行业惯例定价。

(三) 投资

1、基金产品：以基金净值认购并相应支付手续费，手续费参照市场价格水平及行业惯例定价。

2、股权投资：以各方认可的估值方法，秉承公开公平公正的原则定价

3、信托产品：以信托净值认购并相应支付管理费和托管费，管理费、托管费及收益率参照市场价格水平及行业惯例定价。

4、资管计划：以资管计划净值认购并相应支付手续费，手续费参照市场价格水平及行业惯例定价。

五、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

国投资本股份有限公司董事会

二零一八年三月二十九日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-012

国投资本股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月26日 15 点 00分

召开地点：扬州市长春路28号扬州锦泉花屿酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月26日

至2018年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十八次董事会会议、七届十二次监事会会议审议通过，相关决议见2018年3月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2017年年度股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(下转44版)