泰瑞机器股份有限公司

公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器

2017年年度报告摘要

2018年4月

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元。母公司2017年度实现净利润80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积8,021,593.35元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。

经公司董事会提议，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股。

本利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一） 公司所从事的主要业务

公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。

公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。公司生产的注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于管道系统的连接与配套如管件、检测井、海绵城市系统中的雨水收集模块等、汽车领域的轻量化注塑零部件行业、白色家用电器和小家电行业的塑料部品、3C消费电子产品与通讯行业中的精密塑料部品、物流和仓储行业中的周转箱、储物箱、托盘、环卫垃圾桶等、薄壁包装容器行业以及医疗卫生行业。

公司的注塑机产品和解决方案为下游塑料加工行业提供了基础性和全局性的支持，公司注塑机的性能直接决定了下游塑料加工行业产品的品质和生产的效率，公司通过为下游塑料加工行业提供优质的注塑成型解决方案，推动我国塑料加工行业工业自动化和信息化的产业升级，最终实现向中国制造2025和工业4.0的战略转型。公司目前主要产品为梦想Dream系列注塑机，包括D(T)系列、DH二板系列和DE全电系列。梦想Dream系列注塑机由于采用了模块化设计的理念，各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和注射部件进行模块化组合，同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力，各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量。模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，同时也能让公司根据不同客户的需求进行更具针对性的方案解决服务。

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（二）公司的主要经营模式

1、销售模式

公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。（1）公司的直销模式即公司对终端客户的直接销售，按照是否有代理商，又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。（2）公司的经销模式系由经销商向公司买断货物所有权形成的销售，即由经销商向公司购买注塑机，再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现，亦会为公司进行市场推广，同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。对铸件的部分金加工工序及钣金件的喷塑加工工序，公司采取了委托加工的生产模式。

3、采购模式

根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式：

（1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。

（2）因需采购：对于定制注塑机和其他特殊生产用料，以及非产品用原料、售后所需原料采用因需采购。

4、研发设计模式

公司以自主研发设计为主，与高等院校和科研单位产学研合作为辅的研发设计运作模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制以及创新激励机制，拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。

（三）公司所处行业情况说明

1、公司所处行业

公司所处的行业为塑料机械行业细分注塑机制造业。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业（C3523）；根据《上市公司行业分类指引》（2012），公司所属行业为制造业-专用设备制造业（C35）。

公司所处行业属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

2、行业主管部门及监管体系

我国对公司所处的塑料机械行业的监管主要包括：（1）国家发改委和工信部对行业宏观调控，包括制定产业政策、行业规章、技术标准；（2）国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。

3、支持行业发展的主要政策

装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。

（1）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》： 到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

（2）国务院关于印发《中国制造2025》的通知（国发[2015]28号）：推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。

（3）《轻工业发展规划（2016-2020 年）》：

提升重点装备制造水平。推广应用驱动传动系统数控化与效能提升技术、成型过程复杂参数传感与信息融合技术、成型过程智能控制与预测技术的新型塑料机械。

重点装备制造水平提升工程。塑料机械：体积脉动精密高效注塑成型设备，拉伸流变连续高填充混炼造粒装置，高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。

积极推动智能化发展。发展智能产品和装备，围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域，统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。鼓励行业建设开放的共性技术测试和实验平台。发展基于物联网技术的缝制机械。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

塑料机械重点开展驱动传动系统数控化与效能提升，成型过程复杂参数传感与智能控制，嵌入式机器人协同应用、综合决策与信息化管理等技术研发及应用。

（4）《国家重点支持的高新技术领域2016版本》：6.高分子材料的新型加工和应用技术高分子材料高性能化改性和加工技术；采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术；高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术；电纺丝等高分子材料加工技术；大型和精密橡塑设备加工设备和模具制造技术；增材制造用高分子材料制备及应用技术等。

