广东万和新电气股份有限公司
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-013
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以44,0000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）主营业务变化情况
公司持续专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展，并以燃气灶具为基础，向高度相关的吸油烟机、消毒柜以及净水机等厨电产品领域进行多元化延伸；公司致力于环保型产品的开发，已成为多能源集成热水系统领域的先行者；公司正从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘干以及余热回水等多用途产品。
自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。
（2）经营模式
我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的营销、研发、制造能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应。公司在“万和”、“梅赛思”品牌的基础上，围绕智能化及国际化发展趋势，新增意大利Unical AG S.p.A.授权的国际品牌“舒时特”（Schuster），与“博世”品牌强强联合、优势互补，从品牌塑造着手，深化战略转型。
（3）主要业绩驱动因素
①燃气壁挂炉业务迅猛发展，同比增长为165.51%
国家“煤改气”的政策红利无疑为燃气壁挂炉行业的发展注入了一针强心剂，此外，南方取暖呼声高涨，市场增幅超30%。随着“煤改气”市场的爆发，加之新型城镇化的快速发展，燃气壁挂炉市场也在发生着前所未有的变化。一方面行业整合的加速，使得品牌优胜劣汰的趋势日趋显著；而另一方面，市场推广与消费观念的不断成熟，也将给相关企业带来巨大的市场机会。万和凭借在燃气壁挂炉领域的前瞻性布局，业务出现了爆发式增长。
②海外业绩再创新高，同比增长为35.87%
通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚等海外新兴市场，同时借助国家“一带一路”的政策东风，纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场，把握广东自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机，加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。
此外，海外万和自有品牌生产实现重大突破，公司针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系，为后续市场带来新的增长点，同时有利于公司尽快实现全球化经营。
③电子商务实现同比增长58.08%
在电子商务版块，公司注重线下经销商的互联网自营能力的培养，于报告期内开设了25家京东POP店铺，赋予线下经销商的线上平台的运营能力。2018年计划一省一店，开设线下经销商的淘系店铺，全面提升其双线运营能力。报告期内，公司电子商务实现销售收入89,850.24万元。
④扩大高端建材市场及三、四线及农村市场的渠道布局
在家电领域，终端渠道一直是企业的必争之地，新兴渠道、新兴市场崛起释放市场空间，公司将利用自身优势加速渠道下沉。随着家电行业的不断发展成熟，高端建材市场作为厨卫电器品类一个新兴的渠道，日益成为拉动市场增长的动力。截止到2017年年末，我国城镇化率为58.52%，受政府政策影响，城镇化将进一步加强，这无疑催生出巨大的消费需求。目前低普及率下的三、四线燃气热水器市场，通过天然气基建的普及和对居民消费升级市场对燃气具需求有巨大的潜在需求。
（4）公司所属行业的发展阶段及所处行业地位
①所属行业的发展阶段
公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。
②所处行业地位
根据中怡康相关数据，公司2017年度燃气热水器零售量份额已连续十四年行业排名第一，且在各级市场份额均取得领先；电热水器的市场占有率进入前四；厨电产品（即烟机、灶具和消毒柜）的市场占有率均进入行业前五。据工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社联合发布的《2017年家电网购分析报告》显示，公司有7款产品进入2017年线上热水器市场零售量和零售额前10位。燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年领先行业同类产品。2018年1月，公司一举囊括了由中国五金制品协会颁发的中国燃气具行业十强企业、中国燃气热水器十强企业、中国燃气灶具十强企业、中国燃气壁挂炉十强企业四项大奖。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年度，面对大宗商品持续涨价、国际汇率不断变动的市场环境，顺应国内外经济发展态势，充分发挥行业领军优势，在激烈的市场竞争中，全体员工坚定目标、凝聚合力、努力奋进，抓住市场机遇，积极开拓市场，创新升级、品质升级，实现公司业绩较快增长。报告期内，公司继续保持国内热水/供暖系统、厨房电器的龙头企业地位，实现营业总收入6,531,948,411.85元，较上年同期增长31.71%；营业利润493,138,656.94元，较上年同期下降0.44%；利润总额499,251,075.54元，较上年同期下降3.83%；归属于上市公司股东的净利润413,400,528.25元，较上年同期下降4.12%。
（1）国内营销方面的建设情况
①渠道及平台赋能，业绩高速增长
国内营销中心各经营平台，以互联网为依托，运用大数据、移动支付、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，形成了线上服务、线下体验以及现代物流深度融合的零售新模式。
目前，公司已经全面布局新零售的三个空间：网络空间、社群空间和终端空间。在网络空间方面，与京东、淘系、苏宁易购、唯品会等电商平台形成全面战略合作，并已经拥有自己独立的、专业的电商运营团队；社群空间方面，公司的社群平台“万和官方商城”已经开设社群店铺1,000多家，发展社群推广专员2,000多人，2018年计划将社群店铺和推广专员翻番；终端空间方面，拥有行业内最丰富的渠道业态，包括KA全国连锁、地方连锁、地方商场、百货/商超、专卖店、建材橱柜、煤气公司、电器专营店、地产配套/工程集采、OEM等。另一方面，公司通过开展直面消费者的营销活动，来减少消费者的综合成本，报告期内开展直面消费者大型团购活动20多场，实现销售额人民币2亿多元。
②政策红利和南方取暖等风口因素，刺激壁挂炉业绩猛增
