国盛金融控股集团股份有限公司

(下转687版)

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-022

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以目前总股本1,491,934,212股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司从事的主要业务包括证券业务、投资业务、金融科技业务及线缆业务。

（1）证券业务

公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、全钰投资。公司证券业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等。经营模式为通过提供证券服务获取手续费、佣金收入以及通过证券投资获取投资收益 ，具体如下：1）经纪与财富管理业务，为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务，推广和销售证券及金融产品，提供专业化研究和咨询等服务，赚取手续费、佣金及相关收入；2）投资银行业务，为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐等金融服务，赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入；3）投资与交易业务，从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务，赚取投资收益；4）资产管理业务，根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务以及基金管理业务等，赚取管理费、业绩报酬及相关收入；5）资本中介业务，为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资以及小微通等资本中介服务，赚取利息及相关收入。

证券业具有较强的周期性、波动性。目前我国证券业盈利模式仍以经纪、自营、承销、信用交易、资产管理等业务为主，行业的收入和利润对证券市场变化趋势依赖程度较高。伴随着我国证券市场的规范发展，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强；同时，伴随着证券市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。

2017年，国内证券市场呈现结构化行情特征，上证综指全年涨幅6.56%，中小板指全年涨幅16.73%，创业板指全年跌幅10.67%。根据中国证券业协会的统计，截至2017年末，中国证券业总资产、净资产及净资本分别为6.14万亿元、1.85万亿元及1.58万亿元，分别较上年末增长6.04%、12.80%、7.48%，行业资本实力进一步提升；2017年，我国证券业实现营业收入3,113.28亿元、净利润1,129.95亿元，同比分别下降5.08%、8.47%。受市场波动等影响，行业的周期性特征有所显现。

根据中国证券业协会发布的《2016年度证券公司经营业绩排名情况》，国盛证券2016年末总资产、净资产以及2016年度营业收入、净利润的行业排名分别为第62位、59位、63位、45位。公司于2017年向国盛证券增资19亿元，其总资产、净资产规模进一步提升。

（2）投资业务

公司投资业务指的是除证券业务板块外集团内各主体对集团外企业股权投资及投资管理业务。其中，全资子公司深圳投资是人民币股权投资管理业务平台，全资子公司香港投资是外币股权投资管理业务平台。

（3）金融科技业务

公司金融科技业务运营实体为全资子公司极盛科技。该公司致力于利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术手段发展个性化的金融行业用信息协同、多资产交易和智能数据服务等业务，促进集团内各企业提升经营的信息化水平及风险控制能力。

（4）线缆业务

公司线缆业务主要从事应用于家用电器等领域的线缆产品研发、生产和销售，华声实业及其下属子公司为业务平台。2017年6月30日公司出售华声实业100%股权，自2017年7月1日起，公司未从事线缆业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

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注：因报告期实施资本公积金转增股本，公司根据有关规定对2016年度、2015年度基本每股收益、稀释每股收益按照转增后的股本总额重新计算。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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公司实际控制人通过前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智四家有限合伙企业控制公司。根据前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智的《合伙协议》，相关合伙企业的普通合伙人有权就合伙企业的日常运营、投资决策、变更企业名称、经营范围、接纳新合伙人或同意现有合伙人追加出资等重大事项作出决策，有限合伙人不参与合伙事务。故此，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智的普通合伙人能够有效控制相关合伙企业。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

16国盛金：2017年4月26日，联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告，上调公司主体长期信用等级至“AA+”，评级展望维持“稳定”，上调公司发行的“16国盛金”债项信用等级至“AA+”。上述跟踪评级报告已于2017年4月28日在巨潮资讯网披露。2018年跟踪评级预计于本报告出具的两个月内完成，并于深圳证券交易所网站公告跟踪评级公告。

