国金证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

股票简称：国金证券 证券代码：600109 编号：2018-22

国金证券股份有限公司

2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]272号）核准，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行方式，根据《国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模为15亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者协议定价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2018年4月2日结束，实际发行规模为15亿元，期限为2年，最终票面利率为5.75%。

公司将持续依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日

股票简称：国金证券 证券代码：600109 编号：2018-23

国金证券股份有限公司

2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]272号）核准，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行方式，根据《国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行规模为15亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者协议定价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2018年4月2日结束，实际发行规模为15亿元，期限为3年，最终票面利率为5.85%。

公司将持续依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日