太平洋证券股份有限公司
关于行使“16太证01”公司债券
发行人赎回选择权的公告

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-16

债券代码：135479 债券简称：16太证01

太平洋证券股份有限公司

关于行使“16太证01”公司债券

发行人赎回选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“16太证01”公司债券发行人赎回选择权的条款约定如下：本次第一期公司债券设置了发行人赎回选择权，发行人有权于本期债券的第2个计息期间付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第2个计息年末全部到期，发行人将以票面面值加第二年的利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日发行“16太证01”公司债券，2018年5月19日为本期债券第2个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2015年第二次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层于2018年3月6日审议通过了《关于太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）行使发行人赎回选择权的议案》，决定行使“16太证01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16太证01”公司债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“16太证01”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日