报告期内，壁挂炉业务实现销售收入为68,003.59万元，同比增长165.51%。公司在保证原有渠道零售机型及工程机型稳步发展的基础上，积极把握北方清洁取暖及“以气代煤”政策落地的黄金期，加大煤改气区域的市场开发力度，处理好产能（量）扩张与品质保证之间的关系，力争实现燃气壁挂炉业务再上新台阶。报告期内，高端冷凝产品销售占比约20%，产品销售结构显著提升；南方取暖市场和二次置换市场增长明显；在行业内率先建设暖通主题的体验店，提升公司的品牌地位及客户经营获利能力。
③品牌价值再创新高
在品牌管理方面，面对国内市场不断升级的消费趋势，公司主动出击对品牌战略进行全面升级，在行业内打造“专业、时尚”的“精品”品牌形象，并利用立体的品牌战略来提升万和的品牌价值，高效、直观地向观众传递品牌年轻化的主张，向更多的消费者传递品牌新声，实现品牌的升级转变，为用户带来更优质的消费体验。2017年5月，公司成功入围首批“CCTV中国品牌榜”榜单；2017年12月，公司以品牌价值145.42亿元被中国品牌价值500强评审委员会载入第十一届中国品牌价值500强榜单，在上榜的100家广东企业中位列第59位。
④大数据加持，提升专业服务能力
在售后服务管理方面，继续基于互联网+智能制造的“云服务”理念，公司进行全产业链运营管理，构建了“产品+用户+服务”的智能生态圈。以移动互联技术，搭建顾客互动平台，以数据驱动改革，注重数据考核，全面提升服务质量。在新零售的环境下，指导区域进行销售服务一体化转型，让更多经销商参与到服务过程中来，提升服务商能力与管理水平，同时为线上线下融合发展建立良好服务体系。2017年9月，公司荣获“全国售后服务行业十佳单位”、“2017五星服务100强”两大殊荣。
（2）国际营销方面的建设情况
①推进国际化，发力新增长模式
报告期内，公司在全球整体经济形势不明朗、国内出口成本上涨快、人民币汇率不稳定等不利条件下，把握世界经济触底反弹带来的机遇，把握广东自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机，在新兴市场、新客户上发力，寻找新的业绩增长点，助推海外市场业绩再创新高。
2017年5月，公司与博世公司设立的合资公司合肥万博电气有限公司、广东万博电气有限公司正式投入运营，结合公司与博世公司的技术优势和丰富资源，致力于以电热水器、热泵热水器、生活热水水箱和太阳能热水器为重点的全面生活热水解决方案的研发和生产，真正实现“德国品质、万和制造”。
2017年11月，公司第一家海外专营店在阿塞拜疆商业中心区开始营业，是公司在海外开启自主品牌运营的第一步，也标志着公司的国际化进程迈入了一个全新的阶段。
（3）产品与技术研发方面的情况
①聚焦用户使用场景，联合阿里智能平台
报告期内，公司继续深化用户研究，产品以“聆听用户声音、解决用户痛点、联合用户创造”为设计理念开发，根据用户细分为“标准家庭”、“品质生活”、“年轻一族”、“精致生活”和“极客生活”五大消费层级进行了产品定位。产品系列对标目标用户人群，产品线从以往的“价格分级”转变为“用户分级”，并逐步细化和丰富。
公司在阿里智能平台先后发布了10余款产品，其中包括燃气热水器、电热水器及厨房电器，销售额累超人民币3,000万元，为公司在智能家电事业上打下扎实基础。报告期内，公司为了让用户更好地体验智能生活带来的便利，实现了万和全线智能产品与阿里巴巴推出的天猫精灵X1实现连接和互通，也是整合智能家居生态链，布局国内IOT（即物联网）市场的一个重大标志。未来，公司将持续对智能领域的设备联网、人机交互、云盾安全、智能服务、云数据归集、设备热点分布、用户行为画像数据分析等领域进行针对性布局，构建“智能硬件＋平台＋产业”的生态产业链，并在智能产品及服务领域深度、垂直挖潜，致力成为在智能热水与智能厨房领域全球领先的产业变革者和驱动者。
在热水器方面，公司规划为消费者打造“全屋热水”，带来更全面、智能、健康、安全的用水环境；在厨房方面，公司继续研发更专业、智能、高端的厨房电器，以构建更优质的厨房环境。报告期内，公司产品“黑科技”成果频出，推出全新一代变频燃气热水器L8和智适应G系列产品、排风量高达23m3/min的烟机、具备人机交互功能的S2智能触控灶具、35升的蒸烤双系统蒸烤机、70升的大容量烤箱、9套嵌入式洗碗机等产品。
②进一步巩固“专利大户”地位
依托技术创新，公司自创立以来不断推出里程碑式的产品和技术，引领行业技术升级和产品更新换代，保持行业领先的竞争力。“大风量风道压力自适应技术在吸油烟机上的应用及其产业化”项目、“气-液板式换热全预混燃气热水器”项目经广东省轻工业联合会一致认定处于国内领先水平；碳氮双防环保型燃气热水器JSLQ32-18SV78获得“年度技术创新”殊荣；自行研究和开发的高效平板型太阳能集热器达到国内领先水平，有力促进公司太阳能热利用技术水平的提高。2017年6月，公司获颁“创客实验室”证书，是厨卫行业唯一一家获此殊荣的企业。
截至报告期末，公司专利累计总数为1,273项，新增225项。专利技术代表了企业的科技创新能力，专利制度的完善促进企业创新发展和知识产权保护。公司向来注重科技创新，并对于专利的运用、保护有一套成熟且完善的体系，从专利申请、保护、运用等全方位规范企业专利管理，并从研发、采购、营销、人力资源等部门完善专利管理制度，不断提高知识产权的创造、运用、保护、管理水平，赢得可持续的市场竞争优势。2017年1月，公司顺利通过《企业知识产权管理规范》国家标准认证监督审核；2017年6月通过入选“2015年度国家知识产权优势企业”第二年度的考核，为广东燃气具行业唯一一家上榜的企业；2017年4月，公司入选《2016年度广东省企业专利创新百强榜》，排名第67位；2017年12月，公司入选“2017年度国家知识产权示范企业”，同时也是广东厨卫行业仅有的两家上榜企业之一；2018年1月，公司再度摘得“2017年度佛山十大专利企业富豪榜”，子公司广东万和热能科技有限公司荣登“2017年度佛山十大专利新秀榜”。
③两化融合深化制造能力
公司持续推进生产自动化产线的改造，MES制造执行云以及云营销、云服务、云物流等信息化的建设，使企业各项业务的运行逐步向数字化、信息化、智能化方向发展，运营效率持续提升，企业核心竞争力不断增强。2015-2017年间，公司陆续成功申报《国家“863”科研》、《广东省制造业与互联网融合发展试点示范》、《广东省工业和信息化领域电子商务试点示范-工业企业自建电子商务信息平台》等项目，并通过了验收及认可。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年4月，财政部发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对利润表新增的“资产处置收益”、“持续经营利润”行项目的可比期间比较数据进行调整。
本公司执行上述准则和财会[2017]30号的主要影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，新设2家子公司和1家孙公司情况：
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注1：广东万博电气有限公司系由广东万和新电气股份有限公司、博世（中国）投资有限公司和Robert Bosch Investment Nederland B.V.投资成立，注册资本人民币30,000万元，其中广东万和新电气股份有限公司持股50%，成立日期2017年03月17日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91440600MA4WAYJQ4K。
