特变电工股份有限公司
(下转70版)
公司代码：600089 公司简称：特变电工
2017年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司）实现净利润971,888,532.99元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金97,188,853.30元，加以前年度未分配利润，2017年度可供股东分配的利润为5,579,290,641.69元。公司拟以总股本3,714,502,789股为基数，每10股派现金2.10元（含税），共计分配现金780,045,585.69元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。
2017年度公司不进行资本公积金转增股本。
若在实施利润分配方案前公司总股本变动，将按照每10股派现金2.10元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定共计分配现金总金额。
该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、公司基本情况
2.1公司简介
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2.2报告期公司主要业务简介
2.2.1公司的主营业务
公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应。
2017年度公司主营业务未发生重大变化。
2.2.2公司主要经营模式
公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并根据市场情况销售；公司主要通过EPC总承包方式承担海外输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、调试服务等工作；新能源多晶硅业务根据市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过EPC、PC、BT等方式进行风光资源开发及建设，为新能源电站提供全面的能源解决方案，并开展光伏、风能电站BOO运营业务；能源业务采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系并签订长单的经营模式。
2.2.3公司所处行业情况
公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。
（1）输变电行业
输变电行业的市场需求与电力行业发电装机及电源建设密切相关。
根据中国电力企业联合会相关分析报告，2017年全国发电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%，全国非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦，占总发电装机容量的38.7%，同比提高2.1个百分点；2017年全国新增发电装机容量中新增非化石能源发电装机占67%,创历年新高，装机结构清洁化趋势明显。
2017年全国电源建设投资2,700亿元，同比下降20.8%，电网建设投资5,315亿元，同比下降2.2%。全国电源投资建设继续放缓，新增装机主要为非化石能源装机，电网投资建设继续向配网及农网倾斜，特高压输电技术在资源优化配置方面的贡献进一步凸显。
（2）新能源行业
根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，2017年全球多晶硅产量为43.9万吨，多晶硅总需求量为44.4万吨，全球多晶硅供应略小于需求。中国多晶硅产量约为24.2万吨，同比增长24.7%，多晶硅需求量为39.4万吨，全年净进口量约15.2万吨。2017年我国多晶硅价格呈现“√”走势，全年均价为13.50万元/吨，同比小幅上涨5.6%。
根据国家能源局新闻发布会发布数据显示，截至2017年底，我国可再生能源发电装机达到6.5亿千瓦，其中，风电装机1.64亿千瓦、光伏发电装机1.3亿千瓦。2017年，全年新增光伏装机容量5,306万千瓦，分布式光伏增长迅速，光伏电站向中东部转移趋势明显；新增风电装机容量1,503万千瓦。2017年弃光率6%，同比下降4.3个百分点；弃风率12%，同比下降5.2个百分点。
（3）能源行业
根据国家能源局、发改委下发的《煤炭工业发展“十三五”规划》，“十三五”期间煤炭在我国的主体能源地位不会变化，但煤炭开发总体布局要压缩东部、限制中部和东北部、优化西部，国家将有序推进新疆大型煤炭基地建设，西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要，配套建设一体化煤矿，新开工规模约占全国的87%。新疆作为我国煤炭生产力西移的重要承接区、能源战略接替区，煤炭行业发展仍然具有较大的发展空间。
《煤炭工业发展“十三五”规划》还要求新建煤矿建设规模不小于120万吨/年，同时将着力化解煤炭产能过剩问题，加快依法关闭退出落后小煤矿，以及安全事故多发、工艺落后、与生态环境敏感区域重叠的煤矿，预计每年化解淘汰过剩落后产能规模为8亿吨，该项政策为规模、工艺、效率、安环等方面符合国家要求的大型煤矿提供了一定市场空间。
2.3公司主要会计数据和财务指标
2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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2.3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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2.4股本及股东情况
2.4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2.4.2公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图
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2.4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三、经营情况讨论与分析
3.1经营情况讨论与分析
2017年，世界经济复苏稳健，中国经济保持稳健增长，发展质量不断提升，成为世界经济增长的主要动力源。2017年电源电网投资下降，大宗原材料价格大幅上涨，严重挤压了企业盈利空间；汇率大幅波动，人民币升值给公司国际业务带来较大压力。面对复杂的经济形势，公司加大市场开拓力度，提升产品及服务质量，实现了健康稳健发展。2017年公司主要采取了以下措施：
（1）积极开拓市场
