赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-008
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为205,697,446股
●本次限售股上市流通日期为2018年4月17日
一、非公开发行股份概况
（一）非公开发行审议、审核程序
2014年9月29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）第五届董事会第二十四次会议审议通过发行股份及支付现金的方式购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（简称“雄风稀贵”）100%股权并募集配套资金事项（简称“本次交易”）；
2014年10月23日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等本次交易相关的议案，同意本次交易相关事宜；
2015年1月28日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕134号），核准公司本次交易的方案。
（二）股份登记时间
2015年2月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2015年2月12日出具的《证券变更登记证明》，公司向谭雄玉等30名交易对方发行的114,016,786股人民币普通股股票股份登记手续已办理完毕。
2015年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2015年3月18日出具的《证券变更登记证明》，公司向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）、招商基金管理有限公司2名投资者发行的32,569,360股股份的登记手续已办理完毕。
本次发行对象及其认购股份数量如下表所示：
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（三）锁定期安排
各方以持有的雄风稀贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
谭雄玉、王国菊、谭光华、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、邦德投资、麒麟鑫鼎特别承诺，各方以持有的雄风稀贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
根据公司与募集配套资金发行对象深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）及招商基金管理有限公司签署的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》，赤峰黄金募集配套资金发行股份的锁定期确定为三十六个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份购买资产及募集配套资金，公司非公开发行股份合计146,586,146股，公司总股本由566,604,602元增加至713,190,748元。
2017年8月14日召开的公司第六届董事会第十三次会议及2017年10月11日召开的2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《2017年中期资本公积金转增股本预案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。本次转增完成后，公司总股本由713,190,748元增加至 1,426,381,496元。
由于公司实施资本公积金转增股本，限售股股东持股数量亦根据转增比例发生变化，持股比例不变。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
2014年8月7日，周启宝、高达梧桐、中企港、高达汇丰、赢恒光汇、中企汇鑫、兴科创投、中山久丰、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰分别承诺：各方以持有的雄风稀贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。
2016年2月17日，公司发布《非公开发行限售股上市流通公告》，上述股东所持有的合计43,737,423股有限售条件流通股限售期满，已于2016年2月22日起上市流通。
2014年8月7日，谭雄玉、王国菊、谭光华、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、邦德投资、麒麟鑫鼎特别承诺：各方以持有的雄风稀贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）与招商基金管理有限公司承诺其认购的公司募集配套资金非公开发行股份的限售期为自本次发行结束之日起36个月。
本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为205,697,446股；
（二）本次限售股上市流通日期为2018年4月17日；
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单
单位：股
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六、股本变动结构表
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特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年4月12日
