家家悦集团股份有限公司

公司代码：603708 公司简称：家家悦

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2017年度的利润分配方案如下：公司拟以总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发股利187,200,000元（含税），剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

报告期内，公司的主营业务为超市连锁经营，公司以大卖场和综合超市为业态主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品深加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售服务商。报告期末，公司各业态连锁门店数量675家，其中大卖场88家、社区综合超市289家、农村综合超市234家、专业店45家（其中宝宝悦34家、其他专业店11家）、百货店12家、便利店7家，其中大卖场、社区综合超市、农村综合超市的业态单店平均经营面积分别为3,697.58平米、944.09平米、733.10平米，门店生鲜和食品的销售占比达到80.67%，实现了“走进社区，深入乡村、贴近生活，打造十分钟商圈”的目标，让消费者从距离和服务享受到便利。

2、经营模式

公司的商品采购主要采取生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采的模式，同时通过建设自有工厂、生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链，增强农产品的后加工能力，大力发展自有品牌，提高农产品的标准化、品牌化，强化生鲜的竞争优势；公司建设的3处常温物流中心、5处生鲜物流中心，基本构成了覆盖山东的一体化物流网络，具备了商品2.5小时配送到店的能力；公司门店的商品销售模式以自营为主，自营商品销售收入占商业主营业务收入的比重91.59%。

3、行业情况

国家统计局数据显示，2017年中国GDP增速6.9%，社会消费品零售额增长10.2%，我国经济增长总体平稳，新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。2017年，包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额比上年增长8.4%，增速比上年提高0.6%。其中，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长1.2%、4.1%、0.5%和8.0%。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，新兴业态继续快速增长，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延续，消费品市场仍将保持平稳较快增长，实体零售企业抓住消费者对便利消费、体验消费、健康消费的追求，抓紧创新和变革，仍有很好的发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业总收入1,133,038.02万元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的合并净利润31,074.03万元，同比增长23.68%。2017年公司重点开展的工作：

1)、做实线下网络，扩大规模优势。

按照“区域密集、城乡一体”的战略，公司继续强化现有区域网络密度，加快了西部区域拓展，济南、泰安、临沂等地都有新的突破，规模优势和区域竞争优势进一步提升。2017年新开门店68处，其中大卖场11家、社区综合超市20家、农村综合超市15家、宝宝悦18家、便利店3家、百货店1家。同时，加快了门店的升级改造，调整门店布局，优化购物环境，增强服务功能，为消费者创造更好的购物体验，报告期内改造了门店约100处。加快了资本战略合作，控股青岛维客商业连锁有限公司，打造青岛地区更强的供应链优势，为下一步加快青岛地区网络布局、增强市场渗透能力奠定了良好的基础。

2)、加快创新升级，增强内生动力。

适应消费客群的变化及消费者更加注重品质、便利、健康、新鲜的消费需求，积极进行业态的创新，大卖场创新突破全面升级，综超创新发展生活超市，针对不同业态特点对客群进行精确定位，为消费者提供家庭生活解决方案，家家悦生活超市获得了2017年零售业十大创新奖。目前已升级第二代大卖场5处，将8家社区综合超市改造升级为生活超市，改造后门店的销售增长明显提升，生鲜销售占比进一步提高。

3)、深化机制改革，激发企业活力。

加快了组织架构调整，采购实行了品类经理制，建立更加扁平化的架构，配套绩效薪酬机制改革，季度考核并与业绩紧密挂钩，业绩和工作效率显著提升。门店探索推行了合伙人机制，按照不同区域、不同业态，选择了33家门店试点合伙人机制，推行后试点门店的销售、平效、劳效平均实现了8%以上的增长，为下一步全面推广合伙人机制打下良好的基础。