（5）《浙江省制造业发展“十三五”规划》（浙发改规划[2016]507号）：引导高端装备产业向绿色化、智能化、超常化、融合化、服务化方向发展，推动高端装备进口替代，加快打造集设计、研发、制造、服务于一体的高端装备产业链，努力建设成为我国重要的高端装备制造基地。

4、行业概况

作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景极其广阔，在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。

（1） 注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械

注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

（2） 全球塑料成型设备市场容量

根据美国FreedoniaInc.公司的预计，至2017年全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到6.9%，销售额将达371亿美元。FreedoniaInc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场，并将在2017年继续引领全球需求。

（3） 我国塑料成型设备市场容量

我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十一五”和“十二五”的迅猛发展，实现了历史性跨越，实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。当前，塑料加工业通过追赶型高速发展，完成数量主导型发展阶段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。作为塑料加工业的上游行业，塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。

根据中国塑料机械工业协会2015—2017年工业规模以上企业主要指标统计表来看，2015年度规模企业389家、主营业务收入521.78亿元、利润总额49.46亿元、出口交货值84.27亿元；2016年度规模企业403家、主营业务收入595.91亿元、利润总额56.90亿元、出口交货值90.57亿元；2017年度规模企业402家、主营业务收入670.64亿元、利润总额69.14亿元、出口交货值109.48亿元；体现了我国塑料成型设备行业在下游塑料加工行业从数量主导型的增长向质量、效益和产业升级进行转型过程中依然有巨大的市场容量和空间。

5、部分下游行业说明

塑料机械行业是为塑料制品开发与应用行业提供先进技术和装备的产业，塑料机械行业与塑料制品开发与应用行业紧密一体相辅相成，共同推动着塑料制品的应用向着更广泛的领域发展。作为最重要的塑料机械，注塑机下游应用领域主要为塑料建材、汽车配件、家用电器和3C产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业：

（1） 塑料建材行业应用领域：

塑料建材具有质轻、耐腐蚀、导热系数小、保温防水节能、加工成型方便、回收利用率高等特点，在建筑和基建领域得到了广泛应用，已成为当今建筑和基建技术发展的重要趋势。由于塑料建材所具有的突出优点，塑料管件在浙江省“五水共治”等环保工程以及我国“地下综合管廊”等城市改造工程中得到了大量的应用，此外在“海绵城市”建设工程以及“西气东输”和“南水北调”等国家战略工程亦有应用。

“五水共治”：五水，是指污水、洪水、涝水、饮水和节水。“五水共治”工程蕴含着对塑料管件的巨大需求。“五水共治”行动将时间表分为三年、五年、七年等三步。其中，三年（2014-2016年）要解决突出问题，明显见效；五年（2014-2018年）要基本解决问题，全面改观；七年（2014-2020年）要基本不出问题，实现质变。

“地下综合管廊”：指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道，是实施统一规划、设计、施工和维护，建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设、住房和城乡建设部会同财政部开展中央财政支持地下综合管廊试点工作，计划到2018年建设地下综合管廊389公里，总投资351亿元。“地下综合管廊”试点也带动了其他城市积极参与改造，根据测算，未来我国地下综合管廊需建8,000公里，若按每公里1.2亿元测算，投资规模将达1万亿。

“海绵城市”：海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。2014年12月，财政部下发《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》、2015年10月国务院办公厅下发《关于推进海绵城市建设指导意见》、2016年2月，国务院下发《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》将带来大量的新增管材特别是塑料管材的持续性需求。

（2） 物流行业的应用

在全球贸易流通日益增长，特别是电子商务的带动下，物流行业发展迅猛。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，“要求，到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标”。而物流业快速发展，特别是要实现便捷和环保的目标，离不开它的载体：托盘、周转箱。同时在塑料托盘、周转箱大量应用的带动下，塑料托盘及周转箱制造业呈现持续增长局面。