注 2：合肥万博电气有限公司系由广东万博电气有限公司投资成立，注册资本7,000万元，成立日期2017年04月18日，法定代表人杨颂文，统一社会信用代码91340121MA2NJ3XT0K。
注3：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币100万元，成立日期2017年10月30日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91654004MA77PG8G8Q。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
广东万和新电气股份有限公司
董事长：叶远璋
2018年4月18日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-011
广东万和新电气股份有限公司
董事会三届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十一次会议于2018年4月17日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年4月6日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
《2017年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度总裁工作报告》；
3、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
公司独立董事王玮女士、何夏蓓女士已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2017年度董事会工作报告》内容详见《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。
4、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
5、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
《2017年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（广会专字[2018]G18001280110号）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18001280019号），2017年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为247,179,818.78元，计提法定盈余公积金24,717,981.88元，加上年初未分配利润331,671,728.26元，扣除于2017年5月23日向全体股东派发的现金红利321,200,000元后，2017年度可供全体股东分配的利润为232,933,565.16元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计220,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增132,000,000股，转增后公司总股本将增加至572,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事认为：经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度审计工作，聘期一年。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士已回避表决，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2018年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度社会责任报告》；
《2017年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
随着公司业务发展和战略布局的逐步落实，已获董事会审批的外汇套期保值业务额度已不能满足公司近期汇率风险控制的需求，公司董事会同意公司及下属子公司外汇套期保值业务的累计金额由不超过人民币14.50亿元（或等值外币）调整为不超过人民币38亿元（或等值外币），授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于调整外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2018-018）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2018-2020年分红回报规划》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司2018-2020年分红回报规划》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更会计政策的议案》；
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
15、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届二十一次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-012
广东万和新电气股份有限公司
三届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届十次监事会会议于2018年4月17日在公司会议室举行。会议于2018年4月6日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
《2017年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（广会专字[2018]G18001280110号）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18001280019号），2017年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为247,179,818.78元，计提法定盈余公积金24,717,981.88元，加上年初未分配利润331,671,728.26元，扣除于2017年5月23日向全体股东派发的现金红利321,200,000元后，2017年度可供全体股东分配的利润为232,933,565.16元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计220,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增132,000,000股，转增后公司总股本将增加至572,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。