围绕国家能源发展和“一带一路”等重大战略，公司加大国内外市场开拓力度，2017年输变电国内市场签约210亿元人民币，电网集中招标中标率排名行业前三；公司加大国际市场开拓力度，在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、埃及、几内亚、乌干达等国家取得新突破，截至2017年末，公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过60亿美元。
新能源、能源产业方面，公司继续加强与重点客户建立合作共赢、共同成长的深层次战略合作关系，新能源产业紧跟国家政策，调整市场结构，加大中东部和国际市场光伏、风电资源开发力度。
（2）加强科技创新工作
公司进一步加强自主创新平台建设，完善科技创新体系，全面实施创新驱动发展战略，启动了一批自主创新项目，取得了关键核心技术的重大突破。获得国家科学技术进步奖特等奖一项、中国机械工业科学技术奖一等奖一项。
（3）强化质量体系建设
公司继续强化质量管理团队建设，落实先进的质量文化，严抓产品、服务全过程质量管控工作，进一步建设完善以客户为中心的质量管理体系。
（4）扎实推动HSSE管理体系建设
公司积极构建覆盖安全、环保、消防和保卫的“HSSE”管理体系，深入贯彻落实安全责任，全面推进“HSSE”管理体系落地，强化公司安全管理能力，全面提升公司安全管理水平。
（5）加强学习型组织建设
公司加强培训条块制度及体系建设工作，持续开展学习型组织建设，通过针对性的业务培训、线上学习系统推广、海外学习交流等方式切实提升了员工业务能力。
（6）开展精准扶贫，积极履行社会责任
公司积极响应党中央号召，对口帮扶和田地区玉龙喀什镇阿勒提来、克热格艾日克贫困村，通过产业扶贫帮扶形成长效机制，激活内生动力。公司还通过捐资、捐物、产业扶贫等各种形式在新疆喀什地区、昌吉州等多地开展扶贫工作，认真履行大企业社会责任。
3.2报告期内主要经营情况
2017年度，公司实现营业收入3,828,120.17万元，营业利润294,444.33万元，利润总额306,018.27万元，净利润264,203.58万元，归属于上市公司股东的净利润219,576.23万元；与2016年度相比分别减少4.58%，增长11.04%、2.33%、5.42%、0.25%。
3.2.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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3.2.1.1收入和成本分析
2017年，公司营业收入3,828,120.17万元，较上年同期减少4.58%，营业成本3,007,428.49万元，较上年同期减少8.36%。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1）报告期，公司变压器产品营业收入、营业成本分别较上年增长5.53%、4.48%、毛利率较上年增加0.74个百分点，主要系公司在积极开拓市场的同时加强成本精细化管控所致。
2）报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年增长18.83%，主要系公司积极调整产品结构，加强市场开拓所致，营业成本较上年增长31.56%、毛利率较上年减少9.17个百分点，主要系原材料价格上涨，已签订合同为闭口价合同，造成订单毛利率下降所致。
3）报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入较上年增长2.30%，营业成本较上年下降2.34%、毛利率较上年增加3.65个百分点，主要系公司多晶硅技术改造项目完成后产量及销量增加，多晶硅产品平均售价上涨，公司继续加强成本管控所致。
4）报告期，公司输变电成套工程营业收入、营业成本分别较上年下降2.57%、16.40%，主要系公司签订的输变电成套项目新开工较少，确认收入减少；毛利率较上年增加11.14个百分点，主要系公司继续加强工程管理所致。
5）报告期，公司贸易营业收入、营业成本分别较上年同期下降72.47%、73.26%，毛利率较上年同期增加2.79个百分点，主要系公司做精、做优贸易业务，大幅缩减贸易业务规模所致。
6）报告期，公司电费营业收入、营业成本分别较上年同期增长82.41%、55.35%，毛利率较上年同期增加10.85个百分点，主要系公司新能源自营电站并网发电量增加、昌吉2×350MW热电联产项目建成投运所致。
7）报告期，公司煤炭产品营业收入、营业成本分别较上年同期增长61.46%、81.68%，主要系国家煤炭产业结构调整，按照相关政策关停小煤矿，公司积极开拓煤炭市场所致；毛利率较上年同期减少8.53个百分点，主要系天池能源公司根据生产情况计提的专项储备增加导致分摊至煤炭产品的成本增加所致。
（2）产销量情况分析表
报告期，公司变压器产品实现产量2.38亿kVA，公司的输变电产品主要采取“以销定产”的方式生产，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并销售，不存在积压情况；公司多晶硅产品通过产能挖潜，产量达到2.94万吨，订单饱满，不存在产品积压情况；新能源公司确认销售收入的光伏、风能电站EPC、PC、BT等项目装机1.53GW，报告期已完工未转让及在建BT项目556.5MW；公司能源产业煤炭产品采取“以销定产”的方式生产，不存在积压情况。公司订单任务饱满，可支撑公司正常的经营发展。
（3）公司利润构成和利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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1）报告期，税金及附加较上年同期增长31.34%，主要系公司根据2016年实施的《增值税会计处理规定》，2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由管理费用调整至税金及附加，2017年税金及附加科目与上年核算口径不同；公司煤炭收入增加缴纳资源税增加所致。
2）报告期，财务费用较上年同期增长107.69%，主要系人民币升值汇率波动导致汇兑损失增加所致。
3）报告期，资产减值损失较上年同期增长59.12%，主要系公司应收账款增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。
4）报告期，公司营业外收入较上年同期下降57.87%，主要系公司根据国家规定进行会计政策变更，将营业外收入中与生产经营相关的政府补助以及处置资产相关的收益进行单独列示所致。
5）报告期，公司少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别增长41.30%、31.31%，主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司利润增长，少数股东权益增长所致。