（3） 包装行业应用领域

包装是塑料应用中最多的领域，全球每年约生产塑料制品1亿吨，其中一次性包装材料约3000万吨，广泛用于食品、药品、各类商品的包装。我国塑料包装材料总产量约占包装材料总产量的1/3，居各种包装材料之首，增幅较大。随着科学技术的发展和进步，包装材料和容器也发生了较大的变革，各种新型材料以及材料加工新技术的研究和开发，特别是新型高分子材料不断的涌现，为包装提供了广阔的发展趋势。随着生活水平和工业技术的进步，市场对产品包装的外观、强度、便于携带、防腐保鲜等特性具有更高的要求。未来对注塑的包装制品有更大的需求。

（4） 汽车配件行业的应用

世界汽车材料的技术发展方向是轻量化和环保化，为此增加车用塑料在汽车中的使用量，成为降低整车成本及其自重、增加汽车有效节能的关键。国际上已把汽车对工程塑料的用量，作为衡量一个国家汽车工业水平的重要标志之一。随着汽车行业的迅猛发展，特别是电动汽车的快速发展，工程塑料“以塑代钢”的需求将有更大市场空间。工程塑料在汽车工业中应用非常广泛，使用量也相当巨大。工程塑料在汽车工业中的使用非常具有发展潜力。塑料制品汽车塑料件主要运用于装饰件（外饰件、内饰件）、内外部组件（仪表板、座椅、功能件等）等方面。

（5） 家用电器和3C行业应用领域

家用电器行业是传统的国民经济支柱产业，对促进经济发展发挥着积极作用。中国已成为全球家电制造中心，塑料已经成为家电行业应用量增长速度最快的材料。家电更新发展可以说是日新月异，塑料制品的科技进步更是其中的重要一环。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外观人性化、高性能低成本化等已成为家电塑料制品的发展方向，达到这些目标唯有创新塑料制品的加工设备、工艺。注塑机制造企业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑技术，以不断适应并引领市场新的需求。

我国家用电器行业进入转型升级稳定增长期，产品种类日益丰富，国产品牌市场占有率持续提高，生产、销售和出口水平稳步增长。根据《中国家用电器工业“十二五”发展规划》预测，“十二五”期末，我国家用电器工业总产值将达到1.1万亿元，出口额将达到500亿美元，在全球出口市场的比重达到32%~35%。家用电器产销总量上的稳步增长和对注塑机节能、精密、稳定性、智能化等特性的需求，为注塑机提供了持续的市场空间。

3C是计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronic）三类电子产品的简称。当前，全世界都处在信息化的浪潮之中，3C电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。3C行业的快速发展，为精密注塑成型设备的发展带来了全新的动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入703,174,643.91元，同比增长37.31%；归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元，同比增长13.41%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,090,186.74元，同比增长15.24%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

（1）会计政策变更的主要内容

根据财政部印发的制定《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）通知的要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。此项会计政策变更采用未来适用法。

根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。此项会计政策变更采用未来适用法。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

（2）本次会计政策变更对公司的影响

根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司2017年度发生的与经营有关的政府补助2,727,916.90元，按新规定列报于“其他收益”。

根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量。本次会计政策变更采用未来适用法，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。对2016年度进行相应追溯调整，2016年度“资产处置收益”增加-4,644.55元、“营业外支出”减少4,644.55元。

2、会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司等2家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-024

泰瑞机器股份有限公司

关于2017年度利润分配及

资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股。公司2017年度拟分配的现金股利金额占当年归属于母公司股东的净利润的比例为31.76%。

（2）泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元。母公司2017年度实现净利润80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积8,021,593.35元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，公司董事会提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股。

二、本次利润分配及资本公积转增股本的情况说明

（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长

单位：元

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公司近三年来，营业收入、净利润、净资产和资产总额等财务指标保持稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。

截至2017年12月31日，母公司资本公积余额376,689,649.50元，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，累计未分配利润为249,100,925.72元，满足实施本次利润分配及资本公积转增股本预案的要求。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本符合公司确定的利润分配政策

根据上市后适用的《公司章程》的规定：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金方式分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

根据《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》，对上市后的未来三年的股利分配做出了进一步安排：当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

近三年公司利润分配情况如下：

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公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》、《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》中确定的利润分配政策。