16国盛01：2017年5月22日，联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告，上调国盛证券主体长期信用等级至“AA+”，评级展望维持“稳定”，上调国盛证券发行的“16国盛01”债项信用等级至“AA+”。上述跟踪评级报告已于2017年5月23日在上海证券交易所网站披露。2018年跟踪评级预计于本报告出具的两个月内完成，并于上证债券信息网公告跟踪评级公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2017年世界经济、国内经济均好于预期。世界经济稳健复苏，国内经济全年GDP增长6.9%，实现近七年来首次回升，供给侧结构性改革取得重要进展。但另一方面，金融危机后货币放水、监管放松、金融自由化增加了金融机构脆弱性，政府和金融监管部门从金融安全出发确立了“强监管、去杠杆、防风险、脱虚入实”的金融工作新方向，相关政策在深刻地改变着我国金融业态和市场形势。

在此背景下，报告期公司（合并口径）实现营业总收入18.73亿元、较上年同期增长14.10%，实现归属于上市公司股东的净利润5.81亿元、同比增长16.56%，期末总资产279.54亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为128.74亿元，资产负债率53.93%。2017年主要工作和经营情况总结和分析如下：

（1）重整证券业务治理体系，确立市场定位，为长期稳定发展积蓄能量。

证券业务是公司主要收入和利润来源，国盛证券（含子公司）是公司证券业务的运营实体。报告期，调整企业价值体系、梳理治理机制、优化组织架构设置、设置科学的人力资源管理系统、完善风险控制系统是证券业务工作的主要任务。

1）以上市公司和证券行业双规范为标准，以“诚信、担当、包容、共赢”为企业价值观，重整企业治理体系。

国盛证券以建立符合证券公司、上市公司控股子公司双重要求的法人治理体系为目标，完成第三届董事会、监事会改组；对公司管理层进行大幅度调整；进一步完善股东、董事会、管理层的职责权限；对风控合规、信息披露、关联交易等一系列重要制度进行了调整和完善。国盛证券重视企业文化的建设，确立了以“诚信、担当、包容、共赢”为核心内容的企业价值观，充分发挥新价值观对经营决策、业务活动的导向、凝聚、激励和辐射作用。

2）从集团发展战略出发，以全国金融工作会议精神为指导，调整国盛证券市场定位和经营策略。

公司管理团队和各业务条线认真学习、领会全国金融工作会议精神，正视与同行的差距，坚持证券业务防范风险、归本溯源的原则，调整和明确了市场定位和经营策略。国盛证券的市场定位为“一家有特色、有核心竞争力的高品质证券公司，一家以为客户持续创造价值为宗旨的高质量证券公司，一家持续创新改进服务的高效率证券公司，一家立足全方位、全国性、全时性资本市场服务的平台公司。”国盛证券的经营策略为“以十大券商为标杆，以纵横考核为动力，以服务出精品为主线；以并购重组为投行业务特色，以固定收益和资产管理业务作为盈利突破口，加快经纪业务向财富管理和信用业务转型，发挥点多面广优势，运用金融科技手段，把营业部建设成为拓展综合金融业务的终端。”以上举措，为国盛证券的长期稳定发展指明了方向。

3）筑巢引凤，知人善任，组建新的管理团队并延揽业务专才。

人才是证券业务开展的最为重要的资源。凭借公司良好的运营机制、广阔的发展空间，开放、包容、创新的企业文化，公司得以延聘一批在优秀证券公司有深厚从业经验、对行业管理有深刻认识的管理人员，与原有管理团队有机结合，组建成国盛证券新管理团队。同时，国盛证券重构了以市场化、专业化、正向激励等持续发展思想为核心的人力资源管理系统框架。以此为背景，一大批跨行业数十家公司，涉及固定收益、资产管理、研究院、投资银行/经纪业务管理、信息技术以及合规风控等领域的精英人士，在短时间内汇集到了国盛证券，国盛证券平台迅速成为证券行业创新的一方热土。全新的管理理念与专业化的业务经验相结合，碰撞出新的火花，企业上下呈现一片勃勃的生机与活力。

4）启动全方位业务布局，推进全国性营业网点布局。

为突破既往业务单一之局限，国盛证券努力完善业务条线和产品序列，丰富全牌照证券公司业务内涵，提升业务推广的延伸性和覆盖面。报告期，取得多项新业务资格，新获深圳证券交易所期权业务资格、沪深交易所协议式回购资格、银行业信贷资产登记流转中心会员资格、北京金融资产交易所副主承销商、投资者会员资格等一系列业务资质。公司上下呈现日益浓厚的自主创新、开拓进取、专业敬业的氛围，多项业务迈出国盛证券历史第一步。