6）其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅下降，主要系外币报表折算差额影响所致。
（4）成本分析表
单位：万元
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（5）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额586,690.03万元，占年度销售总额15.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额391,609.48万元，占年度采购总额10.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3.2.1.2费用
单位：万元 币种：人民币
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报告期，公司发生财务费用较上年同期增长107.69%，主要系人民币升值，汇率波动产生的汇兑损失增加所致。
3.2.1.3研发投入
研发投入情况表
单位：元
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3.2.1.4现金流
单位：万元 币种：人民币
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1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.25%，主要系受宏观经济影响客户货款支付放缓所致。
2）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.03%，主要系公司配股募集资金到位以及发行长期含权中期票据所致。
3.2.2资产、负债情况分析
3.2.2.1资产及负债状况
单位：万元
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1）本报告期末，应收账款较上年期末增长38.84%，主要系公司部分输变电国际成套项目未到结算期以及新能源自营电站发电量增加，应收国家补贴款增加所致。
2）本报告期末，工程物资较上年期末下降83.12%，主要系公司建设昌吉2×350MW热电联产项目以及新疆准东五彩湾北一电厂项目领用工程物资所致。
3）本报告期末，商誉增加12,964.11万元，主要系衡变公司收购南京电研合并成本超出按比例享有的可辨认净资产部分确认为商誉所致。
4）本报告期末，递延所得税资产较上年期末增长39.82%，主要系公司计提资产减值准备造成可抵扣暂时性差异增加所致。
5）本报告期末，其他非流动资产较上年期末增长50.75%，主要系公司各类技改项目留抵的增值税金额增加以及天池能源公司支付采矿权价款所致。
6）本报告期末，应付股利较上年期末增长188.19%，主要系公司发行长期含权中期票据并计提相关利息所致。
7）本报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末下降47.70%，主要系公司偿还银行贷款及中期票据所致。
8）本报告期末，其他流动负债较上年期末下降84.08%，主要系公司偿还短期融资券所致。
9）本报告期末，预计负债较上年期末下降90.06%，主要系公司股权激励计划按期解锁所致。
10）本报告期末，递延所得税负债较上年期末增长275.63%，主要系按照税法规定公司控股子公司新特能源公司部分设备以加速折旧法计提折旧，会计处理与税法不一致导致应纳税暂时性差异增加所致。
11）本报告期末，其他权益工具较上年期末增长200%，主要系公司发行10亿元人民币长期含权中期票据所致。
12）本报告期末，资本公积较上年期末增长35.34%，主要系公司配股产生股本溢价所致。
13）本报告期末，库存股较上年期末下降90.06%，主要系公司股权激励计划按期解锁所致。
14）本报告期末，其他综合收益较上年期末增长44.01%，主要系公司外币报表折算差额增加所致。
15）本报告期末，专项储备较上年期末增长145.98%，主要系公司煤炭产品产量增加，按规定计提的专项储备增加所致。
3.2.2.2截至报告期末主要资产受限情况
报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为160.62亿元，主要系日常经营所需各类保证金、有追索权（回购型）保理借款以及银行借款抵押、质押所致。
3.2.3行业经营性信息分析
3.2.3.1行业状况及公司的竞争优势
（1）产业政策、影响及对策
2017国家出台了多项政策促进新能源产业的发展，以保障能源发展“十三五”规划顺利落地。
2017年1月17日，国家发改委和国家能源局印发《能源发展"十三五"规划》，指出2020年我国能源发展主要目标是非化石能源消费比重提高到15%以上，2020 年，太阳能发电规模达到1.1 亿千瓦以上。
2017年7月19日，国家能源局印发《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》指出,从2017年至2020年，光伏电站的新增计划装机规模为54.50GW，领跑技术基地新增规模为32GW，两者合计86.5GW（不包括不限建设规模的分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站）,年均新增装机规模将超过21GW；风电站的新增计划装机规模为110.4GW（不含特高压输电通道配套的风电基地和海上风电建设规模），年均新增装机规模将超过27GW。
2017年11月8日，国家发展改革委印发《关于全面深化价格机制改革的意见》，指出要完善可再生能源价格机制，根据技术进步和市场供求，实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制，2020年实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。
2017年11月13日，国家能源局、国家发改委《解决弃水弃风弃光问题实施方案》提出，实行可再生能源电力配额制，按年度确定各省级区域全社会用电量中可再生能源电力消费量最低比重指标，落实可再生能源优先发电制度，推进可再生能源电力参与市场化交易，到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。
2017年12月19日，国家发展改革委下发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》， 2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元（含税）；采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，补贴标准调整为每千瓦时0.37元（含税）；村级光伏扶贫电站（0.5MW及以下）及户用分布式光伏扶贫项目上网电价和补贴标准不变。
