山东鲁抗医药股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟定2017年度利润分配预案为：以当前公司总股本677,099,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利人民币20,312,993.88元（含税），剩余未分配利润87,389,296.52元结转至下一年度，此外不进行其他形式分配。

以上预案尚需股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等剂型500余个品规。

公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、半合抗系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

（二）经营模式

1、采购模式

公司由采购部门、机动管理部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划；机动管理部门根据采购计划确定机械设备类的采购计划。通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过公开招标、阳光采购及签订战略合作协议，建立良性循环的利益链，降低公司采购成本。

2、生产模式

公司严格按照GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司积极调整优化产销模式，从产销平衡运行模式向经济运行与产销联动的运行模式转换。①突破产销平衡运行模式，统筹产销平衡的阶段性与趋势性，进行产销的动态调整保持动态平衡，通过以销促产、以产促销，调度形成产销互动的良性循环。②推进经济运行与产销联动的运行模式。调整优化合成生产模式，挖潜增量、产销联动。调整动力调度新模式，动态平衡，促进动力经济运行，提高“大动力”系统的经济运行。

3、销售模式

公司制剂销售主要采取“普药配送+新药招商+终端学术推广”的销售模式，为国内品牌药、处方药、普药经营模式大型制药企业，通过各配送商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端、医院和零售终端的覆盖。实施营销系统再造，在优化普药销售渠道的同时，通过中国医药教育学会成立移动医疗工作委员会、和武警部队总医院实现军民共建等搭建学术营销新渠道。未来公司将向更高层次的学术营销、价值营销发展。

公司原料药销售主要客户为下游制剂生产厂家，采取了产品置换销售的营销模式、易货销售的营销模式、强强联合销售的营销模式，通过差异化销售，调整产品销售结构，增加产品销量。

公司兽药产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式（大中型养殖场开发）+渠道“扁平化”“模式（区域核心客户培养）+技术营销模式（三级技术服务体系）+电子商务模式（渠道订货、在线宣传服务）的营销模式 ，实现集团客户、大中型养殖场和渠道散户的全面覆盖；按照猪药、禽药、反刍药、水产药、宠物药五条产品线进行布局，多产品线多渠道布局营销模式 ，做好国内市场的同时积极开发国际市场；充分发挥原料药优势打造核心产品营销模式 ，提高制剂与原料药配套能力，实现产品差异化，提高市场竞争力。

4、研发模式

公司建立了由山东鲁抗生物技术开发有限公司和企业研发中心共同组成的研发体系，负责公司新产品、新技术和新工艺的研发以及工艺技术改进工作。公司在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。

（三）行业发展现状

近年来，随着医改的持续推进，特别是在“两票制”、创新药优先评审、仿制药一致性评价等政策的引导下，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级。得益于国家供给侧结构性改革的深入推进，去产能、降成本等政策措施得到有效落实，新动能加快增长，企业转型升级步伐大大加快。据国家统计局发布数据显示，医药工业总体经济运行平稳，主营业务收入增幅略高于全国工业平均值，各子行业的运行情况有所起伏。

2017年1-12月医药制造业累计增加值同比增长12.4%，增速比2016年加大1.6个百分点；12月当月工业增加值同比增长13.1%，环比11月放缓0.5个百分点。主营业务收入29,826亿元，同比增长12.2%，增幅比全国平均值高1.1个百分点，比2016年加大2.6个百分点；实现利润3,519.7亿元，同比增长16.6%，增幅比全国平均值低4.4个百分点，比2016年加大2.4个百分点；实现出口交货值2,023.3亿元，同比增长11.1%，增幅比2016年加大3.5个百分点。

2017年，化学制药行业主营业务收入13,332.3亿元，同比增长13.6%，比行业平均值高1.4个百分点；实现利润1,606.4亿元，同比增长19.7%，增幅比2016年加大0.1个百分点；实现出口交货值838.8亿元，同比增长9.8%，增幅比2016年加大5.3个百分点。

以原料药生产为主的企业，在环保整治的高压下，虽然收入增幅高于行业平均值2.5个百分点，但利润增幅低于行业均值2.9个百分点，比2016年收窄12.2个百分点。其主营业务收入4991.7亿元，同比增长14.7%，增幅比2016年加大6.3个百分点；实现利润436.1亿元，同比增长13.7%；出口交货值640.6亿元，同比增长9%，增幅比2016年加大1.6个百分点；应收帐款同比增长13.8%，增幅比2016年加大4.4个百分点；亏损企业个数比上年减少17家，亏损额24.2亿元，同比下降11.8%。