公司2017年度拟分配的现金股利金额与当年归属于母公司股东的净利润之比为31.76%，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求。

三、董事会意见

公司于2018年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。该预案符合公司利润分配政策及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，能够增强股票的流动性并兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司于2018年4月8日召开第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、风险提示

（一）《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-025

泰瑞机器股份有限公司

关于预计2018年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）本次预计2018年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

（2）泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，关联董事林云青回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2018年4月8日，公司召开了第二届监事会第九次会议，3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议《关于预计2018年度日常关联交易议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司2018年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2018年度日常关联交易议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事发表独立意见认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司预计2018年度日常关联交易事项。

（二）2017年度日常关联交易执行情况

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【注1】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2017年度实际发生金额：

1、康泰塑胶科技集团有限公司201,692.74元

2、河北康辉塑胶制品有限公司17,409.40元

3、浙江康泰管业科技有限公司50,887.09元

4、安徽康嘉塑胶建材有限公司1,676.07元

5、辽宁康翔塑胶有限公司18,131.62元

6、陕西三原康辉塑胶制品有限公司23,896.58元

7、成都康胜家私有限公司2,789.74元

8、河北财元塑胶科技有限公司346,130.77元

（三）2018年度日常关联交易预计情况

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【注2】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2018年度预计发生金额：

1、康泰塑胶科技集团有限公司预计8,000,000元

2、广东康泰塑胶科技有限公司预计4,000,000元

3、浙江康泰管业科技有限公司预计 4,000,000元

4、河北康辉塑胶制品有限公司预计2,000,000元

在预计总额未突破的前提下，具体企业交易金额可实现内部调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.

公司所在地：巴西，圣保罗，博阿，阿可拉阿娜区，马提尼大街118号

公司负责人：郑励淳（中国台湾籍、拥有巴西永久居留权）

注册资本：224万巴西雷亚尔

股权结构：郑励淳持股占比60%、公司全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司持股占比40%

经营范围：商业进出口贸易、包装材料进出口、模具及零件配件周边工具、机械及设备的配件和零部件、陶瓷水晶装饰材料、塑料材料及制品、办公用品、家具、塑料工业耗材及化妆品、机械维修服务、第三方货物贮存及储存。

关联关系：Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.系本公司联营企业。

（二）康泰塑胶科技集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都崇州经济开发区宏业大道北段

法定代表人：林辉辉

注册资本：20,200万人民币

营业期限：1999年6月18日至长期

经营范围：研究、开发、制造、销售塑胶制品、塑料制品、橡胶制品及模具、球墨铸铁管道及配件、建筑装饰产品（不含危险化学品）、塑胶型材、塑钢门窗、金属管道及金属管道接头、配件；管道及设备、金属门窗安装（凭资质证经营）；销售机械、机电设备、化工原料（不含危险化学品）及塑料原料（不含危险化学品）、化学建材（不含危险化学品）；各类商品的出口和所需原材料、机械设备的进口（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定禁止、限制和需前置审批的项目）。

关联关系：本公司第二大间接股东、副董事长林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东、董事。

（三）广东康泰塑胶科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：惠州市汝湖镇尾坳村成达工业园E号楼厂区车间

法定代表人：洪青成

注册资本：3,000万人民币

营业期限：2017年9月30日至长期

经营范围：生产、销售：塑胶制品、塑胶制品、橡胶制品、建材、塑钢门窗、金属管道及接头、配件。

关联关系：本公司第二大间接股东、副董事长林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东、董事。广东康泰塑胶科技有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。

（四）浙江康泰管业科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：德清经济开发区双山路西

法定代表人：林福云

注册资本：6,000万人民币

营业期限：2009年9月27日至2059年9月26日

经营范围：管业制品技术研发及相关技术咨询，塑胶制品及模具、金属管道及金属管道接头、配件生产、销售，建材、通用机械设备销售，塑料原料销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：康泰塑胶科技集团有限公司持有浙江康泰管业科技有限公司50%股权，本公司第二大间接股东、副董事长林云青先生担任其董事。