随着标杆上网电价的下降及弃风、弃光现象的逐步好转，新能源发电的市场竞争力将进一步加强，新能源电力市场需求加大，同时也倒逼整个新能源市场产业的技术进步，并带动新能源电站建设、运营成本进一步降低。为应对政策调整，公司将一方面加快2017年已备案并纳入2017年财政补贴的在手项目建设进度，争取于2018年6月30日前投运以获得较高上网电价，另一方面提高光伏电站的设计水平，强化全过程成本管控，降低电站建设成本，提高电站发电效率，提升公司电站系统集成业务的竞争力。
（2）公司的竞争优势及行业地位
公司新能源产业主要包括多晶硅产品、逆变器产品及为光伏、风能电站提供全面的能源解决方案。
公司多晶硅产品主要采用目前行业最为成熟的改良西门子法工艺技术，报告期内多晶硅技术改造项目完成后产能达3万吨/年，公司多晶硅生产采取全循环闭环生产模式，通过持续技术创新升级，生产技术和产品质量居行业领先水平，公司多晶硅生产拥有2×350MW自备电厂，电力成本较低，具有较强的规模及成本优势。根据中国有色金属工业协会硅业分会《2017年多晶硅年度市场分析报告》，2017年度公司多晶硅生产规模居世界第四位，中国第二位。
公司新能源产业从事光伏、风能电站的建设、开发工作，拥有较强的电站设计、管理及运营团队，能够提供设计、集成、安装、调试、验收、运维管理等一体化服务，为新能源电站提供全面的能源解决方案，光伏电站建设规模居行业前列；公司新能源产业还从事光伏、风能电站的运营工作。报告期公司确认收入的光伏装机1,441.58MW，2012-2017年累计确认收入的光伏装机4,858.07MW；报告期确认收入的风电装机87.62MW，2012-2017年累计确认收入的风电装机891.76MW。
2017年公司新能源产业及配套工程营业收入1,044,834.54万元，较上年同期增长2.30%，占公司2017年营业收入的27.29%，其中境内实现营业收入1,037,786.74万元，境外营业收入7,047.80万元（智利收入632.43万元，巴基斯坦收入1,012.93万元，土耳其收入5,402.44万元）。
3.2.3.2光伏产品关键技术指标
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3.2.3.3光伏电站信息
单位：万元 币种：人民币
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注：（1）期初、期末持有电站数及总装机容量包含已建成未转让及在建的BT项目。
（2）报告期公司出售了5个光伏电站的项目公司，其中2个20MW光伏电站的项目公司股权出售比例为50%。
（3）已出售电站项目（BT项目）的总成交金额、已出售电站对公司当期经营业绩产生的影响（毛利）为已出售电站在报告期根据工程进度确认的收入及毛利。
单位：万元 币种：人民币
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注：（1）期初、期末持有电站数及总装机容量包含已建成未转让及在建的BT项目。
（2）报告期公司出售了2个49.5MW风能电站的项目公司，出售股权比例为51%。
（3）已出售电站项目（BT项目）的总成交金额、已出售电站对公司当期经营业绩产生的影响（毛利）为已出售电站在报告期根据工程进度确认的收入及毛利。
单位：万元 币种：人民币
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注：山东新泰市四槐片区50MW农光互补光伏发电项目于2017年11月22日并网，山西芮城县光伏技术领跑基地50MW光伏发电项目于2017年9月18日并网，山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴—赵家垴100MW光伏发电项目于2017年11月26日部分并网，上述3个项目因并网时间较晚或部分并网，2017年发电量较少。
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注：哈密风电基地二期景峡第六风电场B区200MW 工程项目已完工并锁定电价，尚未并网主要系送出线路未贯通。
3.2.3.4光伏产品生产和在建产能情况
单位：万元 币种：人民币
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3.2.3.5光伏产品主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2.4投资状况分析
3.2.4.1对外股权投资总体分析
报告期末，公司可供出售金融资产及长期股权投资余额205,230.86万元，较期初余额增长7.13%。
(1) 重大的股权投资
单位：万元 币种：人民币
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持有其他上市公司股权情况：
单位：万元 币种：人民币
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(2) 重大的非股权投资
单位：万元 币种：人民币
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3.2.5主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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3.3公司关于公司未来发展的讨论与分析
3.3.1行业格局和趋势
2018年，世界经济有望延续增长态势，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，“稳中求进”仍是中国经济发展的总基调。同时，随着供给侧结构性改革的进一步深化，国家防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的进一步落实，我国经济将迎来健康发展的新局面。
“十三五”期间国家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，为输变电行业带来了新的发展机遇，也提出了更高的技术挑战，节能、可靠、智能的输变电设备将成为行业发展趋势。根据《能源发展“十三五”规划》《电力发展“十三五”规划》，2020年，全国发电装机达到20亿千瓦，十三五期间年均增长5.5%。十三五期间，配电网建设改造投资不低于1.7万亿元，实施新一轮农村电网改造升级工程投资超过7000亿元。根据国家电网规划，2018年国家电网公司电网投资约4,989亿元。
根据商务部《商务发展第十三个五年规划纲要》，到2020年我国对外承包工程营业额将达到8,000亿美元。随着国家“一带一路”战略的实施，我国与沿线国家的基础设施建设及产能合作进一步扩大，对外工程承包投资将持续增长。同时，我国高端制造业的发展，尤其是电力核心设备领域的技术优势将有利于电力领域的国际成套系统集成业务的发展。