以化学药品制剂生产为主的企业，2017年实现主营业务收入8340.6亿元，同比增长12.9%，增幅比2016年加大2.1个百分点，实现利润1170.3亿元，同比增长22.1%，增幅比2016年加大5.3个百分点；亏损企业数比上年同期减少了34家,亏损额18.6亿元，同比下降39.3%；制剂产品出口金额198.2亿元，同比增长12.5%， 而2016年是下降7%；应收帐款同比增长12.1%，增幅比2016年收窄0.7个百分点。

（四）行业周期特点

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业具有技术密集性、高投入、风险与收益并存等方面的特点，行业周期性特征不突出。随着国家医改的持续，政府医疗卫生投入会进一步加大，医保全国联网和异地结算的实现会给患者就医代理便利。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及产业技术革新等因素，医药行业未来发展仍然值得期待。

（五）公司市场地位

公司是国家大型医药生产企业，国家重要的抗生素研发、生产基地，国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心。公司以科技为先导，走科技兴企之路，大力创建资源节约型和环境友好型企业。“鲁抗”牌商标被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”，先后获得了“全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意企业”、“全国医药优秀企业”等荣誉称号。

公司围绕发展战略，以市场为导向，优化资源配置，提升管理能力，大力发展鲁抗（人用）医药、鲁抗动保、环境科技、鲁抗生物四大板块，不断加大产品结构调整力度，通过退城进园实现提质增效、产业升级，通过创新发展，实现新旧动能转换。以创新药、动物保健、环境科技、生物医药为发展方向，培育和提升企业核心竞争力，实现企业的跨越发展，跻身国内一流制药企业行列。

公司2017年完成新园区一期建设，新生产线已经投入运营，新园区将实现六大目标：环保优先、经济集约、产能集中、技术集成、智能制造、国际标准。同时以新旧动能转换为契机，公司又启动了一批新项目，通过新技术、新产业、新业态、新模式，进一步延长产业链、价值链，促进鲁抗医药持续快速发展。

（六）报告期内业绩驱动因素

2017年，公司围绕年度经营目标，积极做好年初制订各项工作措施的落实，实现整体运营能力显著提升，利润同比大幅增长，主要影响因素：

一是主营业务影响。报告期内公司主要产品价格稳定上升，制剂品种毛利率提高，实现营业利润同比增幅较大。

二是自2017年4季度以来受市场供需紧张状况影响，公司兽用抗生素泰乐霉素系列产品的价格大幅上涨。

三是非经营性损益的影响。2017年非经常性损益较上年同期增加2,857.90万元，主要是由于2017年收取计入当期损益的各类政府补助等金额较上年增加所致。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入25.99亿元，同比增长3.74%。归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增加8,513.47万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司自2017年5月28日执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。

公司2017年度财务报表执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入342,990.10元，调减2016年度营业外支出146,879.68元，调增2016年度资产处置收益196,110.42元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司2017年度纳入合并范围的子公司共12家，包括：山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗生物制造有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗生物技术开发有限公司、山东鲁抗泽润药业有限公司、山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司、山东鲁抗生物化学品经营有限公司及山东鲁抗海伯尔生物技术有限公司，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2018-013

山东鲁抗医药股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十二次会议于2018年4月12日上午8：30 在公司经营大楼804 会议室召开。本次会议召开的通知已于2017年4月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事12 人，实到11人，董事劳力先生因故未参加会议，委托董事郑世伟先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长郭琴女士主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

（一）《2017年度董事会工作报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（二）《2017年度总经理工作报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（三）《2017年度独立董事述职报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（四）《2017年度董事会审计委员会履职报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（五）《2017年度财务决算报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（六）《2018年财务预算报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（七）《2017年度利润分配方案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者净利润114,236,705.32元，母公司实现净利润54,992,034.09元。加上年初未分配利润64,341,765.81元，减去已分配利润11,631,509.50元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为107,702,290.40元。

鉴于公司正处于“退城进园”的关键时期，项目建设资金需求较大，为保证公司持续健康发展，结合回报股东的需求，董事会拟定2017年度利润分配预案为：以当前公司总股本677,099,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利人民币20,312,993.88元（含税），此外不进行其他形式分配。

独立董事发表意见如下：公司2017年度的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）《2017年年度报告》及《摘要》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（九）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（十）《关于申请办理2018年融资授信额度的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

同意公司2018年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等20家银行申请2018年融资授信额度合计不超过34.3亿元人民币，期限为1-10年。

（十一）《关于2018年度日常性关联交易的议案》；

关联董事郭琴、丛克春回避表决。

同意10票，反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

（十二）《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4.5亿元的融资担保。

（十三）《公司内部控制自我评价报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

具体内容详见《公司2017年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

（十四）《公司内部控制审计报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（十五）《关于开设募集资金专项账户的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《关于开设募集资金专项账户的公告》（www.sse.com.cn）。

（十六）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

具体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（www.sse.com.cn）

（十七）《关于公司九届董事会换届选举的议案》

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

鉴于公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、颜骏廷、刘松强、张杰、丛克春为第九届董事会董事候选人；提名王玉强、孙宗彬、黄正明为第九届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年。（简历附后）

