安源煤业集团股份有限公司
(下转79版)
公司代码：600397 公司简称：安源煤业
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，母公司实现净利润-20,794,197.84元，期末未分配利润余额为-26,648,375.53元，无可供股东分配的利润。2017年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。
本预案将提交公司2017年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司业务
公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。
煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤）、以及矿山物资贸易（主要为钢材及燃料油贸易）。
2、经营模式
（1）生产模式
公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。
（2）销售模式
为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭产品实行统一销售管理，由江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。
此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。
3、行业情况
2017年，随着供给侧结构性改革的不断深入，煤炭市场一度严重供大于求的局面得到扭转,煤炭产量恢复增长，煤炭消费阶段性回升，市场供需总量基本平衡，价格在合理区间波动，行业经济效益明显好转，产业健康发展长效机制逐步形成和完善，为煤炭行业进一步化解过剩产能、实现脱困发展奠定了重要基础。
2018年，预计煤炭市场还将延续供需平衡、供应略显偏紧的局面，煤炭消费可能继续小幅增加。为继续推进供给侧结构性改革，煤炭行业将持续淘汰落后产能，为稳定煤炭供应的需要，也将加快释放煤炭先进产能，因而煤炭产量也将继续上升，价格维持在合理区间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
根据14安源债《公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司分别于2016年11月21日和2017年11月20日如期支付了14安源债2015年11月20日至2016年11月19日、2016年11月20日至2017年11月19日两个年度的利息。相关情况详见公司在上交所网站2016年11月15日披露的《安源煤业关于2014年公司债券2016年付息的公告》（2016-061），2017年11月11日披露的《安源煤业关于2014年公司债券2017年付息的公告》（2017-051）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司聘请中诚信证券评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《安源煤业2014年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA。
2016年6月14日，中诚信证券评估有限公司出具《安源煤业2014年公司债券跟踪评级报告》（信评委函字［2016］跟踪209号），本次公司主体信用评级结果为：AA, 评级展望负面；2014年公司债券评级结果为：AA。本次评级调整后，安源煤业2014年公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。
2017年2月22日，中诚信证券评估有限公司出具《中诚信证评关于下调安源煤业主体、相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单以及下调担保方江西省能源集团公司主体信用等级的公告》(信评委函字［2017］跟踪006L1号)，决定将本公司的主体信用等级由AA调至AA—, 将担保方江能集团的主体信用等级由AA调至AA—,将14安源债信用等级由AA调至AA—，并将安源煤业主体和14安源债券均列入信用评级观察名单。中诚信证评将持续对安源煤业及江能集团流动性及融资情况保持关注。
2017年6月29日，中诚信证券评估有限公司出具《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》(2017)，本次维持本公司主体信用等级AA—； 维持“安源煤业2014公司债券”信用等级AA—；并将“安源煤业2014公司债券” AA—的债项信用等级和本公司AA—的主体信用等级列入信用评级观察名单。安源煤业2014年公司债券仍不可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司2017年7月1日披露于上交所网站的《安源煤业关于2014年公司债券（14安源债）跟踪评级的公告》（2017-035号）。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
2017年，国家继续深入推进供给侧结构性改革，受化解过剩产能政策继续关闭退出煤矿和曲江公司停产技术改造等影响，公司煤炭产销量下降，企业亏损、资金紧张匮乏，资产总额缩水，经营形势更加严峻。董事会忠实勤勉履职，公司上下坚决贯彻国家供给侧结构性改革部署，落实化解过剩产能政策，坚持稳中求进工作总基调，稳妥有序推进改革，提质增效降亏损、蹄疾步稳谋转型，企业严重亏损局面得到有效遏制，经济运作保持总体平稳，各个方面都呈现积极变化。
1、继续稳妥有序去产能。2017年，充分利用国家化解过剩产能相关政策，董事会提前部署，周密安排，公司各去产能煤矿顾全大局、克服困难、稳妥实施，严格按照规定标准关闭2对矿井，退出产能30万吨，通过验收，做到了安全关闭、彻底退出；同时妥善分流安置职工，维护了矿区稳定。
