四川双马水泥股份有限公司
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-38
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以763,440,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，主要产品为水泥、熟料和骨料等。公司目前处于区域内行业领先地位。
报告期内，公司的经营模式主要为：
一、采购模式
公司的日常采购分为重要物资采购、一般物资采购和外包服务采购三类。其中，重要物资采购包括：煤、石油焦及替代燃料、电力、石灰石等。一般物资采购包括：主机设备、设备零配件、钢球、耐火材料、耐磨衬板、润滑剂等。外包服务采购中，服务包括各种工业服务、技术支持等。上述物资及服务均通过采购部统一询价，选择供应商、制定合同，进行管理和控制；采购部坚持比质量、比交货能力、比价格、比销售服务的“货比三家”原则。对列入重要物资采购的供方严格按照公司有关要求加以控制，对列入一般物资采购的供方也参照公司有关要求施行选择和评价。
二、生产模式
公司的生产以客户需求为导向，年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销售计划而制定，日作业计划由负责生产调度的专设值班长直接下达。采购部负责落实采购物资的入库，技术部负责工艺的改进,质量部负责质量检测，维修部负责组织设备的定期维护维修，以保证在生产过程中提供稳定的技术和物资支持。
三、销售模式
公司实行以经销+直销的渠道策略。袋装产品实行区域销售管理的模式，并对每个区域市场进一步划分子片区，设立专门服务的销售小组分别对不同子片区的销售进行管理。商混渠道和重点工程渠道分别走专业化、技术化营销路线。随着新产品的推出，公司实行差异化的产品销售策略。公司销售人员通过持续走访用户、召开用户座谈会、组织重点客户培训等形式加大产品宣传力度，建立并不断巩固用户对公司品牌的忠诚度。
2018年，从需求层面看，基建投资与建筑行业仍然是影响水泥需求的主要因素，从价格和效益来看，在节能减排的环保政策和整体供给侧改革的影响下，水泥供给将继续受限，行业预计将维持中低库存运行，水泥行业会保持良性发展的趋势。
公司在报告期内投资并控制了北京国奥越野足球俱乐部有限公司(简称“国奥越野”)，国奥越野主要从事青少年足球培训业务。同时，公司在报告期内参与投资了河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙）和义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙），公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司同时担任了和谐锦豫和和谐锦弘的管理人。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
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■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
国民经济稳中向好，全国水泥市场全年基本呈现震荡上行的态势，国家对供给侧改革、环保督查的力度不断加大，去产能、错峰生产效果显著，水泥行业供给端得到了良好的调控，水泥市场供需关系得到改善，促使水泥价格上涨。2017年，全国累计水泥产量23.2亿吨，同比下降0.2%，全行业实现水泥利润总额877亿元，同比增长94.41%（数据来源：国家统计局）。
报告期内，西南区域水泥需求稳中有增，水泥价格在下半年强势上涨后保持稳定，但仍有再次上涨的动力。面对国家相关的环保等政策，公司董事会及管理层积极响应，主动节能减排，错峰生产，发挥社会责任。同时公司积极改革，调整客户结构，加强内部管控，努力降低运营成本，提升盈利空间。公司严格防范和控制市场风险，确保上市公司的利益。
在健康安全管理方面，公司始终把健康和安全作为核心价值观，根据国家相关安全法规政策，建立健全公司内部健康与安全管理体系并保持了良好的健康与安全文化氛围。公司下属四家工厂有三家工厂获得“国家一级安全标准化企业”称号、一家工厂获得“二级安全标准化企业”称号，报告期内，三家国家一级安全标准化工厂分别通过了的现场复审验收。借助“安全标准化”活动的深入，公司员工岗位健康安全技能达标工作水平得以提高，管理团队的安全领导力也得到加强。公司通过现场健康安全审计，安全观察等方式推动安全隐患排查、专项整改，控制了一般事故以上的安全事件发生，特别是公司下属的四川双马宜宾水泥制造有限公司，截至2017年底实现了连续安全生产超过2000天的卓越纪录。根据国家现阶段强调的“全员安全生产责任制”要求，公司组织健康安全和人力资源管理团队进行了细化的培训，在下属四家工厂发起了“全员安全生产责任制”回顾、学习、考核、达标相结合的深入活动，为不断推动公司健康与安全的管理及实践工作奠定了基础。
在环境保护方面，报告期内，公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备，以负责的态度面对工厂所在区域的环境和周围社区；积极响应政府重污染天气下对污染物强度减排的要求，制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施，污染物排放浓度小于国家标准。公司所属各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行，有效地实施了氮氧化物的减排，顺利通过了污染物年度总量减排审核。另外，公司投资改造并新建了原燃材料堆棚，将所有物料入棚，杜绝了物料的露天堆放。在2017年中央环保督查期间，公司所属工厂均没有不合规现象或行为，通过了包括中央环保督查组、省市环保督查组的多次环保督查、核查。
在销售管理方面，报告期内，公司积极参与政府“蓝天保卫战”活动，严格执行政府制定的节能环保政策，及时调整公司营销策略。公司利用国家重点工程建设项目和川黔区域加大基础设施建设投入的机会，先后参与了成兰、成贵、渝黔高铁铁路建设项目、区域内高速公路、大型水电工程项目、城市地铁轻轨工程项目、贵州新蒲新区以及四川天府新区的建设项目。公司持续优化客户结构，提升直销比例和大客户销售比例等措施，较大幅度地提升了市场份额。公司持续强化品牌建设，袋装家装水泥在民用市场获得较好的口碑并赢得较好的经济效益。此外，公司强化信用风险控制，加强了应收款的催收和管理。
在采购方面，2017年受严格的环保管制、全国性安全检查、超限治理、非煤矿山管控等一系列政策的影响，加上供给和需求博弈的诸多因素的叠加,以及冬季恶劣严寒天气的影响，不仅煤炭价格再次较大幅度的波动和上涨，其他原材料的价格均出现不同程度的上涨，工业品受上游的原材料价格大幅上涨的影响，从而导致工业品价格不仅上涨明显，且资源紧张，供应压力空前。报告期内，公司密切关注国家相关政策，详细分析市场情况，思考并积极与工业团队一起寻找替代材料和替代方案，以降低综合成本；开发和培养有潜力的新供应商，整体优化供应商结构和供应链，有效控制了采购成本；同时，增强采购业务能力和提高对市场的敏感性，高度关注和警惕与环保相关的工业品的稳定供应和安全库存，既确保了公司安全生产，也完成了年终的库存管理目标。
在资金管理方面，公司根据市场情况，加强与客户的沟通与交流，采取积极措施控制风险，对应收帐款实行点对点的跟踪，降低了应收账款周转期。在应付账款方面，通过搭建资金池和票据池，对公司资金进行统筹安排，加强了支付的计划性，降低了营运资金余额。同时公司拓宽了融资渠道，增加了融资合作银行，获得了银行授信的支持，通过采用多种融资方式相结合，保证了公司运营资金的灵活性和稳定性。