（十八）《2018年第一季度报告》

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（十九）《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

董事会定于2018年5月16 日（星期三）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十一、十七、十八项内容尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

附：

董事侯选人简历

彭 欣：男，1972年3月生，1994年8月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任山东鲁抗兽药分厂发酵工段长，舍里乐公司副经理，山东鲁抗动植物生物药品事业部研发中心主任、生技处副经理、QA部经理，山东鲁抗生物农药公司经理。2007年1月至2012年9月任山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼研发中心主任,2012年10月至2014年1月任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014年2月至8月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。2014年8月至2015年1月任公司副总经理。2015年1月至今任公司总经理。

颜骏廷：男，1963年9月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1985年7月参加工作，历任山东济宁抗生素厂动力车间技术员、副主任、鲁原公司副总经理、总经理。2004年1月至2009年4月，先后担任山东鲁抗医药集团有限公司董事、副总经理、山东民生煤化有限公司党委书记及本公司董事。2009年4月至2012年11月，担任山东鲁抗医药集团有限公司副总经理、鲁抗公司党委副书记、纪委书记、本公司监事会主席。2012年12月至2013年8月担任本公司党委副书记、总经理、纪委书记。2013年9月至今担任公司党委书记、董事、副总经理。

刘松强：男，1966年8月生，华东理工大学毕业，具有上海交通大学EMBA学历,高级工程师。1991年7月参加工作，历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

张 杰：男，1967年9月生，浙江大学毕业，高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作，历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

丛克春：男，1964年5月生，中南财经政法大学EMBA毕业。1984年7月参加工作。1984年7月至1998年5月，任省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员；1998年5月至1998年8月，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理；1998年8月至2005年4月，山东华鲁集团有限公司贸易部副总经理；2005年4月至2008年6月，华鲁控股集团有限公司办公室主任； 2008年6月至今，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任；2009年4月起兼任本公司董事。

王玉强：男，1958年6月生，1982年毕业于山东师范大学化学系，1987年在美国德克萨斯大学休斯顿生物医学中心获博士学位，1987年至1993年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993年至2005年任美国 Panorama Research, Inc., 高级研究员, 药物化学部主任。2005年起年任暨南大学药学院教授，2011年至今任暨南大学新药研究所所长。2011年列入国家中组部“千人计划”创新人才，2013年获得第二届“千人计划”创业大赛第四名。

孙宗彬：男,汉族,大学学历，1972年1月生,中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。 历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。

黄正明：男,汉族，1949年9月生，硕士学位，曾任北京军区医学院药理学教研室主任、教授，博士生导师，学院科研首席专家。中国医药教育协会会长兼专家委员会主任委员，北京市华夏中医药发展基金会常务副理事长，中国药理学会理事，中国药理学会药学中药药理专业委员会常务委员等。现任302医院药学部临床药理研究室主任，教授。主要研究方向中药药理和中药新药研发。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2018-014

山东鲁抗医药股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十四次会议于2018年4月12日下午2:00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2017年4月2日以电子邮件的方式发出，应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会召集人赵敬国先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

一、《2017年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、《2017年度财务决算报告》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

三、《2018年财务预算报告》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

四、《2017年度利润分配方案》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

监事会认为：董事会提出的2017年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

五、《2017年年度报告》及《摘要》。发表审核意见如下：

（一）公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意5票，反对0 票，弃权0 票

六、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

七、《关于2018年度日常性关联交易的议案》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，遵循了市场公允原则，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

八、《公司内部控制自我评价报告》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

监事会认为：报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

九、《关于开设募集资金专项账户的议案》；

同意5票，反对0 票，弃权0 票

十、《关于公司九届监事会换届选举的议案》

同意5票，反对0 票，弃权0 票

鉴于公司第八届监事会任期将届满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司监事会提名：杨志勇、刘承通、董建德为第八届监事会监事候选人，与职工代表监事崔晓辉、杨帅共同组成公司八届监事会（其中职工代表监事崔晓辉、杨帅由职工代表大会推荐直接进入公司监事会）。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议（简历附后）。

十一、《2018年第一季度报告》发表审核意见如下：

（一）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2018年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意5票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二0一八年四月十二日

附：

公司九届监事会监事候选人简历：

杨志勇，男，1976年11月生。高级会计师、工商管理硕士、山东省高端会计人才（企业类）、山东省高级会计师评审专家。自1999年起，历任山东华鲁集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司稽核审计部副总经理（主持工作），香港华鲁集团有限公司董事、党委委员、财务部总经理兼办公室主任。现任华鲁控股集团有限公司审计部总经理、山东华鲁集团有限公司监事会主席、华鲁投资发展有限公司监事、山东省环境保护科学研究设计院有限公司监事。