经过努力，国盛证券业务结构的均衡性有了一定程度的改善，自营业务、资管业务、财富管理等业务占比呈现明显增长。2017年国盛证券财务报表（合并）显示，经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、其他业务占比分别为32.46%、30.59%、5.75%、9.24%、4.44%、15.77%、1.75%，而2016年全年经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、其他业务占比分别为47.04%、23.28%、14.56%、4.12%、5.21%、4.49%、1.30%。

报告期内，国盛证券在网点布局上取得进一步成果，成功获得监管部门关于在上海市、广州市、深圳市、杭州市、武汉市、重庆市、雄安新区等20余地设立证券分公司的批复，这20家分公司的逐步设立将全面提升证券业务的服务能力和整合能力，为公司业务的全面布局提供有力支撑。

5）提升证券业务信息系统安全、稳定运行能力。

公司积极面对国盛证券既有信息系统基础较弱、与同行相比存在显著差异的问题。报告期，集团投入大量人、财、物资源，推动国盛证券信息技术基础设施和系统建设。在极盛科技协助下，国盛证券完成恒生UF2.0集中交易系统、恒生全面风险管理系统等多个项目的建设和平稳切换，证券公司信息系统整体安全与稳定运行能力得到明显提升。

6）强化风控与合规意识，投入人、财、物资源，基于国盛证券业务定位的风险和合规管理体系正在建立。

报告期内，国盛证券加大了合规、风控领域的资源投入和工作力度。公司引入优秀风控团队和专业人才，从完善各部门（岗位）职责体系、梳理部门职责边界入手，全面开展国盛证券及其下属企业制度体系建设，根据业务发展实际情况优化风险与合规管理体系，并将期货、资管、私募基金子公司纳入统一风险及合规管理体系。报告期内，国盛证券积极排查既有业务可能风险，并采取有力措施予以防范。

7）积极响应精准扶贫号召，以实际行动践行企业的社会责任。

报告期内，国盛证券积极履行精准扶贫社会责任，认真贯彻落实国家脱贫攻坚战略部署，坚决响应十九大报告提出的“坚持精准扶贫，脱真贫、真脱贫”号召。国盛证券先后与江西省国家级贫困县赣州市寻乌县、于都县以及上饶市横峰县签订结对帮扶合作协议，并与赣州市政府、九江市政府、赣州银行等达成全面战略合作协议；发挥公司专业力量，开展项目扶贫、产业扶贫、公益扶贫、基建与消费扶贫等一系列工作，为扶贫单位经济发展提供一揽子综合金融服务。

在经济去杠杆和金融严监管的背景下，国内证券市场呈现二级市场行情分化、股热债冷现象明显等一系列新变化。期内上证综指累计上涨6.56%，深证成指累计上涨8.48%，创业板指累计下跌10.67%。其中，一级市场承销规模1.72万亿，较上年下降18.50%，证券公司债券承销规模4.56万亿，同比下降12.72%；二级市场整体交投清淡，投资者活跃度较低，年内市场日均股基单边成交额为4,986亿元，同比下降11.67%；期末沪深两市融资融券余额为10,263亿元，较上年末上升9.26%。受上述证券市场情况以及国盛证券业务整合、调整效益发挥需要时间等因素的综合影响，国盛证券（合并口径）2017年实现业绩略低于预期，全年实现净利润6.43亿元。

（2）围绕公司战略，主动适应监管要求，稳步推进股权投资业务

报告期内，围绕综合金融服务平台战略目标，公司继续寻求银行、保险、消费金融、融资租赁等金融行业企业的合作机会。由于金融领域去杠杆、强监管及由此带来的监管政策、审批政策变化的影响，公司更为审慎地选择投资标的并主动适度放缓投资节奏，同时，加强对已投资项目的投后管理工作，继续深化与被投资企业的合作，帮助被投企业做大做强，从而为公司创造更大的综合收益。

1）投资仁诺小贷。

经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司参与发起设立广州仁诺互联网小额贷款有限公司。2017年2月，公司完成出资；9月，仁诺小贷完成工商登记手续，并取得广州市越秀区市场监督管理局核发的《营业执照》和《准予设立（开业）登记通知书》。仁诺小贷注册资本10,000万元，公司出资额4,500万元，持股比例45%。