在生产管理方面，公司严格贯彻质量管理体系、规范执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定。工业业绩持续保持改善和提高，始终保持各项工业指标达到业内先进水平，公司采取多种措施和工艺技术改进，单位产品的电耗和水泥的总能耗水平持续降低。公司不断促进劳动生产率和设备有效运转率的提高，积极提高水泥窑、磨产量，充分满足销售需求。在日常生产管理中，以生产环保水泥产品为目标，推动社会经济循环发展。公司通过持续加强质量管理，改进和优化产品品质，满足不同客户和工程项目对水泥品质的要求，进一步提升公司产品竞争力。
在人力资源方面，公司确定了员工、健康安全和环保是公司发展的三个基石，基于这一价值观，公司推进了一系列改革，从不同纬度构建了一系列人才培养及发展计划，包含尊重员工个体，培养员工综合技能，激发员工潜力，强化了关键人员的梯队建设，构建了一个充满活力、团结奋进的团队，极大的调动了员工的积极性和创造力。同时，公司优化了人员结构，建立了高效、精干的管理队伍，形成了精诚团结、反应快速、以业绩为导向的管理文化；公司改革了奖金激励计划，将考核指标聚焦于环保、健康安全和核心财务指标，真正实现了以业绩为导向的管理文化；同时，缩短了考核周期，充分发挥了奖金的激励和价值导向作用。
在内控方面，公司于2017年推行了内控“扫雷”行动，加强了公司各级人员的内控意识，提升了公司内控文化；同时还根据实际业务情况，首次采取由各级人员参与录制《四川双马业务行为规范》培训视频的方式向全员进行宣贯并要求签署业务行为规范承诺函，强化公司的内控红线原则。在报告期内，公司还对基金业务相关子公司进行了内控体系建设及学习。在政策流程方面，公司持续贯彻在控制风险的基础上简化流程的理念，也结合当下对于健康安全环保日益增加的重视，于2017年对授权政策及重点业务相关的17个流程进行了更新或新建，强化对公司业绩的管理及促进，进一步规避了相关风险。
同时，公司在2017年投资并控制了北京国奥越野足球俱乐部有限公司。国奥越野致力于青少年足球后备人才的培养，打造出了独具特色的青少年足球培训模式。报告期内，公司参与投资了产业基金，公司二级子公司西藏锦合担任了两支产业基金的管理人，管理费的收入促进了公司的业绩增长。
报告期公司业务涵盖水泥业务、私募股权投资管理业务和体育培训业务，2017年实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，业绩实现了大幅度的增长。
2017年, 在目前的水泥行业竞争态势下，结合公司自身发展战略的变化，公司实施了重大资产重组事项，公司将充分运用公司部分水泥资产置出后在资金方面获得的有利条件，继续围绕实体经济方向，着力发展新的盈利增长点，逐步完成公司战略和业务的转型，增强持续经营能力。面对2018年的诸多机遇和挑战，公司董事会及管理层将秉持股东利益至上的理念，运筹建策、凝心聚力地推动公司发展，积极回报广大投资者。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本集团于2017 年5月28日开始采用财政部于2017 年新颁布的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于2017 年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号，以下简称“财会30号文件”)编制。
政府补助
执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)之前，本集团的政府补助均计入营业外收入。
执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)后，本集团按照经济业务实质，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益，将与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
资产处置损益的列报
在财会30号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。
在财会30号文件发布以后，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。
对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度合并财务报表范围新增12家子公司，其中国奥越野为非同一控制下企业合并，其他均为新设立。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-35
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年4月8日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2018年3月28日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《2017年度计提减值准备的议案》
请详见公司同日披露的《2017年度计提减值准备的公告》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于会计政策变更的议案》
请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）《2017年年度报告及摘要》
请详见公司同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《2017年度董事会工作报告》
请详见公司同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《2017年度内部控制自我评价报告》
请详见公司同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
（六）《2017年度利润分配预案》
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润13,973.19万元，加上年初未分配利润4,858.51万元，减去本期提取的法定公积金1,397.32万元，截至2017年12月31日，实际可供股东分配的利润为17,434.37万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。）。
现公司拟以总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元（含税），共计派发现金红利133,602,058.275元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
请详见公司同日披露的《2018年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案由独立董事投票表决，关联董事黄灿文先生、Ian Peter Riley先生、胡军先生、谢建平先生、林栋梁先生和杨士佳先生已回避表决。
本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票
（八）《关于聘请2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请董事会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《2018年度预算方案》