《广东万和新电气股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度社会责任报告》；
《2017年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
《广东万和新电气股份有限公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2018年关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：公司及下属子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的累计金额由不超过人民币14.50亿元（或等值外币）调整为不超过人民币38亿元（或等值外币），符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。监事会对公司调整外汇套期保值业务额度事项无异议。
《广东万和新电气股份有限公司关于调整外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2018-018）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2018-2020年分红回报规划》，此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司2018-2020年分红回报规划》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
《广东万和新电气股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的三届十次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2018年4月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-014
广东万和新电气股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018年4月17日召开董事会三届二十一次会议和三届十次监事会会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18001280019号），2017年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为247,179,818.78元，计提法定盈余公积金24,717,981.88元，加上年初未分配利润331,671,728.26元，扣除于2017年5月23日向全体股东派发的现金红利321,200,000元后，2017年度可供全体股东分配的利润为232,933,565.16元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计220,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增132,000,000股，转增后公司总股本将增加至572,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明
1、董事会三届二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权和三届十次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、提议人：公司董事会
3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、公司《2015-2017年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
4、公司2017年度货币资金为585,583,716.73元，现金流非常充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。
三、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事发表意见如下：经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届二十一次会议决议；
2、经与会监事签字的三届十次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-015
广东万和新电气股份有限公司
与广东顺德农村商业银行股份有限公司
2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2018年生产经营计划的需要，预计2018年与顺德农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币322,300万元（期末银行存款余额不超过65,000万元）。
2、2018年4月17日，公司董事会三届二十一次会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士均已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
5、顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司；公司实际控制人之一卢础其先生任顺德农商行董事职务；独立董事何夏蓓女士于2013年3月至2017年7月任顺德农商行外部监事职务，离任时间未满一年。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业。公司在顺德农商行的存款、贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等业务构成了公司的关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91440606663315193K
法定代表人：姚真勇
注册资本：人民币5,082,004,207元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2007年5月30日
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、历史沿革及财务状况
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月22日成功改制为农村商业银行，目前公司总股本为5,082,004,207股。根据顺德农商行2017年度未审计财务报表，截至2017年12月31日，顺德农商行资产规模为2,978.61亿元（集团口径，以下类同），净资产242.39亿元，存款总额1,889.72亿元，贷款总额1,279.50亿元，2017年顺德农商行营业收入为64.72亿元，归属于母公司净利润26.28亿元。