2）投资微贷网。

深圳国盛前海投资有限公司于2017年11月以1.7亿元受让微贷（杭州）金融信息服务有限公司2%股权。微贷网融合“互联网+金融+汽车”，以互联网为主要渠道，为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。作为汽车金融互联网平台，微贷网的线上线下业务模式、风控模式使其具备优质资产获取能力和扩张能力。本次交易完成后，为公司未来拓展“金融+汽车”业务提供行业经验。

3）投资Bit-z平台。

2017年12月，深圳国盛前海投资有限公司与国盛（香港）投资有限公司合计出资800万元，分别入股北京信链科技有限公司及香港弊服科技有限公司。Bitz虚拟货币交易平台为香港弊服科技有限公司下属平台，该平台主要为虚拟货币的投资者提供包括比特币、以太币在内的各种虚拟货币的交易场所和交易信息，以收取交易相关中介费用为盈利手段。公司将以此为切入点，密切跟踪区块链技术的最新发展，择机参与区块链技术、尤其是与金融相结合的项目的投资。

4）开展各项投后管理

a、Qudian Inc.（趣店集团）

Qudian Inc.股票于2017年10月在纽约证券交易所成功上市。公司通过售卖部分股票实现一定投资收益，未出售部分按公允价值进行后续计量提升期末净资产水平，公司投资业务初获回报。QD上市后，在保持消费金融业务稳定增长的同时，积极拓展汽车消费金融业务。

为深化与QD合作，通过协同效应的实现增加公司收益，公司以自有资金委托渤海国际信托股份有限公司设立单一资金信托计划，用于向QD境内业务运营主体指定的合格借款人提供消费贷款，截至期末累计委托资金金额为10.75亿元，另外，国盛资管深度参与了QD的ABS交易结构设计。

b、陆金所

2016年，子公司国盛互联网投资管理有限公司（下称开曼国盛）担任普通合伙人的企业国盛互联网投资有限合伙（下称开曼有限合伙）以11,000万美元认购陆金所控股有限公司增发的7,389,048股股份。根据开曼有限合伙的合伙协议，本次参股投资陆金所的投资收益在扣除合伙企业营运费用和有限合伙人投资成本后的收益，将以约定方式和比例在普通合伙人和有限合伙人之间分配。开曼有限合伙不纳入公司合并范围。

（3）以前沿新技术为引领，启动金融科技业务。

公司信奉科技创新驱动业务发展之理念。在此理念之下，公司设立珠海横琴极盛科技有限公司作为集团金融科技业务板块运营实体，该公司通过集中IT资源的优势，开展对行业前沿技术的研发，利用大数据、云计算、人工智能等技术手段挖掘有价值的金融行业垂直应用。现阶段，极盛科技专为集团内企业提供专业化的信息技术服务。

2017年是极盛科技发展元年。期内，极盛科技重点推动了国盛证券核心柜台系统升级、国盛证券统一风控系统建设、国盛证券固收业务与自营业务的交易系统建设、国盛资管交易系统自建、国盛期货核心柜台系统升级、证券业务各机房的搬迁与升级改造或新建等项目。另外，极盛科技还自主开发了国盛金控综合移动办公APP 1.0项目。

除上述各板块外，为推进综合金融服务平台发展战略、集中资源专注开展战略核心业务，报告期内公司出售线缆业务运营平台广东华声电器实业有限公司100%股权。线缆业务出售后，公司主要办公场所搬迁至深圳。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否

报告期内，公司出售华声实业100%股权，公司业务不再包含线缆业务。

3、占公司总收入或营业利润10%以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用

单位：元

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注：本表总收入包括营业收入、手续费及佣金净收入、利息净收入、公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、汇兑收益、其他收益；本表总支出包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否

公司证券业务受证券市场波动影响，存在一定的周期性。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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2）重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司出售华声实业100%股权，华声实业及其下属企业扬州华声、佛山装配、扬州装配、华声电缆不再纳入合并范围；收购金来英发100%股权，并将该企业纳入合并范围；新设子公司极盛科技、天津国盛、北京国盛、国盛国际，该等企业自成立日起纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇一八年四月十九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-021