2、常抓安全不放松。按照年初公司关于安全工作总体部署，以重大灾害防治为重点，以安全生产控制标准化为抓手，积极开展安全生产大检查等各种形式的安全生产活动，举办超前预防，深化过程控制，严格责任落实，始终保持安全工作严管高压态势，安全工作总体平稳。消灭了较大以上事故，零星事故得到有效控制。
3、提质增效持续深化。一是稳定煤矿生产经营，紧紧抓住煤炭市场回暧的时机，优化生产方案，提高煤炭质量，努力增产增收，正常生产矿井均实现了盈利；二是着力消除企业生产经营不确定因素，安源煤矿扩深，曲江煤矿技改及水患治理工作均取得实质性进展；三是加强新投产项目的管理。江能物贸加强江西煤炭储备中心九江码头运营管理，投产当年就实现达标达产达效；四是切实加强企业管理。强化成本费用管控，在全公司范围内调剂使用去产能煤矿材料设备促进成本下降，销售费用同比下降3114万元，降幅27.36%，提质增效效果显著。
4、大力清收应收账款。在省有关部门的大力支持下，继续开展挽损专项行动，全年清收贸易风险账款2亿元，减损挽损成效明显。
5、转型发展蹄疾步稳。一是积极推进域外安全高效煤矿并购重组项目调研；二是煤炭物流贸易取得积极进展。江能物贸加大与神华集团等供煤企业和省内用煤企业的合作力度，全年煤炭贸易量345万吨。
报告期，公司实现营业收入41.3亿元，同比增加8.7亿元，增幅26.64%；利润总额-71,278万元，同比减亏138,238万元；净利润-71,784万元，同比减亏142,551万元；归属母公司净利润-69,010万元，同比减亏136,608万元，业绩同比减亏60%以上，主要原因一是2017年关闭退出煤矿同比减少6对矿井，计提资产减值准备同比下降81,898万元，二是风险账款坏账准备同比减少45,783万元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
1.1 驱动业务收入变化的因素分析
2017年，公司主营业务收入389,562.49万元，同比增加79,741.55万元，增幅25.74%，其中：
①自产商品煤实现收入129,836.84万元，同比减少6,328.95万元，降幅4.65%。主要是：商品煤平均售价560.74元/吨，同比上升155.56元/吨，升幅38.39%，影响收入增加36,020.49万元。因商品煤销量减少104.52万吨，影响收入减少42,349.45万元。
②贸易业务收入233,692.45万元，同比增加67,573.09元，增幅40.68%。主要是煤炭贸易价格上升导致收入增加。
1.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
①自产煤炭分析
2017年，受化解过剩产能关闭退出煤矿影响，公司原煤产量210.69万吨，同比减少87.63万吨，降幅29.37%。同时，公司采购部分外来煤炭入洗以增加商品煤产销量，全年生产商品煤228.20万吨，同比减少91.20万吨；全年销售商品煤231.55万吨，同比减少104.52万吨。
②煤炭贸易业务分析
2017年，公司煤炭贸易物流购销量为344.97万吨，同比减少64.69万吨，降幅15.79%；销售价格686.56元/吨，同比上升281.05元/吨，增幅69.31%。采购价格670.37元/吨，同比上升277.48元/吨，增幅70.62%；毛利16.19元/吨，同比增加3.57元/吨。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
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产销量情况说明
商品煤产销量减少的主要原因是原煤产量减少87.63万吨，其中：一是关闭退出落后产能的煤矿2对，影响产量减少41.5万吨，二是曲江停产技改，影响产量减少46.13万吨 。
(3). 成本分析表
单位：元
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(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额79,297.14万元，占年度销售总额19.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额22,442.55万元，占年度销售总额5.43 %。
前五大客户明细如下：
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前五名供应商采购额186,857.83万元，占年度采购总额64.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,155.46万元，占年度采购总额10.36%。
前五大供应商明细如下：
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2. 费用
√适用□不适用
报告期，公司期间费用总额47,114.95万元，同比减少990.44万元，期间费用占收入比为11.41%，同比下降3.34个百分点，占比下降主要是收入同比提高影响。2017年，公司管理费用18,324.77万元，同比下降103.77万元，降幅0.56%。销售费用8,267.02万元，同比下降3,113.64万元，降幅27.36%。财务费用20,523.16万元，同比增加2,226.97万元，增幅12.17%，主要是本期九江码头工程完工，相关借款利息费用化影响。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
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4. 现金流
√适用□不适用
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（1）现金流入：2017年，公司现金流入总额743,094.28万元，同比增加19,608.51万元，增幅2.71%，其中：
①经营活动流入477,963.71万元，占现金流入总额的64.32%，同比增加5,130.42万元，增幅1.09%，增加的原因主要是本期收入增加。