根据中国电力企业联合会《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》，2018年全国新增装机容量1.2亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机7,000万千瓦左右。我国能源结构向绿色低碳转型的步伐进一步加快，高比例的可再生能源将成为中国能源革命的核心，新能源系统集成业务市场前景良好。随着技术进步，多晶硅成本、新能源系统集成成本进一步下降，弃风、弃光现象进一步好转，新能源与传统能源相比竞争力将继续增强；国家在“一带一路”、“中巴经济走廊”、“中印孟缅经济走廊”等一系列走出去发展战略也将新能源项目列入支持范围，这都为公司新能源产业带来良好的发展机遇。
“十三五”期间，我国煤炭工业发展总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部，有序推进陕北、神东、黄陇、新疆基地建设。随着准东特高压输变电线路、外送电源项目的建设，具有开采成本及运距优势的煤炭企业将获得优先发展机遇；同时随着国家着力化解煤炭产能过剩问题以及电力改革的深入推进，公司能源产业将迎来良好的发展机遇。
3.3.2公司发展战略
公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极开拓国内外两个市场，致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务，加快由制造业向制造服务业转型升级的步伐，培育新的经济增长点，通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力，全力将公司打造成全球信赖的能源服务商。
3.3.3经营计划
2018年，面对世界经济趋暖复苏，中国经济由高速度发展向高质量发展转变的新时期，公司将积极开拓市场，坚持科技创新和产业转型升级，强抓质量管理、安全生产和环境保护。2018年公司力争实现营业收入400亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在340亿元以内。公司将重点从以下几个方面开展工作：
（1）积极开拓国内、国外市场
公司将紧抓国家“一带一路”重大战略机遇和“十三五”期间国家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，在配电网自动化、新能源发电、农网建设、特高压等市场领域精耕细作，进一步扩大公司市场份额。同时加强国际市场人才储备，不断提高人才专业化水平，保障公司国际市场的开拓能力。
（2）坚持创新驱动，激活发展内动力
2018年，公司将紧紧围绕市场需求开展持续创新，以国家科技创新规划、重大专项为行动指南，提升公司科技创新能力。公司将加快产业链优化升级，紧抓一、二次融合发展机遇，瞄准智能装备、微电网、电能替代等新领域，提升系统集成服务能力，形成新动能。
（3）贯彻落实高质量发展理念，效益优先为引领
公司将深入践行“高质量发展”的发展理念和“可靠”的核心价值观，系统推动公司质量管理体系建设。同时，加快适应中国经济由高速度发展向高质量发展转变的新局面，通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力。
（4）持续健全覆盖安全、环保、消防、保卫的“HSSE”管理体系
安全生产是企业得以生存和长远发展的根基，公司牢固树立“以人为本，安全为天”的发展理念，坚持践行“生命至上，安全第一”的工作方针。同时积极响应和执行国家“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生产经营与保护环境兼顾，努力实现“零伤害、零污染、零事故”的目标和企业安全、绿色发展。
（5）以信息化建设提升生产经营自动化、智能化水平
公司将依靠信息化支撑，持续推动生产自动化、产品智能化和管理信息化水平，提高公司产品和服务竞争力。
（6）加强企业文化及学习型组织建设
公司将切实发挥绩效的牵引作用，坚持“创造与分享”的价值观，努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围，同时加强培训，加强学习型组织建设工作。
（7）积极响应精准扶贫号召，践行大企业社会责任
公司将全面响应国家“精准扶贫”方略，通过捐资、捐物、产业扶贫等各种形式认真履行社会责任，回报社会。
3.3.4可能面对的风险
（1）宏观经济风险和行业风险
公司所处行业属国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。
对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。
（2）市场竞争风险
当前国内、国际市场竞争加剧，外资企业在技术、设备和资金等方面占据较强优势，国内企业通过资源优化配置，重组整合，部分企业呈现较强的规模、技术优势，上述国内外市场影响因素使公司面临较大的市场竞争风险。
对策：公司将大力加强国内外市场开拓力度，整合有利资源，积极培育新的增长点，进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。
（3）新能源电站标杆电价下调及弃风弃光的风险
随着原材料、光伏电站、风能电站设备价格的下跌，国内光伏、风能电站标杆电价持续下调，三北地区弃风弃光现象，降低了行业盈利空间。
对策：公司利用上下游联动及集中采购优势、优秀的设计能力、系统集成能力，能够有效控制成本。国家出台了《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》等解决弃风弃光政策，上述政策的执行对弃风、弃光现象产生积极的作用。
（4）汇率波动风险
当前，公司国际化战略深化推进，国际成套项目收入逐步增大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。
对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。
（5）原材料价格波动风险
公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约90%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。
对策：公司将借助技术资源共享软硬件平台，加强科技研发、自主创新能力建设，加大原始创新、集成创新和前沿技术等科研力量的投入，加大产学研用相结合，实现差异化发展，提升公司发展的质量和价值；优化与原材料供应商的战略合作关系，通过生产自动化、产品智能化、管理信息化、集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。
3.4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