4)、强化基础建设，夯实发展根基。

加快物流规模的建设，增强配送服务能力，宋村生鲜物流中心扩建工程已投入使用，烟台临港综合物流园、莱芜生鲜加工物流中心项目也在建设中。加快全球供应链建设，在强化基地采购、源头采购的基础上，拓宽国际采购渠道，按照市场变化趋势和消费者需求，加强了进口商品采购推广，生鲜长板优势和差异化竞争能力进一步增强。围绕着零售工业理念，工业园、宋村生鲜加工中心、中央配餐中心在自有品牌设计、新品研发、工艺革新、自动化改造等方面力求突破，加快了自有品牌的发展，打造社会化的生鲜供应链平台，并取得初步成效，报告期自有品牌销售增长加快，创造了更大的销售和利润空间。

5)、专注顾客服务，提升品牌形象。

全面上线微信电子会员，提升会员价值，打通线下会员与线上微信会员，实现全渠道的会员系统，利用大数据加强会员消费分析，为顾客详细画像，提供精准化、专业化的会员服务，增强了顾客的信任度和忠诚度，报告期末公司会员总数463.92万，当年新增会员46.15万，会员销售占比75.96%，比上年提高了1.26个百分点，会员客流达到1.60亿人次，同比增长4.08%。加强了促销的策划评估，整合厂家、会员、新媒体等资源，提升营销的整体效果，创造了更多的销售机会。加强了新技术、新手段的运用，通过移动支付、无人收款等新的技术手段，进一步完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。

6)、募集资金的使用情况。

公司首发募集资金净额114,428.15万元，2017年3月置换预先投入募投项目的自有资金38,497.11万元。至报告期末累积直接投入募集资金项目14,953.20万元，其中2017年度直接投入募集资金项目14,528.97万元。至目前，公司四个募投项目：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目均在实施当中。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行等项目。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

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注：正数为增加，负数为减少

2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计变更及影响情况：

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为更加合理、准确的反映公司门店装修工程及改良支出的受益期，客观反映公司的经营数据，同时参考同行业上市公司的摊销期间，公司对新增长期待摊费用的摊销期间进行变更，变更前后对比如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日，公司拥有27家子（孙）公司、1家受托经营公司，合并范围较上年新增2家子公司、减少1家子公司。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-008

家家悦集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月9日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中，委托出席1人）。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2018年4月10日公司公告（2018-012）

表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

5、审议通过了《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》。具体见2018年4月10日公司公告（2018-010）。

表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，双方具体权利和义务按照合同执行。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了会专字【2018】1507号《关于家家悦集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为家家悦集团公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了家家悦集团公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2018 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期至2019年6月30日。同时，公司拟为控股子公司青岛维客商业连锁有限公司在中国建设银行青岛李沧支行的授信业务提供不超过人民币贰亿元的连带责任保证。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司2017年利润分配的议案》。

公司拟以总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税)，共分配187,200,000元

具体见2018年4月10日公司公告（2018-011）。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《董事会审计委员会2017年年度履职工作报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表后附的《关于家家悦集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告，认为后附情况表所载资料与审计机构审计公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提名公司董事的议案》。

具体见2018年4月10日公司公告（2018-014）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

具体见2018年4月10日公司公告（2018-014）。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。公司拟于2018年5月2日14:00召开2017年年度股东大会，详见公司2017年度股东大会会议通知的公告。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2018-009

家家悦集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月9日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2017年利润分配的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于提名公司监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十日

证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2018-010

家家悦集团股份有限公司关于向

关联方威海九龙城休闲购物广场有限

公司购置办公楼的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟以自有资金9,450万元向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼，位于威海市经济开发区大庆路53号九龙城购物广场A座10层、11层、12层、21层房屋建筑物，共4层，建筑面积8,407.96平方米。

●本次交易构成关联交易。

●本次关联交易由公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

随着公司经营规模的扩大，经营领域不断拓展，根据公司经营管理和未来发展的需要，公司拟以自有资金9,450万元向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司，购置位于威海市经济开发区大庆路53号九龙城购物广场A座10层、11层、12层、21层共4层办公楼，总建筑面积约8,407.96平方米。