国盛金融控股集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议书面通知于2018年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月19日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告（草案）》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（以下简称立信），2017年度（母）公司实现净利润18,065,346.65元，提取法定公积金1,806,534.67元，加上年初未分配利润118,027,172.39元，减去当年分配上年股利18,722,555.00元，年末可供分配利润为115,563,429.37元。公司资本公积金9,460,010,652,84元。2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本1,491,934,212股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计分配利润14,919,342.12元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于2016年重大资产重组涉及承诺2017年度实现情况的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《2017年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《2018年第一季度报告全文和正文》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，结合公司实际情况，董事会决定继续聘请立信为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况与立信协商确定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信融资的议案》。

同意公司（母公司）于2018年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币448,000万元的综合授信融资额度。范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函等。具体如下：

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上述授信额度最终以各银行实际审批结果为准，授信额度在授信期内可循环使用。公司可以根据实际需求及银行资金成本选择使用各家银行授信额度，在不超总额度前提下，授权董事长调整在各银行的实际融资额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生回避表决。

（十四）审议通过《关于制订2018-2020年股东回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2017年度审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》及立信出具的鉴证报告、《2017年度内部控制规则落实自查表》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及立信出具的鉴证报告、《关于2016年重大资产重组涉及业绩承诺2017年度实现情况的专项说明》及立信、光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司出具的核查意见、《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》、《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》、《关于2018年度使用自有资金投资理财的公告》、《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的公告》、《2018 - 2020年股东回报规划》、《关于召开2017年度股东大会的通知》、独立董事事前认可意见、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议有关事项的独立意见》、《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控公告编号：2018-024

国盛金融控股集团股份有限公司

关于2018年度使用自有资金

投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议审议通过了《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用自有资金进行投资理财，相关事宜公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高短期闲置的自有资金在闲置期间的资金收益。

2、投资品种

（1）国内商业银行发行的低风险、高流动性的银行短期理财产品，优先选择保本型理财产品；

（2）国内公募基金发行的货币市场基金；

（3）依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、国债资金逆回购工具。

3、投资额度及资金来源

总额不超过人民215,000万元，各经营单位在授权有效的投资期限内及各自额度内可以滚动使用。其中：1）国盛金融控股集团股份有限公司160,000万元；2）国盛证券资产管理有限公司45,500万元；3）上海全钰股权投资有限公司9,500万元。

资金来源为各单位自有资金。

4、投资期限

2018年1月1日起至2019年5月10日止。

二、预计的风险因素和风险控制措施

1、风险因素：金融市场受宏观经济环境影响较大，不确定因素较多；购买理财产品后存在无法提前赎回本金造成的流动性风险。

2、风险控制措施：（1）合理预留企业正常运营资金，在不影响正常运营的前提下进行投资理财；（2）所使用资金仅限于暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金；（3）根据宏观经济形势、理财工具发行人及管理人情况、理财资金最终投向、流动性匹配等因素谨慎选择理财工具；（4）安排专人实时监控理财工具及市场环境，发现任何不利影响及时采取保全措施；对理财业务进行单独财务记账，实时监控账户信息。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以短期闲置的自有资金适度进行投资理财，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，并辅以必要的风险控制措施，可以提高资金综合使用效率、增加资金收益。

四、独立董事意见

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议程序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项拟定风险控制措施，可以有效防范投资风险，保障资金安全。本次投资有利于提高闲置资金使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东大会审议。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-025

国盛金融控股集团股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》已经公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2018年5月11日下午14:00。

网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00—2018年5月11日下午15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月4日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

5、审议《2017年度报告全文和摘要》；

6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》；

8、审议《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的议案》；

9、审议《关于制订2018-2020年股东回报规划的议案》。

会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

上述议案4、6、7、8、9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

上述所有议案已经公司第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议、第三届监事会第五次会议审议通过，有关内容详见公司于2017年4月20日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》、《2017年度审计报告》、《关于2018年度以自有资金投资理财的公告》、《2018-2020年股东回报规划》等公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。