3、与公司的关联关系
顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司；公司实际控制人之一卢础其先生任顺德农商行董事职务；独立董事何夏蓓女士于2013年3月至2017年7月任顺德农商行外部监事职务，离任时间未满一年。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业。公司在顺德农商行的存款、贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等业务构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
顺德农商行在日常银行业务过程中，为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。
四、关联交易的主要内容及定价依据
顺德农商行为公司提供各类优质金融服务和支持，公司通过顺德农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。
公司预计2018年度关联交易类别和金额明细如下：
■
定价依据和交易价格：公司与顺德农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照顺德农商行统一收费标准执行。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司通过顺德农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
七、已发生的关联交易情况
■
2017年度，公司收到顺德农商行派发的现金股利人民币2,314,500.58元。
■
八、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司与顺德农商行2018年度关联交易预计公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意公司将上述议案提交公司董事会三届二十一次会议审议，关联董事需对此议案回避表决。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：经核查，该关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，其交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
3、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
九、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届二十一次会议决议；
2、经与会监事签字的三届十次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-016
广东万和新电气股份有限公司
与广东揭东农村商业银行股份有限公司
2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）与广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）在日常银行业务过程中，发生利息收入、支付手续费等业务，根据公司2018年生产经营计划的需要，预计2018年与揭东农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币6万元（期末银行存款余额不超过1,100万）。
2、2018年4月17日，公司董事会三届二十一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
5、揭东农商行为公司参股公司，持有揭东农商行8%股权，为揭东农商行的第一大股东；公司实际控制人之一卢础其先生现担任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。公司在顺德农商行的利息收入、支付手续费构成了公司的关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：914452006614930330
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李旭升
注册资本：人民币656,697,909元
成立日期：2007年4月29日
经营场所：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号
经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。
2、历史沿革及财务状况
揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，并于2013年12月13日成功改制为农村商业银行。
截至2017年12月31日，揭东农商行资产总额为2,026,521.01万元，股东权益为158,151.80万元，营业收入为69,200.67万元，营业利润为5,088.51万元，净利润为848.20万元（以上数据已经审计）。
3、与公司的关联关系
揭东农商行为公司参股公司，持有揭东农商行8%股权，为揭东农商行的第一大股东；公司实际控制人之一卢础其先生现担任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。公司在顺德农商行的利息收入、支付手续费构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
揭东农商行在日常银行业务过程中，与公司发生利息收入、支付手续费等业务。
四、关联交易的主要内容及定价依据
揭东农商行为公司提供各类优质金融服务和支持，公司通过揭东农商行资金业务平台，办理存款业务等。
公司预计2018年度关联交易类别和金额明细如下：
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定价依据和交易价格：公司与揭东农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照顺德农商行统一收费标准执行。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
双方的交易行为是公司日常经营持续发生行为，是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的，发挥公司与揭东农商行的协同效应，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性造成影响。
七、已发生的关联交易情况
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2017年度，公司收到揭东农商行派发的现金股利人民币3,252,964.00元。