②投资活动流入33.57万元，同比减少1,413.64万元，降幅97.68%，减少的原因主要是本年处置固定资产变现收入减少所致。
③筹资活动流入265,097.00万元，占现金流入总额的35.67%，同比增加15,891.73万元，增幅6.38%，增加的原因主要是本期新增融资租赁款。
⑵现金流出：2017年，公司现金流出总额757,153.04万元，同比下降83,760.01万元，降幅9.96%，其中：
①经营活动流出461,538.73万元，占现金流出总额的60.96%，同比增加13,988.72万元，增幅3.13%，原因主要是本期因安置职工而支付的专项奖补资金增加。
②投资活动流出15,145.28万元，同比减少10,651.20万元，降幅41.29%，减少的原因主要是本期因本期江西储备中心九江码头等工程已完工投产，减少投资所致。
③筹资活动流出280,469.03万元，占现金流出总额的37.04%，同比减少87,097.52万元，降幅23.7%，减少的原因主要是本期归还银行借款同比下降。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、本年计提各项资产减值准备减少利润。
报告期，我公司按《企业会计准则》对各项资产进行了减值测试，计提各项资产减值准备总额544,510,800.54元，其中：计提应收款项坏账准备39,367,612.30元，固定资产减值准备466,611,224.18元，在建工程减值准备6,127,577.70元，无形资产减值准备20,405,785.14元，存货跌价准备11,998,601.22元。
2、去产能关闭矿井煤炭产能减量置换指标交易款增加利润。
根据《国家发展改革委 国家能源局 国家煤矿安全监察局关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）等有关文件精神，公司所属江西煤业及其控股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司统一授权公司控股股东江西省能源集团公司，委托江西省产权交易所对其2016年度关闭退出8家煤矿的煤炭产能减量置换指标（关闭退出煤矿退出产能265万吨/年，按规定折算产能置换交易指标92.7万吨/年）进行了公开交易。经江西省产权交易所履行公开竞标程序，山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司、准格尔旗窑沟大伟煤矿有限责任公司和鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司，分别以121.5万元/万吨、121.4万元/万吨和121.3万元/万吨的价格，竞得煤炭产能置换交易指标2.3万吨、13.9万吨和76.5万吨。成交总价11,246.36万元，款项已全部收清。根据《企业会计准则第14号—收入》的规定，该煤炭产能减量置换指标交易款11,246.36万元确认为当期收入，扣减相关税费后净收入10,519.61万元相应增加本年利润。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
2017年，在国家大力实施供给侧结构性改革和去产能等政策推动下，煤炭等行业景气度明显回升，商品煤价格较去年同期提高，公司商品煤毛利率增加。由于去产能关闭煤矿，公司产能大幅减少，加之主力矿井曲江煤矿技改停产，导致商品煤产销量下降，毛利额增加有限。
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2. 煤炭储量情况
√适用 □不适用
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3. 其他说明
√适用 □不适用
报告期，公司去产能关闭桥二和东村两个煤矿，期末公司拥有煤矿7个，主要煤炭生产基地位于江西省丰城和萍乡等地。
公司矿井地处江西省，煤炭资源禀赋差、地质条件复杂，开采方式均为井工开采，开采工艺为炮采或综采。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
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报告期，公司无对外股权投资。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
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四、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2018年，我国经济仍将保持较快增长。从当前煤炭市场看，随着供给侧结构性改革去产能的深入推进，煤炭供应个别时段、局部区域可能偏紧。同时，煤炭产业转型升级取得新进展，行业结构调整成效逐渐显现，煤炭去产能由总量去产能转向结构去产能，优质产能逐步释放，落后产能淘汰退出，运输通道建设加快，煤炭供需关系正由基本平衡向更高水平的动态保障发展，煤炭价格预计继续保持在合理区间。近期国家出台《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，推进中央专业煤炭企业重组其他涉煤中央企业所属煤矿，实现专业煤炭企业做强做优做大。鼓励各级国资监管机构设立资产管理专业平台公司，通过资产移交等方式，对国有企业开办煤矿业务进行整合。支持煤炭企业由单一生产型企业向生产服务型企业转变，加快专业化公司建设，推动煤炭产业迈向中高端。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
坚持“市场导向、效益优先”原则，兼并重组优质资源，做精做优煤炭主业；构造全新煤炭供应链模式，大力发展煤炭物流贸易；稳步发展电力产业，提高煤炭清洁利用；借力资本市场，加快构建“煤电气一体化为主导、能源全产业链经营”发展框架，逐步由单一煤炭能源企业向综合能源企业转变。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、经营计划
2018年，公司计划生产原煤275万吨，煤炭贸易业务量600万吨以上；实现营业收入46亿元。以现有资产为基础，全年实现盈利。