刘承通，男，1971年8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士，高级经济师，具有律师、企业法律顾问执业资格。2006年2月至2011年6月任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理，2011年7月至2016年4月任华鲁控股集团有限公司规划发展部副总经理、法律事务办公室副主任，2016年5月至今任华鲁控股集团有限公司投资发展部资深副总经理。2014年6月起兼任本公司监事。

崔晓辉,男,1969年6月生,南京理工大学毕业，高级政工师。1992年7月参加工作。历任公司兽药分厂技术员、公司团委副书记、书记、本公司政工部部长、党委组织部部长，2008年8月至12月，担任本公司党群部副部长兼工会副主席。2009年1月先后担任本公司党群工作部部长、人资党群部经理，2013年2月任公司工会主席。2015年1月起任公司纪委书记、工会主席。本公司职工代表监事。

董建德，男，1969年5月生，山东大学毕业，历史学硕士，高级政工师,具有企业法律顾问执业资格。历任宣传中心科员、主任，总经办主任等职。2008年3月至2012年6月任山东鲁抗医药股份有限公司总法律顾问兼公司办公室（党办）主任，2012年7月至今，任公司总法律顾问兼稽核审计部经理，公司监事。

杨 帅，女，1974年1月生。 1995年7月参加工作，大专学历，制剂工程师。1995年起先后任本公司104车间无菌室称量员、无菌室班长、二工段技术员。2009年9月任105车间南工段技术员，2011年1至今任105车间南工段工段长。曾荣获2007年全国医药行业QC二等奖，2008年公司“十佳青年”， 2010年公司“劳动模范”，2012年公司“优秀党员”等荣誉称号。2013年4月起任公司职工代表监事。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2018-015

山东鲁抗医药股份有限公司

2018年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是；

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖；

●公司2018年日常关联交易预计的议案已经公司八届二十二次董事会审议通过。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

2018年4月12日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2018年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事郭琴女士、丛克春先生进行了回避，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事的意见：公司2018年日常关联交易是为了满足生产经营过程中的业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，交易双方遵循了公平、公开、公正的原则，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响。公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

■

上述关联交易总额在2017年度日常关联交易预计范围之内。

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

山东鲁抗中和环保科技有限公司

法定代表人：董坤

注册资本：1958万元人民币

注册地址：济宁高新区东外环路6号

经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。

2017年度的主要财务数据：总资产：10,829.78万元，净资产：8,022.55万元，营业收入：6,208.40万元，净利润：1,082.53万元。

（二）与本公司的关联关系

山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司。

（三）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（四）预计与关联人的各类日常交易总额

2018年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币9800万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易持续发生，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。有利于公司生产经营的正常进行，符合公司实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二0一八年四月十三日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2018-016

山东鲁抗医药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

鉴于在2017年的审计工作中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成了公司2017年度审计工作。公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构（财务审计机构和内部控制审计机构），聘期一年，并同意向其支付2017年度财务报告审计报酬65万元，2017年度内部控制审计报酬35万元。

上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在公司2017年度审计服务工作中，恪尽职守，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2018-017

山东鲁抗医药股份有限公司

关于开设募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整。

山东鲁抗医药股份有限公司（“本公司”）非公开发行A股股票事项已于2017年8月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2017年11月13日收到中国证监会正式核准文件（证监许可【2017】1492号），获准非公开发行不超过114,329,729股A股股份。公司非公开发行股票工作已于近日完成。发行结果如下：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信验字（2018）第000025号《验资报告》确认，公司向7名特定对象共发行人民币普通股9,552.4321万股，收到7名特定对象缴入的出资款人民币883,599,969.25元，扣除承销保荐费、律师费、新股发行财务核查费用及验资费用后实际募集资金净额为人民币874,650,912.95元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次向特定对象非公开发行A股股票募集资金到位实际情况，公司拟在中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行和浙江商业银行济南分行等共开立四个募集资金专项账户。 该等募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

本公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2018-018

山东鲁抗医药股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司于2018年4月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、结合公司非公开发行股票发行情况以及《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 【2013】110 号）文件的相关规定，公司拟对 《公司章程》中“公司注册资本”、“公司注册住所”以及涉及 “对中小投资者表决单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”进行明确修订，具体修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该事项需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二0一八年四月十三日

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-019

山东鲁抗医药股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月16日 14点 00分

召开地点：山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月16日

至2018年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-12项议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，第2、13项议案经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2018年4月13日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会（国有股份由华鲁控股集团有限公司受托管理）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东于 2018年5月 15日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记（鲁抗经营大楼 606 室），异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

公司地址：山东省济宁市太白西路 152 号 邮编 27202

联系电话：0537-2983174 或 2983142 传真：0537-2983097

联 系 人：田立新 包强明

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

(下转131版)