2018年公司管理层预计全年销售水泥450万吨，公司将尽可能实现产能释放，稳定市场份额，并且注重产品组合、品牌建设、价格和分销体系方面的精细化管理。同时，公司子公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司（以下简称“国奥越野”）将持续完善体育培训的管理体系，积极打造全国青训的知名品牌。此外，公司将积极督促执行基金业务相关的管理公司和执行事务合伙人对合伙企业进行专业化管理。
公司将通过做好以下的工作实现2018年的经营目标：
1、继续推行“安全是核心价值”的文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。
2、公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式，不断强化品牌影响力。同时将积极寻求市场价格提升机会，优化客户结构，提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目，增强商务人员素质，打造一支适应市场竞争，拼搏奋进的销售团队。
3、继续推行先进的生产技术和管理理念，严格执行成熟的生产设备维护制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。
4、严格控制生产运营成本，对业务流程进行标准化升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗。更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而大幅降低财务费用。
5、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。
6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。
7、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。
8、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。
9、国奥越野将努力开拓青少年足球青训职业化和校园足球培训相结合的发展路线，制订与时俱进的科学训练体系，强化体育培训的效果。
10、公司将继续督促管理公司和执行事务合伙人对合伙企业进行专业化管理、持续完善风险控制体系，实现管理费收入及投资收益。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）《2018年度发展战略》
请详见公司同日披露的《2018年度发展战略》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于2018年向银行申请授信额度并给予公司总经理或财务总监相应授权的议案》
根据公司2017年的实际经营和资产状况以及2018年的生产经营计划，为满足生产运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2018年度，公司决议向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币17.45亿元、单笔金额不超过5亿元的综合授信额度（详见附表），各银行的具体授信额度以及总额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。
所获授信额度用于流动资金贷款、并购项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；授权公司总经理或财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。
附表：
■
备注：最终授信额度将根据银行实际审批情况在上述总额内调整。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
（十二）《股东回报规划（2018-2020）》
请详见公司同日披露的《股东回报规划（2018-2020）》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）《关于调整独立董事津贴的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟将公司独立董事年度津贴标准调整至不超过人民币壹拾捌万元（税前）/人，从本届董事会任职起执行。
本议案三位独董回避表决。
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司决议于2018年5月2日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2017年度股东大会，审议如下议案并听取独立董事进行述职报告。
1、《2017年度计提减值准备的议案》
2、《2017年年度报告及摘要》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘请2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
7、《2018年度预算方案》
8、《2018年度发展战略》
9、《股东回报规划（2018-2020）》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
（一） 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、独立董事关于第七届董事会第十四次会议的事前认可意见；
（三）、独立董事关于第七届董事会第十四次会议的相关独立意见；
（四）、公司董事和高级管理人员对2017年度报告的书面确认意见。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2018年4月10日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-36
四川双马水泥股份有限公司
2017年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年 4月8日召开了第七届董事会第十四次会议审议通过了《2017年度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017年12月31日计提资产减值准备的情况
（一） 、2017年12月31日计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程、长期股权投资等进行了减值测试，判断是否存在减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定资产及无形资产计提了减值准备，共计提减值准备40,175,207.00元，其中计提坏账准备10,326,130.02元（本期增加坏账准备17,384,164.28元，转回坏账准备7,058,334.26元），计提各项存货跌价准备666,111.71元，计提固定资产减值准备28,057,309.82元，无形资产减值准备1,125,655.45元。
具体情况如下：
资产减值准备明细表
单位：元
■
(二)、 2017年12月31日计提资产减值准备对2017年度利润的影响
本年计提各项资产减值，将减少2017 年利润总额40,175,207.00元。
二、需履行的审批程序
本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提减值准备不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审批。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2018年 4月10日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-37