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八、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司与揭东农商行2018年度关联交易预计符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益，履行了合理的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将上述议案提交公司董事会三届二十一次会议审议，关联董事需对此议案回避表决。
2、独立董事的独立意见
经核查，本次关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，有利于公司业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
3、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司与揭东农商行所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
九、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届二十一次会议决议；
2、经与会监事签字的三届十次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-017
广东万和新电气股份有限公司
与佛山市宏图中宝电缆有限公司
2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）以及下属子公司2018年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2018年与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币3,000万元。
2、2018年4月17日，公司董事会三届二十一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2018年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
5、宏图中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）全资子公司，而万和集团持有南方中宝66%股权，且公司实际控制人之一卢楚隆先生担任南方中宝董事长，董事兼总裁卢宇聪先生担任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏图中宝是公司的关联企业。公司在宏图中宝购买电缆用于铺设供电设施及连接主要设备构成了公司的关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：佛山市宏图中宝电缆有限公司
统一社会信用代码：9144060066148118XU
法定代表人：邱高旺
注册资本：人民币叁亿元
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2007年4月27日
注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，宏图中宝总资产为592,361,795.56元，所有者权益为71,637,007.77元，营业收入为727,797,429.54元，净利润为-28,743,010.31元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
宏图中宝为广东南方中宝电缆有限公司全资子公司，而万和集团持有南方中宝66%股权，且公司实际控制人之一卢楚隆先生担任南方中宝董事长，董事兼总裁卢宇聪先生担任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏图中宝是公司的关联企业。公司在宏图中宝购买电缆用于铺设供电设施及连接主要设备构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
公司以及下属子公司2018年需要向佛山宏图购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备。
四、关联交易的主要内容及定价依据
公司以及子公司2017年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2018年向宏图中宝购买电缆，金额为不超过人民币3,000万元。
定价依据和交易价格：公司与宏图中宝按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：根据市场状况及按公平原则协商订立。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司与宏图中宝的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易的定价遵循 公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
七、已发生的关联交易情况
2017年度，公司按照市场定价向宏图中宝采购电缆等产品，发生采购金额为人民币3,998,009.99元。
八、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见
1、独立董事事前认可情况
公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2018年度关联交易预计是依据公司业务需求进行的，关联方拥有较强的履约能力，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将上述议案提交公司董事会三届二十一次会议审议，关联董事需对此议案回避表决。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：经核查，本次关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
3、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届二十一次会议决议；
2、经与会监事签字的三届十次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2018-018
广东万和新电气股份有限公司
关于调整外汇套期保值业务额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018年3月30日召开董事会三届二十次会议和三届九次监事会会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司依据《外汇套期保值业务管理制度》择机开展外汇套期保值业务。详见公司于2018年3月31日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-009）。(下转180版)