实现安全生产，消灭较大以上事故，严控零星事故。
2、主要工作
（1）持续做好煤矿关闭退出工作的同时加快做好转型升级发展
一是持续做好煤矿关闭退出工作。继续充分利用国家化解过剩产能相关政策，积极关闭退出青山煤矿，坚决消灭亏损源。
二是加快推进项目落地，促进转型升级发展。抓紧域外煤矿并购，推进与国内特大型煤企合作，低成本并购合作方煤矿，力争今年并购优质高效安全的现实煤炭产能300万吨以上，融入“一带一路”建设，在“一带一路”重点国家和省区储备优质煤炭资源，做精做优煤炭主业；推进煤炭产业优化升级，对现有生产煤矿大力实施技术改造，提高机械化和安全保障水平，推动清洁生产，提高煤炭清洁利用，提升产品附加值，提高煤矿资源综合利用水平，实现绿色生产，延长产业链条；拓展煤炭生产服务业务，实现煤炭板块由生产型向生产服务型转变；稳步发展电力产业，加强战略研究，积极极开展新能源战略布局，推进新能源产业发展，加快构建“以煤电一体化为主导，能源全产业链经营”的现代化能源产业体系，逐步由单一煤炭能源企业向综合能源企业转型。
（2）大力发展物流贸易业务
一是布局基础设施。江西江能物贸有限公司要把握蒙华铁路开通和建设九江江海直达区域航运中心机遇，沿“一路三江”布局建设煤炭转运基础设施，形成陆路、水路优势和核心竞争力，立足增值服务，做强做大煤炭物流贸易产业，实现煤炭贸易量达到600万吨；二是推动协同采购。充分发挥煤炭供应平台的作用和优势，推动协同省内重点煤炭用户组团采购，降低成本，做大煤炭贸易总量；三是配合煤矿企业发展煤炭配制业务，组织优质煤炭供应，维护省内煤炭市场份额，保障省内煤炭供应安全。
（3）改革内部管理体制、转换内部经营机制
一是以放权放活为重点，科学界定公司、子企业职责定位，完善管理清单、责任清单、负面清单，理顺权责关系，厘清权力义务，整合监督力量，改进监督方式，确保监督有力有效，充分保障企业的经营自主性；二是要大力瘦身健体。公司管理层级压缩为不超过3级，年内要确保完成。严格按定员组织生产经营，各煤矿必须将万吨用人率降到33人以下，机关人员控制在定员之内。运用市场办法，分类有序、积极稳妥地做好职工安置工作；三是要加强成本费用管理，公司所属煤矿井型小，灾害重、开采难度大，能够生存下来，主要依赖区位优势，要切实增强“人人降成本、个个算细账、勤俭办企业、共同渡难关”的意识，千方百计降低生产成本。要建立成本分析制度，推行全面对标管理，严格过程考核，提升管理水平，降低生产成本；四是健全激励约束机制，真正体现效益优先、业绩至上、奖优罚劣的原则；五是深化“三项制度”改革。严控企业领导人员职数，推行管理人员竞争上岗，健全可量化的绩效考核制度，健全以岗位管理为核心的内部劳动管理制度，规范劳动管理，推行全员绩效管理，建立健全以绩效为导向的内部薪酬分配制度。
（4）规范治理结构
进一步完善公司治理结构，规范“三会”运作。强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的法人治理体系；健全股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层运作机制和涉及信息披露、关联交易等重大事项行之有效的决策机制；严格履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，保障全体股东、尤其是中小股东的知情权。
（5）严密防控风险
加强资金风险管控，坚决守住不发生系统性风险底线；是加强投资风险管控，每年投资规模原则上不超过净资产的50%，完善项目法人制和终身责任追究制；加强业务风险防控，建立经营责任终身追究制度，强化物流贸易业务流程控制，大力清收应收账款，确保应收账款余额下降15%以上，不再形成新的呆坏账；加强法律风险管控，建立重大经济合同审核备案制度，重点抓好重大决策、经济合同的法律风险防范，依法治企，稳健经营。
（6）坚持安全发展
一是要牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一思想，落实安全生产主体责任，坚持治大隐患防大事故，坚决遏制较大以上事故；二是加强安全生产标准化工作，强化现场管理，实现企业本质安全；三是要强技术、高投入、提素质。坚持科技兴安，强化职工安全教育培训，提高职工自主保安意识和能力，坚决确保企业安全生产。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业风险
行业经济理性回归，又将继续受阻。当前，我国正处于深入推进供给侧结构性改革、加快建设创新型国家的阶段，能源结构调整、环境保护、控制污染等可能导致煤炭在一次性能源结构中比重下降，给公司经营目标和发展战略带来一定的影响。因此必须认清形势，精准定位，抢抓机遇做强做大、做精做优。
2、资源不足及产业转型风险
公司已关闭退出10对煤矿，煤炭资源严重不足，利用减量置换政策到域外并购相当产能的煤矿资源，可能存在因域外地质条件、准入门槛、市场环境、财税政策和工农关系等变化而达不到预期效果，甚至带来增加亏损的风险。因此，必须密切关注产业政策和行业信息，充分开展尽职调查，反复论证并购煤矿项目的可行性和抗风险能力，努力实现低成本并购优质高效安全的现代化矿井。
3、煤矿安全生产风险
公司矿井煤层薄、赋存深，且地质条件复杂，同时面临顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，在煤炭开采过程中容易产生安全隐患。随着矿井开采深度增加，运输环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化。
为有效防范煤矿可能出现的安全生产风险，公司将始终按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，健全完善制定有效的安全考核激励约束机构，严格目标管理，细化安全责任，层层签订责任书，做到考核到位，奖惩到位，重奖重罚。
4、公司股票被实施退市风险警示