四川双马水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年 4月8日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），要求自2017年5月28日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10日发布了《关于修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起实施修订后的准则。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更内容
1、变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》及按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发企一般企业财务报表格式》（〔2017〕30号）修订企业财务报表格式。
除上述会计政策外，其他仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中增加“资产处置收益”项目、“其他收益”项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
2、上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。
四、需履行的审批程序
本次会计政策变更的议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本次会计政策变更不涉及关联交易。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2018年 4月10日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-39
四川双马水泥股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*如无特别说明,以下货币单位均为人民币。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关于付费使用知识产权和商标的关联交易
公司两家全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司拟于2018年1月1日起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基豪瑞”）继续履行《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，将被受许继续使用拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供的知识产权和主品牌。使用知识产权的费用和使用主品牌的费用均为净销售额的1%，合计费用为净销售额的2%。
预计2018年公司两家全资子公司全年发生的知识产权和商标使用费为人民币2210万元。
公司2017年全年发生的知识产权使用费和商标使用费为4716.54万元。
*“净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费和折扣。
上述关联交易已经2018年4月8日举行的公司第七届董事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事Ian Peter Riley先生、黄灿文先生、胡军先生、谢建平先生、林栋梁先生和杨士佳先生回避了投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）、拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：李恩
注册资本：8650万美元
经营范围：技术咨询、技术服务、引进技术及管理、管理支持及服务；建筑材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（未经专项审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼12层1201内1203B 、1205、1206单元。
拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司截至2017年12月31日的总资产为4.68亿元，净资产为-12.05亿元。2017年全年主营业务收入1.28亿元，净利润为0.09亿元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司是公司股东拉法基中国海外控股公司的母公司拉法基中国水泥有限公司在北京设立的全资服务性公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(四)款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
公司及公司全资子公司与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司合作多年，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
该交易以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。
公司两家全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司拟于2018年1月1日起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基豪瑞”）继续履行《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，将被受许继续使用拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供的知识产权和主品牌。
遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司将继续履行《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，使用知识产权的费用和使用主品牌的费用均为净销售额的1%，合计费用为净销售额的2%。
*“净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费和折扣。
该交易的结算方式为每季度结算一次。
2.关联交易协议签署情况
经2015年度股东大会审批，遵义三岔拉法基水泥有限公司及四川双马宜宾水泥制造有限公司与拉法基豪瑞签署了《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，协议自2016年1月1日起生效，初始期限至2016年12月31日，初始期限届满后，本协议将以1年期限自动持续续订，直至双方终止本协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易的必要性
该交易有利于公司全资子公司通过使用先进的知识产权，提高公司专业技术和生产经营管理水平；有利于公司继续运用国际品牌效应，提高产品知名度，增强产品竞争力，从而提升销售业绩。
2.关联交易的合理性
依据市场情况和使用知识产权及品牌产生的收益情况，该交易的交易条件（交易价格和结算期限）公允。
3.关联交易的持续性
