成都市贝瑞和康基因技术
股份有限公司第八届董事会
第九次会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2018-023

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司第八届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2018年4月16日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月12日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》，公司独立董事对此议案表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-024）。

二、审议通过《关于公司投资〈基因大数据中心产业园（一期）项目〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-025）。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

二零一八年四月十六日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-024

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司投资美国百纳基因有限

公司可转换债券暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

本次交易涉及境外投资付汇，尚需贝瑞基因取得商务部、国家外汇管理局、中国国家发展和改革委员会等机构关于本次交易所需的备案或备案通知，交易结果存在不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“投资方”、“公司”、“持有人”）拟与BIONANO GENOMICS,INC.（以下简称“BioNano”、“美国百纳基因有限公司”、“发行人”）在北京签署《BIONANO GENOMICS,INC.FIRST AMENDMENT TO NOTE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“本协议”），贝瑞基因拟出资5,000,000美元购买BioNano发行的可转换债券（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易构成了公司的关联交易。

3、本次交易关联关系说明：贝瑞基因原董事CAI DAQING（蔡大庆）先生（已于2018年4月10日辞职）在BioNano担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第10.1.6节第（二）项的规定，贝瑞基因投资BioNano可转换债券构成关联交易。

4、公司第八届董事会第九次会议于2018年4月16日以现场会议与通讯会议相结合的方式在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，出席会议的董事认真审阅并审议通过了《关于投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、名称：美国百纳基因有限公司（BIONANO GENOMICS,INC.）

2、住所：美国特拉华州纽卡斯尔郡威尔明顿市橙街第1209号,邮编DE19801

3、企业类型：有限责任公司

4、公司授权签字人：Erik Holmlin

5、注册资本：35,542.12美元

6、主营业务：基因组技术仪器、试剂及相关服务的开发、生产、销售

7、市场地位：BioNano拥有全球创新性和唯一性的基因组mapping和结构变异测定技术，未来有望成为替代核型分析的上游设备领军企业。

8、交易对手方董事和管理人员：

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9、一年一期主要财务指标（单位：美元）：

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三、对外投资标的及协议的主要内容

1、投资金额：5,000,000.00美元

2、支付方式：自有现金出资

3、合同主要内容：

1）利息：自本可转换债券发出之日至完全到期或转换日，利息以剩余本金为基础计算；利息的支付以8%的年利率与最高合法利率二者中较低的一项加以计算；利息实际计息时间以365天的年份为基础进行计算。

2）债券到期日：2018年9月30日或由必要投资人批准的稍晚日期。

3）转股条件：

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4）清偿：

除非本可转换债券已被贝瑞基因行使了转股权，BioNano应当以美元向持有人清偿；清偿地点在公司主营办公室或持有人以书面通知形式向公司指定的美国其他地点（持有人享有选择权）；所有清偿款应首先用于偿还已产生的利息，并在此之后偿还本金，且应当在各可转换债券的持有人间按比例分配。

5）清算事件或视为清算事件的补偿条款：

若在到期日前的任何时间发生清算事件或视为清算事件，且本可转换票据在该等清算事件或视为清算事件结束前尚未清偿或转换完毕，则BioNano应当至少于在该等清算事件或视为清算事件结束前十日向贝瑞基因发出书面通知，并且该可转换票据成为应付票据将以该等清算事件或视为清算事件的结束为前提，其数额等于该可转换票据剩余本金数额的200%加上所有截至清算事件或视为清算事件当日根据本协议已产生但未支付的利息。

6）投资截止日：2018年7月31日

7）贝瑞基因集团下的任何子公司满足上述条款同样具有上述效力。

4、合同主要生效条件：

1）贝瑞基因董事会批准和授权本次交易；

2）贝瑞基因收到商务部、国家外汇管理局、中国国家发展和改革委员会等机构关于本次交易所需的备案或备案通知。

四、本次对外投资的目的

1、提前布局基因组结构变异检测业务

基因组结构变异检测已具备颠覆数十亿级核型分析市场的优势，如同NIPT替代唐氏筛查，BioNano测序仪在基因组结构变异检测方面具有不可替代的作用。投资BioNano是公司向基因组结构变异检测领域的提前布局。

2、向基因测序行业的上游渗透

公司在基因测序下游应用上优势明显，在已上市检测项目种类，研究与开发项目储备，营销网络等方面均处于领先地位。公司在上游测序仪器设备领域主要与Illumina, Inc.合作，并获专利授权由公司全资子公司生产CN500测序仪及配套试剂，投资BioNano是公司向基因测序上游领域的一次战略渗透。

3、标的稀缺性

本次可转换债券发行人BioNano是基因组Mapping和结构变异测定领域具有全球唯一性和领先性的设备制造商和服务提供商。公司借助本次交易向下游应用领军型技术企业战略转型。

五、本次对外投资存在的风险和对策

1、公司团队销售计划不及预期

对策：紧抓中国染色体结构变异检测的临床需求迅猛增长的机遇，充分发挥贝瑞基因在中国无创产前筛查(NIPT)市场的领先优势，发挥贝瑞基因与BioNano之间的互补优势，共同开发依托新一代染色体结构变异分析平台遗传病及肿瘤检测市场。具体措施包括共同开发以ISaphyr平台为基础的新一代染色体结构变异分析临床产品，贝瑞基因将向国家食品药品监督管理总局(CFDA)申报相关产品注册。

2、新产品的研发进度不及预期

对策：完善科学的新产品研发管理体制，多维度解决新产品研发过程中的瓶颈问题。完善激励机制，最大可能的调动现有研发人员的工作热情与动力，完善后勤保障制度，确保研发人员高效完成既定目标。积极引进外部人才，确保新产品研发顺利实施。

