鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-16
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年4月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年4月12日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》
全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）的参股公司山东鲁信天一印务有限公司（以下简称“天一印务”）拟实施混合所有制改革，通过增资扩股引进战略投资者并实施骨干员工持股计划，天一印务控股股东暨公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司放弃同比例增资。公司根据未来发展，同意山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权。详见公司临2018-17号公告。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
该议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
定于2018年5月3日下午14时在公司410会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》。详见公司临2018-18号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2018-17
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限
公司同比例增资权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟与公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权。
●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）山东鲁信天一印务有限公司（简称“天一印务”）为公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高新投”）的参股公司，山东高新投持有天一印务32.5%的股权，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）持有天一印务67.5%的股权。
为增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，天一印务拟根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133号）等相关规定实施混合所有制改革，通过在决策、运营、管理等方面进行深层次的改革和调整，建立科学规范的决策运营机制，完善法人治理结构，切实提升企业活力和竞争力。天一印务拟通过此次混合制改革，引进战略投资者并实施骨干员工持股计划，整合战略资源，拓展业务领域，突破发展瓶颈，进一步增强其业务规模和盈利能力，为天一印务发展注入新活力、新动力。
根据天一印务混合所有制改革方案，天一印务拟以增资扩股的方式引入战略投资者并实施骨干员工持股，增资价格不低于经备案的天一印务净资产评估值，最终以在山东产权交易中心进场摘牌价格为准。山东高新投拟与鲁信集团共同放弃对天一印务的同比例增资权。本次增资完成后，预计天一印务注册资本将从4991.15万元增加至10186.01万元，其中国有股东持股比例约为49%，即鲁信集团持股比例降至33.075%，山东高新投持股比例降至15.925%；战略投资者及骨干员工持股计划合计持股比例约为51%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，由于本次最终增资价格以摘牌价为准，本次关联交易金额暂不能最终确定。根据天一印务本次公开挂牌交易进场交易底价（3.10元/股），预计本次放弃同比例增资的关联交易金额约为5234万元。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鲁信集团为公司控股股东，截至2017年9月30日，鲁信集团持有公司510,145,355股，持股比例68.53%。鲁信集团持有天一印务出资比例为67.5%。公司全资子公司山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权构成了上市公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
（1）名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
（2）成立日期：2002年01月31日
（3）注册地址：济南市历下区解放路166号
（4）法定代表人：汲斌昌
（5）注册资本：人民币300000万元
（6）统一社会信用代码：9137000073577367XA
（7）企业类型：有限责任公司（国有控股）
（8）经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；酒店管理，房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
（10）截至2017年6月30日，鲁信集团经审计总资产为5,420,701.46万元，净资产2,635,693.84万元，2017年1-6月营业收入397,988.56万元，净利润116,485.21万元。
三、关联交易标的的基本情况
（1）名称：山东鲁信天一印务有限公司
（2）成立日期：1995年12月18日
（3）注册地址：山东省济南市高新区正丰路883号
（4）法定代表人：朱立和
（5）注册资本：人民币4991.15万元
（6）统一社会信用代码：91370100613242520K
（7）企业类型：其他有限责任公司
（8）经营范围：包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准)；生产包装盒(箱)及纸制品；自有房屋出租；销售本公司生产的产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（9）本次增资前股权结构：鲁信集团持股67.50%，山东高新投持股32.50%。
（10）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2018]37040002号），截至2017年11月30日，天一印务经审计总资产42,981.46万元，净资产10,013.41万元；2017年1-11月营业收入23,444.54万元，净利润2,977.94万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字（2017）第1522号），以2017年11月30日为基准日，天一印务采用收益法评估的公司净资产评估值15,422.50万元，评估增值5,409.09万元，增值率为54.02%。
四、本次交易的定价政策与定价依据
天一印务本次混合所有制改革通过山东产权交易中心对外披露信息公开征集投资方（战略投资者），增资价格将以不低于经备案的评估值作为进场交易底价，最终增资价格以摘牌价为准。骨干员工持股在山东产权交易中心挂牌公示，骨干员工持股增资价格与战略投资者同股同价。
本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以山东产权交易中心最终摘牌交易价格为基准确定，价格公允，且符合相关法律法规的规定。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，山东高新投拟放弃本次增资的同比例增资权，山东高新投原持有天一印务股权比例32.5%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至约15.925%（具体以山东产权交易中心实际成交结果为准），公司放弃对天一印务的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2018年4月16日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》，此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司放弃对参股公司山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司九届二十一次董事会会议，审议了《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司放弃对参股公司山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司放弃对参股公司山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、鲁信创投九届二十一次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2018-18
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日14 点00 分
召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过，并于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2018年4月24日8：30-17：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2018年4月24日下午17时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