（1）2017年10月27日，公司八届十次董事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)要求，将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。本期利润表中“其他收益”项目增加175,578,328.50元、“营业外收入”减少175,578,328.50元。
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产、净资产金额。
（2）2018年4月13日，公司八届十一次董事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据2017年4月28日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）要求，规范公司持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
公司根据2017年12月25日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求：1）将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”增加11,018,640.24元、“营业外收入”减少18,465,569.37元、“营业外支出”减少7,446,929.13元；采用追溯调整法对比较数据进行调整，调减2016年度“营业外收入”10,691,178.61元，“营业外支出”514,218.13元，调增“资产处置收益”10,176,960.48元；对净利润按经营持续性进行分类列报，2017年度列示持续经营净利润金额2,642,035,847.80元,2016年度列示持续经营净利润金额2,506,191,028.62元。
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产、净资产金额。
3.5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围包括特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工杜尚别矿业有限公司等28家子公司。与上年相比，本年因新设增加三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司、特变电工木垒电气有限公司等5家子公司。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-024
特变电工股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年4月3日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届十一次董事会会议的通知，2018年4月13日在公司21楼会议室以现场方式召开了公司八届十一次董事会会议。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-026号《特变电工股份有限公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司会计政策变更。
三、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所）审计，2017年度本公司（母公司）实现净利润971,888,532.99元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金97,188,853.30元，加以前年度未分配利润，2017年度可供股东分配的利润为5,579,290,641.69元。公司拟以总股本3,714,502,789股为基数，每10股派现金2.10元（含税），共计分配现金780,045,585.69元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。
2017年度公司不进行资本公积金转增股本。
若在实施利润分配方案前公司总股本变动，将按照每10股派现金2.10元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定共计分配现金总金额。
五、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-027号《特变电工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
八、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所对公司2017年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：特变电工股份有限公司于2017年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
九、审议通过了特变电工股份有限公司独立董事2017年度述职报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了特变电工股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总裁黄汉杰先生提名，公司聘任王益民先生、吕六山先生、罗军先生、郭金先生为公司副总裁，聘任白云罡先生为公司总会计师，任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。上述新聘任高级管理人员简历如下：
王益民：男，汉族，49岁，中共党员，本科双学士学历，教授级高级工程师。曾任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、总工程师等职务。
吕六山：男，汉族，53岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国电建集团国际工程有限公司总经理助理兼欧亚区域总部副总经理等职务。
罗军：男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任特变电工股份有限公司总经理助理、国内市场总经理等职务。
郭金：男，汉族，52岁，中共党员，工学博士研究生学历，高级工程师。曾任特变电工股份有限公司总经理助理，新疆天池能源有限责任公司副总经理等职务。
白云罡：男，汉族，43岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。曾任特变电工股份有限公司新疆线缆厂总会计师，特变电工股份有限公司审计监察部部长等职务。
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；