公司于2018年4月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

独立董事对该事项发表同意的独立意见：公司本次交易事项，符合公司发展的需要，有利于创造更加良好的办公环境；本次交易价格，参考评估机构的评估结果，经双方协商确定，交易定价方式合理；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股东大会审议时回避表决。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：威海九龙城休闲购物广场有限公司

统一社会信用代码：91371000788466956H

住所：威海浦东路南、南海路西

法定代表人：傅元惠

注册资本：1000万元

经营范围：房地产的开发、销售、租赁服务；会议及展览服务；企业形象策划服务；停车场收费管理。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，该公司总资产为905,318,659.42元，净资产为-11,535,514.46元，营业收入为34,162,134.95元，净利润为-5,077,386.76元。（该财务数据未经审计）

（二）关联关系

威海九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

购买标的为威海九龙城休闲购物广场有限公司办公楼，位于威海市经济开发区大庆路53号九龙城购物广场A座10层、11层、12层、21层房屋建筑物，共4层，建筑面积8,407.96平方米。

（二）交易标的的评估情况

本次交易，公司委托具有从事期货证券业务资产评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司对交易标的进行评估，北京中天华资产评估有限责任公司采用市场比较法，以2018年2月28日为评估基准日，对上述交易标的市场价值进行评估，根据其出具的《家家悦集团股份有限公司拟收购资产所涉及的威海九龙城休闲购物广场有限公司部分房屋建筑物价值资产评估报告》（中天华资评报字【2018】第1093号），本次交易标的评估值为9,450.45万元人民币。

（三）交易标的的定价情况

结合上述评估，经双方协商，确定本次交易总价为9,450万元人民币，对应的均价为11,239.35元/平方米。

四、关联交易的主要内容

本次关联交易尚未签署任何协议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于签署合同等。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

1、随着公司经营规模不断增加，经营领域不断拓展，公司现有的办公设施已不能满足未来发展的需要，本次交易属于公司正常经营所需，有利于公司的未来发展。

2、本次交易增加的固定资产及相应的折旧费用对公司利润影响较小。

3、本次交易的资金来源系公司自有资金，该交易不会对日常经营产生影响，亦不会对公司的未来发展产生影响。

4、以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行，符合公司整体利益，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害公司和其他股东的权益，未影响公司的独立性。

六、关联交易的履行程序及独立董事意见

公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月9日召开，会议以2名关联董事回避表决，其他4名董事：4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事已对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为本次关联交易的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，按照市场比较发进行评估、定价，交易价格公允，从长远来讲符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

七、审计委员会意见

审计委员会对本次关联交易进行了审议，认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照市场比较发进行评估、定价，遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-011

家家悦集团股份有限公司

关于2017年利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年利润分配的议案》。该方案内容如下：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为310,740,336.89元，母公司净利润为195,918,387.64元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

一、提取10%法定盈余公积金19,591,838.76元。

二、提取法定盈余公积金后剩余利润176,326,548.88元，加年初未分配利润556,576,080.42元，扣除2016年现金股利分配162,000,000.00元，2017年度可供股东分配的利润为570,902,629.30元。

三、公司拟以总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税)，共分配187,200,000元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 60.24%。利润分配后，剩余未分配利润383,702,629.30元转入下一年度。

本次利润分配方案尚需公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日

证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2018-012

家家悦集团股份有限公司关于确认

公司2017年度关联交易以及

2018年度经常性关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据2017年度日常经营关联交易实际发生情况和2018年度经营计划，对2018年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于2018年4月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

独立董事对该事项发表同意的独立意见：公司本次交易事项，符合公司发展的需要，有利于创造更加良好的办公环境；本次交易价格，参考评估机构的评估结果，经双方协商确定，交易定价方式合理；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、日常关联交易

家家悦集团股份有限公司2017年度向关联方销售商品共计319.26万元，预计2018年度此类关联交易金额为470.00万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、日常关联交易、接受服务