（3）其他事项

异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

2、登记时间：2018年5月7日至5月9日工作日8:00—17:00。

3、登记地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层。

4、会议联系方式

联系人：方胜玲

电话/传真：0755-88259805

5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

《第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议决议》、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此通知

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362670

2、投票简称：国盛投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日15：00，结束时间为2018年5月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国盛金融控股集团股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2018年5月11日召开的2017年度股东大会，代表本人按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股

委托人证件号码： 委托人签字（盖章）：

受托人（签名）： 受托人证件号码：

委托日期：二〇一八年 月 日 授权有效期限：

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

证券代码：002670 证券简称：国盛金控编号：2018-026

国盛金融控股集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议于2018年4月19日上午11:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席叶强先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度（母）公司实现净利润18,065,346.65元，提取法定公积金1,806,534.67元，加上年初未分配利润118,027,172.39元，减去当年分配上年股利18,722,555.00元，年末可供分配利润为115,563,429.37元。公司资本公积金9,460,010,652,84元。2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本1,491,934,212股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计分配利润14,919,342.12元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：上述利润分配方案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股东利益。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司2017年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2017年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年第一季度报告全文和正文》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司2018年第一季度报告全文和正文的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2018年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，2018年度审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况与立信协商确定。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订2018-2020年股东回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该规划提交 2017年度股东大会审议。

公司《2017年度审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》、《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》、《2018-2020年股东回报规划》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-027

国盛金融控股集团股份有限公司

关于《渤海信托·趣店个人消费

贷款八期单一资金信托合同》

信托期限延长等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

经第三届董事会第三次会议批准，公司于2017年5月16日与渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）签署《渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同》（以下简称《第八期单一资金信托合同》）,委托渤海信托设立“渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托”，信托期限一年。同时，公司与北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称北京快乐时代）签署《关于利益差额补足的协议》，约定如信托计划清算时返还资产未能实现本金及年化收益率10%，则北京快乐时代负责补足差额。经协商，各方有意在北京快乐时代承诺补偿标准由10%调整为9%条件下，《第八期单一资金信托合同》之信托期限延长1年，与该交易有关的其他安排不变（以下简称本次交易）。

由于本公司董事杜力先生在北京快乐时代任职董事，本次交易构成关联交易。本公司独立董事已就本次交易进行事前认可，同意将本次交易提交董事会审议。2018年4月19日，本公司第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议审议通过《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的议案》，关联董事杜力先生及其一致行动人张巍先生已回避表决该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他部门批准。

二、交易相关方基本情况

（一）渤海国际信托股份有限公司

渤海国际信托股份有限公司成立于1983年12月9日，注册资本360,000万元，法定代表人是郑宏，住所位于石家庄市新石中路377号B座22-23层，主要经营信托业务。据工商系统显示，该公司股东为海航资本集团有限公司、中国新华航空集团有限公司。

（二）北京快乐时代科技发展有限公司

北京快乐时代科技发展有限公司（即趣店集团）成立于2014年4月9日，注册资本2,388.59万元，法定代表人是罗敏，住所位于北京市海淀区丹棱街1号院1号楼12层1单元，主要经营活动为基于互联网平台提供技术服务。为实现境外上市，北京快乐时代搭建VIE架构，Qudian Inc.为其境外协议控制主体。目前公司全资子公司国盛（香港）投资有限公司持有Qudian Inc.4.2%股权。

因本公司董事杜力先生同时担任该公司董事，该公司为本公司关联方。

三、交易价格

本次交易预期收益率为9%/年（按日计算，不包含税费及信托业务必要成本），北京快乐时代按照预期收益率9%（年，按日计算）提供差额补偿。相关价格由本公司与北京快乐时代依据市场价协商确定。

四、截止目前，公司尚未与渤海信托、北京快乐时代就本次信托期限延长、预期收益率调整以及承诺补偿标准调整签署相关协议。公司签署的《第八期单一资金信托合同》有关内容详见2017年5月5日刊登在巨潮资讯网的《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司综合战略利益和投资利益考虑开展本次交易。公司有意继续保持和深化与北京快乐时代的合作。处于快速发展阶段的北京快乐时代，也需要不同来源资金以帮助其解决消费贷、现金贷业务资金缺口。基于上述，公司拟进行本次交易。