由于去产能关停退出煤矿资产计提大额资产减值准备，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润连续两年为负值，公司股票将被实施退市风险警示并冠以“*ST”字样。如果2018年不能实现扭亏为盈，公司股票将可能被暂停上市。虽然解危脱困取得了一定的成绩，暂时渡过了危机，然而持续发展面临的瓶颈制约并未完全消除，企业存在管理手段单一，激励约束双弱，一煤独大而不强，利润贡献脆弱。为实现公司扭亏为盈，我们将深化内部改革，激活内生动力，立足现有产业，紧紧抓住宏观形势稳中向好，行业发展总体平稳、健康的有利时机，挖掘潜力、发挥优势，强化企业市场主体地位，增强忧患意识、危机意识，切实增强紧迫感、责任感。
五、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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董事长：林绍华
安源煤业集团股份有限公司
2018年4月16日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-016
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于2018年4月6日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年4月16日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于总经理工作报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2017年度对各项资产计提资产减值准备总额544,510,800.54元，详情将于公司2017年年度报告披露日以《安源煤业关于2017年度计提资产减值准备的公告》进行披露。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2017年度财务决算的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司年初未分配利润余额为-5,854,177.69元，报告期实现净利润-20,794,197.84元，2017年度内未实施股利分配，期末未分配利润余额为-26,648,375.53元。母公司资本公积年初余额1,980,993,057.54元，年末余额不变。
根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划规定，同意公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:
鉴于母公司期末未分配利润余额为-26,648,375.53元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2017年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
八、逐项审议并通过了《关于日常关联交易2017年执行情况和2018年预计情况的议案》。
（一）公司2017年日常关联交易执行情况事项
由于历史渊源关系及生产经营需要, 公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务关联交易。
董事会同意2017年度公司与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业的日常关联交易发生额（对其中超额部分同意提请董事会和股东大会审批追认）。具体表决情况为关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避本项表决；3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。
（二）公司2018年日常关联交易预计情况事项
2018年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务。
董事会同意2018年度公司与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业的日常关联交易预计金额274,700万元，同意公司与江西省能源集团有限公司签订的关联交易协议。关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避本项表决。3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于对公司2017年日常关联交易超额部分进行追认的议案》。
公司2016年度股东大会审议同意2017年度日常关联交易预计总额不超过71,000万元。公司2017年日常关联交易实际发生总额93,432万元，超预计22,432万元。董事会同意对下列2017年日常关联交易超额部分予以追认。
实际发生与预计金额差异较大的日常关联交易情况表 金额单位：万元
■
关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避本项表决。3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、根据公司2017年实际支付年度审计费用的情况，结合2018年度的审计工作量等实际情况，董事会同意2018年度公司向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的财务审计费用为人民币捌拾伍万元，内部控制审计费用人民币伍拾万元。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于核定公司2018年度流动资金借款规模的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2018年度流动资金借款规模总额302,300万元，具体构成为公司本部115,800万元，江西煤业集团有限责任公司136,500万元，丰城曲江煤炭开发有限公司40,000万元，江西煤炭储备中心有限公司10,000万元。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于2018年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