2、提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
十二、审议通过了特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事认为：特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十三、审议通过了特变电工股份有限公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2018年公司度继续聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告及内部控制的审计机构，2018年度财务报告、内部控制审计费用（含专项报告）300万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
十四、审议通过了特变电工股份有限公司2018年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
为较好的锁定原材料成本和防范经营风险，2018年公司根据生产经营所需开展原材料铜、铝、铅、PVC料、钢材的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制。2018年，公司预计铜、铝、铅、PVC料、钢材需求分别为9-11万吨、9-12万吨、0.5万吨、2.5万吨、7万吨。原则上套期保值期货持仓量不超过实际订单生产所需的现货量。
为规避进出口业务面临的汇率风险和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，2018年公司根据外汇收支情况开展美元或其他币种的外汇远期结售汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等外汇金融衍生品业务。公司严格以实际业务需要为目标，开展远期外汇交易业务的交易金额不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的境外营业收入的50%。
十五、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2017年度关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、李边区回避了对该项议案的表决。
十六、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、李边区回避了对该项议案的表决。
详见临2018-028号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的公告》。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。
十七、审议通过了特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-029号《特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）》。
独立董事对公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）发表了独立意见，认为：公司制订的股东未来分红回报规划（2018年-2020年）符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的规定，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次制订的股东未来分红回报规划（2018年-2020年），在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
十八、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿一期1000万吨项目的议案。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票, 关联董事张新回避了对该项议案的表决。
十九、审议通过了公司控股公司特变电工新疆能源有限公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线的议案。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票, 关联董事张新回避了对该项议案的表决。
上述十八、十九项议案内容详见临2018-030号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
二十、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风盛正镶白旗特高压外送275MW风电项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风盛正镶白旗特高压外送200MW风电项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新园正镶白旗特高压外送200MW风电项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
上述二十、二十一、二十二、二十三项议案内容详见临2018-031号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电站项目的公告》。
二十四、审议通过了公司向全资子公司三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司增资的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-032号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
二十五、审议通过了公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-033号《特变电工股份有限公司注册发行30亿元长期含权中期票据的公告》。
二十六、审议通过了修改《公司章程》的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-034号《特变电工股份有限公司修改〈公司章程〉的公告》。
上述一、三、四、九、十二、十三、十四、十六、十七、二十五、二十六项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十七、审议通过了特变电工股份有限公司召开2017年年度股东大会的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-035号《特变电工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特变电工股份有限公司