（五）河北康辉塑胶制品有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省石家庄市正定兴华路１６号

法定代表人：林福云

注册资本：1,080万人民币

营业期限：2004年4月12日至2024年3月01日

经营范围：塑料制品、橡胶制品的生产、销售。

关联关系：本公司第二大间接股东、副董事长林云青先生持有其25%的股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.（巴西泰瑞机械设备贸易有限公司）出口销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2018年度该项交易预计金额不超过1,200万元人民币。

（二）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业均系终端客户，公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2018年度该项交易预计金额不超过1,800万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.（巴西泰瑞机械设备贸易有限公司）的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方的交易将遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，业务合作关系稳定。

泰瑞机器通过香港全资子公司投资参股40%Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.（巴西泰瑞机械设备贸易有限公司），并通过其经销注塑机整机及其周边设备、零配件，将进一步贴近巴西市场、进一步贴近终端客户，将对泰瑞机器巴西市场出口外销业绩产生积极的影响。该项交易占公司同类交易的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

（二）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业的主营业务主要为管件及建材的生产、销售或类似业务，因此需要使用较多的注塑机作为其生产设备，是公司产品的终端用户。基于对公司的了解、产品品质的信任，在同等条件下，会优先选择公司作为注塑机设备的供应商。该项交易占公司同类交易的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

爱建证券经核查后认为：泰瑞机器预计2018 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，本次预计2018年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议，上述审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。上述公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允。该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，爱建证券对泰瑞机器预计2018年度日常关联交易事项无异议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-026

泰瑞机器股份有限公司

关于2018年度买方信贷业务

提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通过银行授信、融资租赁模式并为客户提供买方信贷担保情况的概述

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

（1）在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

（2）在公司提供担保的前提下，采用向客户提供融资租赁模式销售公司产品，融资租赁公司作为购买方，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，如客户无法支付租金，融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任。

公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币15,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过24月，余额额度可循环使用。

董事会授权董事长自股东大会审议批准之日起12个月，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行、融资租赁公司提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。

公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行、融资租赁公司等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下：

（1）正面筛选标准：

1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司或个体工商户。具备借款人资格，符合合作银行贷款条件。

2、成立年限要求：一般要求在一年以上，若实际经营者已从事塑料制造行业多年，对于公司成立年限可适当放宽。

3、客户类型要求：注塑机直销客户。

4、地域要求：全国经济较发达地区。

5、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。

（2）负面筛选标准：

1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或有负债金额≥所有者权益70%。

2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。

3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。

4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司主要与杭州银行下沙开发区支行、中国农业银行杭州下沙支行开展买方信贷业务合作。

（一）与杭州银行下沙开发区支行业务合作协议主要内容如下：

公司与杭州银行下沙开发区支行签订了《设备按揭贷款业务合作协议》及其补充协议，银行给予公司13,500万元的设备按揭贷款额度，在2016年9月18日至2019年9月17日期间，对于向购买公司注塑机设备的客户发放设备按揭贷款，额度可循环使用。协议约定，银行提供的按揭分为两类：

（1）非全额保证金质押担保按揭，每笔按揭贷款的最高金额不超过设备合理价格（按交易价格和市场公允价格孰低）的70%，专项用于客户购买公司注塑机，贷款期限不超过24个月，客户作为借款人在放款后的次月起实行按月还本付息的方式还款，单个客户累计贷款金额不超过800万元，该类业务贷款总额度为7,500万元。此类业务需要客户向公司先支付购买设备总价款的30%。

（2）全额保证金质押担保按揭，每笔按揭贷款的最高金额不超过设备合理价格（按交易价格和市场公允价格孰低）的100%，专项用于客户购买公司注塑机，贷款期限不超过24个月，客户作为借款人在放款后的次月起实行按月还本付息的方式还款，单个客户累计贷款金额不超过1,000万元，该类业务贷款总额度为6,000万元。

公司在该协议下主要的担保责任为：

(下转59版)