除公司2018年第一次临时股东大会已同意江西煤业为储备中心新增3,000万元担保额外，本次公司董事会同意江西煤业集团有限责任公司继续为江西煤炭储备中心有限公司借款提供7,000万元的连带保证责任担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于2018年度为子公司银行借款提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司江西煤业集团有限责任公司及其子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司2018年向相关银行借款(授信额度)提供一年期最高限额分别为112,935万元和40,000万元，共计152,935万元的担保，该担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
上述担保事项中，为丰城曲江煤炭开发有限责任公司银行借款(授信)提供40,000万元为期一年的担保，该担保具体构成可以是为其流动资金借款(授信)提供40,000万元一年期的担保，或者是为其流动资金借款(授信)提供20,000万元一年期的担保和为其技改项目借款（或其他形式融资）提供20,000万元的担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于修订安源煤业《公司章程》部分条款的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
2017年11月，公司收到中证中小投资者服务中心的《股东建议函》。该中心发现《公司章程》尚有不完善之处，提出修改建议。根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）第三十一条和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23）号第八十二条之规定，结合公司实际，同意对《公司章程》第八十四条进行修订。修改内容如下：
修改前条款：
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
修改后条款：
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司控股股东控股比例在30%及以上时，公司董事和非由职工代表担任的监事的选举应当采取累积投票制。
公司制定累积投票制实施细则，规定董事、监事提名的方式和程序以及累积投票制的相关事宜。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议并通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2018年5月9日召开公司2017年年度股东大会，审议董（监）事会会议通过的有关议案。相关事项详见公司于同日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《安源煤业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-017
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2018年4月6日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年4月16上午8：30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谭亚明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、 审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
二、 审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2017年度对各项资产计提资产减值准备总额544,510,800.54元。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《关于2017年度财务决算的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划的规定，同意公司下列2017年度利润分配及资本公积转增股本预案:
鉴于母公司期末未分配利润余额为-26,648,375.53元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2017年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
五、 审议并通过了《关于日常关联交易2017年执行情况和2018年预计情况的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属单位之间的日常关联交易2017年度发生额（对其中超额部分同意提请董事会和股东大会审批追认）；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2018年度预计金额；同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
六、 审议并通过了《关于对公司2017年日常关联交易超额部分进行追认的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
七、 审议并通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