2018年4月17日
●报备文件
1、特变电工股份有限公司八届十一次董事会会议决议。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-025
特变电工股份有限公司
八届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年4月3日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届十一次监事会会议的通知，2018年4月13日在公司21楼会议室召开了八届十一次监事会会议。本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度监事会工作报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-026号《特变电工股份有限公司会计政策变更的公告》。
三、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2018-027号《特变电工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司对2017年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2017年度内部控制自我评价报告客观、真实的反应了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过了特变电工股份有限公司2017年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：特变电工股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
七、审议通过了特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事认为：特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2017年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2017年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2017年度关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见2018-028号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的公告》。
十、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿一期1000万吨项目的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆能源有限公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述十、十一项议案内容详见临2018-030号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
上述一、三、七、九项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特变电工股份有限公司
2018年4月17日
●报备文件
1、特变电工股份有限公司八届十一次监事会会议决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工编号：临2018-026
特变电工股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是按照财政部修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策的变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日、2017年12月25日财政部分别发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号，以下简称42号准则）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，以下简称报表格式通知），公司根据新出台的企业会计准则及上述通知相关规定，对相关会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2018年4月13日，公司八届十一次董事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。该事项不需经公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司根据42号准则规定，对相应的会计政策进行变更,公司目前不涉及42号准则中的相关业务，对公司财务报表不产生影响。
公司根据报表格式通知规定，对相应的会计政策进行变更。公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。对财务报表项目列示的影响如下表：
单位：元
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根据报表格式通知的规定，公司还将对净利润科目按持续经营净利润、终止经营净利润进行分类列报，2017年度持续经营净利润2,642,035,847.80元、终止经营净利润0元；2016年度持续经营净利润2,506,191,028.62元、终止经营净利润0元。
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
2018年4月13日，公司召开八届十一次董事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部新出台的企业会计准则及相关通知要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司会计政策变更。
2018年4月13日，公司召开八届十一次监事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部新修订的企业会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）董事会对公司会计政策变更的说明
（二）监事会对公司会计政策变更的意见
（三）独立董事对公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
特变电工股份有限公司
2018年4月17日
