成都三泰控股集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-038
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
无董事、监事、高级管理人员有异议声明。
公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议，其中独立董事陈宏民以通讯表决方式参加本次会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务情况
报告期初，公司主要业务包括两大部分，一是以金融服务外包业务为主的传统业务；二是以速递易业务为核心的创新业务。报告期内，公司优化速递易业务主体我来啦公司股东结构，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者，根据相关协议约定，我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜更名为“中邮速递易”，与中国邮政集团旗下快递柜进行整合。报告期末，公司主营业务以金融服务外包业务为主。
公司主要业务具体情况如下：
1、以金融服务外包业务为主的传统业务
公司作为国内领先的金融服务外包提供商，金融服务外包业务以全资子公司维度金融为主体开展业务。维度金融作为国内金融服务外包行业的领军企业，围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的服务解决方案, 涵盖银行前、中、后台全业务流程。在前台，维度金融帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现营销目标；在中台，通过ATM整体外包、网格化服务等模式帮助银行实现网点管理和运营；在后台，帮助银行建设大型集中处理中心和作业中心。
维度金融始终坚持服务产品化的策略，在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了开放式的服务运营管理体系，通过过程透明化的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位，持续为公司创造稳定业绩。维度金融已为国内金融客户量身定做多款产品，设计理念与实用性方面都处于国内领先水平。截止报告期末，维度金融已经在全国上百个城市建立了现场中心，提供驻场服务，并在总部建立了离场服务基地，承接金融机构总部级的离场服务工作。
以银行外包业务为基础，维度金融开展互联网金融行业金融外包服务，在报告期内取得了较好的业绩，成功服务的产品包括催收类产品、客服类产品、营销分期类产品、客户通知类产品、咨询类产品等。公司在2018年将采用驻场和离场外包相结合的方式继续拓展互联网金融行业的市场。
除传统的服务模式之外，维度金融积极探索语音识别等人工智能技术在服务中的落地应用，计划将前沿新兴技术首先应用于呼叫中心、客服平台、催收业务等环节，降低传统服务模式中的各类成本，并发挥公司在互联网、大数据、用户画像等方面的技术优势，拓展创新服务模式，提升服务效率，优化客户体验。
2、以速递易为核心的创新业务
自2012年起，公司开启互联网转型之路，率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌——速递易。速递易以解决快递“最后100米”配送难题为切入点，积极打造开放式快递末端服务平台，并在此基础上发展社区新型互动广告媒体平台、 O2O本地生活流量分发平台等增值业务。在保证投件率稳步持续增长的前提下，速递易实行面向快递端的付费服务模式，营收额位于行业前列。同时依托速递易海量的用户数据形成了“线上导流+线下推广”的全新广告销售模式。逆向物流方面，公司在行业内率先推出装备了“黑科技”的全新寄件设备“小黄筒”，已在上海等城市落地运营。
报告期内，为促进产业结构升级，满足战略发展需要，公司实施重大资产重组，为原全资子公司我来啦公司引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三位重量级战略投资者。我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜更名为“中邮速递易”，与中国邮政集团旗下快递柜进行整合。2017年8月17日，我来啦公司完成工商变更登记手续，本次重大资产重组完成交割。
本次交易完成后，公司持有我来啦公司34%的股权，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰分别持有我来啦公司50%、10%、6%的股权。我来啦公司成为中邮资本、三泰控股、驿宝网络及亚东北辰在智能快递柜行业的合作平台。
（二）行业发展状况
1、传统金融服务外包蓬勃发展
近10年来，我国金融服务外包产业经历了从小到大、从起步到快速发展的阶段，国家先后出台了一系列政策措施，注重通过创新，引导和促进产业向高新技术、高附加值方向发展。技术创新和金融创新为金融外包发展创造了良好条件，我国金融服务外包产业处于快速发展期，市场潜在空间巨大。我国金融业快速成长释放了大量后台服务，其中重点业务包括呼叫类、审核类、智慧柜员类等集中类业务；此外，商业银行商务流程外包（BPO）从后台外包向前台外包延伸，能够直接为银行创造价值的业务流程外包需求快速增长。维度金融是国内金融服务外包业内领先企业，与多家商业银行形成了长期合作的良好关系，有助于进一步承接金融机构前台业务外包，并对接公司各类社区与用户形成的金融需求。
2、创新金融服务外包成长空间广阔
金融服务外包将从一般流程外包模式转向更完整的金融服务综合性外包服务模式。我国金融服务外包行业处于快速发展期，金融服务外包规模快速壮大，外包形态日趋多元化，金融服务外包企业竞争力日益增强。随着互联网企业开始涉足金融支付及理财领域，各类互联网金融产品对传统金融服务外包业务产生冲击，业务争夺日趋激烈，银行及银行零售客户的金融服务外包需求开始发生巨大改变。基于公司线上线下融合的技术、数据与用户资源，维度金融可为传统金融机构的转型增效赋能，为创新型、合作型的金融服务外包的开展打下了坚实的基础。