八、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格，续聘有利于审计工作延续及提高审计工作效率。同意续聘其为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于核定公司2018年度流动资金借款规模的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2018年度流动资金借款规模总额302,300万元，具体构成为公司本部115,800万元，江西煤业集团有限责任公司136,500万元，丰城曲江煤炭开发有限公司40,000万元，江西煤炭储备中心有限公司10,000万元。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案将提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于2018年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
除公司2018年第一次临时股东大会已同意江西煤业为储备中心新增3,000万元担保额外，本次公司监事会同意江西煤业集团有限责任公司继续为江西煤炭储备中心有限公司借款提供7,000万元的连带保证责任担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于2018年度为子公司银行借款提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司江西煤业集团有限责任公司及其子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司2018年向相关银行借款(授信额度)提供一年期最高限额分别为112,935万元和40,000万元，共计152,935万元的担保，该担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
上述担保事项中，为丰城曲江煤炭开发有限责任公司银行借款(授信)提供40,000万元为期一年的担保，该担保具体构成可以是为其流动资金借款(授信)提供40,000万元一年期的担保，或者是为其流动资金借款(授信)提供20,000万元一年期的担保和为其技改项目借款（或其他形式融资）提供20,000万元的担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于修订安源煤业《公司章程》部分条款的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年度股东大会审议
十三、审议并通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司出具的审计报告是客观公正的。
3、报告期内公司与江西省能源集团有限公司及其附属企业日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。
4、公司2017年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《安源煤业2017年年度报告》客观、真实地反映了公司一年来的工作情况。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-018
公司债券代码：122381公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项需要提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
由于历史渊源关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团公司（以下简称江能集团）及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务关联交易。2018年4月16日，公司六届董事会第二十二次会议逐项审议通过了《关于日常关联交易2017年执行情况和2018年预计情况的议案》，同意公司日常关联交易2017年度发生额（对其中超额部分同意提请董事会和股东大会审批追认）和2018年度预计金额，同意公司与江能集团签订的日常关联交易协议；审议通过了《关于对公司2017年日常关联交易超额部分进行追认的议案》，同意对公司2017年日常关联交易超额部分予以追认。关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避了该两议案的表决，3名非关联董事参与了该两个议案的表决，对两个议案的表决结果均为同意3票，反对0票,弃权0票。
1、公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生对公司2018年日常关联交易事项进行了事前认可。认为公司日常关联交易相关内容是合理必要的，有利于公司业务的正常开展，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，没有对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将《关于日常关联交易2017年执行情况和2018年预计情况的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事发表的独立董事意见认为，根据《股票上市规则》的相关要求，公司提出的2018年日常关联交易内容符合实际，有利于公司生产经营和发展。公司2017年度日常关联交易公平、公正、公开，交易价格均参照市场价格确定。关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司2017年日常关联交易实际发生数（对其中超额部分同意提请董事会和股东大会审批追认）；同意公司2018年日常关联交易预计数；同意公司与江能集团签署的《日常关联交易协议》。