该关联交易已持续多年，公司全资子公司将国际领先的知识产权应用于生产经营，有效地提升了产品竞争力，扩大了市场份额。同时，借助国际品牌的影响力，扩大了公司产品的市场认可度。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事通过核查认为：公司两家全资子公司拟发生的关联交易系公司正常经营所需，属正常的商业交易行为，交易条件公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
中天国富证券有限公司认为：上述日常关联交易预计事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事对日常关联交易发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。
六、备查文件
1.第七届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.其他。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2018年4月10日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-40
四川双马水泥股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次。
2017年度股东大会
2．股东大会的召集人。
四川双马水泥股份有限公司董事会。根据公司第七届董事会第十四次会议决议，公司定于2018年5月2日召开2017年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年5月2日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月2日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2018年4月20日
8．出席对象：
（1）在股权登记日2018年4月20日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日2018年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。
10. 会议提示公告：公司将于2018年4月21日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2．提案
（1）《2017年度计提减值准备的议案》
（2）《2017年年度报告及摘要》
（3）《2017年度董事会工作报告》
（4）《2017年度监事会工作报告》
（5）《2017年度利润分配预案》
（6）《关于聘请2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
（7）《2018年度预算方案》
（8）《2018年度发展战略》
（9）《股东回报规划（2018-2020）》
本议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（10）《关于调整独立董事津贴的议案》
上述议案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3．议案的具体内容
上述议案的具体内容，请见公司于2018年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度股东大会会议文件》。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证；
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座
五楼
联系人：胡军
电话：（028）6519 5245
传真：（028）6519 5291
邮政编码：610010
4. 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。
六、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6519 5245
传真：（028）6519 5291
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．第七届董事会第十四次会议决议；
2. 第七届监事会第六次会议决议
3．2017年度股东大会会议文件。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2018年4月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川双马水泥股份有限公司
2017年度股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2017年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托事项：
■
注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-41
四川双马水泥股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年4月8日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2018年3月28日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席郄岩先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度计提减值准备的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。
请详见公司同日披露的《2017年度计提减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司同日披露的2017年年度报告及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
请详见公司同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。
请详见公司同日公告的《2017年度内部控制自我评价报告》。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润13,973.19万元，加上年初未分配利润4,858.51万元，减去本期提取的法定公积金1,397.32万元，截至2017年12月31日，实际可供股东分配的利润为17,434.37万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。
现公司拟以总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元（含税），共计派发现金红利133,602,058.275元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东回报规划（2018-2020）》
请详见公司同日公告的《股东回报规划（2018-2020）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件：
1、第七届监事会第六次会议决议；
2、监事会对2017年度内部控制自我评价报告的意见；
3、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会
二〇一八年四月十日