六、年初至本公告披露日本公司与北京快乐时代关联交易情况说明

经2018年第三次临时股东大会审议通过，公司延长《渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同》信托期限。该单一资金信托的委托资金总额为5亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事已就本次交易进行事情认可，同意公司将本次交易提交董事会审议。在审议本次交易的董事会会议上，独立董事发表如下独立意见：本次交易符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于深化与北京快乐时代等单位的业务合作，同时实现公司自有资金收益，没有发现存在损害中小股东利益的情形。公司董事杜力先生同时担任北京快乐时代董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事在审议本次交易相关事项的董事会上已对相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于上述，我们同意公司进行本次交易。

八、备查文件

《国盛金融控股集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议暨2017年度董事会会议决议》。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二○一八年四月十九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-028

国盛金融控股集团股份有限公司

董事会关于2017年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年度，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，如非特别说明，为合并口径）承接2016年公开发行公司债券（“16国盛金”）募集资金未使用余额685,299,266.67元，并以非公开方式发行公司债券（“17国盛金”）募集资金20亿元。除此两项外，2017年度公司不存在其他涉及募集资金存放与使用事项。

根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、关于2016年公开发行公司债券（“16国盛金”）募集资金

（一）募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]2744号核准，公司于2016年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币10亿元的公司债券。2016年12月5日，公司收到主承销商汇入的本次公开发行公司债券募集资金净额人民币980,000,000.00元（已扣除承销费）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第116550号验资报告验证。

截止2016年12月31日，募集资金专户余额为685,299,266.67元。截止2017年12月31日，募集资金专户余额为17,859.20元，本年度募集资金使用及结余金额情况如下：

■

截止2017年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

■

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了相关募集资金及偿债保障金专项账户用于2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

公司于2016年12月14日与恒泰长财证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《2016年公开发行公司债券之募集资金及偿债保障金三方监管协议》，并先后开立多个结构性存款存放账户用于募集资金存储，该等结构性存款账户在存款到期后均被注销。公司于2017年1月3日与恒泰长财证券有限责任公司、温州民商银行股份有限公司签订了《2016年公开发行公司债券之募集资金三方监管协议》，该专户募集资金于报告期内使用完毕，专户已注销。截至报告期末，本次债券募集资金三方监管协议履行情况良好。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金10亿元扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。

本年内，本次募集资金实际使用情况如下：

1、报告期内，公司实际使用本次募集资金人民币692,233,483.20元，具体情况详见附表《“16国盛金”2017年度募集资金使用情况对照表》。

2、公司不存在本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、公司不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、公司不存在用闲置本次募集资金暂时补充流动资金情况。

5、公司不存在将本次募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、公司不存在超募资金使用的情况。

7、截止2017年12月31日，公司尚未使用的本次募集资金17,859.20元均存放于募集资金专户内。

8、公司不存在本次募集资金使用的其他情况。

（四）变更本次募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，本次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

二、关于2017年非公开发行公司债券（“17国盛金”）募集资金

（一）募集资金基本情况

根据公司2017年第七次临时股东大会决议、深圳证券交易所深证函[2017]633号无异议函，公司于2017年12月面向合格投资者非公开发行面值总额人民币20亿元的公司债券。2017年12月22日，公司收到主承销商汇入的本次非公开发行公司债券所募集资金净额人民币1,940,000,000.00元（已扣除承销费）。

截至2017年12月31日，募集资金专户余额为49,999,162.50元，本年度募集资金使用及结余金额情况如下：

■

截止2017年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

■

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了相关募集资金及偿债保障金专项账户用于2017年面向合格投资者非公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

公司及债券受托管理人南京证券股份有限公司于2017年12月22日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《2017年非公开发行公司债券之账户监管及合作协议》；于2017年12月27日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《2017年非公开发行公司债券之账户监管协议》，截至报告期末，本次债券募集资金三方监管协议履行情况良好。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《2017年非公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金20亿元扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,890,000,000.00元，具体情况详见附表《“17国盛金”2017年度募集资金使用情况对照表》。

2、本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、本公司不存在超募资金使用的情况。

7、截止2017年12月31日，本公司尚未使用的募集资金49,999,162.50元均存放于募集资金专户内。