3、对于2017年日常关联交易超额部分进行追认事项，公司独立董事认为：公司2017年日常关联交易超额部分均属公司与控股股东江西省能源集团有限公司所签订《日常关联交易协议》约定范围的业务，所超过的关联交易金额为约定范围内交易量增加所致，交易价格和结算均按协议执行，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则；有利于公司生产经营和发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所有关规定；同意《关于对公司2017年日常关联交易超额部分进行追认的议案》。
上述两议案将提交2017年度股东大会审议，届时关联股东江能集团对该两议案回避表决。
（二）2017年日常关联交易的执行情况
公司2016年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2017年执行情况和2018年预计情况的议案》，2017年度关联交易预计总额不超过71,000万元，2017年实际关联交易发生额为93,432万元，超预计22,432万元。
1、2017年日常关联交易分类执行情况
金额单位：万元
■
2、实际发生金额与预计发生额差异原因
(1)统一采购煤炭下降3,938万元，主要是由于景德镇乐矿煤业有限公司所属矿井煤炭产量下降影响。
(2)统一销售煤炭增加25,697万元，主要是由于市场变化，丰城新高焦化有限责任公司和萍乡焦化有限责任公司产量增加，煤炭需求加大，统销煤量分别增加21,203万元和3,732万元。
(3)采购电力增加1,151万元，主要是公司生产矿井，向萍乡矿业集团安源电厂、丰城矿务局电业有限责任公司和江西新洛煤电有限责任公司购电量分别增加645万元、453万元和415万元。
(4)采购材料物资增加12,660万元，主要是由于丰城新高焦化有限责任公司和萍乡焦化有限责任公司产量增加，江西江能物贸有限公司焦煤购销业务加大，购入焦炭分别增加7,224万元和3,270万元，及增加向郑州煤机（江西）综机设备有限公司采购材料物资1,310万元。
(5)接受建筑、安装工程劳务减少12,883万元，系因接受中鼎国际工程有限责任公司建筑安装工程劳务业务量减少所致。
3、对2017年日常关联交易超额部分予以追认
董事会同意对公司2017年日常关联交易超额部分（如下表）予以追认。
金额单位：万元
■
（三）2018年日常关联交易预计情况
2018年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东江能集团及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务，预计发生额不超过274,700万元，日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
■
1、关联交易类别说明
（1）统一采购煤炭
为消除同业竞争，根据托管协议控股股东江能集团附属煤矿景德镇乐矿煤业、棠浦煤业和花鼓山煤业等企业继续由公司统购统销。
（2）统一销售煤炭
根据统购统销原则，公司继续向公司控股股东江能集团附属用煤单位丰城新高焦化有限责任公司、萍乡焦化有限责任公司、丰城矿务局电业有限责任公司、江西新洛煤电有限责任公司、萍乡矿业集团安源电厂和高坑电厂等销售煤炭。
（3）采购电力
为保证煤矿安全生产，公司将继续向控股股东江能集团附属发电企业丰矿电业公司、新洛煤电、安源发电厂和高坑发电厂采购电力。
（4）转供电
向控股股东江能集团附属的用电单位萍乡焦化厂、丰矿集团、景乐煤业和萍矿集团等转供电力。
（5）销售材料
根据大宗物资集中采购原则，公司继续向控股股东江能集团及其附属企业销售煤矿专用物资以及零部件、配件、耗材等生产所需部分材料。
（6）采购材料物资
向控股股东江能集团及其附属企业采购材料及配品配件等，江西江能物贸有限公司从丰城新高焦化有限公司、萍乡焦化有限责任公司采购焦炭。
（7）接受建筑、安装工程劳务
公司仍将继续接受控股股东江能集团及其附属企业中鼎国际集团提供的工程劳务及设计服务。
（8）接受服务
公司将继续接受控股股东江能集团及其附属企业提供的包括土地、房屋租赁、建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及社区服务等综合服务。
（9）提供服务
公司向江能集团附属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。
2、2018年预计金额与上年实际发生金额差异原因
2018年预计日常关联交易比2017年增加181,268万元，主要是景德镇乐矿煤业有限公司所属沿沟煤矿增产，统一采购煤炭增加2,653万元；江西江能物贸有限公司与丰城新高焦化有限责任公司焦煤购销业务增加，相应增加统一销售煤炭73,484万元，增加采购材料物资（焦炭）119,776万元。其他没有大额变化。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、关联方名称：江西省能源集团有限公司
注册资本：人民币400,000万元；法定代表人：曾昭和；公司地址：江西省南昌市丁公路117号。经营范围：煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，电气设备维修服务，化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务，房地产开发，工业和民用建筑施工、安装、监理，建筑物装修，国内国际贸易，矿山事故救援及救护培训，物业服务，系统内产权交易经纪业务，科学研究，技术信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币81,763万元；法定代表人：刘伏生；注册地：江西省萍乡市安源区昭萍东路5号；系江西省能源集团有限公司全资子公司。
3、关联方名称：江西丰矿集团有限公司
注册资本：人民币21,850万元；法定代表人：熊腊元；注册地：江西省丰城市上塘镇；系江西省能源集团有限公司全资子公司。
4、关联方名称：景德镇乐矿煤业有限责任公司
注册资本：人民币2,000万元；法定代表人邹爱国；注册地：景德镇市新厂东路289号；系江西省能源集团有限公司全资子公司。
5、关联方名称：江西新余矿业有限责任公司
注册资本：人民币15,272.73万元；法人代表：罗庆贺；公司法定住所：新余市高新开发区赛维大道；为江西省能源集团有限公司的全资子公司。
