芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，０８６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１８］４３３号文核准。发行人股票简称为“伯特利”，股票代码为“６０３５９６”，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，０８６万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８６１万股，占本次发行数量的７０．０２％；网上初始发行数量为１，２２５万股，占本次发行数量的２９．９８％，本次发行价格为１５．１０元／股。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，４７０倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份数量２，４５２．４万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４０８．６万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，６７７．４万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４０１８６０４％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年４月２０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上摇号中签结果

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０１８年４月１９日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了伯特利首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购伯特利Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３６，７７４个，每个中签号码只能认购１，０００股伯特利Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年４月１８日（Ｔ日）结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为２，６０４家，配售对象数量为４，９３２个。其中，２，５９３家网下投资者管理的４，９１９个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的网下投资者中有１１家投资者管理的１３个配售对象未参与网下申购，具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

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其中零股２，１７２股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给博时基金管理有限公司管理的博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６６５６８３５１、６６５６８３５３

联系人：资本市场总部

发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

２０１８年４月２０日

附表：网下投资者配售明细表

（下转22版）