3、贝瑞基因境外直接投资外汇审批进度不及预期

对策：公司已向四川省商委、外管局等有关部门咨询结果并得到反馈：公司与BioNano签订的可转换债券协议中约定公司认购截止日期为2018年7月31日，认购款若不能及时汇出公司将不承担任何违约责任。

六、本次对外投资对公司的影响

BioNano是拥有全球创新性和唯一性的基因组mapping和结构变异测定技术的公司，未来有望成为第四代测序设备领军企业之一。

BioNano平台的结构变异检测方案有望颠覆国内传统的核型分析市场，在检测速度、检测精度等指标上可较传统方法获得数量级的提升。核型分析在遗传、生殖、血液病领域都是强制检测，具有较大的静态市场规模及潜在规模。

贝瑞基因现有业务与BioNano的技术平台有很高的互补和协同性。

BioNano本次发行的可转换债券的风险较低、未来预期回报良好，本次交易有利于公司效益增长及长远利益。

七、独立董事对此关联事项的事前认可和独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，贝瑞基因独立董事，对公司投资BioNano可转换债券事项发表事前认可和独立意见如下：

1、独立董事事前认真审阅了《关于投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》，了解了公司对外投资的计划安排，认为公司本次交易符合公司现阶段的发展情况，同意将此议案提交第八届董事会第九次会议审议。

2、独立董事认真审阅了《关于投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》，认为董事会对本次交易的表决程序合法；公司本次交易符合公司长期发展的战略需求，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易不存在进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，符合一般的商业条款；本次交易有利于创新公司业务模式，提高公司经营效益。全体独立董事一致同意公司投资美国百纳基因有限公司可转换债券的议案。

八、独立财务顾问核查意见

上述关联交易不会对贝瑞基因的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，贝瑞基因主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖；本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

基于上述情况，独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1．公司《第八届董事会第九次会议决议》

2．《独立董事关于公司投资美国百纳基因有限公司可转换债券的事前认可意见和独立意见》

3．《BIONANO GENOMICS,INC.NOTE PURCHASE AGREEMENT》英文版和中文翻译版

4.《BIONANO GENOMICS,INC FIRST AMENDMENT TO NOTE PURCHASE AGREEMENT》英文版和中文翻译版

5.《中信建投证券股份有限公司关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的核查意见》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十六日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2018-025

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司投资基因大数据中心

产业园项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》，具体内容详见《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2017-047）、《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2017-048）；

3、公司于2017年7月20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》具体内容详见《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）；

4、公司于2017年9月1日和2017年9月13日分别披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-072）、《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-073）；

5、公司于2017年9月18日和2017年10月13日分别披露了《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2017-075）；《关于控股子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2017-076）；

6、公司于2018年4月16日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资〈基因大数据中心产业园（一期）项目〉的议案》，具体内容详见《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

二、对外投资进展情况

1、根据公司实际发展战略和行业增长需求，基因大数据中心产业园项目共分为三期工程，本次对外投资进展情况为一期工程建设项目进展情况。由公司的全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（以下简称“福建贝瑞”）作为实施主体。

2、一期工程建设项目地址位于福州市滨海新城渡湖路东侧、201省道西侧、金滨西路北侧。

3、一期工程建设项目主要包括：针对心血管病早诊的研发项目；细胞外游离DNA保护技术的研发及产业化项目。

4、一期工程建设项目中，第一部分心血管病早诊研发实验室为非盈利性项目；第二部分细胞外游离DNA保护技术的研发及产业化项目包括研发实验室、生产厂房、仓库、配套行政和管理办公场所等及相应流动资金。

5、一期工程建设项目主体建筑为1号至4号楼共四栋：

1）1号楼与2号楼均为6层，总面积为16752.2㎡，作为细胞外游离DNA保护技术的研发及产业化项目实验室，生产厂房和仓库；2）3号楼共6层，总面积为10344.6㎡，其中1-3层为细胞外游离DNA保护技术的研发及产业化项目质控检测实验室和包装加工厂房，总面积面积5172.3㎡；4-6层作为心血管疾病早诊项目研发实验室，总面积面积5172.3㎡；3）4号楼共6层，总面积为6407.6㎡，作为综合行政服务和办公管理配套。此外，还包括2660.6㎡的景观长廊和休息区以及13473㎡的地下建筑。

6、一期工程建设项目固定资产预计投资38,190元，流动资金预计需3762.07万元，项目总投资41,952.07万元，投资回收期为6.5年(税后、含建设期)。

7、一期工程建设项目方案设计开始至投产总周期为24个月，预计2020年初完成设备安装调试，3月前投入使用。

8、一期工程建设投资不构成关联交易，不构成重大资产重组和借壳，无需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的和对公司的影响

一期工程建设投资预计将为公司运作基因大数据中心产业园项目打下基础，将进一步优化公司生产布局；建设投资完成后预计将有助于解决公司自身耗材需求，实现产业链的贯通；有助于健全研发体系，保持领先地位；有助于改善公司资产结构，强化自主生产架构基础。

截至2017年12月31日公司经审计货币资金为41,162.51万元，资产负债率为13.61%，公司现金流及资本结构可保障本项目顺利实施。

一期工程建设投资预计将面临资产流动性降低、销售计划不及预期的风险。面对上述风险，公司将合理筹划资金、制订合理销售策略和定价方案、做好产品市场规划和市场宣传等措施将上述风险控制在安全范围内。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十六日