此外，互联网金融企业在开展线上信贷业务过程中，投入的成本占信贷总规模的比重偏高，需要在获客、风控、系统、贷后等方面拥有显著优势方可良性发展。将相关业务外包给专业的服务公司已成为很多互联网金融企业打造核心竞争力、提高服务质量、降低运营成本的重要手段。因此，以互联网金融行业外包为代表的创新金融服务外包业务市场潜力巨大。
3、快递行业持续高速增长，快递末端市场需求增加
随着政策和制度红利的大规模释放，以及移动互联网的发展、城镇化的推进、基础交通设施的建设和消费升级共同推动了快递行业的发展。国家邮政局数据显示，2017年，全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，同比增长28%；业务收入累计完成4,957.1亿元，同比增长24.7%。其中，同城业务量累计完成92.7亿件，同比增长25%；异地业务量累计完成299.6亿件，同比增长28.9%；国际/港澳台业务量累计完成8.3亿件，同比增长33.8%。快递行业持续展示出强大的增长能力，可以预计，快递行业在“十三五”期间将继续保持20%以上的收入规模增速。
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逐月快递业务量情况
数据来源：国家邮政局
随着快递业务量不断增长，快递行业问题也逐渐显现，快递人员每日派件量大，配送压力与日俱增。提高运作效率，提升客户体验，成为当前快递行业首要任务。智能快件箱作为快递“最后100米”交付的智能终端，已经成为消费者、物流公司、快递员、电子商务公司的优先选项。业内预计，到2020年快递入柜率有望达20%，对应快递柜格口需求约为7,600万个，快递柜市场需求及潜力巨大。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□ 是√否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□是√否
面对公司经营亏损的压力，公司积极应对，迅速调整经营策略及战略布局。金融服务外包业务方面，报告期内公司继续加大投入，创新业务模式，取得了较快的增长；速递易业务方面，公司通过引入优秀团队、提升管理效能等方式成功缩减亏损，并且通过重大资产重组为我来啦公司引进战略股东，为公司战略转型、寻求新的增长点提供了充足的现金保障及资源支持。
为实现经营目标，公司继续推动内部管理变革与业务升级。一方面，公司在业务上适当做减法，强化内控与财务管理，全面开源节流，保证持续的经营现金流量，同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面，公司进一步巩固在金融服务外包等传统业务领域的领先地位，在保证传统业务持续盈利的前提下，积极拓展金融服务外包创新业务领域，在金融营销、金融培训、不良资产催收及处置、大数据企业征信、咨询等高附加值业务方面的努力已初见成效；第三，为增强速递易智能快件箱在行业的综合竞争能力，公司引入中国邮政、菜鸟网络及复星集团等行业及资本巨头，优化了我来啦公司的股东结构，整合战略资源，为速递易发力逆向物流、探索盈利模式赢得了时间。本次交易为上市公司带来一定的投资收益，公司资产规模保持稳定，同时通过剥离重资产，补充现金流，优化资产结构，公司净利润和每股收益均得到一定改善，公司资产质量提高，公司财务状况改善，增强盈利能力、实现2017年扭亏为盈。
报告期内，中邮速递易工作重心从扩张网点向精细化的网点优化运营与盈利模式创新转变，积极尝试寄件服务等逆向物流商业模式，进行了“小黄筒”逆向物流的创新探索，已经在上海等城市试点运行。截至报告期末，中邮速递易已在全国225个城市运营约8.4万台设备，为快递员和用户提供派件服务，解决快递派送问题，同时努力开拓小黄筒等寄件服务，发展逆向物流，有效缩减用户寄件等待时间，提高快递揽收效率，解决传统寄件模式痛点。
截至报告期末，维度金融持续为中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等十余家银行提供总行级服务，其服务客户近400家，涵盖国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和金融外包机构，外包人数规模超万人。
综上所述，上市公司2017年成功实现扭亏为盈。报告期内，公司营业总收入为80,554.17万元，同比下降22.50%；营业利润40,954.65万元，同比增长132.95%；利润总额为31,164.64万元，同比增长124.24%；归属于上市公司股东的净利润为30,239.62万元，同比增长123.19%；基本每股收益为0.22元/股，同比增长123.16%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内业务、产品或服务发生重大变化的原因为上年末公司将传统金融自助和金融安防业务进行了剥离，本年度此部分业务仅是对前期未完合同的履约产生收入，因此造成收入、成本减少；另外速递易业务本年度进行了重组，纳入合并范围期间仅为1-9月，因此收入下降，但因此增加了投资收益，公司净利润总额整体增加。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第三十六次会议于2017年8月11日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司2017年度纳入合并范围的子公司5户，本年度合并范围比上年度减少19户（系转让我来啦公司及其子公司共计17户，以及公司分别于2017年8月7日、2017年8月11日注销全资子公司速递易科技有限公司及其子公司石家庄佰如网络科技有限公司所致）。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：补建
二〇一八年四月二日
