万科企业股份有限公司

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证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代

公告编号：〈万〉2018-042

万科企业股份有限公司

根据70亿美元中期票据计划

发行于2023年到期的9.71亿美元中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于2016年9月7日在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元；2016年12月30日，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人；2017年5月11日在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为44亿美元；2018年4月9日在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为70亿美元。

基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第九次发行，即金额为9.71亿美元的5年期定息票据，票面利率为4.15%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2018年4月18日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日