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017年度向关联方采购货物共计525.67万元，预计2018年度此类日常关联交易金额达到300.00万元，具体情况如下：

单位：万元

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家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017年度向关联方接受服务共计770.78万元，预计2018年度此类日常关联交易金额达到1,182.34万元，具体情况如下：

单位：万元

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三、日常租赁

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017年度作为出租方向关联方租赁房屋建筑物确认的租赁收益总额为96.73万元，预计2018年度此类日常关联交易总额达到93.12万元，具体情况如下：

单位：万元

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家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017年度作为承租方向关联方租赁房屋建筑物确认的租赁费用总额为1,940.33万元，预计2018年度此类日常关联交易总额为2,357.36万元，具体情况如下:

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以上议案为关联交易，关联董事王培桓、傅元惠回避表决，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

附：关联方关系情况表

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特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日

证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2018-013

家家悦集团股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月2日14点00分

召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月2日至2018年5月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，请参见2018 年 4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018年4月26日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：孙琳琳

联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-3855555-6070

传真： 0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2018-014

家家悦集团股份有限公司

关于公司董事、监事、副总经理、

董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司董事的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司监事的议案》。具体情况：

一、公司董事、监事、副总经理、董事会秘书变动的情况：

1、公司董事、副总经理张爱国先生，因工作岗位调整原因，于2018年4月8日向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务。

2、公司监事会主席任肖燕女士，因退休不再在公司任职，于2018年4月8日向公司监事会申请辞去监事会主席、监事职务。

3、公司副总经理、董事会秘书丁明波先生，因公司成立西部战区，兼任西部战区总经理，于2018年4月8日向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。

根据法律法规和《公司章程》的规定，以上董事、高管人员的辞职申请自送达公司董事会时生效，监事的辞职申请自送达公司监事会时生效。因任肖燕女士的辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关规定，在补选的监事就任前，任肖燕女士仍将继续履行监事职务。

公司董事会对张爱国先生、任肖燕女士、丁明波先生任职期间的勤勉工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事、监事、高管的情况：

1、根据2018年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意提名毕美云女士为公司第二届董事会董事候选人，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议；同意聘任李美女士为公司副总经理，聘任周承生先生为公司董事会秘书。

2、根据2018年4月9日召开的第二届监事会第十一次会议，公司监事会同意提名张爱国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

以上聘任董事、监事的任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会、第二届监事会任期届满之日止；副总经理、董事会秘书的任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

三、独立董事意见：

公司独立董事认为，本次董事会提名董事、聘任高经管理人员的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任职人员的任职资格符合担任相关职务的条件，具备与职务相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证监会规定为市场禁入者的情形，因此同意提名和聘任结果。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日

附：候选人简历

毕美云：女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任家家悦集团石岛4店店长，石岛区域区域总经理，2012年、2013年连续两年获得“优秀区总”的荣誉称号，2014年、2015年连续两年获得“优秀管理者”的荣誉称号。现任家家悦集团股份有限公司人力资源部总监。

李美女士：女，1982年3月出生，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，取得上海证券交易所第92 期上市公司董事会秘书培训合格证书。曾先后获得“先进管理者”、“标杆管理者”、“杰出经理人”、“优秀经理人”、“最佳经理人”的荣誉称号。曾任山东家家悦集团有限公司生鲜采购部科员、生鲜采购部分公司经理、生鲜采购部副总监，家家悦集团股份有限公司生鲜采购部高级经理、生鲜采购部总监；现任家家悦集团股份有限公司生鲜事业部总经理。

周承生先生：男，1973年1月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得上海证券交易所第64 期上市公司董事会秘书培训合格证书。曾任山东家家悦集团有限公司财务部会计、财务部科长、风险管理部部门经理、人力资源部总监，家家悦集团股份有限公司财务部高级经理、财务部副总监；现任家家悦集团股份有限公司证券事务代表兼投融资管理部总监。

张爱国先生：男，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，糖酒站副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0631-5220641

传真：0631-5288939

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com